Ринки шукають напрямки, наступ на керрі-трейдерів, звіт BlackRock, війна Маска, фундаментальні огляди

Біржові огляди

• Ринок акцій США вчора почав зависати і закінчив заупокій - зростання більш ніж на 1% перетворилося на зниження майже на 1%. У лідерах падіння були напівпровідники. Прибутковість 10-річних держоблігацій США майже повернулася до 4% річних, яка зараз виступає опором. Біткоїн тупцює близько $55 тис. Подивимося, які щотижневі дані щодо ринку праці США вийдуть сьогодні о 15-30. Акції отримали полегшення після заяви Банку Японії. Акції виросли по всьому світу, а облігації впали після того, як Банк Японії вирішив заспокоїти ринки після історичної волатильності, спричиненої частково азіатською кризою.

• Інвестори в облігації, налякані невдалим аукціоном за 10-річними казначейськими облігаціями в середу, викликали різке зростання прибутковості майже на 9 базисних пунктів до 3,977% за ніч, але більше половини цього зростання було зведено нанівець на початку торгів у четвер.

• Занепокоєння щодо жорсткої посадки США, масштабне згортання операцій з керрі-трейдингу в ієні, страх перед міхуром штучного інтелекту: існує довгий і переконливий список причин натиснути кнопку катапультування за ставками, які, можливо, злетіли надто високо.

• Інвестори все ще обмірковують зроблені в середу заяви заступника голови Банку Японії Шиничі Учіди про те, що центральний банк не підвищуватиме відсоткові ставки, поки фінансові ринки нестабільні, і що недавня нестабільність на ринку є явним ризиком зниження економіки. Це допомогло підняти індекс Nikkei та обрушити ієну — наприкінці торгів у США валюта впала на 1,8% до долара, що стало найбільшим денним падінням за 18 місяців.

• Зрозуміла волатильність ієни трохи знизилася в середу, але залишається підвищеною по всій кривій. Дикі коливання останніх кількох днів, можливо, минули, але трейдери зі зрозумілих причин зберігають обережну та оборонну позицію. Тижнева волатильність помітно вища за місячну, що свідчить про те, що інвестори, як і раніше, очікують значного падіння курсу ієни найближчими днями.

• Ключове зі звіту BlackRock після обвалу світових ринків серпня:
- Аналітики BlackRock оцінюють дані про безробіття в США як ознаку уповільнення економіки, але не рецесії.
- Незважаючи на уповільнення темпів зростання споживчих витрат у США, аналітики вважають цей показник "здоровим".
- Також вони відзначили вищі очікування прибутку американських корпорацій у другому кварталі – 13%.
– BlackRock не стала зменшувати обсяги інвестицій в акції американських компаній, які домінують у її портфелі.

• Глава Nvidia продав у липні акцій компанії на рекордні $323 млн. Продаж був завершений лише за кілька днів до обвалу вартості цінних паперів.

• "Ми трималися два роки, але тепер – війна": Х Ілона Маска подала до суду на рекламодавців через бойкот. Раніше альянс компаній змовився "припинити всю платну рекламу" на платформі Twitter після її придбання Маском, йдеться у звіті Конгресу США. X наближається до запуску свого платіжного сервісу. Компанія працює над додаванням кнопки "Платежі" на панель навігації під вкладкою закладок.

• Техногіганти Китаю почали скуповувати чіпи Samsung. За словами одного з джерел, компанії збільшили обсяги закупівель напівпровідників для штучного інтелекту (ІІ) з початку цього року, завдяки чому на Китай припадає близько 30% виручки Samsung від продажу мікросхем у першій половині 2024 року. Ці кроки показують, як Китай готується до реалізації своїх технологічних амбіцій на тлі зростаючої торгової напруги зі США та іншими західними країнами.

• Ціни на газ у Європі підскочили на повідомленнях з Курської області. Європейські ціни на природний газ підскочили після того, як у соціальних мережах з'явилися неперевірені повідомлення, що українські війська захопили ДВС "Суджа".

• Акції Airbnb знизилися на 13%. Після прогнозу про слабкі перспективи бронювань. Maersk очікує, що світовий попит на контейнерні перевезення зростатиме повільніше за наступні кілька кварталів. Ринкові ризики зберігаються, тоді як капітальні витрати групи зростатимуть швидше.

• Google підтвердив плани впровадження веб-монетизації в Chrome. Це дозволить власникам сайтів отримувати мікроплатежі за їхній контент як додатковий спосіб отримання доходу. Про це пише BleepingComputer. Усередині Google впевнені, що це дасть можливість творцям контенту та власникам сайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу чи передплату.

• Nike спостерігає золоту лихоманку завдяки відвідуваності веб-сайту та продажам під час літніх Олімпійських ігор. Літні Олімпійські ігри виявилися рідкісною перемогою для Nike, оскільки світова спортивна подія допомогла підвищити попит на нові продукти гіганта спортивного одягу та випередити конкурентів.

