Ринки в очікування пакету фундаментальних новин, фінансові та міжнародні огляди
Ринкові огляди
• Сьогоднішній виробничий огляд ISM у США є першим важливим індикатором на важливому тижні даних для США. Інвестори та Федеральний резерв шукають підтвердження того, що шлях до зниження відсоткових ставок зрозумілий, і хочуть оцінити, як швидко це зробити. Нещодавно трейдери знизили очікування зниження на 50 базисних пунктів цього місяця, а долар стабілізувався після двомісячного розпродажу.
Економісти прогнозують, що індекс ISM становитиме 47,5, що є покращенням порівняно з попереднім місяцем, але все ще знаходиться на негативній території нижче 50. Очікується, що на ринку праці з'явиться 160 000 робочих місць, а рівень безробіття знизиться до 4,2 %.
• Несподіванки на низькому рівні, мабуть, змусять долар протестувати нещодавні мінімуми, хоча в Азії обережність та покриття коротких позицій сприяли тому, що долар продовжив нещодавній відскок. Азіатські валюти особливо сильно зросли в очікуванні зниження ставок у США, що надасть регіональним економікам більше можливостей для пом'якшення політики та стимулювання зростання.
• Дані азіатської сесії показали, що витрати австралійського уряду зросли у червневому кварталі, що спонукало National Australia Bank підвищити свій прогноз щодо показника валового внутрішнього продукту на середу. Інфляція у Південній Кореї сповільнилася до трьох з половиною літнього мінімуму, що проклало шлях до неминучого зниження ставок.
• Компанія Cathay Pacific повідомила про відміну рейсів на час перевірки свого парку літаків Airbus A350 після виходу з ладу компонента двигуна Rolls Royce.
• У Японії високопосадовець міністерства фінансів спростував припущення про те, що роздрібний гігант Seven & i Holdings намагається отримати гриф національної безпеки, щоб відобразити спробу викупу з боку канадської Alimentation Couche-Tard.
• Blackstone (BX) готується до операції на купівлю австралійського оператора дата-центрів AirTrunk за $13,6 млрд. Угода може стати найбільшою у сфері цифрової інфраструктури цього року.
• Хедж-фонд Point72, який очолює мільярдер Стівен Коен, активно купує акції компанії Navitas Semiconductor (NVTS), яка спеціалізується на виробництві напівпровідників на основі нітриду галію (GaN). Navitas розробляє інноваційні рішення для швидкої зарядки та енергоефективності у різних галузях, включаючи мобільні пристрої, центри обробки даних та електромобілі.
• Уряд Бразилії розглядає можливість оподаткування великих технологічних компаній у разі недоотримання доходів
Міністерство фінансів Бразилії заявило у понеділок, що у разі недоотримання доходів він подасть до Конгресу у другій половині цього року пропозиції щодо оподаткування великих технологічних компаній та введення глобального мінімального податку у розмірі транснаціональні корпорації, щоб досягти фіскальної мети до 2025 року.
• Напівпровідникова організація закликає ЄС призначити «посланника з питань мікросхем» та надати велику підтримку – Reuters. Головна європейська група виробників комп'ютерних мікросхем ESIA у понеділок закликала ЄК прискорити допомогу, розробити оновлений пакет підтримки «Закон про мікросхеми 2.0» та призначити посланця, який відстоюватиме інтереси сектору.
• HP продовжить судовий процес проти Майка Лінча, який недавно загинув, з відшкодування збитків у розмірі $4 млрд. Американська компанія вимагає компенсації за придбання британської технологічної компанії Autonomy на тлі звинувачень у шахрайстві, організованому її співзасновником Майком Лінчем з метою завищення вартості компанії.
• Постачальник ASML VDL заперечує повідомлення про скорочення робочих місць. Виробник промислового обладнання VDL, ключовий постачальник провідного виробника комп'ютерних чіпів ASML, у понеділок спростував повідомлення про скорочення робочих місць через слабкий попит на ринках напівпровідників. Радіо Business News Radio повідомило про це з посиланням на внутрішню службову записку.
• Starlink заявив бразильському регулятору, що не буде виконувати рішення суду про блокування X. Підконтрольний Маску супутниковий інтернет-провайдер Starlink заявив бразильському телекомунікаційному регулятору Anatel, що не виконуватиме рішення суду про блокування платформи соціальних мереж X в країні, доки не будуть розморожені її місцеві рахунки.
• Volkswagen розглядає можливість історичного закриття заводів у Німеччині в рамках скорочення витрат. Що свідчить про тиск, з яким стикається провідний європейський автовиробник із боку дешевої китайської конкуренції.
• Продаж електромобілів Tesla в Китаї в серпні зріс на 3% у річному обчисленні - Reuters. Про це свідчать дані китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), опубліковані в понеділок. Інші місцеві конкуренти на ринку електромобілів, включаючи Leapmotor та Li Auto, також повідомили про більш високі показники продажу.
