Спокій на фінансових ринках, корпоративні, біржові та міжнародні новини на сьогодні
Ринкові огляди
• Початок тижня видався на диво спокійним: Японія взяла вихідні на честь Дня гір після того, як минулого тижня індекс Nikkei різко впав і потряс світові ринки. Більшість інших азіатських фондових ринків стабілізувалися, насамперед завдяки зростанню на 2% на Тайвані, тоді як ф'ючерси на Уолл-стріт залишаються на колишньому рівні. Долар коливався близько 147,00 ієн, і розвал ієнової торгівлі, мабуть, на даний момент завершено. Дані IMM минулого тижня показали, що чисті короткі позиції USDJPY зараз становлять 11 354, що нижче за 184 000 на початку липня. Ф'ючерси на казначейські облігації також майже не змінилися, тоді як ф'ючерси на федеральні фонди передбачають 49% ймовірність зниження ставки на півпункту у вересні, після того, як тиждень тому вони досягли 100% відмітки.
• Чиновники ФРС ефективно відхилили розмови про міжсесійне зниження, а голова ФРС Мішель Боуман відзначила на вихідних, що інфляція все ще неприємно вища за цільовий показник. Вона досить пом'якшила свій типово яструбиний тон, щоб визнати, що ставки доведеться поступово знижувати, якщо інфляція продовжить сповільнюватися.
У середу будуть опубліковані дані щодо споживчих цін у США. Згідно з прогнозами, річна базова інфляція знизиться до 3,2%, що є найнижчим показником із квітня 2021 року. Ще нижчі цифри змусили експертів знову попередити, що ФРС відстає від графіка зниження ставки.
У четвер обсяг роздрібних продажів у липні може зробити сюрприз, враховуючи, що медіанний прогноз становить +0,3%, але діапазон становить від 0,0% до +0,9%. Результати Walmart та Home Depot цього тижня нададуть більше інформації про стан попиту. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття також можуть зрушити ринки сильніше, ніж звичайно, враховуючи несподівано різке падіння, про яке повідомлялося минулого тижня.
• Прибуток японських корпорацій зріс на 10% через слабку ієну та попит на AI. Японські компанії, акції яких котируються на біржі, демонструють хороші результати: у квітні-червні сукупний чистий прибуток зріс на 10% у річному обчисленні на тлі постійного попиту на AI та слабкої єни.
• На мємкоїні, який пов'язали з Трампом, криптотрейдери втратили понад $100 млн. протягом години на 80%, а трейдери, які встигли вкласти $155 млн. у RTR, втратили кошти.
• Золоті олімпійські медалі коштують більше, ніж будь-коли/ Золоті олімпійські медалі на нинішніх іграх у Парижі коштують більше, ніж будь-коли, а сировина, з якої вони виготовлені, може принести близько $900 за кожну з них.
• Деякі з найбільших нафтопереробних заводів США скорочують обсяги виробництва на своїх потужностях у цьому кварталі.
Що посилює занепокоєння щодо формування глобального надлишку сирої нафти.
• Відновлення ринків обнадіює, але інвестори не повинні робити поспішних висновків, що ми в безпеці. Натомість слід діяти з обережністю, оскільки провідні стратеги з Уолл-стріт кажуть, що ми ще не вийшли з лісу. "Відтік капіталу, ймовірно, триватиме протягом вересня чи жовтня, аж до листопадових виборів", - сказав ветеран інвестиційного ринку Ед Ярдені.
• Замбія закриває кордон із ДР Конго, блокуючи ключовий маршрут торгівлі міддю. Це може призвести до затримки експорту найбільшого виробника міді в Африці. Ф'ючерси на мідь спокійні.
• Генеральний директор Uber скептично ставиться до ідеї роботакс Ілона Маска. Якщо він не має рації, у Uber проблеми. Хосровшахі знає, що з'являться безпілотні автомобілі, і бачить, що автономні автомобілі стануть значною частиною бізнесу Uber через 10-15 років.
За словами Хосровшахі, у США у дорожньо-транспортних пригодах щодня гине близько 100 людей. Таким чином, робот-водій, який у 10 разів кращий за людину, нестиме відповідальність приблизно за 10 смертей на день. Краще, але "я не знаю, чи суспільство готове це прийняти".
