Сьогодні фінансові ринки та біржі закриті, новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Вчора ринок акцій США проторгувався на нулі. Знову продавали NVDA. Під розпродаж потрапила страхова компанія PGR. Лідером зниження була UNH. Але XLV встояв завдяки зростанню LLY на 14%.
Серед секторів відзначимо зростання XLP та XLE.
Сьогодні фінансові ринки закриті - Страсна п'ятниця перед Великоднем.
• Вчора OpenAI випустили свою новітню модель GPT-o3, яка тепер у рази краще пише код, іноді перевершуючи навіть досвідчених розробників
xAI, додала функцію «пам'яті» в Grok.
Чат-бот запам'ятовуватиме деталі розмов з користувачем.
• Google представила Gemma для розробки медикаментів. Нейросеть аналізує білки, молекули, хвороби та наукові дані, щоб передбачати властивості препаратів. Це прискорює створення медикаментів у кілька разів.
На тестах Gemma показала 81,7% точності проти 64,5% попередників.
• Intel теж доведеться отримувати ліцензію на постачання AI-чіпів до Китаю – FT.
• BTC та золото виявляють дивовижну стійкість на тлі високої макроекономічної невизначеності.
Поточна корекція в BTC залишається в рамках типових корекцій, що спостерігалися в попередніх циклах – огляд Glassnode.
Обсяг транзакцій у стейблкоїнах вперше у 2024 році перевищив обсяг платежів через систему Visa – дані Bitwise.
• США можуть заборонити DeepSeek купувати американські технології та обмежити доступ американців до її сервісів, - NYT.
• Акції Taiwan Semiconductor (TSM) є стабільними.
TSMC звітує краще за очікування, але дає нейтральний гайденс.
- Виторг: $25.77 млрд (прогноз: $25.37 млрд);
- EPS: $2.14 (прогноз: $2.07)
- Хоча найбільший у світі виробник чіпів повідомляє про сильний квартал, але прогноз на майбутнє затьмарюють торгові тарифи під 10%, які можуть зрости до 32%, якщо за 90 днів не буде досягнуто згоди і б'ють по Тайваню і ключовим клієнтам TSMC.
– Компанія зберігає оптимізм щодо майбутнього зростання завдяки попиту на штучний інтелект.
TSMC спростував розмови про злиття з Intel (INTC) та заявляє про відсутність намірів ділитися технологіями.
• «Посилення тарифів Трампа на Китай виявило неприємну правду: більшість американських дронів залежать від китайських комплектуючих», - Forbes.
• JPMorgan заявив, що нові обмеження США на експорт чіпів Nvidia (NVDA) до Китаю вплинуть на дохід компанії в розмірі $15-16 млрд цього року.
Nvidia зі свого боку (NVDA) планує модифікувати чіпи, щоб відповідати експортним обмеженням США, намагаючись зберегти доступ до китайського ринку.
• Після обвалу ринку через тарифи Трампа Santander обійшов UBS, ставши найбільшим банком континентальної Європи з ринкової капіталізації.
• Банкрутства у США продовжують зростати. У першому кварталі 2025 року 188 великих компаній оголосили про банкрутство – найбільший показник за останні 15 років.
• UnitedHealth Group (UNH) відзвітували гірше за очікування. Акції впали на 22%!
- EPS: $7.20 (прогноз $7.27);
- Revenue: $109.58 млрд (прогноз $111.56 млрд).
- Компанія різко знизила прогноз скоригованого EPS на весь рік до $26-$26,50 в порівнянні з попереднім діапазоном $29,50-$30, зазначивши про зростання витрат та операційні труднощі.
• SpaceX вийшла у лідери конкурсу (очікувано) на розробку оборонного проекту Трампа – Reuters. Компанія Маска очолює консорціум з компаніями Anduril і Palantir у спробі реалізувати проект ракетного щита «Golden Dome».
У пропозиції компанії йдеться про створення супутникового сузір'я з 400 до понад 1 000 апаратів, а також про можливу модель підписки для уряду США.
• Вільямс (ФРС) заявив, що цього року тарифи точно підштовхнуть інфляцію вгору і знизять економічне зростання.
Водночас він зазначив, що поки що важко передбачити, як це вплине на майбутню політику ставок, адже Федрезерв повинен переконатися, що одноразове зростання цін не матиме довготривалого ефекту.
• Акції Eli Lilly (LLY) зросли на 14%. Його пероральний агоніст рецептора GLP-1, орфоргліпрон, досяг своєї основної мети у фазі 3 дослідження діабету 2 типу. Препарат продемонстрував середнє зниження ваги на 8% при найвищій дозі, що викликало падіння акцій таких конкурентів, як Novo Nordisk (NVO) та Viking Therapeutics (VKTX).
• Візит генерального директора Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга до Китаю відбувся на тлі нових експортних обмежень США на її мікросхеми H20
Хуанг обговорив нові конструкції чіпів з китайськими клієнтами, наголошуючи на важливості китайського ринку для Nvidia.
