Рекордні обсяги на Уолл-Стріт, акції Morgan Stanley, Google та біржові події
Ринкові огляди
• Початок тижня для ринків видався досить позитивним: центральний банк Китаю знизив ставку 14-денного РЕПО на 10 базисних пунктів через кілька днів після того, як він розчарував ринки, не знижуючи довгострокові ставки. Аналітики попередили, що цей крок є лише продовженням вже проведеного зниження ставок 7-денного РЕПО, проте акції були задоволені будь-чим і зросли на 0,6%.
• Японія у відпустці, але ф'ючерси Nikkei торгуються на 740 пунктів вище за закриття готівки. Ф'ючерси Уолл-стріт та Європи зросли на 0,2% та 0,6%. Долар і євро продовжили зростання щодо ієни після п'ятничних «голубиних» коментарів голови Банку Японії. Індекс S&P виріс на 1% у вересні, історично найслабшому місяці для акцій, а з початку року виріс на 19%, досягнувши історичного максимуму.
• У п'ятницю на американських біржах було продано понад 20 мільярдів акцій, що стало найзавантаженішою сесією з січня 2021 року. Аналітики Bank of America зазначили, що індекс S&P зростає в середньому на 21%, коли протягом 12 місяців від початку скорочень ставки ФРС не спостерігається рецесії. Ринки все ще насолоджувалися наслідками зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи на півпункту, а ф'ючерси передбачали 50% ймовірність того, що в листопаді вона зробить ще одну масштабну дію.
• Цього тижня виступатимуть щонайменше дев'ять керівників ФРС, включаючи підготовлені зауваження голови Джерома Пауелла, двох губернаторів та президента Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса. Багато що залежатиме від того, що покаже в п'ятницю відданий ФРС показник інфляції, основні споживчі витрати (PCE). Аналітики очікують зростання на 0,2% у місячному вирахуванні, що призведе до річного темпу в 2,7%, тоді як основний індекс, як очікується, сповільниться до 2,3%.
• Компанія Apollo Global Management Inc. запропонувала інвестувати в Intel до $5 млрд. Intel, напевно, відкине пропозицію Qualcomm про купівлю компанії цілком.
• Гравці Hamster Combat вже отримали свої токени. У середньому за півроку безперервного «топання» користувачі отримали менше ніж $50.
Вже й не можна ордер заздалегідь виставити?
• Morgan Stanley чекає на перевірку регулятора через ордер на продаж акцій SK Hynix Inc., розміщеного до того, як компанія опублікувала звіт про зниження рейтингу, повідомляє Yonhap News з посиланням на неназвані джерела в галузі.
Southwest Airlines попереджає персонал про майбутні «важкі рішення», - Bloomberg. Авіакомпанія розглядає можливість внесення змін до своїх маршрутів та розкладу польотів з метою збільшення доходів, йдеться у повідомленні з посиланням на стенограму відеозвернення до співробітників від генерального директора авіакомпанії.
• Генеральний директор Google Сундар Піча оголосив про створення фонду у розмірі $120 млн для глобальної освіти в галузі штучного інтелекту. Виступаючи в суботу на Саміті майбутнього ООН, Пічаї назвав штучний інтелект «самою трансформаційною технологією» та оголосив про створення нового фонду для освіти та навчання в галузі ІІ у всьому світі.
• США запропонують заборонити китайське програмне та апаратне забезпечення у підключених автомобілях – Reuters. Очікується, що про це повідомляють у понеділок Міністерство торгівлі США.
• GM звільнить близько 1700 робітників на заводі у Канзасі. Представник GM, підтверджуючи звільнення, про які спочатку повідомляло видання Automotive News, заявив, що перший із двох етапів розпочнеться 18 листопада, тимчасово торкнувшись 686 штатних працівників та звільнивши 250 тимчасових працівників.
• TSMC та Samsung розглядають можливість будівництва великих заводів із виробництва чіпів в ОАЕ. Загальна вартість заводів може перевищити $100 млрд і поки що проект просувається складно.
• Наступного тижня також будуть опубліковані опитування щодо світового виробництва, споживчої впевненості в США та товарів тривалого користування.
У четвер відбудеться засідання Швейцарського національного банку, і ринки повністю закладають ціни зниження ставки на чверть пункту до 1,0%, при цьому ймовірність зниження на 50 базисних пунктів становить 41%.
У середу відбудеться засідання Центрального банку Швеції, на якому також очікується пом'якшення ставки на 25 базисних пунктів, але знову ж таки є ймовірність, що й більше.
Одним із банків, який не пом'якшує політику, є Резервний банк Австралії (РБА), засідання якого відбудеться у вівторок, і який, як вважається, майже напевно збереже ставку на рівні 4,35%, оскільки інфляція виявляється неподатливою.
Інвестори також з побоюванням стежать за переговорами щодо запобігання призупиненню роботи уряду США, оскільки до 30 вересня залишилося лише кілька днів, закінчиться поточне фінансування у розмірі 1,2 трлн доларів. Спікер Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон у неділю запропонував законопроект про тримісячне тимчасове фінансування, але тепер він має бути поставлений на голосування.
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Оперативні індекси ділової активності PMI за вересень для Європи та США, індекс активності ФРБ Чикаго.
- виступи члена правління Європейського центрального банку П'єро Чіполлоне та члена правління ЄЦБ Френка Елдерсона.
- Виступи президента Федерального банку Атланти Рафаеля Бостіка, президента Федерального банку Чикаго Остана Гулсбі та президента. - Федерального банку Міннеаполісу Ніла Кашкарі.
Міжнародні огляди
• Трамп заявив, що якщо програє у 2024 році, то, швидше за все, більше не балотуватиметься. Трампу 2028 року буде 82 роки, це більше, ніж зараз Байдену.
• Спікер Палати представників пропонує тримісячне відстрочення, щоб уникнути закриття. Очікується, що новий законопроект буде винесено на голосування Палати представників у середині тижня. Новий законопроект виключає пропозицію Джонсона, яка б вимагала від людей доказу громадянства для реєстрації для голосування. Це підвищує шанси успіху законопроекту.
• Папа римський закликав скоротити витрати у Ватикані. Папа Франциск звернувся до Колегії кардиналів, висловивши бачення економічної реформи, яка вимагає уникати непотрібних витрат.
• Кількість біженців у Німеччині досягла максимуму: третина з них – українці. У Німеччині проживає майже 3,5 млн. біженців, що є історичним максимумом для країни.
• "Занадто пізно": Трамп висловився про ймовірність нових дебатів з Харріс. «Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже надто пізно, голосування вже почалося», - сказав Трамп на мітингу у Вілмінгтоні (штат Північна Кароліна).
• КНР маніпулює даними, але це не може приховати безробіття. У 2023 році рівень безробіття серед молоді в Китаї досяг рекордної позначки 21,3%. Тоді Пекін перестав публікувати дані: Національне бюро статистики Китаю виключило зі своїх оцінок студентів і до грудня рівень безробіття серед молоді в країні знизився майже на третину.
Але навіть попередні дані не враховували мільйонів сільських жителів, які «зіштовхуються зі значно більшими труднощами у забезпеченні повної зайнятості», ніж жителі міст, – повідомили у Global Counsel.
• Марксист Діссанаяке перемагає на президентських виборах у Шрі-Ланці. Країна продовжує відчувати економічні проблеми та є боржником МВФ. Новий президент уже зголосився переглянути угоду з МВФ.