Ринки впали після фінансових результатів компаній зі США, що розчаровують інвесторів

• Європейські технологічні акції падають після великого падіння американських мега-капіталів
• Ребалансування Nasdaq може викликати «химерну» поведінку ціни
• Ринки чекають новин від ФРС, ЄЦБ та Банку Японії наступного тижня
• Долар зростає по відношенню до ієни на тлі ослаблення спекуляцій Банку Японії щодо посилення

Світові акції в п'ятницю знизилися після того, як доходи, що розчаровують, від технологічних компаній підірвали схильність до ризику, тоді як долар різко виріс по відношенню до ієни після повідомлення про те, що Банк Японії схиляється до збереження своєї політики контролю над кривою прибутковості наступного тижня.

Світовий індекс глобальних акцій MSCI (.MIWO00000PUS), який цього року виріс більш ніж на 16%, упав на 0,3%. Європейський STOXX 600 (STOXX) не змінився, а німецький індекс Dax (GDAXI) впав на 0,3%.

Після різкого падіння показників Tesla (TSLA.O) та Netflix (NFLX.O) на початку тижня та попередження виробника чіпів TSMC (2330.TW) про падіння продажів у 2023 році субіндекс європейських технологічних акцій втратив 0,9%.

Ці кроки були зроблені після того, як індекс акцій Nasdaq (.IXIC) Уолл-стріт, орієнтований на високі технології, впав на 2% у четвер, що стало найбільшим одноденним падінням з березня. Інвестори зафіксували прибуток на тлі побоювань щодо оцінки акцій технологічних компаній, які були підтримані ентузіазмом щодо потенціалу штучного інтелекту, який допоміг Nasdaq отримати близько 40% з початку року.

"Ринок став дуже перекупленим", - сказав Патрік Спенсер, віце-голова відділу акцій Baird. «Якщо ви не грали на цьому ринку, ви багато пропустили».

За словами Спенсера, спеціальне ребалансування багатотрильйонного долара Nasdaq 100 (.NDX), яке має відбутися під час закриття торгів у п'ятницю, також викличе «химерний ціновий рух» у технологічних мегакапіталах.

Спенсер додав, що перегляд індексу, покликаний зменшити його вагомість для технологічних гігантів, таких як Microsoft та Apple, може посилити рух цих акцій протягом поточного сезону звітності. Але він також передбачив, що завжди оптимістично налаштовані технологічні інвестори будуть використовувати стійку слабість цін як «шанс для перезавантаження».

Торгівля ф'ючерсами показала, що S&P (.SPX) та Nasdaq 100 додадуть приблизно по 0,2% на початку торгів у Нью-Йорку.

ЄНА У БІГАХ
Долар досяг свого найбільшого одноденного зростання по відношенню до ієни за місяць після того, як джерела, знайомі з думкою Банку Японії, заявили, що чиновники центрального банку схиляються до збереження своєї політики контролю прибутковості на засіданні з питань політики наступного тижня.

"Ринки нарощували очікування" припинення ультра-голубини політики Банку Японії, "яка тепер виглядає малоймовірною", - сказав Гійом Пайя, керуючий кількома активами в Aviva Investors.

Долар підскочив за день на 1,3% до 141,8 єни, що стало найбільшим зростанням з кінця квітня. Лише тиждень тому він торгувався нижче 138.

Базова прибутковість 10-річних державних облігацій Японії впала на 5 базисних пунктів до 0,41%, найнижчого рівня з 6 липня, якраз перед тим, як цього місяця почали наростати чутки про яструбине коригування політики.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк також зустрінуться наступного тижня, і обидва, як очікується, знову підвищать ставки після найагресивнішого циклу посилення грошово-кредитної політики за останні десятиліття.

За прогнозом ФРС уважно стежитимуть, оскільки центральний банк США врівноважує інфляцію вище за цільовий рівень в економіці, яка, схоже, повільно просувається вперед, з потенціалом підвищення ставок, реалізованим досі, щоб викликати глибоку рецесію.

На ринках облігацій казначейські облігації заспокоїлися після того, як провели попередню сесію, готуючись до ще більшої войовничості ФРС у відповідь на несподіване зниження щотижневих заявок на безробіття.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка відстежує очікування за відсотковими ставками, не змінилася протягом дня і становила близько 4,84% на європейських торгах.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій залишилася незмінною лише на рівні 3,854% після стрибка на 11 базисних пунктів напередодні.

В інших місцях ціни на нафту були вищими. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1% до 80,41 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1% до 76,40 доларів.

Ціни на золото не змінилися на рівні 1970 доларів за унцію.