Ринки спокійні і в тренді тренді, головні економічні події на біржах
Ринкові огляди
S&P 500 досяг історичного максимуму на сподіваннях на м'яку посадку: Уолл-стріт та трейдери, які роблять ставку на те, що ФРС зможе забезпечити м'яку посадку, викликали ралі у більш ризикованих куточках ринку, внаслідок чого акції досягли історичних максимумів.
Сьогодні велика квартальна експірація опціонів. Можливо волатильно.
Банку Японії (BOJ) довелося завершити, нічого не зробивши за ставками. Ринкам доведеться зачекати на прес-конференції голови Банку Японії Уеди о 15:30 (06:30 за Грінвічем), щоб докладніше дізнатися про перспективи посилення політики, зокрема, про те, чи жовтневе засідання сприятиме підвищенню ставки. Ринки заклали в ціну лише 3 базові пункти посилення на жовтень, хоча до цього залишилося майже шість тижнів, так що часу для змін достатньо. Більшість аналітиків, віддають перевагу підвищенню на 25 базисних пунктів у грудні, хоча ринок все ще заклав у ціну лише 7 базисних пунктів.
Раніше Центральний банк Китаю здивував ринки, не знизивши базові відсоткові ставки, а потім був змушений втрутитися на валютному ринку, щоб зупинити надто швидке зростання юаню вище 16-місячних максимумів. Оптимісти стверджували, що затримка була викликана необхідністю включити зниження ставок у великий пакет стимулів, але розмови про такий пакет велися з початку пандемії, і жодного з них не було реалізовано. Інші підозрюють, що НБК більше стурбований падаючою прибутковістю облігацій і маржею банківського прибутку і повинен спочатку пом'якшити вимоги до резервів.
Протягом двох років зворотна крива імовірно сигналізувала про рецесію, що насувається, навіть коли зростання в США йшло вище тренда. Тепер, за словами економічної ортодоксальності, саме деінверсія кривої означає, що рецесія неминуча, навіть незважаючи на те, що споживачі продовжують витрачати гроші, щотижневі заявки на допомогу з безробіття досягли найнижчого рівня з травня, а досить надійний показник GDPNow в Атланті вказує на зростання у третьому кварталі на 2,9%. Неможливо мати всі варіанти, і, можливо, крива не непогрішна.
Загальний добовий обсяг операції на крипторинку зріс більш ніж на 20% на тлі рішення ФРС щодо зниження ставок. Обсяг світового ринку криптовалют виріс до $2.14 трлн.
Johnson&Johnson підвищили свої дивіденди на 4,2%. Компанія входить до дивідендних аристократів і підвищує їх уже 62 рік поспіль.
Xiaomi вперше за три роки обійшла Apple зі світових продажів смартфонів? Аналітичне агентство Counterpoint опублікувало замітку про розстановку сил на вершині рейтингу світових виробників смартфонів, де сталася значуща подія - вперше з 2021 року Xiaomi вдалося обійти Apple і зайняти друге місце в чартах, поступившись лише Samsung,
Китай розміщує своїх шпигунів у Microsoft та інших великих американських компаніях. Що є серйозною загрозою національній безпеці, повідомляє DailyMail. Новий закон у Китаї, який діє з 1 липня, вимагає від іноземних компаній із понад 300 працівниками в країні мати «представника співробітників» у раді директорів. Цей представник, ймовірно, пов'язаний із Комуністичною партією Китаю (КПК) і може діяти як шпигун та інструмент тиску на компанії.
SEC попросила суд відкласти термін розслідування у справі проти Coinbase на чотири місяці до лютого 2025 року. Це рішення викликало спекуляції щодо можливих політичних мотивів SEC, адже термін посідає період після виборів.
BlackRock стверджує, що Bitcoin не є ні «ризиковим», ні «безризиковим» активом у традиційному розумінні. Згідно з документом BlackRock, клієнти компанії розглядають Bitcoin як страховку від можливої боргової кризи у США.
ЄС попередив Apple, що треба відкрити свої операційні системи iPhone та iPad для конкуруючих технологій. Компанія повинна переробити iOS так, щоб вона була повністю функціональна з технологіями та рішеннями інших компаній. Інакше – штраф.
Мінфін Німеччини через неправильну стратегію продажу акцій Commerzbank на ринок втратив 100 млн євро - FT. Акції дробили та не продавали пакетом. UniCredit отримав акції дешевше та ще може позбавити Німеччину контролю над другим за величиною банком країни.
Boeing відправить у тимчасові відпустки десятки тисяч працівників через відсутність прогресу у врегулюванні страйку – Reuters. Тимчасові відпустки свідчать, що Ортберг готує компанію Boeing до тривалого страйку, який навряд чи буде легко вирішити.
Німецький медіахолдинг, якому належать Bild, Welt та Politico, розділиться на дві компанії. Найбільший акціонер компанії – американський інвестиційний фонд KKR разом із пенсійним фондом Канади (CPP Investments) – отримає контроль над більш прибутковим бізнесом, пов'язаним з онлайн-рекламою.
У Axel Springer SE залишаться тільки медіаактиви: Bild, Business Insider, Politico, Welt, Idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn, Emarketer, польські Onet та Fakt.
