Розпродажі американських акцій та держоблігацій, біржові новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Вчора пройшла хвиля розпродажу американських активів – подешевшали акції, держоблігації та долар США на 1-2%.
Після ранкового зростання повернули (опустили) у вихідну точку ціни на нафту.
Біткоїн під час волатильних торгів вранці оновив історичний максимум і торгується трохи нижче за $111 тис.
Вранці все спокійно. У Японії розпродаж держоблігацій зупинився. Чи надовго.
• Ринки зіткнулися з різким розпродажем казначейських облігацій, стурбовані станом бюджету США, а в Європі наступним випробуванням стане те, як компанії впораються з невизначеною торговою ситуацією. Огляди сектору виробництва та послуг за травень будуть у центрі уваги у четвер, а прогнози вказують на те, що ділова активність у єврозоні та Німеччині загалом залишилася стабільною порівняно з попереднім місяцем.
• Європейські доходи на даний момент показують, що корпоративне благополуччя краще, ніж спочатку передбачалося, а акції зростають на хвилі тимчасового призупинення тарифів у США та ознак того, що Китай, основний клієнт європейських компаній, прагне оживити споживання. Це призвело до того, що загальноєвропейський STOXX 600 перевершив цього року S&P 500 і Nasdaq. Експортно-орієнтований німецький бенчмарк закрився на рекордно високому рівні в середу і є найрезультативнішим великим фондовим ринком у світі. Однак подальший шлях залежатиме від того, чи зможуть лідери Європейського союзу домовитися про торгові угоди зі США, а також наслідки довгоочікуваного пакету заходів фіскального стимулювання Німеччини.
• Європейські ф'ючерси почали день мляво, оскільки схильність до ризику була затьмарена побоюваннями, що зберігаються щодо того, як США зможуть фінансувати свій бюджетний борг, що розростається, оскільки інвестори виходять з американських активів.
• Масштабний законопроект президента Дональда Трампа про податки та витрати подолав важливу процедурну перешкоду в контрольованій республіканцями Палаті представників, підготувавши її до голосування, яке може відбутися протягом кількох годин. Інвесторів також стурбував невиразний аукціон казначейських облігацій, що підкріпив заклик «Продавайте Америку», що чинило тиск не тільки на долар, а й на Уолл-стріт, оскільки трейдери і так нервували після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США до рівня.
• Дохідність 30-річних казначейських облігацій залишилася вищою за 5% після того, як раніше в ході азіатських торгів вона досягла півторарічного максимуму. Проте не всі активи витримали випробування. Ціни на біткоїни досягли нового рекордного максимуму на тлі покращення настроїв навколо цифрових активів. Найдорожча криптовалюта у світі зросла майже на 50% після розпродажу на початку квітня, подолавши позначку $100 000.
• Ціни на золото також відновлюються після недавнього падіння з огляду на те, що інвестори вважають цей дорогоцінний метал надійним активом у періоди невизначеності.
• «Забудьте про ФРС - справжнім двигуном цього бурану може бути Мінфін США», - Хейс/
• США вимагають від BYD розкрити структуру власності, політику зберігання даних та держконтракти з 2018 року через занепокоєння присутністю електробусів BYD у транспортних системах США, - Bloomberg/
• Guardian викрив схему, за якою UnitedHealth (UNH, -6%) платив будинкам для людей похилого віку бонуси за мінімізацію госпіталізацій
Мешканцям могли відмовляти в терміновому лікуванні, а один випадок закінчився пошкодженнями мозку. Витік документів показує, що персонал фінансово стимулював тримати низький показник «госпіталізацій на тисячу».
• Опціонні трейдери налаштовані на Tesla (TSLA, -3%) максимально оптимістично з листопада 2023 року
.
• Palantir (PLTR, -4%) та Divergent об'єднуються для прискореного виробництва.
Palantir інтегрує виробничу платформу DAPS від Divergent Technologies, щоб швидко виготовляти критичні деталі з використанням ІІ, що допоможе закрити недоліки у постачаннях.