Tesla проведе свій захід robotaxi на початку жовтня.
• Зростання прибутку в США нарешті виявилося за межами технологічних мегакапів - Bloomberg. У міру того, як черговий сезон квартальної звітності корпоративної Америки вступає у свою фінальну стадію, стає ясно: довгоочікуване відновлення в компаніях, які залишилися осторонь ажіотажу навколо штучного інтелекту, нарешті почалося.
• Tesla припинила приймати замовлення на найдешевшу версію Cybertruck – Reuters. Найнижчий поріг доступний для негайного замовлення починається $100 000 замість попередніх $61 000.
• Truth Social Трампа зазнала збитків у другому кварталі та знизила виручку. Trump Media and Technology Group, власник соціальної мережі колишнього президента Дональда Трампа Truth Social, втратила понад $16 млн у минулому кварталі, а також знизила виручку, згідно з звітом про фінансові результати, опублікованим у п'ятницю.
• Компанія Boeing отримала від ВПС США контракт на постачання літаків E-7A Wedgetail вартістю $2,56 млрд. Контракт включає розробку життєвого циклу, підготовку та підтримку парку літаків E-7A.
• Хедж-фонди збільшили ведмежі ставки на японські акції найшвидшими темпами за останні п'ять років за тиждень із 2 по 8 серпня. Оскільки Nikkei зіткнувся з найгіршим періодом для індексу з часів "чорного понеділка" у 1987 році. Хедж-фонди найбільш ведмежі по відношенню до сировинних товарів принаймні з 2011 року – Bloomberg. Побоювання глибшого економічного спаду ставлять під сумнів попит на все – від сирої нафти до металів та зернових.
• Rheinmetall купує південноафриканську Resonant для розширення виробництва боєприпасів. Німецький оборонний гігант придбав контрольний пакет акцій у південноафриканського виробника пороху Resonant. Компанія прагне значно розширити виробництво снарядів калібру 155 мм.
• Економічні дані цього тижня
Індекс цін виробників вийде у вівторок. Він вимірює липневі зміни цін на вироблені товари та послуги. У червні Бюро статистики праці повідомило, що індекс зріс на 2,6% у річному вирахуванні, причому найбільше зросли ціни на послуги. Липневий звіт також прогнозує зростання на 2,6% у річному вимірі.
- Індекс споживчих цін вийде у середу. Очікується, що цей показник цін, які споживачі платять за всі витрати, у липні майже не зміниться.
- Роздрібні продажі мають бути опубліковані у четвер від Міністерства торгівлі. Це звіт, на який очікує Волл-стріт. Консенсус полягає у збільшенні на 2% у липні порівняно з липнем 2023 року.
- Також у п'ятницю вийдуть: дані щодо будівництва нових будинків та дозволів на будівництво, а також індекс споживчих настроїв у Мічигані (обидва – у п'ятницю). Початок будівництва житла очікує на зниження іпотечних ставок.
Звіти про прибуток планують: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Applied Materials (AMAT), Deere (DE).
- ОПЕК опублікує свій щомісячний звіт щодо нафти
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) та Cirrus Logic (CRUS) візьмуть участь у дводенній конференції Oppenheimer з технологій, інтернету та комунікацій.
- MSCI оголосить результати огляду фондових індексів MSCI за серпень 2024 року. Зміни до індексів будуть внесені станом на закриття торгів 30 серпня
- Розпочнеться триденна конференція Ai4. Серед учасників: Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC), Medtronic (MDT), які обговорюють інновації в галузі ІІ та машинного навчання у бізнесі.
– Barrick Gold повідомляє результати за другий квартал.
Зранку фінансові ринки спокійні. Інвестори чекають на дані щодо інфляції в США у вівторок-середу.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у понеділок:
- Виступають міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та генеральний директор RWE Маркус Креббер.
Міжнародні огляди
• У геополітиці Близький Схід залишається пороховою бочкою: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив міністру оборони США Ллойду Остіну, що Іран готується до широкомасштабного нападу на Ізраїль. Пентагон прийняв рідкісне рішення публічно повідомити, що Остін наказав розгорнути атомний підводний човен з керованими ракетами на Близькому Сході. Пентагон додав, що Остін також наказав ударній групі Авраама Лінкольна прискорити її розгортання у регіоні.
