Ринки сьогодні, долар та нафта, ринки акцій та облігацій, геополітичні новини
Біржові новини
• Ринок акцій учора при відкритті швидко зріс. Але оптимізм швидко вичерпався і закриття пройшло під тиском продавців. Value-акції закінчили день у мінусах, а Growth змогли утримати зростання. Просів індекс долара, але поки що це виглядає як корекція, а не розворот тренду. Азіатські акції продовжили ралі європейських і світових акцій до вівторка після того, як американські акції зросли другий день поспіль, а долар впав по відношенню до валют як розвинених, так і країн, що розвиваються. Основні фондові індекси Європи підскочили у понеділок: французький CAC 40 зріс на 2,2%, а німецький DAX – на 1,5%. Автомобільний сектор підскочив майже на 3%, показавши найкращий результат за рік.
• Якщо судити з останніх даних щодо інфляції в Німеччині та Іспанії, інвесторів, які роблять ставку на те, що Європейський центральний банк знизить ставки майже на процентний пункт у першій половині 2025 року, може чекати на розчарування. Гармонізований індекс споживчих цін (HICP) єврозони буде опубліковано сьогодні пізніше. Очікується, що у грудні він зросте на 2,4%, тоді як у листопаді зростання становило 2,2%. Вже опубліковані індикатори свідчать про зростання цін на тлі швидше, ніж очікувалося, зростання інфляції в Іспанії та Німеччині.
Дані щодо цін на цьому тижні стануть останніми перед наступним засіданням ЄЦБ 30 січня. Будь-які ознаки подальшого зниження інфляції дадуть ЄЦБ можливість пом'якшити політику і підтримати економіку, що відчуває труднощі.
• Енергія може стати скалкою для ЄЦБ, оскільки ціни на природний газ досягли 14-місячних максимумів. Швидша, ніж прогнозувалося, інфляція в Німеччині у грудні була спричинена меншим падінням цін на енергоносії. Повторення стрибка 2022 року не відбудеться, але ціни, мабуть, залишаться високими через скорочення обсягів газу в сховищах порівняно з попередніми роками та закінчення десятирічної угоди між Росією та Європою про постачання газу через Україну.
• Британія також стикається зі схожою дилемою, оскільки зростання заробітної плати посилює інфляційний тиск. Прибутковість 30-річних державних облігацій Великобританії в понеділок опинилася за крок від найвищого рівня з 1998 року.
• Ринки, як і раніше, вважають, що тарифна програма обраного президента США Дональда Трампа не буде такою агресивною, як побоювалися. І це незважаючи на те, що Трамп спростовує статтю Washington Post про те, що він пом'якшиться. Якщо тарифи США виявляться загалом нижчими, ніж обіцяв Трамп у ході передвиборчої кампанії, і будуть націлені лише на «критично важливі» сектори, то перспективи світового зростання мають покращитись, а долар має послабшати.
• Заперечення Трампа підтримувало прибутковість казначейських облігацій на високому рівні перед аукціонами з продажу боргових зобов'язань цього тижня. Прибутковість 30-річних облігацій є найвищою за останній рік та наближається до 5,00%.
• Strive Asset Management подала заявку на запуск ETF Bitcoin Bond. Це новий тип інвестиційного продукту, який може поєднувати характеристики облігацій та експозицію до Bitcoin. Біткоїн злетів вище $100 000 вперше цього року.
• Китайські фондові біржі звернулися до деяких великих фондів із проханням обмежити продаж акцій на початку року – RTRS.
• Нафта зростає в ціні шостий день поспіль.
• Японські акції, ймовірно, досягнуть нових максимумів у 2025 році завдяки доходам компаній та реформам – Bloomberg.
• Золото падає на тлі занепокоєння щодо інфляції у США.
• Коментарі представників ФРС на вихідних посилили думку про те, що центральний банк США обережніше підходитиме до зниження процентних ставок цього року.
• На космодромах США очікуються пробки через зростання запусків. 2024 став рекордним за кількістю космічних польотів - понад 150. Найбільш завантаженим став стартовий комплекс на мисі Канаверал у Флориді (67 запусків), база Ванденберг у Каліфорнії (47 запусків), космічний центр Кеннеді у Флориді (26 запусків).
• Перші AI-агенти будуть інтегровані в робочі процеси OpenAI вже в 2025 році, заявив гендиректор Сем Альтман.
Водночас, за його словами, довгострокова мета OpenAI – створення суперінтелекту (AGI), який у традиційному розумінні вже перебуває під контролем.
OpenAI отримує збитки від нової передплати ChatGPT Pro за $200/ OpenAI втрачає гроші через нещодавно запущену передплату ChatGPT Pro, яка коштує $200 на місяць. Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман.
