Рекордні максимуми на Уолл-стріт та спроба Nvidia повалити Apple Inc і стати найдорожчою компанією
Біржові новини
• За ніч індекс S&P 500 злетів до рекордно високого рівня закриття, а індекс Dow Jones вперше піднявся на 43 000 пунктів. Це сталося завдяки акціям виробників мікросхем після стрибка на 2,4% акцій компанії Nvidia, яка є фаворитом у сфері штучного інтелекту, та бадьорому початку сезону звітності за третій квартал.
• Акції Nvidia закрилися в понеділок на найвищому рівні за всю історію, піднявши її ринкову вартість до 3,39 трлн доларів — трохи нижче за вартість Apple (3,52 трлн доларів) і вище за вартість Microsoft (3,12 трлн доларів).
• У вівторок очікується більше банківських доходів. Очікується, що Bank of America повідомить про падіння прибутку в третьому кварталі, Goldman Sachs, як очікується, побачить вищі збори за консультаційні та андеррайтингові послуги, а Citigroup та брокерська фірма Charles Schwab також представлять свої звіти про доходи.
• Ключовим для Європи серед серії даних про робочі місця та інфляцію є огляд Європейського центрального банку з банківського кредитування економіки єврозони, який має підкріпити очікування щодо перегляду політики у четвер. ЄЦБ має намір провести ще одне зниження ставки на чверть пункту в четвер, крок, який політики не хотіли відзначати, а трейдери давали менше ніж 25% ймовірності, коли банк засідав місяць тому.
• Ціни на нафту знизилися після брифінгу Міністерства фінансів Китаю в суботу, який не представив нових стимулів для підвищення споживання у найбільшій країні-імпортері. Brent впав, торгуючись близько $78, а West Texas Intermediate опустився нижче за $75. ОПЕК третій місяць поспіль знижує прогноз щодо попиту на нафту в 2024 та 2025 роках. Попередній прогноз передбачав попит на нафту в районі 2 млн. барелів, новий - 1,9 млн. барелів.
• Coinshares повідомляє про приплив у крипто-продукти - + $ 407 млн проти відтоку - $ 147 млн тижнем раніше. Середній відкритий інтерес у ф'ючерсах на BTC на провідних біржах активно зростав у третьому кварталі. Показники зараз уже вищі за середньорічні рівні. Велика ймовірність, що наближається зростання волатильності на ринках CryptoQuant. Біткоїн зараз торгується вище $66 000.
• S&P Global Ratings прогнозує збільшення кількості дефолтів за зовнішніми боргами серед суверенних емітентів упродовж наступного десятиліття – Bloomberg.
• Кашкарі заявив, що "помірне" зниження ставок "ймовірно" в найближчі квартали. Президент ФРБ Міннеаполісу приєднався до колег, які виступають за поступовий темп зниження ставок.
• Фірми збільшують валютні хеджі через потенційну волатильність перед виборами. Менш ніж за місяць до дня голосування президентські вибори у США, які можуть потрясти валютні ринки, змушують фінансових керівників зміцнювати валютне хеджування своїх компаній.
• Adobe (ADBE) починає розгортання відеоінструментів з AI, кидаючи виклик OpenAI та Meta. Зіткнувшись із значно більшими конкурентами, Adobe зробила ставку на створення моделей, навчених на даних, на використання яких вона має права, гарантуючи, що результат може бути легально використаний у комерційній роботі.
• Акції SoFi Technologies (SOFI) підскочили на 9%. Онлайн-кредитор оголосив про укладання угоди з Fortress Investment Group на $2 млрд щодо розширення своєї кредитної платформи.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Доходи: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Економічні дані: робочі місця у Великій Британії, індекс споживчих цін у Франції, промислове виробництво в єврозоні, індекс економічних настроїв ZEW у Німеччині, огляд банківського кредитування ЄЦБ.
- Державний борг: поновлення аукціону з продажу 30-річних державних облігацій Великобританії.
Фундаментальні новини
• Євросоюз ввів санкції за передачу Іраном ракет та дронів Російської Федерації. Обмеження запровадили проти семи осіб та такої ж кількості організацій, причетних до відповідних постачань. Серед них три іранські авіалінії, дві закупівельні фірми, дві компанії, які виробляють паливо для запуску ракет і снарядів.
• “Це попередження”: Китай провів військові навчання біля берегів Тайваню. Китайські війська заявили, що навчання служать «суворим попередженням сепаратистським діям сил, що борються за незалежність Тайваню». Також у Пекіні зазначили, що це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності.
• Прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса знову закликають піти у відставку через підозру в корупції в його оточенні Le Figaro. Лідери консервативної «Народної партії» закликали прем'єра піти у відставку на тлі оповідань його колишньої довіреної особи, екс-міністра розвитку Хосе Абалоса про корупцію під час закупівлі масок на початку пандемії коронавірусу.
• Аналітики виявили, що Чехія витратила понад €7 млрд на російську нафту і газ — більш ніж у 5 разів більше, ніж €1,29 млрд, які вона виділила як допомогу Україні Politico. «Залежність Чехії від російської нафти фактично зросла 2023 року приблизно до 60%, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від закупівель із РФ. Хоча з того часу ця цифра впала до рівня до вторгнення у 50% на початку цього року, у доповіді стверджується, що на ринку більш ніж достатньо вільних потужностей для Праги, щоб повністю припинити залежність від Росії».
• США готові до переговорів із РФ, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози, - президент США Джо Байден. Глава Білого дому напередодні привітав переможців нинішньої Нобелівської премії миру – японську організацію Nihon Hidankyo, яка виступає за мир без ядерної зброї.
• Німеччина переживає помірну рецесію, а зростання ВВП протягом 2024 року буде нульовим. Аналітики прогнозують скорочення ВВП на 0,1% у третьому кварталі.
• Шрі-Ланка подасть заявку на приєднання до групи БРІКС - The Morning. «МЗС Шрі-Ланки в понеділок повідомило, що країна направить офіційну заявку на членство в БРІКС. Ця заявка вказує на намір Шрі-Ланки зміцнювати зв'язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати міжнародні відносини», — йдеться в повідомленні.
• Прем'єр-міністр сигналізує, що Великобританія не підвищуватиме податок на приріст капіталу до 39%. Кейр Стармер заявив, що ці спекуляції "не відповідають дійсності".
• Борг 26 найбідніших країн світу досяг 18-річного максимуму, йдеться у новій доповіді Світового банку. Більшість країн із дослідження знаходяться в Африці на південь від Сахари, від Ефіопії до Чаду та Конго. Також до списку потрапили Афганістан та Ємен. Майже всі ці країни експортують сировинні товари, що піддає їх частим циклам бумів та спадів, йдеться у доповіді Світового банку.