• Підступний вересень залишає трейдерів у тонусі. Вересень традиційно був жахливим місяцем для трейдерів і ризикує бути ще складнішим для навігації у 2024 році з огляду на затяжні питання про очікуване зниження процентної ставки.
• Зниження долара приносить полегшення політикам у всьому світі. У серпні долар впав більш ніж на 2% до інших основних валют, що стало найбільшим місячним падінням цього року і принесло деяке полегшення економікам, які страждали під тягарем сильного долара.
• Туреччина та Shell підписали 10-річну угоду про постачання ЗПГ. З можливістю перенаправлення постачання до Європи, що стало останнім кроком у прагненні Анкари стати регіональним хабом для палива.
• Хедж-фонди роблять ставку проти банків, страхування та нерухомості, стверджує Goldman Sachs. Huawei Technologies готується запустити нові продукти на заході через кілька годин після дебюту Apple з iPhone 16. Створюючи передумови для зіткнення двох технологічних гігантів.
• Safran купує фірму Preligens за 220 млн. євро. Компанія Preligens, яка спеціалізується на штучному інтелекті для аерокосмічної та оборонної промисловості, буде перейменована на Safran.AI і стане частиною бізнес-напрямку Safran Electronics & Defense. Вона розробляє складні алгоритми та програмне забезпечення для аналізу та автоматичного виявлення та ідентифікації цілей.
• Харріс виступає проти продажу US Steel компанії Nippon під час спільного заходу в Пенсільванії з Байденом
«US Steel повинна залишатися американською власністю і управлятися американцями, і я завжди підтримуватиму американських сталеливарників».
• Китай купує більше мікросхем, ніж Південна Корея, Тайвань та США разом узяті – Nikkei. Пекін витратив рекордні $25 млрд на інструменти для виробництва мікросхем за перші шість місяців 2024 року.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
Економіка: індекс ділової активності у виробничому секторі США ISM
Міжнародні огляди
• Спад у виробничому секторі Німеччини пришвидшується – індекс PMI. Спад у виробничому секторі Німеччини, на який припадає близько п'ятої частини найбільшої економіки Європи, продовжував набирати обертів у серпні, як показало опитування, проведене у понеділок.
• Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть до їх повітряних просторів, сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На це не повинні впливати побоювання НАТО щодо того, що такі рішення можуть втягнути Північноатлантичний альянс у війну, вважає він.
• З'їзд Демократичної партії не допоміг Харріс суттєво обігнати Трампа. Зараз віце-президент США випереджає колишнього президента лише на кілька пунктів. Трамп заявив, що мав "повне право" втручатися у президентські вибори 2020 року.
• Туреччина хоче стати членом БРІКС – країна офіційно подала заявку на вступ. Про пошук інших «історичних шляхів» як альтернативи Євросоюзу (до якого країну запросили ще 1999 року, але так і не прийняли) у країні заявили ще у лютому цього року, але визначилися лише зараз.
• Загальнонародний референдум з будівництва АЕС у Казахстані відбудеться 6 жовтня – Токаєв. Звернення до атомної енергетики Токаєв пов'язав із зростанням «глобального енергодефіциту» та гострої потреби Казахстану у «надійних та чистих джерелах енергії».
• Чи зміниться політика Берліна після невдалих виборів на сході ФРН і як розпорядиться своєю «золотою акцією» Сара Вагенкнехт. Успіх ультраправих на сході ФРН – не сюрприз, а продовження тенденції останніх років, зазначає оглядач DW Роман Гончаренко. «Альтернатива для Німеччини» виграла вибори, традиційно вимагаючи різкого посилення правила прийому біженців та мігрантів, а також припинення військової допомоги Україні. Незважаючи на високий результат, шансів сформувати земельний уряд у АДГ практично немає: усі партії відмовилися увійти з нею до коаліції.
• Ізраїль звернувся до РФ за допомогою у звільненні заручників із сектору Газа. Зусилля США, Катару та Єгипту, спрямовані на укладання перемир'я з ХАМАС, просуваються повільно, заявили агентству Bloomberg в офісі ізраїльського прем'єра.
• Китай попереджає Японію про відплату за можливі нові обмеження на чіпи. Китай пригрозив Японії суворими економічними заходами у відповідь, якщо Токіо надалі обмежить продаж та обслуговування обладнання для виробництва чіпів китайським фірмам, що ускладнить зусилля США, спрямовані на відрізання другої за величиною економіки світу від передових технологій. Південна Корея прагне більшої гнучкості та стимулів від США. Щоб заохочувати Сеула до дотримання вимог законодавства.
• США заарештували літак президента Венесуели, пославшись на порушення санкцій. Літак, за словами чиновників, незаконно придбали за $13 млн через підставну компанію, його вивезли контрабандою зі США, порушуючи санкції та закони про експортний контроль.