Ставки Банку Англії, корпоративні новини, нові заяви Трама та геополітика
Останні біржові новини
• Очікується, що Банк Англії, що знаходиться в центрі уваги, збереже ставки на колишньому рівні, відстежуючи економічні наслідки тарифного наступу президента США Дональда Трампа та підвищення податків для роботодавців урядом Великобританії.
Оскільки інфляція у Великій Британії завзято тримається вище за цільовий показник у 2%, Банк Англії з минулого літа скоротив витрати на запозичення менше, ніж Європейський центральний банк і ФРС, що сприяло млявим темпам зростання економіки країни.
Перед цим інвестори отримають дані із заробітної плати у Великій Британії, над якими можна поміркувати. Очікується, що зростання заробітної плати в усій економіці, за винятком бонусів, залишиться стабільним на рівні 5,9% на рік за три місяці до січня.
• Очікується, що Ріксбанк у четвер також не змінить ставки, тоді як економісти очікують, що ШНБ знизить свою основну процентну ставку на чверть процентного пункту і збереже її на цьому рівні як мінімум до 2026 року.
• У середу Трамп висловився про політику ФРС, заявивши, що центральному банку було б вигідніше знизити ставки, «оскільки мита США починають (послаблюються!) проникати в економіку», лише через кілька годин після того, як він залишив ставки без змін.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що початкова політика адміністрації Трампа, включаючи великі імпортні мита, мабуть, схилила економіку США до більш повільного зростання і, принаймні, тимчасового підвищення інфляції, хоча політики, як і раніше, прогнозують два зниження ставок цього року.
Незважаючи на ризики для перспектив економіки США, інвестори вважали за краще схопитися за перспективу подальшого пом'якшення політики ФРС, що призвело до зростання акцій в Азії в четвер.
• Тим часом, Європа відкрилася неоднозначно: ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,07%, а ф'ючерси FTSE впали на 0,14%.
• Геополітика також залишалася в центрі уваги інвесторів. Ізраїльські військові заявили, що перехопили ракету, запущену з Ємену вранці в четвер, коли військові дії з хуситами посилилися. Трамп пригрозив покарати Іран за його передбачувану підтримку єменського бойового угруповання.
Ескалація напруженості на Близькому Сході призвела до зростання цін на нафту у четвер: ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,55%, а ф'ючерси на американську нафту – на 0,46%.
• Однак обмеженням цих досягнень стала перспектива відновлення постачання російського газу на ринок після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення енергетичних ударів у війні з Росією може бути досягнуто швидко.
У середу Трамп та Зеленський домовилися про спільну роботу щодо припинення війни Росії з Україною. Білий дім назвав цю годинну телефонну розмову «фантастичною».
• Goldman Sachs: Очікується зростання цін на нафту протягом найближчих місяців. Незважаючи на те, що він знизив прогноз щодо діапазону цін до $65-80 цього року.
• Суд у ФРН дозволив суворий антимонопольний контроль над Apple (AAPL). Федеральна судова палата Німеччини (BGH) пояснила, що Apple - одна з найбільших компаній у світі з найвищими показниками продажу та прибутку, що має «надзвичайні фінансові та інші ресурси». Крім того, зазначив суддя Вольфганг Кірххофф, Apple здатна переносити свій вплив на різні ринки та галузі.
• За даними EIA, імпорт сирої нафти з Канади до США впав до найнижчого рівня з березня 2023 року.
• Telegram став другим за популярністю додатком для обміну повідомленнями у світі після WeChat. Число активних користувачів месенджера за місяць перевищило 1 млрд - Дуров.
• ЄС пропонує скоротити імпорт сталі на 15% через мита Трампа - RTRS.
• Google звинуватили у порушенні знакових правил ЄС, Apple наказали відкритися для конкурентів. У середу підрозділу Alphabet компанії Google було пред'явлено два звинувачення у порушенні знакових правил ЄС, тоді як Apple було наказано допомогти конкурентам підключатися до її iPhone та iPad.
• Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло у бік підвищення прогноз цін на мідь та алюміній на найближчі роки
через дисбаланс на глобальному ринку, а на золото через геополітичну напруженість. Тарифні ризики призвели до рекордних поставок міді до портів США - Bloomberg.
• Tesla (TSLA) була відсторонена від участі у Міжнародному автосалоні у Ванкувері з міркувань безпеки на фоні протестів проти компанії в Канаді Це сталося після рішення British Columbia Hydro виключити Tesla зі своєї програми знижок на електромобілі, що підкреслює продовження торгової напруженості між Канадою та США.