Amazon випустив відеогенератор – але тільки для реклами. Як і його конкурент Google, Amazon запустив відеогенератор на основі штучного інтелекту, але поки що він призначений лише для рекламодавців та дещо обмежений у своїх можливостях.
За словами генерального директора T-Mobile, iPhone 16 від Apple продається краще за iPhone 15.
Акції FedEx (FDX) після звіту падають на премаркеті на 11%. Компанія дала слабкий прогноз.
Акції Nike (NKE) зростають на премаркеті на 8%. Компанія замінить генерального директора Джона Донахью на ветерана компанії Елліота Хілла.
Акції девелопера Lennar (LEN) після звіту на премаркеті падають на 2%. Компанія побила прогнози та була оптимістичною. Але її валова маржа трохи знижується.
Платформа найму на основі штучного інтелекту Mercor отримала підтримку Дорсі та Пітера Тіля у залученні $30 млн.
SpaceX «рішуче відкидає» звинувачення FAA у порушенні вимог до запуску.
Верховний суд Бразилії ухвалив, що X не повинен обходити заборону, ризикуючи отримати щоденний штраф.
FactSet перевершила прогнози прибутку завдяки високому попиту на свої аналітичні інструменти.
Amazon додає чат-бота для своїх продавців, підвищуючи рівень автоматизації.
Федеральна торгова комісія США заявляє, що користувачі соціальних мереж не мають контролю за даними, що використовуються AI.
Акції криптовалют, що котируються на біржі США, підскочили після різкого зниження ставки ФРС.
Intel заявляє, що не планує продавати контрольний пакет акцій Mobileye.
Конкуренти технологічного підрозділу UnitedHealth кажуть, що нові клієнти, які постраждали від злому, залишаються.
Samsung подає до суду на індійську профспілку через страйк на фоні загострення конфлікту.
Економічні новини в США в цілому хороші;
- Початкові заявки на допомогу з безробіття впали до 219 тис. (попереднє значення 231 тис.).
- Кількість заявок на допомогу найнижча за 4 місяці, гарний знак для ринку праці.
- індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії за вересень зріс до +1,7 (попереднє значення -7).
- Продаж існуючого житла в США впав до найнижчого рівня з жовтня через постійні проблеми з доступністю (мало продають через нову дорогу іпотеку).
- Дефіцит поточного рахунку США різко зріс у другому кварталі, досягнувши найвищого рівня за останні два роки на тлі сплеску імпорту товарів.
- Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на рівні 5%
- Банк Японії очікувано залишив облікову ставку на 0.25%
- S&P Global припустила, що Індія стане третьою економікою світу до 2031 року
- Це станеться за умови продовження реформ, які мають вирішальне значення для покращення ділових операцій та логістики, стимулювання інвестицій приватного сектора та зниження залежності від державного капіталу, йдеться у доповіді компанії.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Роздрібні продажі у Великій Британії у серпні, роздрібні продажі у Канаді, німецький індекс цін виробників, споживчі настрої в ЄС.
- Виступ Кетрін Манн, зовнішнього члена Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії.
- Розмова президента ЄЦБ Крістін Лагард та Кристаліни Георгієвої, керуючого директора МВФ.
- Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер виступає.
- Глава Банку Канади Тіфф Маклем виступає з промовою.
Міжнародні огляди
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю вивести війська з палестинських територій протягом 12 місяців.
Європейський Союз може посилити санкції, спрямовані на фінансові установи, що підтримують потоки військової продукції в РФ та постачання товарів, вироблених західними дочірніми компаніями у Південно-Східній Азії – Reuters. «Введені ЄС з 2022 року санкції не «чарівна куля», але їхня мета полягає в тому, щоб зробити російську військову машину повільнішою, дорожчою і менш ефективною», - заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.
Європейська комісія запустила спеціальну процедуру для вирахування штрафу у розмірі 200 млн євро, який Європейський суд наклав на Угорщину через тривале порушення права на притулок у країні – Euronews. Штраф має бути сплачений одноразово на користь Європейської комісії.
Європа має сильну позицію для підтримки стабільного енергопостачання цієї зими, навіть попри припинення транзиту російського газу через Україну – Bloomberg. Хоча такі країни, як Австрія та Словаччина, все ще залежать від палива з Росії, закінчення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня не зможе похитнути європейський газовий ринок, що зміцнів, заявив в інтерв'ю в середу Майкл Льюїс, головний виконавчий директор німецької енергетичної компанії Uniper.
Генпрокуратура Венесуели запросила ордер на затримання президента Аргентини Хав'єра Мілея. Причина - конфіскація США венесуельського літака Emtrasur, який був у Буенос-Айресі.
Пейджери для «Хезболли» виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою, – NYT. Так Ізраїль хотів приховати те, що насправді пристрої створювали офіцери ізраїльської розвідки. Пейджери містили батареї, начинені вибуховою речовиною.
Румунія закликає НАТО рішуче відповісти на порушення повітряного простору Росією. Країни НАТО не мають повноважень самостійно приймати рішення щодо збиття цілей, це має затвердити командування НАТО.