• Pfizer (PFE) та GSK (GSK) збираються отримати вигоду від розширеного використання CDC вакцин проти RSV для дорослих у віці 50-59 років з підвищеним ризиком.
Після одноголосного голосування консультативний комітет.
Moderna (MRNA) також шукає схвалення США для розширення етикетки вакцини проти RSV.
• American Express (AXP) повідомила про прибуток за 1 квартал, який перевищив оцінки аналітиків, завдяки вищому чистому процентному доходу та прибутку від комісій за картки. Незважаючи на зниження обсягу мережі, компанія зберегла свої плани на 2025 рік.
• Blackstone (BX) повідомила про прибуток за 1 квартал, який перевершив очікування, з рекордною притокою на тлі волатильності ринку
Акції BX зросли на 0.8%.
• Micron MU змінює бізнес-підрозділи, щоб підкреслити попит на центри обробки даних із штучним інтелектом.
Новий сегмент, що отримав назву «бізнес-підрозділ хмарної пам'яті», зосередиться на продуктах, що використовуються гіперскалерами, а також на мікросхемах високошвидкісної пам'яті (HBM), які допомагають швидко виконувати завдання штучного інтелекту, які потребують більших обсягів даних. Інвестори уважно стежать за мікросхемами HBM, оскільки вони використовуються разом із графічними процесорами для ІІ, зокрема, Nvidia.
• ABB збільшить місцеве виробництво США, щоб зменшити вплив тарифів. Американський суддя визнав Google (GOOG) незаконним монополістом у сфері інтернет-реклами. Акції GOOGL упали на 1.4%.
• Акції Netflix (NFLX) зростають після звіту на премаркеті на 3%. Компанія побила очікування та підтвердила прогнози на 2025 рік.
Актуальні фундаментальні огляди
• Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прилетіла до США – Euractiv. Виступаючи у ролі посередника між Європою та Штатами, Мелоні, використовуючи свої дружні стосунки з Трампом, прагне послабити торгову напругу та прояснити цілі США.
• Трамп у спробі ізолювати Китай спочатку хоче укласти торговельну угоду з Японією, Індією та Ю. Кореєю, - The Telegraph.
• Рейтинг Трампа стрімко знижується: президент США рекордно швидко почав дратувати своїх виборців, - The Economist.
Зараз майже кожен п'ятий із його виборців 2024 року не схвалює підхід до інфляції та цін. Ті ж, хто забезпечив йому перемогу, тепер обертаються проти нього.
• США можуть опинитися на межі дефолту за боргом $36,6 трлн вже в серпні, якщо конгрес не підніме стелю держборгу - Бюджетне управління конгресу.
• США прагнуть підписати торгову угоду з Британією протягом кількох тижнів - The Daily Telegraph з посиланням на джерело в Білому домі.
• Митно-прикордонна служба США зібрала понад $500 млн у рамках останніх тарифів, введених Трампом, - CNBC
.
• Китайські нафтопереробники скоротили імпорт нафти зі США на 90% і тепер купують рекордні обсяги канадської нафти, - Bloomberg
• Індія пропонує американським компаніям, які хочуть піти з Китаю, перенести виробництво на свою територію – The Economic Times.
• Чи прямуємо ми до гарячої війни з Китаєм? Коротка відповідь: сподіваюся, що ні, але я все більше стурбований тенденціями - адмірал, колишній верховний головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс у колонці для Bloomberg.
• Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подав до суду на Дональда Трампа через введені мита - POLITICO.
• Європа хоче зайняти місце РФ у космосі. Реалізацію її стратегії очолив стартап Creotech із Польщі. У квітні 2025 року польська компанія Creotech підписала контракт з Європейським космічним агентством на реалізацію проекту Camila. Його метою є «створення сузір'я як мінімум із трьох спостережних супутників, наземного сегменту, запуск супутників та управління місією». Вартість контракту становить майже €52 млн.
• Держдеп США закрив підрозділ боротьби з дезінформацією, у тому числі російською. GEC при Держдепартаменті США було створено у 2011 році для протидії пропаганді терористичних угруповань. У 2024 році на базі центру було відкрито R/FIMI для протистояння іноземним кампаніям з дезінформації, у тому числі з боку Росії, Ірану та Китаю.
• Трамп: "ФРС мала знизити ставки вже давно.
Пауелл завжди спізнюється і помиляється. Його звільнення не може статися досить швидко».
• Рішення ЄЦБ щодо процентної ставки.
- факт: 2,40% (-0,25%). Прогноз: 2,4%. Попереднє: 2,65%.
Основна причина зниження - це торгові конфлікти, що ростуть, особливо після нових тарифів від Трампа.
• Показники ринку праці та економічної активності США.
Unemployment Claims = 215 тис. (Чекання 225 тис./поп. 224 тис.).
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr) = -26.4 (очікування. 2.2/ поп. 12.5).
• Британія успішно випробувала нову зброю, яка успішно знищує рої дронів – FT. RapidDestroyer, розроблений консорціумом на чолі з французьким оборонним гігантом Thales, використовує високопотужне радіочастотне випромінювання для дистанційного виведення з ладу або знищення електроніки дронів.