• Shopify (SHOP) оголосив про своє рішення перенести свій лістинг із Нью-Йоркської фондової біржі на Nasdaq.
Очікується, що цей крок набуде чинності пізніше цього місяця і не вплине на лістинг компанії на фондовій біржі Торонто.
• Компанія Amazon (AMZN), підрозділ безпілотного керування Zoox, відкликала 258 автомобілів через проблеми з автоматизованою системою керування. Відкликання було викликано потенційними сценаріями різкого гальмування, і всі постраждалі автомобілі будуть оновлені до 7 листопада 2024 року. Zoox готується до запуску комерційних операцій роботаксі в 2025 році.
Samsung Electronics (SSNLF) шукає великі угоди для стимулювання зростання після того, як пропустила хвилю AI минулого року.
Компанія переглядає свою систему оцінки ефективності, що базується на акціях, та розглядає можливість поширити її на співробітників, щоб підвищити ефективність цін на акції.
• Starboard Value розпочала боротьбу проти Autodesk (ADSK), висунувши кандидатів у директора на майбутніх річних зборах.
Інвестор-активіст прагне покращити результати діяльності та відновити довіру інвесторів, посилаючись на низькі показники Autodesk та плани реструктуризації.
Акції ADSK учора зросли на 3%.
• Прогнози General Mills (GIS) знизилися до річного продажу та прибутку, оскільки попит на снеки сповільнився. Споживачі, обтяжені все ще високими інфляційними цінами, шукають дешевші альтернативи своїм повсякденним потребам, незважаючи на те, що General Mills знижує ціни на свою продукцію.
Акції GIS учора впали на 2%.
• Foxconn прогнозує, що через два роки прибуток від серверів перевищить прибуток від iPhone.
• Автовиробник Stellantis, бренди якого включають Fiat, Jeep і Peugeot, планує призначити нового генерального директора в першому півріччі, - повідомив голова правління компанії Джон Елкан (John Elkann).
• У Cardano спостерігаються найбажачіші настрої за 4 місяці - дані Santiment.
• США, можливо, планують інтегрувати ADA у свою цифрову інфраструктуру, випливає з недавніх роз'яснень на сайті SEC
SEC готує перше засідання щодо регулювання криптовалюту.
21 березня SEC проведе першу публічну зустріч Crypto Task Force, де обговорить ключові питання регулювання криптоактивів. Засідання транслюватиметься у прямому ефірі.
SEC офіційно відмовилася від апеляції проти Ripple (XRP).
• Перші в історії ETF на Solana (SOL) у США від VolShares запускаються сьогодні. Один з них – з 2х плечем.
• Tars AI увійшов до NVIDIA Inception Program.
TAI – один із топових AI-проектів на Solana, який вперше привернув увагу у листопаді 2024 року завдяки співпраці з NVIDIA. Тепер він офіційно прийнятий у NVIDIA Inception Program, що відкриває доступ до передових технологій AI, робототехніки та прискорених обчислень.
• Акції GILD учора впали на 2.5%.
Journal повідомив, що Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб зважує плани різкого скорочення фінансування федеральним урядом внутрішньої профілактики ВІЛ.
• Акції BA зросли сьогодні на 7%.
Після того, як фінансовий директор Брайан Вест заявив на конференції інвесторів, перший квартал авіавиробника відповідає очікуванням.
• Акції після звітів.
SIG +17%
WSM -3.5%
HQY -17%
• Акції рітейлера FIVE зростають на премаркеті після звіту на 13%. Компанія побила очікування.
Ринок цінних паперів позитивно відреагував на пом'якшення монетарного жорсткості (QT) від ФРС – подорожчали й акції та облігації. І вранці зростання на ф'ючерсах продовжується.
Інвестори сподіваються на приплив ліквідності від ФРС, яка з 2024 року друкує долари темпом лише близько 1% річних.
Тому золото оновило черговий історичний максимум і вже $3057. І навіть біткоїн повернувся до $86 тис.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Рішення Банку Англії, Швейцарського національного банку, Ріксбанку з питань політики.
- Дані із заробітної плати у Великій Британії (січень).
Актуальні фундаментальні огляди
• Інфляція у єврозоні сповільнилася більше, ніж спочатку повідомлялося у лютому.
Це зміцнило аргументи на користь того, що ЄЦБ продовжуватиме знижувати відсоткові ставки.
Згідно з новим аналізом, жорсткі заходи президента Дональда Трампа на кордоні скоротили імміграцію вдвічі порівняно з допандемічним рівнем.
