Ринки відновилися і почали гальмувати, рекорд золота, корпоративні та фінансові новини
Ринкові огляди
• Стрімке відновлення ринків після розпродажу на початку серпня натрапило на повітряну яму: азіатські акції впали в середу, а невелике падіння у вівторок призвело до того, що індексу S&P 500 не вистачило одного дня, щоб повторити 20-річну серію перемог. Ринок акцій США призупинив ралі, досягнувши перших значних цілей. Через тиждень буде звіт NVDA, і реакція на нього може дати наступний потужний імпульс для всього ринку. Найслабше вчора торгувалися акції малої капіталізації та нафти. Знов трохи подешевшав долар. Ходять чутки, що хедж-фонди почали використовувати USD для фондування своїх операцій, переключившись із єни. Тобто вони ставлять начебто і на довгострокове зниження курсу долара.
• Курс ієни до долара США склав 145,5, а зростання погіршених настроїв на японських фондових ринках і новини про те, що Walmart планує продати свою частку в JD-com, призвели до падіння акцій китайського інтернет-ритейлера на Гонконзькій фондовій біржі після значного стрибка на тлі оптимістичного звіту про прибутки. Динаміка ринку більш-менш уповільнилася з того моменту, як два тижні тому почалися продажі, і повертає нас до повного циклу економічних перспектив: очікування даних для оцінки ризику рецесії та спостереження за опитуваннями для оцінки результату президентських перегонів у США.
• Протоколи ФРС будуть опубліковані пізніше у середу, разом із переглядом даних з праці у США. Goldman Sachs очікує перегляду у бік зниження в діапазоні від 600 000 до 1 мільйона робочих місць, хоч і стверджує, що це перебільшення слабкості ринку праці. Багато чого також залежатиме від звіту праці у США, який має вийти 6 вересня, оскільки ринок праці зараз перебуває в центрі все більшої уваги, оскільки інфляція, очевидно, має тенденцію до зниження.
• Ринки ставок повністю врахували зниження процентної ставки у США на 25 базисних пунктів у вересні та ймовірність зниження на 50 базисних пунктів, близьку до 1/3, що призводить до неухильного зниження долара практично за всіма показниками.
• Деякі аналітики бачать ризики, якщо ринок праці виявиться сильнішим, ніж очікувалося, або якщо голова ФРС Джером Пауелл не виявить особливої рішучості у своїй промові, яку він має вимовити у Джексон-Хоул у п'ятницю.
• Індекс страху та жадібності CNN, отриманий на основі умов на ринках акцій, опціонів та кредитів, відновився до нейтрального рівня із «крайнього страху» лише тиждень тому. Але інвестори, схоже, хочуть отримати нові дані, щоби підтвердити сприятливий прогноз, перш ніж знову пірнути.
• Дані по Азії в середу показали, що японський експорт відстає від очікувань, тоді як південнокорейський експорт за перші 20 днів серпня зріс на 18,5% порівняно з роком раніше.
• Ціна стандартного золотого зливка вперше в історії перевищила мільйон доларів США. Спотова ціна однієї тройської унції золота (31,1 грама) вперше в історії перевищила позначку 2500 доларів ще 16 серпня, а на торгах 19 серпня зміцнилася вище за неї. Таким чином, стандартний золотий злиток вагою 400 унцій став коштувати дорожче за мільйон доларів.
• Вартість акцій Trump Media опустилася до історичного мінімуму з моменту появи на ринку. З середини липня папери втратили майже половину вартості. Дональду Трампу залишився місяць до того, як він зможе перетворити свій паперовий стан у соціальних мережах на холодну, тверду готівку. Питання, чи зможе він?
• Автори подали до суду на Anthropic за порушення авторських прав під час навчання ІІ – Reuters. Компанія штучного інтелекту Anthropic отримала колективний позов до федерального суду Каліфорнії від трьох авторів, які стверджують, що компанія зловживала їх книгами та сотнями тисяч інших для навчання свого чат-бота Клода, що працює на основі ІІ.
