Створення Трампом підприємства «Зоряна брама» зі штучним інтелектом, новини компаній та геополітика
Біржові новини
• Другий день другого президентства Дональда Трампа завершився оголошенням про те, що OpenAI, SoftBank Group та Oracle створять підприємство під назвою Stargate та інвестують 500 мільярдів доларів в інфраструктуру AI по всій території Сполучених Штатів, хоча залишається лише здогадуватися, яка частина цієї суми була запланована вже давно. Назва має науково-фантастичний фільм 1994 року і багатосерійний телесеріал, в якому «Зоряна брама» — це пристрій, що забезпечує миттєве переміщення між далекими планетами.
Хоча його цілі, ймовірно, скромніші за міжзоряну телепортацію, проект може допомогти зміцнити лідерство Америки над Китаєм у гонці за розробку AI. Інвестори не соромляться погоджуватися, підштовхуючи акції SoftBank на 10% нагору в Азії, допомагаючи підняти Nikkei на 1,7%. Акції Тайваню зросли на 1,3%.
• Падіння акцій AAPL на 3% зробило фондовий індекс Nasdaq відстаючим. У лідери вибилися компанії малої капіталізації.
Але вранці добрі звіти технологічних компаній та новина про створення нового AI-центру повертають інтерес до Nasdaq.
За Трампу бичачий ринок акцій отримав новий імпульс.
Щоправда волатильність не падає – інвестори розуміють усю непередбачуваність Трампа.
Долар США трохи ослаб, але говорити про розворот тренду поки що зарано.
Біткоїн виріс до $106 тис.
• Найгірші справи з Китаєм і Гонконгом: індекс блакитних фішок першого впав на 1%, а індекс Hang Seng другого - на 1,6%. Звичайно, це частково пов'язано із заявою Трампа про те, що з 1 лютого набуде чинності 10-відсоткове мито на китайські товари. Тим не менш, це набагато нижче за обіцяні 60% під час його передвиборчої кампанії. І ще невідомо, чи взагалі буде запроваджено 10%-ний тариф, тепер, коли Трампу потрібно вести переговори з Пекіном про продаж частини TikTok або генеральному директору Tesla Ілону Маску, або голові Oracle Ларрі Еллісону.
• У Європі фондові ринки відкриються трохи вищими: ф'ючерси на загальноєвропейський індекс STOXX 50 зростуть на 0,2%, а ф'ючерси на британський індекс FTSE зростуть на 0,1%. Президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард буде на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія. Виступи інших посадових осіб ЄЦБ включають члена Керівної ради Франсуа Віллеруа де Гало, який говоритиме про відсоткові ставки. Учасники ринку вважають, що банк майже напевно знизить свою відсоткову ставку на 25 базисних пунктів наступного тижня, але для багатьох питання в тому, як низько вона може опуститися. Передбачити кінцеву ставку буде непросто, враховуючи, що інфляція все ще вища за цільовий показник ЄЦБ, але зустрічний вітер зростання посилюється через те, що Трамп поставив друзів і ворогів на свою лінію вогню «Америка насамперед». На даний момент свопи мають на увазі чотири зниження ставок цього року до 2%.
• На Уолл-стріт ф'ючерси Nasdaq <NQc1> зросли на 0,7%, чому сприяло 14-відсоткове зростання акцій Netflix, які в минулому кварталі продемонстрували рекордний приріст передплатників. Проте, оскільки «Зоряна брама» у тій чи іншій формі стає реальністю, найближчими роками, можливо, потреба у потоковому перегляді науково-фантастичних фільмів знизиться.
• OpenAI, SoftBank та Oracle створюють спільне підприємство The Stargate Project для будівництва мережі дата-центрів для AI у США
Початкові інвестиції становитимуть $100 млрд, а протягом чотирьох років планується вкласти до $500 млрд. Об'єкт споживатиме майже гігават електроенергії. У проекті також беруть участь Microsoft, Arm, Nvidia та близькосхідний AI-фонд MGX.
Акції ORCL на новини зростають на премаркеті на 5%. Акції MSFT зростають на 1.5%, ARM – на 5%, NVDA – на 1.7%.
• WEF 2025: 74% компаній намагаються масштабувати AI і лише 16% готові до його переосмислення. На думку експертів, головними перешкодами є відсутність відповідної інфраструктури, нестача кваліфікованих кадрів та низька якість даних.
• Нафтові компанії фліртують з електрикою – WSJ. Оскільки такі генератори електроенергії, як Vistra (VST), стрімко ростуть, нафтогазові гіганти занурюють свої пальці в бізнес, де вони мають деякі природні переваги.
• На ринку з'являються думки про те, що ФРС почне підвищувати ставку – Bloomberg. Імовірність підвищення ставки почала зростати після сильного звіту щодо ринку праці та на очікуваннях проінфляційних заходів від нового президента США.
• Apple знову став найдорожчим брендом у світі з оцінкою $574 млрд, згідно з даними щорічного рейтингу Brand Finance Global 500
Чотири з п'яти найдорожчих брендів у світі - це технологічні бренди. Крім Apple це - Microsoft ($461 млрд), Google ($413 млрд) та Amazon ($356 млрд).
• Акції девелопера DR Horton (DHI) спочатку зросли на 4%, але в результаті впали на 3%. Компанія збільшила плани викупу акцій на 2025 фінансовий рік та зберегла прогноз доходів, незважаючи на проблеми, пов'язані з підвищеними іпотечними ставками та обмеженою пропозицією доступного житла.
• Акції 3M (MMM) зросли на 4%. Компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, квартальні прибутки і спрогнозувала зростання продажів на 2025 рік.
