Стимули економіки в Китаї, охолодження США та Європи, біржові новини компаній
Біржові новини
• Масштабні заходи стимулювання економіки Пекіном все ще діють на китайських ринках, але їх вплив на ширші ринки, можливо, вже слабшає. Блакитні фішки материкового Китаю були за вівторковим зростанням на 4,3%, збільшившись на 3,4% в ході сьогоднішньої сесії, а гонконгський Hang Seng підскочив на 3,1%, продовживши вчорашнє зростання на 4,1%.
• Упевнений старт Китаю в середу спочатку сприяв зростанню фондових індексів Австралії та Південної Кореї, економіки яких тісно пов'язані з долею Китаю, проте незабаром це зростання зійшло нанівець. З того моменту, як у вівторок китайська влада оголосила про свої наймасштабніші і наймасштабніші заходи стимулювання економіки з моменту пандемії, аналітики, незважаючи на ейфорію, поцікавилися, чи зможе щось вирішити основні структурні проблеми.
• Реакція на Уолл-стріт напередодні була скромною: зростання склало від 0,2% до 0,5%, а ф'ючерси на американські фондові індекси на момент написання статті падали приблизно на таку саму величину. Побоювання з приводу спаду в США після несподіваного зниження споживчої впевненості, про яке свідчать опубліковані у вівторок дані, можливо, допомогли стримати оптимізм щодо перспектив світового зростання.
• У Європі також багато економічних проблем, і ф'ючерси вказують на нижчий старт акцій у регіоні. По суті, все це говорить про те саме: глобальний цикл пом'якшення вже настав (якщо ви не в Японії).
• Народний банк Китаю пішов за хвилею зниження ставок у вівторок і в середу здійснив ще одне зниження, і трейдери значною мірою схиляються до другого суттєвого зниження ставки ФРС на наступному засіданні у листопаді.
• Ринок акцій загалом залишається у спокійному стані.
Лідером зростання у SPY стали акції FCX через зростання цін на мідь після оголошення масштабного монетарного стимулювання в Китаї.
Ослаб долар США проти євро (1.12), золота (новий рекордний максимум) і біткойна (тупцює трохи нижче за $65 тис).
Триває ралі китайських акцій.
• Споживча довіра у США впала найбільше за три роки на тлі побоювань щодо ринку праці. Обидва показники вказують на погіршення економічних настроїв у США.
• Трейдери стають все більш впевненими, що Європейський центральний банк знову знизить процентні ставки наступного місяця. Зростають докази того, що економіка слабшає.
• Дані США показали ослаблення економіки.
Індекс виробничої активності Richmond Fed: -21 (-19 раніше).
Індекс споживчої довіри Conference Board (CB): 98,7 (105,6 раніше).
• Ціни на нафту зросли у вівторок. Нафта зросла після того, як влада Китаю оприлюднила пакет заходів щодо стимулювання своєї економіки, а потужний удар Ізраїлю по об'єктах Хезболли в Лівані зберіг напруженість на Близькому Сході.
Загроза урагану змушує енергетичні об'єкти узбережжя Мексиканської затоки США згортати роботу
Енергетичні компанії, що працюють на узбережжі Мексиканської затоки США, почали згортати роботу та евакуювати виробничі об'єкти в очікуванні великого урагану, який очікується цього тижня.
ОПЕК: Попит на нафту у світі зростатиме темпом 0.6% на рік.
З 2023 року до 2050 року на 18 млн б/д до 120.1 млн б/д.
• Revolut запускає окрему програму для управління інвестиціями під назвою Revolut Invest.
• Британський фунт стерлінгів досягнув дворічного максимуму щодо євро після публікації даних PMI.
• Boeing (BA) запропонував страйкуючим працівникам підвищувати зарплату на 30% протягом чотирьох років.
• Компанія Snowflake, що спеціалізується на хмарних технологіях, планує залучити $2 мільярди через продаж конвертованих облігацій. Snowflake прагне отримати премію за конвертацію від 32,5 до 37,5% для облігацій.
