Рекордне зростання європейської валюти та падіння ринків акцій, корпоративні та геополітичні новини
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора знову просів. В основному через AAPL (-3%). Але подешевшали також захисні сектори XLV та XLP.
Однак VIX трохи впав. Паніки на ринку немає. А акції малої капіталізації навіть подорожчали.
Біткоїн виріс до $82 тис.
Сьогодні дані щодо інфляції в США. Буде волатильно.
• Євро досяг п'ятимісячного піку, і європейські біржі були готові відкритися в середу зростанням, оскільки прогрес у досягненні припинення вогню в Україні зміцнив настрої інвесторів, проте зберігалися побоювання, що мита у відповідь можуть спровокувати рецесію. США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що прийме пропозицію США про припинення вогню, хоча Росія поки що не відреагувала.
Ф'ючерси вказують на сильний старт у середу для загальноєвропейського індексу STOXX 600, який упав майже на 3% за перші два дні тижня на тлі побоювань рецесії, що охопили ринки.
• Посиливши знервованість ринків з приводу мит, президент США Дональд Трамп у вівторок вдень змінив курс, пообіцявши всього за кілька годин до цього подвоїти мита на сталь та алюміній з Канади до 50%.
У середу набули чинності 25-відсоткові мита Трампа на імпорт сталі та алюмінію, оскільки попередні пільги, безмитні квоти та виключення товарів закінчилися.
Диспут «чи він-або-не буде він» за тарифами вдарив по акціях, і S&P 500 втратив приголомшливі 4 трильйони доларів ринкової вартості з недавнього піку, досягнутого минулого місяця. Ф'ючерси на американські товари стабілізувалися в ранній час азіатської сесії.
• Трамп захищав свої тарифні заходи під час зустрічі у вівторок із керівниками найбільших компаній США та сказав, що їх можна збільшити.
Президент-республіканець поспілкувався приблизно зі 100 керівниками на черговому засіданні «Ділового круглого столу», в якому взяли участь глави Apple, JPMorgan Chase та Walmart.
• Побоювання щодо рецесії змусили трейдерів збільшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, оскільки ринки закладають у ціни 76 базисних пунктів пом'якшення цього року. Це поставило в центр уваги дані щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше цього дня.
• Інвестори з материкового Китаю скуповують гонконгські акції рекордними темпами. У понеділок було куплено акцій на рекордні $3,81 млрд – CNBC.
• Wall Street побоюється, що Трамп зіпсує «м'яку посадку» і економіка увійде до рецесії. У пілота економіки нове повідомлення: "пристебніть ремені" - WSJ.
Alibaba (BABA) повідомила, що її пошукова система на базі AI Accio досягла 1 млн користувачів і отримала нові функції
Це перший у світі розмовний AI для пошуку в B2B-сегменті.
• Dow Jones Market Data про фондовий ринок США: Акції США за перші 50 днів президентства Трампа показали найслабший результат з 2009 року - коли президент Барак Обама обійняв посаду у розпал світової фінансової кризи.
• Foxconn створила власну модель штучного інтелекту – WSJ. Велика мовна модель була розроблена власними силами за підтримки Nvidia.
Модель штучного інтелекту під назвою FoxBrain, яка спочатку була розроблена для використання всередині компанії, здатна аналізувати дані, математику, розмірковувати та генерувати код, заявили в компанії.
• Apple має намір кардинально змінити інтерфейс iPhone, iPad та Mac – BBG.
• Колишній гендиректор Google очолив космічний стартап. Ерік Шмідт, який був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік, став генеральним директором космічної компанії Relativity Space, де керуватиме розробкою багаторазової ракети-носія.
• Європейські акції продовжують падіння четвертий день поспіль. Європейські фондові ринки зафіксували зниження вже четверту торгову сесію поспіль. Основною причиною є глобальний розпродаж активів через побоювання щодо стану економіки США.
• McDonald's (MCD, -3%) оновлює 43000 ресторанів та впроваджує AI для покращення замовлень та запобігання поломкам обладнання, - WSJ
Все це – на тлі уповільнення продажів McDonald's у США у січні, що є частиною загального зниження в індустрії фастфуду.
• Маск: «Було здійснено масовану кібератаку з метою впустити Twitter/X з ip-адрес, розташованих на території України»
Україна спростувала свою причетність до кібератаки.
Трамп: "Атаки на Tesla та автосалони будуть вважатися внутрішнім тероризмом.
Ми вже знаємо деяких винних і обов'язково їх упіймаємо».
• Контракт на $11,9 млрд укладає CoreWeave із OpenAI. Він передбачає надання інфраструктури для AI на 5 років OpenAI отримає акції на $350 млн на момент IPO.
Очікується, що публічне розміщення CoreWeave буде одним із найбільших цього року. Орієнтовна оцінка – $35 млрд.