• Купівля X Ілоном Маском стала найгіршою угодою для банків з часів фінансової кризи – WSJ. Її профінансували 7 фінустанов, включаючи Morgan Stanley та Bank of America. Зазвичай банки швидко передають такі борги іншим інвесторам, але через невтішні фінансові результати X цей процес ускладнився, тому кредити залишилися у фінансовій звітності банків. Незважаючи на ці труднощі, фінустанови одержують відсоткові платежі і не втрачають надії на те, що X зрештою поверне весь борг.
• Uber Technologies найняла колишнього керівника Tesla Ребекку Тінуччі. Для нагляду за переходом платформи таксі на електромобілі залучаючи керівника, який допоміг відкрити мережу зарядних станцій автовиробника для інших автомобільних брендів.
• Підрозділ роботаксі Waymo компанії Alphabet подвоїв кількість платних поїздок за три місяці – Reuters. Компанія Waymo, що входить до складу Alphabet, заявила у вівторок, що подвоїла кількість платних поїздок до 100 000 на тиждень трохи більше ніж за три місяці, оскільки автономна фірма розширила зони обслуговування та дозволила більшій кількості людей їздити на своїх роботаксах.
• Акції Netflix продовжили своє зростання протягом шостої сесії та досягли рекордного максимуму. Оскільки зміни, внесені компанією до своєї платформи потокового мовлення, сприяють зростанню передплатників та продажу.
• Kroger пропонує облігації на суму 10,5 млрд доларів для оплати злиття Albertsons. У вівторок Kroger використовує американський ринок облігацій інвестиційного класу, щоб допомогти профінансувати придбання Albertsons у рамках того, що може стати однією з найбільших операцій із корпоративними облігаціями цього року.
• Звіт про прибуток Coinbase за 2 квартал демонструє незначне уповільнення. Загалом Coinbase продовжує демонструвати високі результати, незважаючи на повільне зростання криптовалют у 2 кварталі. У липні завдяки Олімпійським іграм у США різко зросла кількість глядачів стрімінгових платформ – Nielsen. Потокові платформи зібрали 41,4% телегляду за місяць і становили найбільшу частку серед усіх форматів телегляду, включаючи традиційне ефірне та кабельне мовлення.
• Джерела повідомляють, що Китай та Гонконг мають намір розширити пілотну схему управління капіталом, яка дозволяє резидентам інвестувати за кордон. Вони додали першу партію з 10 брокерських компаній, включаючи найбільші брокерські компанії країни, повідомили агентству Reuters дві людини, які безпосередньо стосуються цієї теми.
• Lowe's (LOW) знизив свої річні прогнози прибутків та продажів у своєму квартальному звіті. Рітейлер товарів для дому наголосив на приглушеному споживчому попиті на великі покупки. За словами генеральних директорів Lowe's та Home Depot, через високі відсоткові ставки, інфляцію та економічну невизначеність домовласники беруть паузу в реалізації великих проектів. Акції LOW учора впали на 1%.
• ЄС запропонує нові 9% мита на автомобілі Tesla китайського виробництва. Це порівняно з 20,8%, які було запроваджено раніше.
• Акції девелопера TOL після звіту зростають на 0,65%. Toll Brothers підвищує річний прогноз, посилаючись на оптимізм щодо стійкого попиту на житло. «З огляду на найнижчі ставки по іпотеці за рік і тенденцію до зниження, сприятливу демографічну ситуацію та дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку житла, що зберігається, ми з оптимізмом очікуємо, що попит залишиться стабільним до кінця 2024 фінансового року і 2025 року».
• Компанія Microchip Technology заявила, що порушення кібербезпеки порушило її роботу. Акції MCHP на премаркеті падають на 0.65%. Повний масштаб, характер та наслідки інциденту поки що невідомі.
• Акції Boeing впали вчора на 4% через зупинку 777x. Компанія призупинить польоти свого випробувального парку із чотирьох літаків 777x після виявлення тріщин у частині конструкції літака, що з'єднує двигун із фюзеляжем.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
Економіка: перегляд даних праці у США.
Політика: протоколи Федеральної резервної системи США.