• Washington Post (газета, що вважається рупором Конгресу), пише, що радники Трампа розглядають запровадження тарифів на всі країни, але тільки в розрізі критично важливого імпорту. Долар обвалився на новини – EURUSD та інші валюти – підскочили. Сам Трамп спростував це повідомлення.
• Компанія CrowdStrike (CRWD) повністю відновила $30 млрд. ринкової вартості. Які вона втратила після глобального збою Windows, викликаного помилковим оновленням свого антивірусного програмного забезпечення минулого літа.
Акції компанії – які впали більш ніж на третину протягом двох тижнів після інциденту – тепер коштують більше ніж до збою.
• Байден офіційно оголосив про заборону на буріння нафтогазових свердловин на шельфі біля атлантичного та тихоокеанського узбережжя країни. Трамп заявив, що негайно скасує заборону Байдена на буріння нафтових свердловин.
• Nippon Steel і US Steel подали до суду після того, як Джо Байден заблокував їхню угоду на більш ніж $14 млрд. Компанії вважають, що наказ президента Байдена блокує угоду з «чисто політичних причин, які не мають відношення до національної безпеки Штатів і завдають їй шкоду».
• Uber Technologies (UBER) відчула різке зростання вартості акцій після оголошення прискореної угоди про викуп акцій на суму $1,5 млрд. Цей викуп є частиною більшого дозволу на викуп акцій на суму $7 млрд, спрямованого на викуп значної частини звичайних акцій. Початкове постачання включатиме понад 18 млн акцій, а остаточна кількість базуватиметься на середньозваженій ціні протягом терміну дії угоди, яка очікується у першому кварталі.
Regional Health Properties (RHE) та SunLink Health Systems (SSY) оголосили про злиття, причому RHE придбала SSY в рамках угоди з усіма акціями
Ця угода призведе до того, що акціонери SunLink володітимуть приблизно 43% об'єднаної компанії, оскільки компанії прагнуть використати свої об'єднані ресурси та досвід у галузі нерухомості охорони здоров'я.
• AST SpaceMobile (ASTS) забезпечила довгостроковий доступ до спектру до 45 МГц у США для супутникових програм. Ця угода з Ligado Networks надає AST SpaceMobile права на використання спектру протягом понад 80 років, розширюючи її можливості у супутниковому зв'язку безпосередньо з пристроєм.
• Kratos Defence & Security Solutions (KTOS) уклала п'ятирічний контракт на мультисервісний гіперзвуковий тестовий стенд 2.0 з розширеними можливостями вартістю до $1,45 млрд.
Цей контракт підтримуватиме наземні гіперзвукові випробування та льотні випробування системного рівня.
• CFPB заявляє, що підрозділ Berkshire Hathaway Уоррена Баффета проігнорував червоні прапори у кредитах на будівництво житла. Претензії у позові стосуються того, що позичальники не могли дозволити собі іпотечні кредити, надані їм для придбання готового житла від іншої компанії Berkshire.
• XPeng та Volkswagen об'єдналися, щоб побудувати надшвидку мережу електрозаправок у Китаї. Вони будуть працювати разом, щоб побудувати мережу з більш ніж 20 000 електрозаправок.
• Qualcomm (QCOM) виводить свої чіпи Snapdragon X на ринок ноутбуків та настільних комп'ютерів середнього класу.
Віце-голова ФРС з нагляду заявив у понеділок, що піде у відставку наступного місяця,
уникаючи потенційної конфронтації з новою адміністрацією Трампа та республіканцями в Сенаті – Майкл Барр у листі до президента Джо Байдена.
• Disney наближається до угоди про злиття бізнесу Hulu+Live TV з Fubo (DIS, FUBO). У результаті Disney приєднає свій бізнес Hulu + Live TV до FuboTV, створивши нове підприємство, яке на 70% належатиме Disney, а решта - FuboTV.
Акції FUBO злетіли на 251%.
• Акції American Airlines (AAL) учора зросли на 3%. Акції отримали три підвищення, відображаючи покращення ситуації у 2025 році. Аналітики сходяться на думці, що торішні труднощі були тимчасовими.
• Paychex (PAYX) веде переговори щодо купівлі меншого конкурента Paycor (PYCR). Світовий лідер із видобутку кобальту у 2024 році встановив рекордний обсяг видобутку металу. Завдяки швидкому нарощуванню потужностей на своїх величезних шахтах в Африці.
• Італія планує укласти з SpaceX угоду про телекомунікаційну безпеку вартістю $1,6 млрд. Про забезпечення безпечних телекомунікацій для уряду країни - найбільшого подібного проекту у світі.
• HSBC призначає Лізу МакГеоу генеральним директором США.
