Ринки перестали падати, Банк Японії, компанії США, криптовалюта, вибори у Венесуелі

Ринкові огляди

• Світові фондові індекси продовжили зростання, зупинивши хвилю розпродажів минулого тижня, оскільки інвестори вирівнювали позиції напередодні хвилі економічних даних, політичних рішень та звітів про доходи, які вплинуть на ринок пізніше цього тижня. Схоже, у найближчому майбутньому не передбачається нічого, що могло б сильно вплинути на азіатські активи у вівторок: Уолл-стріт демонструвала неоднозначну динаміку, долар зріс, а прибутковість казначейських облігацій знизилася. Це свідчить про те, що регіональні ринки отримають відносно хорошу підтримку, але перебувають у обмеженому діапазоні.

• Дані щодо ринку праці в Японії, дані про житло та роздрібну торгівлю в Австралії, а також низку звітів про доходи, у тому числі Standard Chartered, Nomura Holdings і Samsung, — ось основні регіональні події, на які звертатимуть увагу інвестори. Азіатські акції, схоже, зупинили недавнє падіння: у понеділок деякі базові індекси показали найкращий день за два тижні: індекс MSCI Asia ex-Japan зріс на 0,7%, Hang Seng зріс на 1,3%, а японський Nikkei підскочив на 2, 1%. Це був найкращий день для Nikkei з квітня — вражаючий відскок від тримісячного мінімуму, але за ним було вісім днів безперервного зниження, що стало найгіршим показником за майже три роки.

• Нещодавній перехід від американських великих технологічних компаній до компаній із малою капіталізацією зупинився, оскільки Russell 2000 сильно відставав від технологічних компаній та Nasdaq загалом. S&P 500 виріс лише на 0,1% — крихітний приріст, але це вперше за два тижні, коли індекс зростав два дні поспіль.

• Рішення Банку Японії щодо політики у середу має більше значення для японських активів. Джерела повідомили Reuters, що обговорюватиметься підвищення ставки, і політики також можуть представити план приблизно вдвічі скоротити покупки облігацій у найближчі роки. Ціноутворення на грошовому ринку щодо рішення Банку Японії, як і раніше, схиляється до підвищення ставок на 10 базисних пунктів, проте посилення буде повільним — до кінця року в ціну закладено лише 20 базисних пунктів підвищення ставок. Якщо «нормалізація» політики в Японії буде настільки поступовою, ієні буде важко отримати більшу тягу вгору від Токіо. Вона може отримати більше підтримки від Федеральної резервної системи США та інших центральних банків, які знижуватимуть ставки агресивніше, ніж очікують ринки в даний час.

• Трейдери ф'ючерсів на ставки США роблять ставку на те, що ФРС залишиться на місці в середу, почне пом'якшення у вересні та знизить ставки приблизно на 65 базисних пунктів до кінця року. Банк Англії збирається у четвер і може знизити ставки. Долар виріс до двотижневого максимуму по відношенню до кошика основних валют у понеділок, подолавши 154,00 єн, оскільки засідання ФРС та Банку Японії у середу наближаються. Азіатські валютні ринки здебільшого пригнічені, тоді як китайський юань також бере перепочинок.

• NVIDIA скорочує виробництво ігрових карток на 50%, пишуть тайванські ЗМІ. Компанії потрібні потужності для виробництва ІІ-чіпів.

• Вибух пролунав на найбільшому хімічному заводі Німеччини компанії BASF у Людвігсгафені, 14 людей поранено - Bild. BASF називають найбільшим у Німеччині хімічним підприємством. Воно виробляє хімікати, пластмаси та засоби для захисту рослин.

• Apple планує розпочати впровадження Apple Intelligence для клієнтів у рамках оновлень програмного забезпечення, які вийдуть у жовтні. Це означає, що функції штучного інтелекту з'являться за кілька тижнів після перших релізів iOS 18 та iPadOS 18, запланованих на вересень.
Але зненацька бета-тестери зможуть оцінити перші функції вже наступного тижня – Bloomberg.