• Трамп заявив, що проведе з Харріс три раунди теледебатів у вересні, вони відбудуться 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox, ABC та NBC
Чекаємо на відповідь Харріс. Камала Харріс приєднується до Трампа, який закликає скасувати податки на чайові. Трамп відразу поскаржився, що Харріс копіює його пропозицію. "Це була ідея Трампа – у неї немає ідей, вона може тільки красти у мене".
• Венс підтримує ідею Трампа про те, щоб у ФРС було менше незалежності. Грошово-кредитна політика "має бути по суті політичним рішенням", каже кандидат у віце-президенти від Республіканської партії.
• Тім Уолз створив "найпрогресивнішу податкову систему в країні" для Міннесоти. Як губернатор Міннесоти, Тім Уолз підписав указ про податкові пільги для сімей з низьким доходом, одночасно збільшивши податки штату для багатих домогосподарств і корпорацій. Це може натякнути на податкові плани Камали Харріс на 2025 рік. Підвищення президентських шансів Харріс із загрозою підвищення податків може бути однією з причин появи негативних настроїв на ринку акцій.
• Хакери здійснили атаку на внутрішні інтернет-мережі передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа – Politico. Кампанія звинуватила "іноземні джерела, вороже налаштовані щодо Сполучених Штатів", пославшись на опублікований у п'ятницю звіт Microsoft про те, що іранські хакери "у червні надіслали електронного листа з фішингом високопосадовцеві, який бере участь у президентській кампанії".
• Уряд Великобританії готує масштабну цензуру соцмереж і вимагатиме видаляти не лише фейк-пости, а й "законний, але шкідливий контент". Поліція Великобританії загрожує кримінальними справами та екстракцією американцям, ймовірно, що йдеться про власника соцмережі X Ілона Маска.
• Саудівська Аравія реформує інвестиційне законодавство у спробі залучити іноземців. Саудівська Аравія оголосила про нові правила ведення бізнесу, спрямовані на підвищення прозорості та полегшення процесу інвестування в королівство, оскільки вона прагне залучити більше іноземних інвесторів.
• WSJ: США пропонували Мадуро амністію в обмін на відмову від влади. США запропонували амністувати президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на його відставку до закінчення терміну повноважень у січні 2025 року, пише The Wall Street Journal. Джерело повідомило, що під час секретних переговорів йшлося про звільнення від звинувачень у причетності до наркотероризму. Американський мін'юст висунув їх Мадуро та його соратникам ще 2020 року.
• Ізраїль ліквідував ще одного високопоставленого командира ХАМАС: цього разу на півдні Лівану. Самер аль-Хаджа командував силами ХАМАС у таборі для палестинських біженців Айн аль-Хільва, розташованому неподалік Сідона, який переважно контролюється бойовиками.
• Польща закупила у США сотні ракет класу "повітря-повітря". Вартість контракту складає близько 783 млн. євро, повідомило польське національне Агентство з озброєнь. Ракети поставлять у період із 2029 по 2033 рік, ними планують озброювати бойові літаки ВПС Польщі.
• Офіційний представник Байдена про імміграцію: Ми зараз спостерігаємо "ідеальний шторм". Імміграція залишається питанням, яке викликає поляризацію в США, і, як очікується, стане ключовим фактором на майбутніх виборах. За словами одного з чиновників Байдена, прогрес зупинився через відсутність двопартійності та компромісу.
• Новий президент Ірану перепризначив посадовця, який потрапив під санкції ООН, на посаду глави ядерного відомства країни - AP. 67-річний Мохаммад Есламі продовжить свою роботу на посаді керівника "громадянської ядерної програми Ірану".
• "Примушений" JPMorgan Chase прагне припинити судовий процес проти російського ВТБ Банку в Нью-Йорку – Reuters. У п'ятницю JPMorgan Chase звернувся до американського судді на Манхеттені з проханням відхилити його позов проти російського банку ВТБ щодо рахунку на суму $439,5 млн, замороженого після вторгнення РФ в Україну, заявивши, що ВТБ "примусив" його вимагати відхилення позову.
• В Італії сталася найдорожча аварія у світі: Яхта колишньої дружини Стіва Джобса за $120 млн зіткнулася з іншим судном невідомого мільярдера за $120 млн.