• Індійський приватний кредитор HDFC Bank повідомляє, що зростання депозитів у третьому кварталі випереджає зростання кредитування.
• Акції Fannie Mae та Freddie Mac різко зросли після того, як федеральні агенції розкрили шлях приватизації.
• Goldman Sachs призначає Олекса Голтена на посаду директора з управління ризиками.
• Brookfield відкладає продаж офісної вежі Citypoint у Лондоні, повідомляє джерело.
• Wells Fargo заявляє, що акції Citi можуть подвоїтися за три роки.
• Мілінд Нагнур з індійського банку Kotak Mahindra Bank залишає посаду головного операційного директора та технічного директора.
• Акції SoFi падають після зниження рейтингу KBW через побоювання щодо оцінки.
• Morgan Stanley залишить секторну кліматичну коаліцію.
• Згідно зі звітом, у 2024 році загальна сума операцій із пенсійного страхування у Великій Британії складе 56 млрд доларів.
• Disney близька до угоди зі злиття бізнесу Hulu+Live TV з Fubo, повідомляє Bloomberg News.
• US Steel і Nippon звинувачують Байдена у порушенні конституції у судовому процесі через заблоковану угоду.
• Голова повідомив газеті, що видобуток міді на чилійській копальні Codelco у 2024 році «трохи» збільшиться.
• Ф'ючерси зростають на тлі зростання акцій виробників мікросхем.
• Ранкові торги: торги до Трампа підвищують прибутковість американських облігацій, хиткий юань.
Disney, Fox та Warner Bros. звернуться до суду із проханням зняти заборону на запуск сервісу Venu Sports.
• Netflix та WWE мають намір підігріти інтерес до рестлінгу в усьому світі.
• Трампа може не призвести до інфляції, кажуть Бернанке та інші.
• Аргентинці, які постраждали від високих цін, шукають за кордоном дешевші «Найкі» та «Біг Макі».
• Різноманітність у раді директорів гальмується через негативну реакцію консерваторів.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Економічні дані: ціни на житло в Галіфаксі (Великобританія), індекс споживчих цін в Італії, індекс споживчих цін у Франції, індекс споживчих цін та рівень безробіття в єврозоні, індекс ділової активності у невиробничій сфери ISM (США).
- Спікери ФРС: Президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін виступає у Ролі.
- Аукціони з облігацій: Німеччина відновлює дворічний аукціон, Великобританія відновлює 30-річний аукціон.
Фундаментальні новини
• Індонезія вступила до БРІКСу як повноправний член.
• Композитний індекс ділової активності (PMI) від S&P Gobal (грудень) 55.4 (прогноз 56,6; перед 54,9)
Індекс ділової активності (PMI у секторі послуг (грудень) 56,8 (прогноз 58,5; перед 56,1) ).
• Зимовий шторм призупинив польоти у східній та центральній частинах США. Закрив федеральні офіси у Вашингтоні та знеструмив шість штатів - Bloomberg.
• Інфляція у Німеччині зросла з 2.2% до 2.6%. Очікувалося 2.4%.
• Ілон Маск «розхитує» Британію: США мають звільнити британців від «тиранії» прем'єр-міністра Кіра Стармера
У своєму посту у Twitter/X він додав опитування, результати якого показують, що майже 66% учасників згодні з його думкою.
• Північна Корея запустила балістичну ракету у бік акваторії Східного моря під час візиту Блінкена до Сеулу – Reuters. У Південній Кореї заявили, що ракета КНДР пролетіла близько 1,1 тис. км.
• Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку. Він залишить посаду відразу після обрання нового лідера Ліберальної партії Канади.
• Ілон Маск: Народ Гренландії повинен сам вирішувати своє майбутнє, і я думаю, що вони хочуть бути частиною Америки!
А Трамп знову каже про входження до складу США.
• ФРН виключає можливість візиту Шольца до Москви до 23 лютого, повідомив прес-секретар німецького уряду
ХАМАС згоден звільнити 34 заручники, якщо Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню та виведення військ із Сектору Газа – Reuters. Перелік заручників бойовикам передала ізраїльська сторона.
• Делегація словацьких парламентаріїв слідом за прем'єром Робертом Фіцо їде до Москви – ta3. Віце-спікер назвав метою поїздки налагодження діалогу із РФ. Для цього він планує поспілкуватися з російськими парламентарями та міністрами.
• Болгарію чекають восьмі парламентські вибори за останні чотири роки. Переговори щодо формування уряду провалилися - Euractiv.
• У Придністров'ї через дефіцит електроенергії почалися відключення води - NewsMaker. 5 січня через неможливість підтримувати достатній тиск у трубах без води залишилося кілька сіл Слободзейського району. Раніше воду відключали у кількох районах Тирасполя.