• Фінансовий директор Disney про уповільнення темпів розвитку тематичних парків: Споживачі стежать за грошима більше. Тематичні парки Disney опинилися в центрі уваги після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати кварталу.

• Угода Hewlett Packard Enterprise з купівлі Juniper Networks на $14 млрд була схвалена антимонопольним відомством Великобританії. Що відкриває шлях для фірми розширення свого бізнесу.

• Республіканці у Палаті представників просять Джонсона не скасовувати кліматичні пільги. Група республіканців у Палаті представників США просить спікера Майка Джонсона не скасовувати податкові пільги на чисту енергію, передбачені Законом про зниження інфляції, попереджаючи, що такий крок може підірвати приватні інвестиції у сектор та зашкодити поточним проектам.

• Хедж-фонди зазнали збитків від акцій технологічних компаній перед останнім розпродажем. Коли у середині липня стався фондовий обвал, деякі з найбільших у світі хедж-фондів втратили сотні мільйонів доларів, вклавши їх у популярні акції технологічних компаній.

• Rivian прогнозує незмінний рівень виробництва цього року, але зростання у 2025 році. Rivian Automotive дотримується річного плану виробництва автомобілів, який не змінився порівняно з минулим роком, але її головний виконавчий директор очікує на зростання виробництва у 2025 році, навіть незважаючи на закриття заводу. Акції RIVN упали на 7%.

• Слабкий прибуток Super Micro підживлює побоювання щодо маржі серверів штучного інтелекту. Акції Super Micro Computer впали в середу на 20% після того, як компанія повідомила про виручку і прибуток, які не виправдали прогнозів аналітиків, навіть незважаючи на гарний річний прогноз продажів, який на мільярди доларів перевищив прогнози Уолл-стріт.

Акції сьогодні після звітів: FTNT +25%, SHOP +18%, CVS -3%, DIS -4%, AMGN -5%, NVO -8%, EMR -8%, ABNB -13%.
Акції сьогодні на премаркеті: OXY +1%, EQIX 0%, MCK -7%,

 Ключові події, які можуть вплинути на ринки в четвер:
Доходи Allianz, Deutsche Telekom.
- Щотижневі заявки на допомогу по безробіттю у США.
- Президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін виступає на вебінарі.

Фундаментальні огляди

• Трамп анонсував масштабне інтерв'ю з Ілоном Маском у понеділок. Кандидат у віце-президенти США Тім Волц розкритикував Трампа. Камала Харріс вперше виступила на передвиборчому мітингу з губернатором Міннесоти Тімом Уолцем, якого обрала як потенційний віце-президент. У Філадельфії Волц різко розкритикував кандидата на найвищу державну посаду від республіканців Дональда Трампа, заявивши, що він сіє в країні "хаос та розкол".

• США пригрозили Туреччині санкціями через експорт військової продукції до РФ - FT. Штати особливо стурбовані тим, що Туреччина стала ключовим вузлом, через який західна електроніка (процесори, карти пам'яті та підсилювачі) потрапляє до російських ракет та БПЛА, порушуючи експортний контроль.

• США закликають обмежити китайське програмне забезпечення для транспортних засобів через занепокоєння безпеки даних. Представники адміністрації Байдена планують запропонувати обмеження на продаж китайського програмного забезпечення для автомобілів у США вже цього місяця. Цей крок включатиме обмеження на використання та тестування китайських технологій для автономних транспортних засобів.

• Іран вирішив відкласти удар по Ізраїлю після зусиль "човникових дипломатів" з багатьох країн. За останніми даними США, дії у відповідь можуть бути відкладені до вечора четверга або п'ятниці.

• У Британії протестувальники напали на завод ізраїльської компанії з виробництва дронів. Знищені дрони, що нападали, призначалися британській армії, кажуть у компанії.

• Knight Frank назвав країну, де очікується найбільший приріст багатіїв. У найближчі кілька років в Індії очікується найшвидше зростання кількості надбагатих людей у ​​світі. Лише за минулий рік чисельність надбагатого населення Індії – людей з чистим капіталом не менше $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) – зросла на 6,1%, до 13 263 осіб. Очікується, що вже до 2028 року це число зросте на 50%, що зробить Індію країною із найшвидшим зростанням кількості надбагатих у світі.

• Китай може стати найбільшим виробником атомної енергії та обігнати США та Францію. Китай нарощує будівництво своїх атомних потужностей – зараз будується 30 нових атомних електростанцій. З такими темпами до наступного десятиліття Китай може випередити Францію та США та стати найбільшим виробником атомної енергії. Зростання китайського експорту сповільнюється, хоча технологічний експорт рекордно зріс. У липні вихідні відвантаження зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, однак у червні зростання було більшим.