• McDonald's зіткнувся з першим глобальним падінням продажів з 2020 року – FT. Причина - споживачі по всьому світу незадоволені високою вартістю бургерів, картоплі фрі та напоїв. Хоча квартальний дохід у $6,49 млрд практично не змінився порівняно з минулим роком, чистий прибуток знизився на 12% до $2,02 млрд, не виправдавши очікувань Уолл-стріт.

• Біткоїн наближається до $70 тис на тлі великої конференції у США. Едвард Сноуден застерігає біткоін-індустрію не довіряти політикам, які шукають голоси виборців: «Голосуйте, але не вступайте до секти», – попередив він. "Вони не нашого племені".

• Ефірні ETF зазнали відпливу $340 млн за перший тиждень торгів. Дев'ять американських ETF, які володіють криптовалютою Ethereum, зазнали відпливу $340 млн за перший тиждень торгів, оскільки інвестори щодня виводили гроші зі старого продукту з високою комісією, який було перетворено на біржовий фонд.

• Нафта Brent впала нижче за $80 на тлі побоювань щодо зниження попиту - Bloomberg. Нафта впала до найнижчого рівня за сім тижнів через сумніви щодо сили світового попиту, тоді як інвестори очікують на зустріч ОПЕК+ для отримання рекомендацій щодо постачання.

• Інвестори холдингу Netflix закликають до першого випуску «блакитних фішок». У понеділок Netflix Inc. звернулася до інвесторів із проханням про можливий продаж своїх перших висококласних облігацій.

• Vitol виплатила трейдерам рекордні $6,5 млрд після буму прибутку. Ще одне свідчення того, як енергетична криза принесла вражаюче багатство світовим трейдерам сировинних товарів.

• Баффет продовжує продавати свою частку в Apple (AAPL) - ЗМІ

- Акції вчора на біржовій сесії після звітів:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- акції вранці після звітів на біржовій сесії
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• Учора фондові індекси закрилися нейтрально. Ринок із тривогою чекає хвилі звітів, ФРС та дані щодо ринку праці.
Ф'ючерси на фондові індекси трохи знижуються. Фондові індекси в Японії та Гоконзі знижуються на 1%.

Сьогодні звіти
- Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace , Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment , Match Group , Merck, Microsoft, Mondelez International , PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66 , Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group , Public Storage, Qorvo , S&P Global, Skyworks Solutions , Starbucks, Stryker, Sysco, Xylem та Zebra Technologies.
- Бюро статистики праці публікує дослідження вакансій та плинності кадрів. Консенсусна оцінка складає 8 мільйонів вакансій в останній робочий день червня, на 140 000 менше, ніж у травні.
- S&P CoreLogic публікує свій індекс цін на житло Case-Shiller National Home Price Index за травень. У квітні ціни на житло зросли на 6,3% у річному обчисленні, згідно з індексом.
– Conference Board публікує індекс споживчих настроїв за липень. Очікується показник 99,3, що приблизно один пункт менше, ніж у червні.

Фундаментальні огляди

• Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац нагадав турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану про долю іракського диктатора Саддама Хусейна. "Ердоган йде слідами Саддама Хусейна і загрожує напасти на Ізраїль. Просто нагадаємо йому, що трапилося там і як усе закінчилося», - наголосив Кац.
Таким чином Ісраель Кац відреагував на заяви Ердогана про можливість вторгнення Туреччини до Ізраїлю.
Нагадаємо, Саддам Хусейн був страчений у 2006 році.

• Венесуела у вогні Центрвиборчком оголосив, що Ніколас Мадуро набрав 51% голосів. У його опонента лідера опозиції Гонсалеса нібито 44%. Однак, за результатами екзитполів, з великим відривом переміг Гонсалес.
Повідомляють про масові випадки крадіжки урн із виборчих дільниць проурядовими бандами.
Напередодні Мадуро заявив: «Якщо ви не хочете, щоб Венесуела поринула у кровопролиття, у братовбивчу громадянську війну через фашистів, давайте забезпечимо найбільший успіх і найбільшу перемогу у виборчій історії нашого народу».

