Ринки збентежені від Федерального Резерву США, новини компаній та економік

Ринкові огляди

• Імовірність значного підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів у середу у вівторок досягла 67%, тоді як минулого тижня вона становила 30%. На початку липня ієна досягла 38-річного мінімуму щодо долара, але з того часу вона продовжує зміцнюватися, додавши більше 12%, оскільки розрив між дворічними ставками в США та Японії скоротився приблизно на 130 базисних пунктів за 11 тижнів.

• Очікується, що перед засіданням ФРС у вівторок буде опубліковано опитування настроїв у Німеччині, яке покаже невелике погіршення цього місяця, а також прогнозується зниження роздрібних продажів у США у серпні порівняно з попереднім місяцем.

• Ринки, ймовірно, будуть звертати увагу не лише на цифри, а й на масштаб очікуваного зниження процентної ставки в США на цьому тижні, а також на причини цього зниження та подальші прогнози, які стануть орієнтиром для інтерпретації економічних даних у наступні тижні та місяці.

• Дослідницький підрозділ BlackRock, найбільшої у світі компанії з управління активами, вважає, що стійка економіка дозволить знизити ставки на нижчому рівні ніж 250 базисних пунктів, які трейдери закладають у ціни на наступні 12 місяців.

• В інших регіонах Азії австралійський індекс ASX 200 досягнув рекордного максимуму, а китайський виробник побутової техніки Midea зріс на 9,5% на своєму дебютному торгу в Гонконзі. Ринки материкового Китаю було закрито на свято.

• У вівторок трейдери Токіо повернулися з триденних вихідних, не виявляючи особливого інтересу до того, щоб повторити зростання ієни, яке вона показала в умовах низької ліквідності, коли досягла сильного рівня 140 за долар у понеділок. Тим не менш, пара долар/єна і позначка 140 доларів знаходяться в центрі уваги цього тижня, оскільки очікується, що Федеральна резервна система почне цикл пом'якшення грошово-кредитної політики США, а Банк Японії визначить курс на підвищення процентних ставок. Подальше зростання єни цілком можливе, якщо «голубина» позиція ФРС або «яструбина» позиція Банку Японії підштовхнуть курс вище 140, що відкриє шлях до досягнення торішнього піку єни на рівні 127,215 за долар. Це також підштовхне ієну через сильні корпоративні очікування щодо валютних курсів цього фінансового року, зробивши їх покупцями і посиливши вже й так напружений імпульс. Японські акції виявили слабкість, індекс Nikkei впав на 1,7%.

• Федеральна резервна система (ФРС) стикається з важкими умовами: зниження ставок в умовах сильної економіки, за даними WSJ Кожен цикл зниження ставок відрізняється від попереднього. Економіка реагує по-різному, і ця реакція проявляється із затримкою.

• Ф'ючерси на процентні ставки в США збільшили ймовірність значного кроку з боку ФРС імовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів у середу майже на 60%. Очікування зниження процентних ставок ФРС призвело до зростання облігацій та зміцнення японської єни Єна досягла найвищого рівня з липня 2023 року на тлі очікувань звуження різниці у відсоткових ставках між США та Японією.

• Акції медіакомпанії Трампа за день виросли приблизно на 12% після невдалого замаху на нього Чанпен Чжао (CZ), засновник Binance, вийде з в'язниці 29 вересня після 4-місячного ув'язнення.

• Замовлення на iPhone 16 не виправдали очікувань Apple, а перший вікенд компанія продала 37 мільйонів смартфонів, що на 12% менше, ніж минулого року. iPhone 16 Pro продається гірше, ніж iPhone 15 Pro, а базова модель iPhone 16 краща, ніж аналог минулого року. Акції AAPL упали на 3% після цієї новини.

• Майже чверть швейцарських промислових компаній незадоволені послугами UBS, особливо в галузі кредитування, з моменту поглинання Credit Suisse у 2023 році.