• Компанія Oracle (ORCL, -3%) привернула до себе увагу. Повідомивши фінансові результати за третій квартал, які не виправдали очікувань, але її хмарна інфраструктура та надійність замовлень отримали похвалу.
Незважаючи на падіння на 1% на передінвестиційних торгах, решта зобов'язань Oracle перевищила прогнози, і компанія спрогнозувала значне зростання доходів на найближчі роки.
• Акції Verizon (VZ) знизилися на 6.6%. Після того, як її фінансовий директор попередив про послаблення споживчого попиту та посилення конкуренції.
Компанія чекає жорстких порівнянь у першому кварталі та проблем, пов'язаних із відпливом клієнтів, що вплине на її рекламні стратегії.
• Alphabet (GOOG) працює з Kairos Power над розгортанням менших ядерних реакторів. Ця ініціатива спрямована на задоволення зростаючих потреб ІІ в електроенергії, а перший реактор, як очікується, буде запущено в експлуатацію до 2030 року.
Meta Platforms (META) тестує самостійно розроблений навчальний чіп AI. Співпрацюючи з Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
• Акції Viking Therapeutics (VKTX) зазнали передринкового підйому, але в результаті впали на 5%. Після оголошення угоди з CordenPharma про виробництво препарату для лікування ожиріння VK2735.
Угода забезпечує майбутні постачання пероральних та ін'єкційних версій препарату.
• Ondas Holdings (ONDS) зросла спочатку на 76% після стратегічного партнерства з Palantir Technologies (PLTR), але в результаті впали на 0.5%.
Співпраця спрямована на вдосконалення автономних платформ Ondas за допомогою платформи Palantir Foundry.
• Asana (ASAN) зазнала падіння на 24% після гіршого, ніж очікувалося, прогнозу та відставки генерального директора.
Очікується, що прибуток компанії від AI буде відкладений, що призвело до зниження рейтингу від Oppenheimer.
• Kohl's (KSS) оголосила про скорочення дивідендів на 75%, що призвело до падіння акцій на 24%. Це рішення було ухвалено на тлі стратегічних змін під тиском активістів, спрямованих на підвищення привабливості споживачів за допомогою нових тарифів.
• Southwest Airlines (LUV) почне стягувати плату за зареєстрований багаж, вперше у своїй історії. Очікується, що це рішення, яке є частиною ширших стратегічних змін, вплине на настрої клієнтів, оскільки авіакомпанія розширює тарифні пропозиції.
• Акції LUV зросли сьогодні на 8%. А ось акції DAL та AAL подешевшали на 7% та 8% відповідно, реагуючи на погіршення тенденції бронювання, особливо на внутрішніх рейсах.
• Lego зафіксували рекордні показники за минулий рік, досягнувши виручки майже 10 млрд євро – Bloomberg.
При цьому зростання продажів найбільшого виробника іграшок було на 13%, незважаючи на загальне падіння світового ринку.
• Тарифна турбулентність призводить до того, що американські заводи платять за метал більше, ніж закордонні конкуренти – Bloomberg.
Цінові премії на алюміній на фізичному ринку в США злетіли до рекордного рівня вище за $990 за метричну тонну у вівторок.
• TikTok тепер дозволяє батькам бачити список передплатників/підписниць свого підлітка та блокувати доступ у певні години
У вівторок TikTok оголосив, що запускає нові функції для захисту підлітків у своїй програмі.
• Приготуйтеся купувати падіння. Навіть незважаючи на те, що його команда збільшила ймовірність рецесії в США з 15% до 20%, Девід Лебовіц з JPMorgan Asset Management має оптимістичне послання клієнтам на Уолл-стріт: Приготуйтеся купувати падіння.
• Nissan змінив генерального директора через місяць після зриву злиття з Honda. Японський автовиробник Nissan Motor заявив у вівторок, що замінює генерального директора Макото Учіда на директора з планування Івана Еспіноса.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- Можливі подробиці російсько-української угоди про припинення вогню.
- Інфляція у США.
- можливі новини, пов'язані з тарифами.
Актуальні фундаментальні огляди
• Японія - ВВП 4кв 2024 +2.2% г / р (оч. +2.8% / раніше +1.4%)
ВВП Японії за 4кв вийшов нижче очікувань, що ускладнює прогнози ЦП за ставкою - CNBC.
• Свіжі показники ринку праці США:
JOLTs Job Openings = 7.740 млн (очікування/ 7.650 млн/ поп. 7.508 млн швидк)
Кількість вакансій дещо зросла в січні, але дані в цілому відображають охолодження ринку праці, де кілька показників коливаються біля багаторічних.
Невизначеність малого бізнесу щодо економіки зросла до другого найвищого рівня з 1973 року
Запаморочливі коливання адміністрації Трампа за тарифами паралізують американський малий бізнес, оскільки він дедалі більше хвилюється за майбутнє американської економіки.
• Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування, покликаний запобігти закриття економіки у вересні.
Тепер справа за Сенатом. Для ухвалення законопроекту в Сенаті потрібна підтримка щонайменше восьми демократів.
Сайт ставок Polymarket оцінює шанси на закриття уряду низькі 19%.
• Прем'єр-міністр Онтаріо в Канаді Даг Форд:
Якщо Сполучені Штати підуть на ескалацію, я без вагань повністю відключу електрику [на експорт у США].
Трамп:
На підставі того, що Онтаріо, Канада, встановило 25% тариф на «електрику», що надходить до Сполучених Штатів, я доручив своєму міністру торгівлі встановити ДОДАТКОВИЙ 25% тариф, до 50%, на всю СТАЛЬ і АЛЮМІНІЙ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ В ОС
, - це щоб Канада стала нашим заповітним П'ятдесят першим штатом...
І ваш чудовий гімн «О, Канадо» й надалі звучатиме, але тепер він представлятиме ВЕЛИКУ і ПОТУЖНУ ДЕРЖАВУ у складі найбільшої країни, яку коли-небудь бачив світ!
Пізніше Канада відмінила 25% націнку на електрику в США і Трамп також скасував свою загрозу подвоїти тарифи.
Трамп у четвер проведе робочу зустріч із генсеком НАТО - Білий дім.
FT вважають, що Трамп ніколи не отримає Нобелівської премії миру. Але він цілком міг би стати серйозним претендентом на премію Карла Великого, яка щорічно вручається за найбільший внесок у єдність Європи.
• Рада ЄС через шантаж Угорщини запропонувала зняти антиросійські санкції з 4 осіб, - журналіст. Рада Європейського Союзу (ЄС) запропонувала Угорщині альтернативний список осіб, із яких можуть зняти антиросійські санкції. Будапешт в обмін на продовження санкцій ЄС проти РФ вимагав зняти обмеження з 8 осіб, серед яких могли бути олігархи Алішер Усманов, Михайло Фрідман та Петро Авен. У відповідь на це Рада ЄС виставила свій список - із чотирьох інших підсанкційних осіб.
• Постачання нафти з РФ до Угорщини припинено після атаки дрона ЗСУ на вимірювальну станцію нафтопроводу «Дружба», - Сійярто.
Угорщина розцінює це як "напад на свій суверенітет", заявив Сійярто.
У Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій проти ЄС, і дія санкційних пакетів з 16 березня припиниться.
Непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% всього обсягу заморожених активів РФ.
Якщо Угорщина продовжить блокувати продовження санкцій до 15 березня включно - буде оголошено, що дискусія про остаточне рішення вноситься до порядку денного Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться у понеділок, 17 березня.
• Трамп за лютий депортував менше мігрантів, ніж Байден роком раніше – NBC.
Водночас зменшилась кількість осіб, які перетинали кордон, та збільшилася кількість арештів та затримань.
• Торгова війна Трампа: у США, Канаді та Мексиці зростає ризик рецесії – Reuters. Ризики рецесії продовжують зростати для мексиканської, канадської та американської економік на тлі хаотичного впровадження тарифів США. Це вже створило глибоку невизначеність для підприємців та урядів Мексики, Канади та Штатів.
Збільшую мито на сталь та алюміній з Канади, до 50%, додавши ще 25%, - Трамп
▪️ Незабаром я оголошу Національний надзвичайний стан з електроенергії. Раніше Канада запровадила мита на електроенергію для США;
▪️ Якщо Канада не скасує інші обурливі тарифи, я назавжди зупиню виробництво автомобілів у Канаді;
▪️ Ми фактично субсидуємо Канаду більш ніж на $200 млрд на рік;
▪️ Єдиний логічний вихід – щоб Канада стала нашим дорогоцінним штатом.
• Пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team взяло на себе відповідальність за DDoS-атаку на соціальну мережу Ілона Маска Х.
У той же час сам Маск заявив, що за «масштабною» атакою стоїть «велика скоординована група та/або країна». Пізніше він зазначив, що DDoS-атака походила з українських IP-адрес.
• НАТО закликає ЄС та Туреччину поглибити зв'язки, оскільки «відхід» президента США Дональда Трампа від європейської безпеки змушує Європу швидко «переосмислювати» свої альянси – FT.
• Швейцарія втрачає ринок зброї через заборону перепродажу в Україну. Представник галузевої асоціації Swissmem Маттіас Цоллер поскаржився, що закони про нейтралітет Швейцарії обмежують компанії у підписанні вигідних контрактів. Німеччина, найбільший покупець швейцарської зброї, виключила швейцарські компанії з деяких закупівель, а Данія та Нідерланди припинили замовлення.