• Apple (AAPL, -2%) офіційно представить iOS 19 вже 9 червня. На тлі Google I/O, Apple оголосила дату презентації iOS 19 та iPadOS 19 - вони дебютують під час WWDC 2025, яка пройде з 9 по 13 червня. Основна презентація відбудеться 9 червня о 20.00 за Києвом.
Очікуються найбільші зміни за останні роки, включаючи редизайн у стилі visionOS. Також можуть згадати оновлену Siri, але гарантій немає.
• Tether надрукував чергові $2 млрд ліквідності – Arkham.
• Якщо біткоїн BTC встановить новий історичний максимум, буде ліквідовано шорти на $2,75 млрд - аналітики.
• Гонконг затвердив законопроект про стейблкоїни
- Парламент Гонконгу офіційно ухвалив закон, який запроваджує ліцензування емітентів стейблкоїнів.
- Нова система регулюватиме випуск стейблкоїнів, прив'язаних до фіатних валют (включаючи HKD та USD).
• BlackRock є другим найбільшим власником BTC. Перший «Сатоші».
• Marks & Spencer попередив про $403 млн збитків через складну кібератаку.
Яка зупинила онлайн-продаж у сегментах моди, товарів для дому та краси.
Проблеми продовжаться як мінімум до липня.
• SoftBank (SFTBF) залучає $15 млрд кредиту від банків Mizuho, SMBC та JPMorgan для інвестування в інфраструктуру штучного інтелекту в США.
Це частина амбітного проекту на $500 млрд.
• Target (TGT, -5%) повідомив про слабкі квартальні результати. Скоригований EPS $1,30 (-$0,35 до прогнозу), виторг $23,8 млрд (-$550 млн).
Продаж впав, крім цифрових, які зросли на 4,7% завдяки сервісам доставки.
• Palo Alto Networks (PANW, -7%) ставить за мету досягти $15 млрд річного доходу до 2030 року завдяки платформі кібербезпеки з елементами AI.
• ARR від продуктів нового покоління зросла на 34% р/р.
• Rio Tinto (RIO -0,4%) отримав дозвіл на реалізацію літієвого проекту Rincon в Аргентині на $2,5 млрд.
Це підкріплює стратегію країни як глобального гравця у видобутку літію.
• CFSB Bancorp (CFSB) виріс на 67% після новини про злиття з Hometown Financial Group.
Угода оцінюється в $44 млн, новий банк матиме $3,3 млрд активів.
• Ford (F, -2%) надасть частину свого EV-заводу у Кентуккі компанії Nissan.
Це дозволить японському автовиробнику обійти частину мита на імпортні компоненти.
• Medtronic (MDT, -2%) планує виділити бізнес з діабету в окрему компанію із 8 тис. співробітників у Каліфорнії.
Щоб сфокусуватися на більш вигідних напрямках.
• Uber (UBER, -3%) запускає мережу AI для автоматизації логістики. Colgate-Palmolive (CL) вже використовує її для оптимізації ланцюжків постачання.
• Viasat (VSAT, -5%) зафіксував збиток $0,02 на акцію, але перевершив прогноз виручки ($1,15 млрд). Очікується помірне зростання у FY2026.
• Baidu (BIDU -4%) показав сильний квартал. $2,55 EPS, $4,47 млрд виторгу, зростання доходів від AI Cloud на 40%.
• Micron (MU, -2%) оголосив про випуск конвертованих облігацій на $350 млн, щоб посилити гнучкість у фінансуванні.
• FinVolution (FINV, -0,5%) зростає на ринку фінтеху Китаю.
Наростив виторг до $479,7 млн (+9,4% р/р), EPS $0,39.
• Wix.com (WIX, -16%) показав хороший квартал
EPS $1,69, прибуток $437,7 млн, зростання підписок на креативні інструменти +11%.
• Weibo (WB, +4%) перевершив очікування з EPS $0,45 та виручкою $396,9 млн
Кількість активних користувачів - 591 млн.
• WeRide (WRD, +21%) оголосив про байбек на $100 млн та розширення співпраці з Uber у сфері роботаксі.
• Volvo Cars (VOLAF) та Google (GOOG) розширюють партнерство з Android Automotive.
- Volvo стане лідером серед партнерів із впровадження нових функцій.