• Ставки на вибори загрожують довірі до голосування і мають бути заборонені, заявляє американське агентство Комісія з торгівлі товарами та ф'ючерсами намагається завадити нью-йоркському стартапу Kalshi відновити пропозицію ставок на результат виборів до Конгресу цієї осені.

• Microsoft підписала угоду про впровадження штучного інтелекту в Office з Vodafone, додавши нові функції в Excel і Outlook. Вони призначені для допомоги працівникам у створенні діаграм в Excel, розміщенні пріоритетів в електронній пошті та співпраці між собою.

• XRP-траст від Grayscale: чи це той прорив, якого чекали інвестори в XRP? Запуск Grayscale XRP Trust може сигналізувати про значний попит на альткоїн. Зважаючи на те, що історичні запуски альткойн-трастів призводили до значного зростання цін, XRP може бути готовим до прориву.

• Ф'ючерси на каву арабіка досягли максимуму з 2011 року через проблеми з постачанням Чашка кави стане ще дорожчою, оскільки постійні перебої з постачанням піднімають ціни на преміальні зерна арабіки до найвищого рівня за останні 13 років.

• Schwab очікує відновлення доходів після падіння на початку року, оскільки все менше клієнтів переказують гроші в пошуках вищої прибутковості.

• Карл Ікан вітає відхилення позову проти Icahn Enterprises едеральний суддя відхилив позов, який звинувачував мільярдера в обмані акціонерів його інвестиційної компанії з метою отримання великих особистих позик.

• Виробники цукерок зітхнули з полегшенням після сплати рекордних цін на цукор минулого року витрати знижуються, оскільки внутрішнє виробництво досягає рекордних рівнів.

• Технологічна компанія CACI посилює оборонний бізнес завдяки угоді з Azure Summit на суму 1,28 мільярда доларів, щоб розширити свій бізнес, орієнтований на оборонну промисловість.

• Акції Intel (INTC) зросли на 6% у понеділок після повідомлення Bloomberg про те, що чіпмейкер отримає до 3,5 мільярда доларів фінансування на виробництво чіпів для Міноборони Це буде додатково до мільярдів, які компанія отримала згідно із Законом про чіпи та науку.

• Boeing (BA) запровадив мораторій на прийом на роботу з метою зниження витрат.

• Акції Microsoft (MSFT) на премаркеті зросли на 1% омпанія збільшила дивіденди на 10%. Хоча дивіденди залишаться менше 1% річних і компанія оголосила про викуп акцій на 60 мільярдів доларів, то становить всього 2% від капіталізації.

• Акції Intel (INTC) на премаркеті зросли на 8% підприємства підписала багатомільярдну багаторічну угоду з Amazon.com. Підрозділ веб-сервісів (AWS) почне виробляти частину своїх чіпів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом.

• Індекс ділової активності у виробничому секторі NY Empire State (США) несподівано зріс з -4,7 до +11,5.
Очікувалося -4,1.

 Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Економіка: дослідження настроїв у Німеччині, роздрібні продажі у США.

Міжнародні огляди

• Трамп заявив, що «риторика» Байдена та Камали Харріс несе відповідальність за повторний замах на нього, - Fox News.

• Токаєв назвав РФ «непереможною» та похвалив мирний план Китаю та Бразилії для України. У ході зустрічі з федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем Касим-Жомарт Токаєв нарік, що добрий шанс на досягнення перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. При цьому він додав, що можливість для досягнення миру, як і раніше, існує.

• США самі не дають Європі відмовитись від російського газу, - Business Insider. Через скорочення експорту американського газу до Європи Старий Світ не може уникнути поставок російської сировини.

• Компанії США стали частіше відправляти свій метан до країн АТР, де вартість цього енергоносія стала вищою. Загалом, звичайний арбітраж і типова ситуація для ринку ЗПГ, на якому Штати лідирують, ставлячи власну вигоду вище за «партнерську» допомогу.

• Міжнародний валютний фонд має намір ухвалити рішення про те, чи варто послабити мільярдні штрафи за кредитами
Які критикуються як несправедливі покарання для країн-позичальників до своїх щорічних зборів у Вашингтоні наступного місяця.