Аргентинський президент Мілей заявив, що Аргентина не визнає «чергове шахрайство» та сподівається на перехід Збройних сил на бік народу та демократії, а не захист соціалістичного режиму.
Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзян привітав Мадуро із перемогою на виборах.
Опозиція Венесуели заявила, що має докази перемоги її кандидата над Мадуро на спірних виборах
Гонсалес і лідер опозиції Марія Коріна Мачадо повідомили журналістам, що отримали понад 70% протоколів підрахунку голосів з недільних виборів, і вони показують, що Гонсалес набрав більш ніж у два рази. разів більше голосів, ніж Мадуро. Обидва закликали людей, деякі з яких протестували протягом кількох годин після того, як Мадуро був оголошений переможцем, зберігати спокій і запросили їх мирно зібратися об 11-й ранку у вівторок, щоб відсвяткувати результати. Мадуро заявив: «У Венесуелі знову робиться спроба здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру». «Ми вже знаємо цей фільм, і цього разу не буде ніякої слабкості», - додав він, заявивши, що «закону Венесуели буде дотримано».

Станом на вечір понеділка виборчі органи ще не опублікували аркуші підрахунку голосів для кожної із 30 000 машин для голосування. Сайт виборчого органу було закрито, і залишалося незрозумілим, коли будуть доступні результати підрахунку голосів. Відсутність результатів підрахунку голосів спонукала незалежну групу спостерігачів за виборами та Європейський Союз публічно закликатиме організацію опублікувати їх.
Наступний крок Мадуро є ключовим, оскільки США та Бразилія ставлять під сумнів його перемогу – Bloomberg
Ніколас Мадуро намагається подолати міжнародний скептицизм щодо його заяви про перемогу у Венесуелі, і вся увага прикута до того, наскільки агресивно він реагує на заяву опозиції про те, що він вкрав вибори/

• У МЗС Польщі запропонували Угорщині вийти зі складу Євросоюзу. Заступник міністра закордонних справ назвав політику Орбана «антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською».

• ЄС готує двоступінчасту стратегію у сфері торгівлі зі США на випадок перемоги на виборах Дональда Трампа – FT
Брюссель планує запропонувати збільшення закупівель американських товарів для збалансування торгового сальдо між ЄС та США, зазначило видання. Якщо Трамп все ж таки запровадить обіцяний 10% тариф, ЄС готовий відповісти підвищенням мит до 50% на окремі товари зі США.

• Ізраїль не буде повномасштабно вторгатися до Лівану після обстрілу Голанських висот - Ynet. Агентство із посиланням на високопоставлені ізраїльські джерела стверджує, що інтенсивність бойових дій між «Хезболлою» та ЦАХАЛом зросте лише на кілька днів.
Повномасштабна атака "Хезболли" на Ізраїль може придушити систему "Залізний купол"
Завдавши величезних збитків таким містам, як Тель-Авів, адже у "Хезболли" набагато більше ракет і снарядів, ніж у ХАМАСу, - The Times

• Нова диверсія у Франції: пошкоджено телекомунікаційні мережі. Оптоволоконні мережі кількох операторів зв'язку були пошкоджені у шести районах Франції. При цьому Париж, де зараз відбуваються Олімпійські ігри, не постраждав.

• Якщо в листопаді переможе Трамп – деякі європейські країни можуть відступити від протистояння з Путіним та припинити підтримувати Україну, - Politico.
Аналітики видання передбачають, що військові дії можуть призвести до загибелі мільйонів людей і коштуватиме світовій економіці $4 трлн протягом її першого року .

• У той же час, Bloomberg низько оцінює сценарій військового протистояння Південної та Північної Кореї.
КНДР може провести ядерні випробування перед виборами в США для підвищення свого авторитету - Bloomberg
Північна Корея завершила підготовку до проведення випробування.

• Джо Байден хоче скасувати імунітет для екс-президентів США, які вчинили злочин на посаді
Він вважає, що ніхто не стоїть над законом.
Цьому передувало рішення щодо 45-го президента Дональда Трампа у справі про штурм Капітолію у 2021 році.