• TikTok закриває свій музичний стрімінговий бізнес Він роками намагався конкурувати зі Spotify та Apple. Перенесення плейлистів буде доступним до 28 жовтня, запросити повернення коштів можна буде до 28 листопада. TikTok настає на рекламному бізнесі Google, дозволяючи рекламодавцям таргетувати свою сторінку результатів пошуку. Після того як протягом останніх кількох років TikTok розробив свій пошуковий продукт, щоб конкурувати з Google, тепер він розвиває свої пошукові амбіції ще далі, дозволяючи рекламодавцям таргетувати свої пошукові результати на сторінці результатів пошуку. У вівторок TikTok оголосив про запуск "TikTok Search Ads Campaign" - нового пошукового рішення на основі ключових слів.
• Апеляційний суд США розкритикував Комісію з цінних паперів та бірж (SEC). За нечітку відмову в петиції Coinbase про розробку правил регулювання криптовалют.
• Intel випускає нові мікросхеми штучного інтелекту на тлі чуток про поглинання. У вівторок Intel представила два нові чіпи, призначені для систем штучного інтелекту.
• CIBC, Invesco, Stifel заплатили мільйони, щоб врегулювати розслідування щодо WhatsApp у США (Bloomberg). Американські регулятори наклали понад $118 млн штрафів на кілька фінансових компаній за нездатність зберігати електронні повідомлення співробітників, що стало останнім наслідком так званих розслідувань щодо WhatsApp.
• Федеральна торгова комісія США у вівторок заявила, що компанія Invitation Homes, найбільший орендодавець односімейних будинків у США, виплатить понад $48 млн. У рамках мирової угоди щодо обману орендарів щодо вартості оренди та стягування плати за сміття.
• Компанія Snapchat (SNAP) уклала розширене партнерство з Google Cloud, щоб розширити можливості ІІ в чат-боті My AI від Snapchat. Чат-бот використовуватиме мультимодальні можливості штучного інтелекту Gemini від Google, що дозволить йому розуміти різні типи інформації, такі як текст, аудіо, зображення та відео.
• Trafigura призначила газового боса Річарда Холтума генеральним директором.
• Західні інвестори ETF готові підтримати рекордне зростання цін на золото. Приплив коштів до біржових фондів золота, особливо від західних інвесторів, має зрости найближчими місяцями, що додасть ще одного позитивного стимулу і без того рекордно високих цін на зливки, кажуть аналітики.
• Голова ФРС Мішель Боумен у вівторок у своїй промові висловила незгоду з різким зниженням ставки, яке відбулося минулого тижня. Вона побоюється, що ще більше зниження ставки стане сигналом про економічну слабкість у майбутньому.
• Маск заявив, що його компанії хочуть інвестувати в Аргентину. Аргентина є четвертим найбільшим у світі виробником літію, що є критично важливим компонентом акумуляторів для електромобілів. Раніше Маск вже висловлював захоплення лібертаріанською політикою президента Аргентини Хав'єра Мілея та його повною підтримкою приватного підприємництва.
• Meta сьогодні проведе захід Meta Connect. Очікується, що компанія продемонструє свої останні досягнення в галузі штучного інтелекту, віртуальної реальності та метавсесвіту.
• Amentum (MOV) замінить Bath & Body Works (BBWI) у індексі S&P 500 30 вересня.
• Акції девелопера KBH знижуються після звіту на 6%. Компанія бачить посилення попиту після зниження іпотечних ставок та дала хороші прогнози. Мабуть, інвестори чекали на більше.
• Глава ФРС Адріана Куглер виступить сьогодні з промовою про економічні перспективи, продовживши насичений тиждень виступів ФРС, до якого у четвер увійде голова Джей Пауелл.
• У Європі сьогодні заплановано участь Елізабет Маккол з ЄЦБ у круглому столі, а також виступ Меган Грін із Банку Англії на тему споживання.
• Очікується, що Ріксбанк Швеції знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів пізніше цього дня, а економісти кажуть, що на двох засіданнях 2024 року, що залишилися, швидше за все, буде зроблено ще два зниження.
Сам глава Ріксбанку Ерік Тедін згоден з цією оцінкою і не виключає можливості зниження ставки на пів-пункту.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- Рішення Ріксбанку.
- Виступ Маккола з ЄЦБ та Гріна з Банку Англії.
