Рішення Федеральної резервної системи зі ставками, корпоративні та міжнародні новини
Ринкові огляди
• До прийняття одного з найбільш очікуваних рішень центрального банку останнім часом залишилося лише кілька годин, і трейдери все ще мучать думки про ймовірність масштабного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.
• Зростання роздрібних продажів у США у вівторок спочатку відкинуло ставки на 50 базисних пунктів для початку циклу пом'якшення в США, але це тривало недовго. Імовірності, що маються на увазі ф'ючерсами, коливалися на початку азіатської сесії, перш ніж стабілізуватися на рівні близько 65%. Очікування щодо загального пом'якшення політики ФРС цього року трохи знизилися, але, як і раніше, схиляються до двох зниження на 50 базисних пунктів і одного зниження на 25 базисних пунктів протягом трьох засідань щодо політики в 2024 році — дуже м'яка пропозиція, враховуючи, що економіка не виявляє ніяких ознак неблагополуччя.
• Найважливіший споживач США перебуває у дуже хорошому стані: останні дані показують, що чиста вартість домогосподарств досягла рекордно високого рівня, а рівень заборгованості найнижчого за 23 роки рівня. З цієї точки зору менш сприятливе для ринку зниження ставки на чверть процентного пункту можна було б вважати за доцільніше. Напередодні рішення ФРС даних щодо єврозони буде досить мало, а основною подією стануть дані щодо інфляції в регіоні за серпень. Британські індекси споживчих та виробничих цін можуть мати більший вплив. Не забувайте, що Банк Англії має зробити власну заяву про політику у четвер.
• Банк Японії збереже ставку на цьому тижні, наступне підвищення очікується у грудні. Geely веде переговори з польським урядом, щоб отримати дозвіл на будівництво заводу з виробництва електромобілів. Таким чином, автовиробник планує обійти нові мита від ЄС. Наміри Китаю відверті. А ось за Польщею стежимо.
• Morgan Stanley повідомляє, що зниження ставки ФРС на 0,50% цього тижня стане найкращим сценарієм для акцій у дуже короткостроковій перспективі. Однак занепокоєння викликає те, що більшого кроку зниження може бути сприйнято як визнання ФРС майбутніх проблем для економіки на тлі погіршення ситуації на ринку праці, уповільнення економічного зростання або навіть рецесії.
• Amazon наказала співробітникам повернутися в офіси з 2025 року, йдеться у службовій записці гендиректора Енді Джассі. Працівники компанії мають працювати з офісу 5 днів на тиждень, починаючи з 2 січня. Джассі пояснив, що офлайн робота покращує навчання та співпрацю між колегами.
• Компанія BYD викупила частку Mercedes-Benz у спільному підприємстві. Вона повністю контролюватиме преміальний бренд електромобілів Denza.
• AT&T погодилася виплатити $13 млн для врегулювання розслідування витоку даних хмарного постачальника в січні 2023 року, який вплинув на 8,9 млн клієнтів AT&T, повідомила у вівторок Федеральна комісія з питань зв'язку США (FCC).
• Американський регулятор запропонує жорсткі правила для банків, які працюють із фінтехами, після краху банківсько-фінансового посередника Synapse Financial Technologies на початку цього року.
• Accenture планує відкласти основну частину підвищення своїх співробітників на шість місяців, що є останньою ознакою спаду, що продовжується, який завдав шкоди консалтинговій індустрії в цілому. Акції ACN упали на 5%.
• Instagram посилює обмеження використання соцмережі підлітками, даючи батькам можливість контролювати їх. Компанія оголосила, що починаючи з вівторка вона почне розміщувати всі поточні та майбутні акаунти, якими володіє підліток, в акаунті для підлітків.
• Електромобілі з акумуляторними батареями (BEV), що продаються в Європейському Союзі, досягнуть загальної частки ринку від 20% до 24% до 2025 року, в основному завдяки нижчим цінам.
• Microsoft та компанія штучного інтелекту G42 з ОАЕ створять два нові центри в Абу-Дабі для роботи над «відповідальними» ініціативами в галузі штучного інтелекту.
• Stellantis вже вжив заходів і наполегливо працює над тим, щоб уникнути ризику закриття заводів, з яким стикається Volkswagen, заявив у вівторок генеральний директор автовиробника Карлос Таварес.
• Компанія Intel (INTC) на два роки призупиняє проекти з будівництва заводів у Німеччині та Польщі через фінансові проблеми.
• Глобальні фонди оборонного сектору спостерігають сплеск припливу інвестицій, оскільки побоювання щодо уповільнення економіки США змушують їх шукати активи, такі як споживчі товари першої необхідності та акції комунальних підприємств, які можуть протистояти слабкості на ринках праці та сировинних ринках.
• Компанія Neuralink винайшла Blindsight – імплант, який відновлює зір. Людина зможе бачити, навіть якщо була сліпою від народження, — заявив Ілон Маск.
• У серпні промислове виробництво США відновилося. Виробництво на американських заводах зросло у серпні на тлі відновлення виробництва автомобілів, але дані за попередній місяць були переглянуті у бік зниження, що свідчить про те, що промисловість продовжує тупцювати на місці. Минулого місяця промислове виробництво зросло на 0,9% після переглянутого у бік зниження на 0,7% у липні, повідомила у вівторок ФРС.
• Запаси американських підприємств у липні зросли трохи більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що інвестиції в запаси можуть сприяти економічному зростанню третього кварталу. Роздрібний продаж у США зріс минулого місяця, що свідчить про стійкість споживачів: US Retail Sales: +0,1% (очікувалося -0,2%).
• The Journal повідомив, що тривають переговори між JPMorgan та Apple про програму кредитних карток. Угода буде стосуватися бізнесу з непогашеними залишками на суму близько $17 млрд, які зараз зберігаються у Goldman, та 12 мільйонів користувачів.
Міжнародні огляди
• Microsoft заявляє, що Росія зараз веде повномасштабну кампанію з дезінформації проти Камали Харріс.
• Ердоган задобрює великий бізнес, щоб заманити інвесторів до Туреччини, повідомляє FT. Цього місяця президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться з провідними бізнес-лідерами США в Нью-Йорку, щоб покласти край ворожнечі з міжнародними фінансистами та повернути інвесторів на ринки країни.
• У Німеччині опозиція визначилася з кандидатом на посаду канцлера – ним стане Фрідріх Мерц. Глава ХСС Маркус Зедер заявив, що «однозначно підтримує» лідера ХДС Фрідріха Мерца як кандидат на посаду канцлера ФРН на виборах до бундестагу 2025 року. Фрідріх Мерц активно виступає за військову допомогу Україні та закликає до обмеження нелегальної міграції до Німеччини.
• Тисячі людей, у тому числі посол Ірану, зазнали поранень у передмісті Бейрута та інших частинах Лівану після того, як у вівторок вибухнули їхні кишенькові пейджери, повідомляють ЗМІ та силовики. Ймовірно, їх дистанційно зламали спецслужби Ізраїлю, що спричинило перегрівання батареї з наступним вибухом. Повідомляють, що цими пейджерами користувалися учасники Хезболла. Повідомляють про 500+ вибухи. За повідомленням з Лівану, кількість постраждалих досягла 4000 осіб.
• США ввели санкції за «підрив демократії» у Грузії. Штрафні заходи стосуватимуться осіб, які «підривали основні свободи, включаючи свободу вираження поглядів» у Грузії, повідомила прес-служба Мінфіну США.