• Apple (AAPL) повернув Fortnite в App Store після 5-річної відсутності через конфлікт з Epic Games.
Це може змінити економіку App Store.
• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) та Genmab (GMAB, +1%) отримали схвалення FDA для препарату Darzalex Faspro.
Що підвищує його шанси на розширення застосування при множинні мієломи.
• OpenAI купує стартап розробника iPhone Джоні Айва за $6,5 млрд.
Виробник ChatGPT купує io для створення фізичних продуктів ІІ, що виходять за рамки екранних програм, і бачить можливості, що виходять за рамки традиційного обладнання. "Комп'ютери тепер бачать, думають і розуміють", - написали Айв та Альтман.
Акції AAPL на цій новині впали на 2,3%.
• Walmart звільнить 1500 осіб для зниження витрат. Це крапля в морі - в компанії працює 2,1 млн осіб.
Але перший пішов. Чи стане цей струмок річкою масштабних звільнень в економіці США? - Якщо так, то це збільшує шанси на рецесію. Стежимо.
• Акції SNOW уранці після звіту зростають на 7%.
Компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає бізнесу пропозиції щодо зберігання даних, перевершила очікування своїми результатами та прогнозами у середу.
• Акції URBN уранці після звіту зростають на 17%.
Ритейлер одягу побив прогнози Цьому сприяло зростання продажів у однойменних магазинах, які зазнають труднощів, і поки що відсутність занепокоєння щодо тарифів.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Огляди ділової активності в єврозоні, Великій Британії та США, а також щотижневі заявки на допомогу по безробіттю у Сполучених Штатах.
- Очікуються зауваження політиків Європейського центрального банку, включаючи Філіпа Лейна та Луїса де Гіндоса.
- Заступник керуючого Банку Англії Сара Бріден та головний економіст Х'ю Пілл виступлять пізніше цього дня.
- Коментарі Томаса Баркіна із Федеральної резервної системи США очікуються.
Актуальні фундаментальні огляди
• ЄС готує торгову пропозицію для США, щоб надати імпульс переговорам. - BBG.
• Мерц хоче знову запропонувати безмитну торгівлю.
• Сіміон, який програв у Румунії, звинуватив Францію у втручанні у вибори, Дуров заявив, що готовий це підтвердити
Засновник Telegram заявив, що готовий приїхати до Румунії і дати свідчення, але французька влада його не випускає.
• У Білому домі зустрілися президенти США та ПАР.
До Овального кабінету занесли телевізор та включили перед президентом ПАР відео, де уряд Рамафоси закликає до геноциду білих фермерів.
Рамафоса відповів: Ми можемо вирішити ці «суспільні проблеми», якщо ви дасте нам більше грошей через торгові угоди та інвестиції.
• Китай серйозно стурбований американським проектом ПРО «Золотий купол» і закликає Вашингтон відмовитися від його розробки, — речник МЗС Мао Нін
«Цей проект підвищує ризики мілітаризації космічного простору та перегонів озброєнь.
• МВФ закликав США скоротити бюджетний дефіцит та держборг.
• Депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину всіх коштів ЄС.
«Той, хто повністю ігнорує цінності ЄС, не заслуговує на жодного євро з бюджету ЄС».
• Статус Талібану в США як терористичній організації зараз переглядається на тлі звільнення затриманих американців - Рубіо
У квітні експорт Японії сповільнився до найгіршого рівня за 7 місяців.
• Через підвищення тарифів з боку США, що загрожує рецесією в японській економіці, – Bloomberg.
Прем'єр-міністр Японії Ісіба:
«Один із способів скоротити торговий профіцит із США – це продавати японські автомобілі, вироблені на території Сполучених Штатів».
• Країни G7 обговорюють можливість запровадження спільних тарифів на недорогі китайські товари.
На тлі постійного зростання експорту товарів через онлайн-платформи, такі як Temu та Shein.
• Китай залякує санкціями компанії, які виступають проти чіпів Huawei.
• Нові показники інфляції Великобританії.
Core CPI г/г = 3,8% (очікування/3,6%/прогноз/3,4%).
CPI г/г = 3,5% (очікування/3,3%/прогноз/2,6%).