Стриманий оптимізм від ФРС, криптовалюта, штучний інтелект, новини компаній

Європейські біржі готові продовжити ралі напередодні важливих даних за індексом споживчих цін США після коментарів голови ФРС Джерома Пауелла, який запевнив інвесторів, що наступним кроком центрального банку США навряд чи буде підвищення.

Трейдери тепер покладають надії на те, що ФРС розпочне цикл пом'якшення у вересні, хоча це залежатиме від звіту щодо інфляції, який, як очікується, покаже, що індекс споживчих цін зріс на 0,3% у місячному вирахуванні у квітні порівняно зі зростанням на 0,4% у попередньому місяці, згідно з опитуванням Reuters.

Хоча коментарі Пауелла багато в чому повторювали коментарі, зроблені на його прес-конференції після останнього засідання ФРС, цього було достатньо, щоб акції зросли: азіатські акції досягли найвищого рівня за 15 місяців, а індекс Nasdaq закрився на рекордно високому рівні.

Акції та облігації трохи підросли, а долар знизився на помірно-оптимістичних очікуваннях щодо сьогоднішньої інфляції.

Вранці ринки спокійні.

Сьогодні

Звіт Cisco Systems.
BLS опублікує індекс споживчих цін у США за квітень.
Очікується уповільнення з 3,5% до 3.4% р/р.
Базовий індекс сповільниться із 3.8% до 3,6%.
Національна асоціація житлово-будівельних компаній опублікує індекс ринку житла за травень. Очікується, що індекс впаде з 51 до 50.
Бюро перепису населення опублікує дані щодо роздрібних продажів за квітень. Економісти прогнозують зростання продажу роздрібної торгівлі та громадського харчування на 0,4% м/м до $712 млрд. Невелике уповільнення з березневого стрибка.

Керівник підрозділу хмарних обчислень Amazon Адам Селіпскі йде у відставку. Замість нього посаду обійме Метту Гарману, керівнику відділу продажу та маркетингу. Акції AMZN нейтральні.

Сайт біржі Coinbase (COIN) і всі її послуги включаючи Wallet були недоступні близько двох годин. Команда біржі написала, що розслідує інцидент, а кошти користувачів у безпеці. Акції COIN учора зросли на 2%.

OpenAI добиває індустрію мовного репетиторства. Акції Duolingo (DUOL) продовжили падати після слабкої реакції на звіт після презентації мовної моделі з перекладачем.

Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер залишає компанію. Директор з досліджень Якуб Пахоцький замінить Суцкевера на посаді головного вченого OpenAI.

Google: наш чат-бот Gemini тепер інтегрований у продукти Google, якими користуються 2 млрд. чол. Gemini 1.5 Pro тепер має контекстне вікно в 2 млн токенів, що у 16 ​​разів більше, ніж у GPT-4o.

ІІ-війна розгорається. Споживачі задоволені. Але акціонери не сильно вражені інноваціями, показаними на Google I/O meeting.

ЄС розглядає можливість включення криптовалюту в інвестиційний ринок на €12 трлн. Включення може змінити правила гри для криптовалюту, кажуть експерти - DL News. У МВФ заявили, що штучний інтелект як "цунамі" б'є на ринку праці.

Tencent holdings (TCEHY) відзвітувала про те, що скоригований чистий прибуток за 1 квартал (у юанях) склав 50,3 млрд. проти 43,0 млрд.
Виручка від продажів 159,5 млрд. (+6% р/р) проти 158,8 млрд. У 2024 році планується викуп акцій на суму понад 100 млрд. гонконгських доларів.

Акції Alibaba упали на 6% після звіту. Прибуток компанії впав на 86% р/р.

Акції FSLR, провідного виробника для сонячної енергетики США, у вівторок впали на 3%. Що є ознакою того, що інвестори не очікують, що нові тарифи Байдену суттєво допоможуть американським виробникам.

Китай обходить американські мита через інші азіатські заводи: у 2023 році лише 0,1% імпортованої продукції надійшло з Китаю, а 88% - з Камбоджі, Малайзії, Таїланду та В'єтнаму.

Otavio Costa про ситуацію з мем-акціями. Зліт акцій на 90% за день через повернення інвестора, що влаштував памп у минулому означає, що поточні ринкові настрої найспекулятивніші за всю історію.

Goldman Sachs: Дивимося по-бичачому на акції США у довгостроковій перспективі.

Upside ризики перевищують ризики зниження, проте S&P 500 вже досяг наш таргет на 2024 рік у 5'200.

Uber придбає бізнес Foodpanda компанії Delivery Hero на Тайвані. Uber також окремо придбає нещодавно випущені прості акції Delivery Hero на суму $300 млн.

ОПЕК залишила свої оцінки зростання світового попиту на нафту без змін на цей і наступний роки - WSJ, водночас повідомивши про падіння видобутку нафти, оскільки ринок очікує на наступну зміну виробничої політики картелю на червневому засіданні в червні.

Фінансові показники Moderna та Pfizer/BioNTech погіршуються. Тому вони вирішили з'ясувати в судах, хто насправді є розробником "ліків проти Covid". Не для визнання, а для того, щоб отримати мільярдні роялті від конкурента на покриття власних збитків.

Загальні активи клієнтів Charles Schwab (SCHW) впали на 3% протягом податкового сезону. Загальні активи клієнтів впали на 3% до $8,85 трлн, але зросли на 16% р/р. Акції SCHW учора зросли на 3%.

Ринок житла досяг "дна". Цього року лише близько чотирьох мільйонів людей планують переїхати – це найнижчий показник за багато років, вважає генеральний директор Redfin Глен Келман. Виною тому – тривало високі відсоткові ставки.

Bloomberg: Саудівська Аравія хоче уникнути надмірного зростання економіки Бо спрямовує інвестиції на те, щоб позбавити країну нафтової залежності.

У вівторок акції SunPower Corp., що зазнали сильного розпродажу, раптово зросли більш ніж удвічі. Що дозволило їм досягти рекордного прибутку, оскільки акції компанії з виробництва сонячної енергії виявилися втягнутими в останній ажіотаж, спричинений мемами.

Бенефіціари Лондонської фондової біржі продали пакет акцій на 1,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Акції мемов знову злетіли у вівторок. У той час як американські акції в цілому залишалися приглушеними на тлі змішаних показників інфляції, оскільки інвестори чекають на публікацію споживчих цін у середу.

Акції PLUG учора зросли на 19%. Компанія, що займається водневими технологіями, заявила, що отримала умовне зобов'язання щодо кредитної гарантії на суму до $1,66 млрд. від Міністерства енергетики. Головною проблемою компанії були великі капвкладення, і вона стояла на межі виживання. Акції Sony після звіту зростають на 9%

Прострочення офісних кредитів підскочили майже до шестирічного максимуму в 6.4% - Moody's. Лише 24% позичальників з офісними кредитами з настанням терміну погашення у квітні погасили свої іпотечні кредити порівняно з 45-50% минулого року. Замість виплат власники нерухомості дедалі частіше шукають модифікацій кредитів, продовжень та інших форм полегшення боргового тягаря.
«Очікується, що дефолт за кредитами на офіси, швидше за все, триватиме до 2026 року, оскільки стандарти рефінансування офісів стали більш жорсткими через зростаючу кількість вакансій в офісах та невизначеність щодо впливу майбутніх гібридних угод про роботу на попит на оренду».