• MicroStrategy (MSTR) придбала приблизно 11 000 біткоїнів на $1,1 млрд. Зараз компанія володіє 461 000 біткоїнів. Покупки було профінансовано за рахунок недавнього розміщення акцій. Акціонери MicroStrategy (MSTR) проголосували за 30-кратне збільшення кількості оголошених звичайних акцій класу А для фінансування купівлі біткойнів – Bloomberg.
• Prologis (PLD) прозвітував про сильні результати 4 кварталу, перевершивши очікування з прибутку та доходів.
• Промисловий REIT поставив оптимістичні цілі зростання на 2025 рік, запланувавши значні придбання та девелопмент, що відображає сильну ринкову кон'юнктуру, що склалася після виборів.
• Акції PLD зросли на 7%.
• Акції Charles Schwab (SCHW) зросли на 6% після сильних прибутків за 4 квартал. Компанія виграла від зростання основних чистих нових активів та скорочення банківського додаткового фінансування, демонструючи міцну взаємодію з клієнтами та зростання транзакцій.
• Meta (META) незабаром дозволить зв'язати свій обліковий запис WhatsApp з Instagram і Facebook. Компанія Meta оголосила у вівторок, що невдовзі користувачі зможуть додати свій обліковий запис WhatsApp до Центру облікових записів - хаб, де користувачі можуть керувати взаємопов'язаним досвідом у своїх соціальних мережах. Мабуть, раніше компанія побоювалася звинувачень у корупції. Але за Трампа американський бізнес активніше зароблятиме гроші.
• Хедж-фонди позиціонують президентство Дональда Трампа в США з найвищим рівнем запозичень з 2010 року.
• Банки можуть постраждати від заборони використання кредитного плеча у SRT, вважає хедж-фонд – Bloomberg. Заборона на використання кредитного плеча при передачі значних ризиків може вплинути на вартість кредитів для споживачів і бізнесу, вважає хедж-фонд Seer Capital Management LP, який інвестує в такі угоди з 2010 року.
• Генеральний директор BofA вітає економічну політику Трампа як «добру справу» для бізнесу.
• Пасажиропотік португальської авіакомпанії TAP у 2024 році зріс, лідером зростання є Америка.
• Вплив Трампа на криптовалюту безперечно і залучить інвестиції, заявив генеральний директор Coinbase у Давосі.
DR Horton перевершив прогнози за перший квартал, оскільки низький рівень пропозиції житла стимулює попит на нове житло.
• Нефінансові прямі інвестиції Китаю в 2024 році зросли на 10,5% у річному обчисленні.
• Фінансовий директор Birkenstock Ерік Массманн йде у відставку.
• Smithfield Foods планує досягти оцінки у 10,7 млрд доларів під час IPO у США.
• Німецькі автовиробники кажуть, що тарифи Трампа зашкодять американським споживачам та промисловості
.
• Пакистан заявив, що погодив кредит у розмірі 1 млрд доларів із двома близькосхідними банками.
• Прибуток індійської компанії ICICI Prudential Life у третьому кварталі різко зріс завдяки продажам нових полісів.
• Прибуток KeyCorp у четвертому кварталі перевершив очікування завдяки буму угод.
• Goldman Sachs перетасовує керівництво, щоб зміцнити бізнес на Уолл-стріт.
• Прибуток Charles Schwab у четвертому кварталі різко зріс за рахунок більш високих комісій за управління активами.
• Квартальний прибуток Fifth Third Bancorp виріс за рахунок збільшення комісійного доходу.
• Standard Chartered призначає Села Віталі головою відділу висвітлення діяльності в США.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в середу:
- Участь президента ЄЦБ Христини Лагард у діалозі під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
- член Ради управляючих ЄЦБ та голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало виступить на засіданні Давоської комісії з процентних ставок; політик ЄЦБ Клаас Кнот виступить у Давосі.
- Доходи від Johnson & Johnson, Halliburton.
Фундаментальні новини
• Трамп припинив майже всі програми допомоги США іншим країнам. Це стосується лише development assistance funds (допомоги Україні не стосується). Зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів. За цей термін планується перевірити їх на відповідність політичним цілям нової адміністрації США.
• Трамп підтвердив готовність запровадити 100% мита проти країн БРІКС.
• Трамп повернув Кубу до списку країн-спонсорів тероризму через тиждень після того, як її звідти виключив Джо Байден – Politico
НАТО має платити більше грошей щонайменше на 5%.
• США витратили на війну в Україні на $200 млрд більше, ніж увесь Альянс – Трамп.
• Ілон Маск розмістив штаб-квартиру відомства DOGE у Білому домі.
• Трамп підписав указ про перейменування структури US Digital Service, яка зараз існує як внутрішній технологічний аналітичний центр при президенті, у US DOGE Service Керуватиме новим відомством Ілон Маск.
• Сенат більшістю голосів схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду Держсекретаря США.
• Кандидатура Бессента на посаду міністра фінансів США пройшла через фінансовий комітет Сенату. Комітет проголосував 16-11 голосів за те, щоб направити кандидатуру на остаточне голосування у Сенаті.
• Частка США у глобальних транскордонних інвестиційних проектах досягла рекордного рівня – FT. Що наголошує на сильнішій економічній динаміці країни порівняно з Європою чи Китаєм у той час, коли Дональд Трамп починає свій другий термін в Овальному кабінеті.
• Ізраїль розпочав контртерористичну операцію «Залізна стіна» на Західному березі річки Йордан, - прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.
• У Словаччині опозиційна сила «Прогресивна Словаччина» випереджає в опитуваннях партію Smer-SD прем'єра країни Роберта Фіцо
Дані опитування проведеного Ipsos, які наводить Aktuality.
• Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проект, спрямований на залучення більшої кількості молоді до військової служби – Le Monde.