Eurozone CPI (YoY) +2.3% (очік. +2.4%, перед. +2.5%).
Eurozone CPI Core (YoY) +2.6% (очік. +2.6%, перед. +2.7%).
• Голова BOJ Уеда:
- інфляція поступово наближається до 2%;
– ми усвідомлюємо, що поточна інфляція негативно впливає на домогосподарства;
- валютний курс зараз має більший вплив на ціни, ніж раніше;
- Я не знаю, яким буде вплив тарифів на економіку у короткостроковій перспективі;
- ми реагуватимемо, якщо будуть аномальні рухи довгострокової прибутковості;
- Ми не підвищуватимемо ставки, якщо економіка в поганому стані.
• Рекордні відмови у рефінансуванні іпотек у США – Bloomberg. 41.8% американців, які подали заявки на рефінансування іпотеки, отримали відмову – це найвищий показник за 12 років.
Неможливість рефінансування може призвести до вимушених продажів нерухомості.
• ФРС США очікувано зберегла відсоткові ставки незмінними.
Але скоротить з 1 квітня обсяг викупу облігацій із $25 млрд до $5 млрд на місяць. Це означає пом'якшення QT.
При цьому ФРС трохи погіршила прогнози щодо ВВП, інфляції та ринку праці США.
• Трамп через кілька годин після рішення ФРС написав:
«ФРС БУЛО б НАМНОГО КРАЩЕ ЗНИЖУВАТИ СТАВКИ, оскільки тарифи США починають проникати (послаблюватися!) в економіку. Робіть правильно. 2 квітня - День визволення в Америці!
• Я націоналіст, націоналіст, який діє на користь США - Трамп.
У відповідь на запитання, чому в нього більше спільного з Путіним, ніж із лідерами-глобалістами.
США не хочуть зближення РФ із Китаєм, розповів Трамп.
"Як студент, який вивчає історію, а я її вивчав: перше, що ви засвоїте, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай зійшлися", - сказав президент США.
Він звинуватив Барака Обаму у зближенні Москви та Пекіна через «погану енергетичну політику».
• США намагаються заспокоїти європейських союзників щодо їхньої ролі у переговорах щодо завершення війни РФ проти України – Bloomberg.
Американські чиновники заявили своїм європейським колегам, що ЄС має брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України, оскільки РФ хоче зняття санкцій, введених блоком, як частина угоди.
• Венса вже вважається головним кандидатом від MAGA на президентські вибори 2028 року. Протягнувшись лише через вісім місяців після призначення віце-президентом, він завоював підтримку прихильників Трампа, фінансових еліт та медіаімперії MAGA. Його бачать наступником, який зможе остаточно перебудувати Республіканську партію на кшталт «Америка насамперед» - Axios.
• Федеральний суд США зобов'язав Білий дім відновити роботу USAID, визнавши його закриття незаконним.
Суддя Теодор Чжуан, якого призначив Барак Обама, заявив, що Ілон Маск та його департамент не мали повноважень для ліквідації агентства, а будь-які зміни мають проводитися офіційним керівництвом USAID. Тепер уряд має повернути працівникам доступ до робочих інструментів та тимчасово припинити розрив контрактів.
• У Туреччині затримали мера Стамбула Імамоглу – основного конкурента Ердогана на можливих дострокових виборах у 2027 році. У Стамбулі розпочалися протести. Раніше Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу після запиту генпрокуратури. Мер спочатку навчався у виші на Північному Кіпрі, переводився до Стамбула звідти, хоча навчальний заклад тоді не був офіційно визнаний. Брати участь у боротьбі за пост глави держави у Туреччині можуть лише кандидати з вищою освітою.
Турецька ліра оновила історичне дно майже досягнувши 41 лір за долар. Але наприкінці дня повернувшись нижче за 38.
• Китай вторгнеться в Тайвань у 2027 році, - Bloomberg з посиланням на укладання щорічних військових навчань.
• Трамп сьогодні готується підписати указ, який закликає закрити Міністерство освіти. Але для розпуску агентства потрібен акт Конгресу, який його створив у 1979 році.
• Згідно з ставками на Polymarket, кандидат Ліберальної партії Марк Карні виходить на перше місце як фаворит на наступних виборах у Канаді. Протягом кількох місяців ринок припускав, що перемога П'єра Пойлів'єра та Консервативної партії буде беззастережною.
• Трамп у листі дав Ірану двомісячний термін для укладання ядерної угоди – Axios.
Ядерна угода (Nuclear Deal) – це угода, яка обмежує ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.