- Франція споживча впевненість, безробіття.
Міжнародні новини
• Захід об'єднується, щоб перешкодити домінації КНР над важливими корисними копалинами – FT. Коаліція 14 урядів та Європейської комісії оголосила про створення мережі фінансування проектів із забезпечення сировиною, необхідною для технологічної промисловості.
• Партнерство з безпеки мінеральних ресурсів (Minerals Security Partnership) представить нову фінансову мережу, намагаючись посилити міжнародне співробітництво та пообіцяти фінансову підтримку величезного нікелевого проекту в Танзанії, який підтримує компанія BHP.
• Іран готовий сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями – The Guardian. Щоб вести діалог і переговори на тлі звинувачень у постачанні ракет РФ, - президент Ірану Масуд Пезешкіан. Іранський президент назвав російську війну проти України «агресією» і заперечував, що його країна надавала РФ балістичні ракети з моменту вступу на посаду в липні 2024 року.
Він також пообіцяв не робити цього і надалі, але так і не згадав про «Шахеди», які його країна постачає РФ.
• США визначили ОАЕ як основного партнера в галузі оборони: «країною-стратегічним партнером США, яка не є членом НАТО». - заява за підсумками зустрічі президента Джо Байдена та шейха Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна.
Як зазначається у заяві, потрібне це для подальшого зміцнення оборонної співпраці та безпеки на Близькому Сході, у Східній Африці та регіонах Індійського океану.
• Середні зарплати в Європі: лідери та аутсайдери
Найвищі середні зарплати в Європі спостерігаються у Швейцарії (€8 148), Норвегії (€7 094) та Данії (€6 068).
Найнижчі зарплати отримують у Албанії (€422), Болгарії (€637) та Сербії (€723).
У країнах Центральної та Східної Європи, таких як Польща та Латвія, зарплати коливаються від €1000 до €1100.
В Італії, Іспанії та Австрії середня зарплата становить від €2 тис до €3,5 тис.
• Китай запускає програму стимулювання економіки для підвищення темпів її зростання. Центральний банк Китаю оголосив безпрецедентні заходи стимулювання економіки, які мають забезпечити зростання ВВП на 5%.
Регулятор знизив базову ставку, норму резервування та оголосив про підтримку ринків нерухомості та акцій для стимулювання попиту.
Банкам даватимуть ліквідність для надання кредитів публічним компаніям та великим акціонерам для купівлі акцій.
Ринок акцій Китаю виріс до максимуму за чотири місяці на заходах підтримки економіки.
• Лідери Конгресу США оголосили про досягнення угоди щодо короткострокового законопроекту про витрати для забезпечення фінансування федеральних агентств протягом приблизно трьох місяців - Voice of America. Угода запобігає зупиненню роботи уряду з настанням нового фінансового року (1 жовтня). Ухвалення остаточного рішення щодо законопроекту відкладається на період після майбутніх виборів.
• Електронна війна лякає авіакомпанії, пілотів та чиновників з авіабезпеки. Сотні щоденних рейсів по всьому світу стикаються з заміною GPS, що створює нові ризики для пілотів та пасажирів. Фальшиві сигнали, які військові використовують для захисту від безпілотників та ракет, поширюються на дедалі більшу кількість комерційних літаків, включаючи міжнародні рейси авіакомпаній США.
• Туреччина готується зміцнити свої державні фінанси шляхом випуску нових 10-річних облігацій у доларах США
• Фіскальний профіль США погіршиться за наступної адміністрації - Moody's. Очікується подальше погіршення фіскального стану США, оскільки політична поляризація ускладнює будь-якій новій президентській адміністрації переговори про кроки, необхідні для зменшення тягаря державного боргу.
• Трамп хоче заманити іноземні компанії, запропонувавши їм доступ до федеральних земель. Очікується, що у вівторок Дональд Трамп пообіцяє не лише зупинити офшоризацію американського бізнесу, а й забрати робочі місця та заводи в інших країнах. Серед ідей, які він планує висунути - заманити іноземні компанії в США, запропонувавши їм доступ до федеральних земель.
• Трамп закликає запровадити 100% мита на автомобілі, вироблені в Мексиці, у рамках плану США з виробництва.