Міжнародні огляди
• Все більше американців шукають роботу, оскільки побоювання щодо безробіття зростають до найвищого рівня за останні десять років
Згідно з новим опитуванням, оприлюдненим Федеральним резервним банком Нью-Йорка в понеділок, середня очікувана ймовірність залишитися без роботи протягом наступних чотирьох місяців досягла найвищого рівня всю 10-річну історію опитування, піднявшись до 4,4%, порівняно з 3,9% за аналогічний період минулого року.
• Споживча інфляція в Єврозоні в липні є стабільною. Core CPI залишився 2.9%. А CPI очікувано зріс із 2.5% до 2.6%.
• У Японії зафіксовано дефіцит торговельного балансу, оскільки зростання світових цін призводить до збільшення імпорту. Імпорт Японії зріс майже на 17% порівняно з минулим роком і склав 10,2 трлн ієн ($70,6 млрд), а експорт зріс на 10% і склав 9,6 трлн ієн ($66 млрд)
. а також залізо зросло, що свідчить про відносно здорову внутрішню економіку, де споживчі витрати покращилися на тлі зростання заробітної плати.
Експорт у США, Китай та Бразилію виріс, проте експорт автомобілів продовжував страждати через скандал, пов'язаний із фальсифікацією випробувань, яка зупинила виробництво у деяких виробників, включаючи провідного японського автовиробника Toyota Motor.
• Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Газа: Блінкен закликав ХАМАС зробити те саме. «Під час дуже конструктивної зустрічі з прем'єр-міністром Нетаньяху він підтвердив мені, що Ізраїль підтримує пропозицію про проміжний варіант. Наступним важливим кроком має стати відповідь ХАМАС», - сказав держсекретар США.
• У ЄС заарештовано виробника фальшивих банкнот на 11 млн євро. Фальшивомонетника заарештовано в Неаполі на південному заході Італії, його підпільну друкарню, яка «нагадувала бункер», демонтували, повідомив Європол. За версією слідства, чоловік випустив понад 27% усіх підроблених банкнот євро, виявлених та вилучених із обігу у 2023 році. У самій друкарні було вилучено банкноти на 3 млн. євро.
• Вперше з часів Другої світової війни: у Литві почали будувати бази для німецьких військ біля кордону з РФ, - Reuters. До кінця 2027 року там розмістять близько 4000 німецьких військових. Крім того, будуть сховища та технічне обслуговування танків та стрільбища всіх розмірів. Ще ~1000 німецьких бійців та цивільних підрядників будуть розміщені на інших об'єктах у Литві.
• Колишній президент США Барак Обама повернувся на національну сцену у вівторок увечері, щоб підтримати свого давнього союзника-демократа Камалу Харріс у її 11-годинних президентських перегонах проти республіканця Дональда Трампа.
• «Якщо я програю, країна потрапить у штопор»: Трамп розкритикував Харріс. Кандидат від Республіканської партії під час виборів президента США-2024 Дональд Трамп знову образив конкурентку з Демократичної партії Камалу Харріс, назвавши її «не дуже розумною».
Трамп заявив, що хоче взяти Маска радником у разі перемоги на виборах
Маск відреагував у соціальній мережі Х (Twitter): "Я готовий служити".
Трамп заявив, що Харріс відмовилася від проведення дебатів 4 вересня
Трамп сказав, що не здивований її рішенням, і замість дебатів він у ту саму дату відповість на запитання виборців.
• Китай прирівняв операції з криптою відмивання грошей. У законі про боротьбу з відмиванням грошей з'явилося поняття «транзакції з віртуальними активами». Тепер за переведення та конвертацію цифрових активів, отриманих незаконним шляхом, порушникам загрожуватиме штраф до 200 тисяч юанів або ув'язнення на строк від 5 до 10 років.
• За даними Бундесбанку, зростання заробітної плати в Німеччині не зменшується і, ймовірно, збереже інфляцію на високому рівні. Це тривожний сигнал для ЄЦБ, який бореться за те, щоб повернути зростання цін до свого цільового показника в 2%.
• Інфляція в Канаді сповільнилася до найнижчих темпів за останні три роки. Що дозволило ЦБ зберегти курс зниження ставок на третьому засіданні наступного місяця.