Сьогоднішні біржові зведення – індекси акцій країн світу, Китай, Chat GPT, мідь, акції компаній
Британський індекс FTSE (.FTSE) стоїть на рекордних максимумах, торкнувшись піку, як і європейський індекс STOXX 600 (.STOXX) Індекс S&P 500 (.SPX) близький до досягнення рекордного максимуму березня.
Індекс Hang Seng (.HSI) додав 20% під час ралі, яке триває вже четвертий тиждень. Останні економічні дані Китаю показують певну стабільність, але інвестори підтримали на політичному фронті.
OpenAI представила нову Chat GPT-4o (GPT-4 Omni). Поки що вона тільки на робочому столі, зате безкоштовно. Нова ІІ-модель набагато розумніша за попередні моделі. А звуковий відгук на людське спілкування аналогічний до часу реакції людини під час розмови. Якість перекладу зросла на 50%. Покращена робота з відео, картинками та текстом. Пошуковик, який конкурує з Google поки не запущений, як і обіцяв Сем Альтман напередодні.
Китай розпочне продаж наддовгих казначейських облігацій - WSJ. Міністерство фінансів Китаю заявило, що в п'ятницю розпочне продаж першої партії запланованих наддовгих спеціальних казначейських облігацій на суму 1 трильйон юанів, оскільки Пекін прагне надати велику підтримку економіці. Мабуть, хочуть зібрати непрацюючі заощадження китайців і перенаправити їх через бюджет на економічне зростання.
Просто друкувати юані поки що не готові. Китайський девелопер Country Garden уникла подальшого дефолту завдяки виплатам за облігаціями -WSJ. Компанія здійснила виплати за двома облігаціями протягом пільгового періоду, уникнувши дефолту через кілька днів після того, як компанія заявила, що може звернутися за допомогою до державного гаранта.
План Пекіна "Дайджест" (Digest) сигналізує про зсув у житловій кризі в Китаї – WSJ. Нова увага Пекіна до проблеми надлишку житла знаменує собою кардинальну зміну у поглядах вищих посадових осіб на затяжну кризу на ринку нерухомості в Китаї, створюючи ґрунт для рятувальних заходів, які можуть змінюватись від безпрецедентних послаблень для покупців житла до мільярдних державних витрат на викуп непроданих об'єктів.
BlackRock про японські акції: Слабка ієна відлякує інвесторів від купівлі японських акцій.
На Чилі та Перу припадає третина світового виробництва міді.
Африканські країни швидко нарощують виробництво, частково за рахунок інвестицій Китаю у розвиток гірничодобувних компаній Африки.
Прогноз дефіциту на ринку платини розширюється на тлі слабкої пропозиції та сталого попиту - WSJ
Згідно з новим звітом Світової інвестиційної ради з платини (World Platinum Investment Council). У 2024 році прогнозується дефіцит на ринку дорогоцінного металу в обсязі 476 000 унцій на тлі обмеженої пропозиції з боку гірничодобувного сектора та сталого попиту.
Затишшя на ринку криптовалют може продовжитися до початку літа. Але друга половина року буде дуже оптимістичною – Coindesk.
Temu, китайський додаток для вигідних покупок, охолодів до США після того, як витратив мільярди - WSJ. Компанія прагне зменшити свою залежність від американських покупців, оскільки зростання сповільнюється, а ризики можуть бути такі ж, як у TikTok.
Anglo American вдруге відхилила пропозицію BHP поглинути компанію за $39 млрд – FT. Кіт Гілл, відомий як Roaring Kitty, який розігнав акції GameStop у 2021 році повернувся в соцмережі через 3 роки. На тлі чого акції компанії злетіли на 74%.
Акції AMC виросли на 78%.
ОАЕ випускають нову ІІ модель Falcon 2, щоб конкурувати з техгігантами. Серія Falcon 2 з'явилася, коли компанії та країни почали розробляти власні мовні моделі після випуску ChatGPT від OpenAI у 2022-му.
ринок газу. Станом на 27 квітня сховища газу в Європі було заповнено на 61,6% (приблизно 64,5 млрд. м3). Зменшившись на 0,46 млрд. м3 за тиждень. Через скорочення постачання трубопровідного газу з Норвегії оператори ринку були змушені використовувати газ зі сховищ, що майже не вплинуло на ціну, адже рекордно високий рівень запасів сприятиме подальшому зниженню цін.
Хоча трейдери підвищують ставки на зростання цін на газ у Європі до рекордного рівня з лютого 2022 року.
Виробник "Оземпік" Novo Nordisk (NVO) планує продаж облігацій для фінансування розширення. Акції NVO зросли на 3%.
Bloomberg: Ринок первинних публічних розміщень акцій IPO у США набирає обертів. І все більше компаній вирішують уперше продати акції, заявила президент Нью-Йоркської фондової біржі Лінн Мартін.
Ф'ючерси на какао впали на 20% у понеділок. Різко впав із квітневих максимумів.
Акції Walgreens Boots Alliance (WBA) зросли на 5%. Після повідомлення про те, що фармацевтичний велетень планує продати свій британський підрозділ аптек.
Bloomberg: Сила долара США загрожує стати "зловіщою" для ринків, що розвиваються. Заохочуючи владу більш уразливих країн переглянути питання про зниження відсоткових ставок з метою захисту своїх валют, вважає Камакшья Тріведі з Goldman Sachs.
Джефферсон із ФРС закликає утримувати ставки на незмінному рівні, поки інфляція не охолоне.
Bloomberg: Прибутковість держоблігацій США у всьому спектрі терміновості призупинила падіння.
Після того, як опитування ФРБ Нью-Йорка показало, що споживчі очікування інфляції в США наступного року зросли до найвищого рівня з листопада. Вони залишалися дещо нижчими протягом дня і знизилися більш ніж на 10 базисних пунктів від річних максимумів, досягнутих наприкінці квітня. З того часу інфляційні побоювання зменшилися, що відродило очікування як мінімум одного зниження ставки ФРС цього року.
Ринок облігацій залишається затиснутим між попитом з боку керуючих активами, схильних купувати при підвищених рівнях прибутковості, та ризиком, що інфляція залишатиметься високою. Показники споживчих цін за січень-березень перевершили консенсус-прогнози, що спричинило різкі розпродажі на ринку облігацій. Квітневі дані будуть опубліковані в середу після того, як у вівторок вийдуть індекси оптових цін.
FT: Pfizer (PFE) подала заявку на товарний знак для нової платформи, яка надаватиме медичну інформацію, послуги інтернет-аптеки та телемедицини безпосередньо американським пацієнтам. Ця стратегія вважається відповіддю на раніше запущену платформу Eli Lilly, LillyDirect, яка також пропонує прямий продаж ліків споживачам.
FT: Ferrari (RACE) намагається залучити нове покоління шанувальників через високу моду. Ferrari випустила свою сьому колекцію одягу на Міланському тижні моди, включаючи сукні, спідниці, аксесуари (окуляри за 950 євро та сумки більш ніж за 1000 євро) з акцентом на фірмові червоні та жовті кольори бренду. Це стратегічне розширення в модну індустрію спрямоване на залучення широкої аудиторії, включаючи молодих покупців та шанувальників з Азії та покоління Z. Чи вийде? - Невдовзі дізнаємося по прибутку RACE.
J&J отримала найнижчий спред за рік за облігаціями на $4 млрд, щоб допомогти профінансувати заявку на покупку Shockwave на суму $13 млрд, JNJ переплатить відносно 30-річних держоблігацій США лише 62 базові пункти.
Все-таки ґендерна нерівність існує. Тепер обидві сторони. Влада штату Нью-Йорк виключила компанії, що належать білим чоловікам традиційної орієнтації, із тендеру на реконструкцію аеропорту ім. Джона Кеннеді вартістю $2,3 млрд.
The Information: Китайські регулятори рекомендують місцевим технологічним компаніям купувати менше чіпів Nvidia.
WSJ: Walmart скоротить сотні корпоративних робочих місць та переведе інших. Акції WMT нейтральні.
Акції Intel (INTC) учора зросли на 2%. WSJ повідомила, що INTC веде переговори з Apollo Global Management щодо виділення $11 млрд на будівництво нового заводу з виробництва чіпів в Ірландії.
Інвестори чекають на звіт з інфляції.
Ціни на мідь зросли на 28% за останні 3 місяці, досягли дворічного максимуму, увійшовши до зони перекупленості. Кількість спекулятивних довгих позицій наближається до рекорду – 69 000 довгих ф'ючерсних контрактів проти 87 000 у 2021 році.
Подивимося – якщо мідь спустить пару в пласкій корекції, це стане сигналом до нового ралі.
Сьогодні
Звіти Alibaba Group Holding, Home Depot та Sony Group.
Бюро статистики праці опублікує індекс цін виробників за квітень. Очікується уповільнення з 2.3% до 2,2% р/р.
А базовий індекс цін виробників уповільниться з 2,4% до 2,3% р/р.
Національна федерація незалежного бізнесу опублікувала індекс оптимізму бізнесу за квітень. Очікується, що показник складе 88, що буде трохи менше за березневий показник.
Сьогодні розпочнеться конференція розробників Google I/O, на якій гігант пошукових систем, як очікується, представить свої власні ініціативи в галузі штучного інтелекту.