Реакція ринків на замахи на Трампа, падаючий Китай, біржові події та корпоративні новини
Фундаментальний аналіз
• Японський фондовий індекс Nikkei знижується на 2%, китайський на 1%. Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи зростають - підвищення шансів Трампа на перемогу після замаху позитивно сприймається інвесторами. Єна і загалом валютний ринок стабільні.
• Ілон Маск заявив, що його намагалися вбити двічі за останні 8 місяців. Про це він написав у соцмережі X на тлі новин про замах на Трампа.
• Шок від замаху на колишнього президента Дональда Трампа рухає ринками цього понеділка. Першою реакцією трейдерів було придбання долара США та біткоїну та продаж довгострокових казначейських облігацій США — так звані угоди перемоги Трампа — оскільки інцидент підвищує його шанси повернути Білий дім.
Ф'ючерси на 10-річні казначейські облігації впали, вказуючи на більш високу прибутковість. Інвестори, як правило, реагують на перспективу перемоги Трампа, підштовхуючи прибутковість казначейських облігацій вище, частково виходячи з припущення, що його економічна політика призведе до зростання інфляції та боргу.
Associated Press, посилаючись на джерело у правоохоронних органах, пише, що незважаючи на заяви Байдена, стрілянину розслідують саме як замах на політика. Агентство також зазначає, що це перший замах із пораненням, скоєний стосовно президента чи кандидата в президенти з часів нападу на Рональда Рейгана у 1981 році.
Видання Politico пише, що через замах республіканці пророкують перемогу Трампа у президентських перегонах.
До сьогодні рейтинг Трампа випереджав рейтинг Байдена на кілька пунктів. Тепер, за прогнозами, багато республіканців, які мали сумніви, однозначно стануть на бік Трампа, а головне стануть ще активнішими.
Кількість американців, зареєстрованих для голосування в США, зросла в геометричній прогресії після замаху на Трамп - Google trends.
Цього тижня у Мілуокі відбудеться Національний з'їзд Республіканської партії. На ньому Трампа офіційно оголосять кандидатом у президенти від республіканців.
• Пізніше у понеділок виступить голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, і це не менш важлива подія, яка може вплинути на ставки зниження процентної ставки у вересні.
• Європа готується до падіння: ф'ючерси EUROSTOXX 50 знизилися на 0,5%. Пізніше цього дня будуть опубліковані дані щодо промислового виробництва в єврозоні, де економісти очікують зниження на 1,9% за квітень, що враховуватиметься в очікуваннях щодо перегляду ставок Європейського центрального банку у четвер.
• Глава ЄЦБ Крістіна Лагард також виступить у понеділок, але майбутнє рішення щодо ставки навряд чи здивує ринки, які бачать 95% ймовірність сталої процентної ставки 3,75%. У заяві про політику буде наголошено, що інфляція перебуває під контролем, але залишається стійкою, і майбутні дані матимуть ключове значення для визначення часу наступного зниження ставки.
• Канада заявляє, що Китай за кордоном створив неофіційні поліцейські дільниці, які стежать за представниками китайської діаспори та залякують їх. За інформацією журналістів Bloomberg, Канада, США, Італія, Німеччина та Великобританія зіштовхнулися із цією проблемою. Двоє співрозмовників видання розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.
• Парламент Польщі дозволив силовикам стріляти по порушниках кордону бойовими патронами. Сейм Польщі ухвалив поправки до законів, що розширюють повноваження армії, поліції та прикордонників. Зокрема, законодавці дозволили силовикам стріляти по порушниках кордону Польщі бойовими патронами. Це пов'язано із нелегалами на білорусько-польському кордоні.
• "Чекаю на конструктивний діалог": новий президент Ірану закликав ЄС і США переглянути свою політику. Президент Ірану Масуд Пезешкіян звернувся до "Нового Світла" із пропозицією "конструктивного діалогу". Він закликав Євросоюз та США визнати свої помилки та скоригувати політику щодо Ірану. Цікаво, а постачання зброї до РФ Іран готовий припинити? Чи продовжить вдавати, що нічого не відбувається?
• Великий блок макроекономічних даних щодо Китаю показав погіршення ситуації.
- ВВП сповільнився з 5.3% р/р до 4.7% (очікувалося 5.1%)
- Роздрібні продажі сповільнилися з +3.7% р/р до 2.0% (очікувалося 3.3%)
- Промислове виробництво сповільнилося з +5.6% р/р до 5.3% (очікувалося 4.9%)
- Безробіття залишилося на рівні 5.0%.
- Правляча Комуністична партія Китаю в понеділок розпочинає чотириденне засідання
Очікується, що за підсумками буде презентовано стратегію самостійного економічного зростання в епоху підвищених проблем національної безпеки та обмежень на доступ до американських технологій.
Інвестори також стежитимуть за тим, чи партія оголосить про якісь негайні заходи щодо боротьби з тривалим спадом на ринку нерухомості.
• Іспанія перемогла Англію 2-1, взявши в Європі свій четвертий чемпіонський титул
А викупна сума за 17-річного футбольного вундеркінда з Іспанія Ламіна Ямала становить $1.08 млрд (йому минулої суботи виповнилося 17 років!). Ямал грає у клубному футболі за "Барселону".
Найвища сума відступних, колись сплачена за трансфер футболіста, була у 2017 році, коли французький клуб "Парі Сен-Жермен" викуповував Неймара у "Барселони" за $262 млн.
Але чи знайдеться хтось, готовий заплатити мільярд за викуп Ямала - Поки що невідомо. Адже футбол та спортивні кар'єри – це ризик.
Ринковий аналіз
• 40% продажів американських виробників обладнання для виробництва мікросхем здійснюються в Китай - asia nikkei
Американські виробники обладнання для виробництва мікросхем стали більш залежними від китайського ринку, незважаючи на обмеження Вашингтоном експорту передової продукції, оскільки вони збільшують постачання обладнання, яке використовується для виробництва застарілих мікросхем.
У лютому-квітні на Китай припало 43% продажів у Applied Materials (AMAT), що на 22 пункти більше, ніж минулого року. Частка Китаю у продажах Lam Research (LRCX) зросла на 20 пунктів до 42% за період із січня до березня.
• У США представили криптогаманець, який імплантується в тіло людини. Компанія VivoKey Technologies, із Сіетла, пропонує криптовалютний гаманець Apex розміром із таблетку, який імплантується в тіло. Пристрій керується через програму, а транзакції обробляються безпосередньо всередині імплантованого чіпа.
Чіп Apex можна використовувати для зберігання біткоїнів, відкриття дверей або оплати за чашку кави. Вартість такого імплантованого криптовалютного гаманця становить $349.
• ЄЦБ може підготувати ринки до зниження ставки у вересні – Bloomberg.
• Трансформації наслідного принца Саудівської Аравії піддають економіку стресовим випробуванням і нервують нафтопромисловість - Bloomberg. Саудівська Аравія стикається з нестабільним моментом свого економічного відновлення.
• Біткоїн перевищив $62 500, після замаху на Трампа. Зухвала відповідь Дональда Трампа на замах на нього викликала припущення, що його шанси на перемогу у президентських виборах зросли.
• Amazon Prime Day вже майже на порозі. Зараз літо і вигідні пропозиції здаються легкими в той час, коли ціни на багато споживчих товарів високі. Липневі розпродажі стали сезонним драйвером доходів для роздрібної торгівлі Amazon
Super Micro Computer (SMCI) приєднається до Nasdaq-100. Акції цієї технологічної компанії були одними з найгарячіших цього року.
• Викривачі OpenAI просять SEC розслідувати ймовірні обмежувальні угоди про нерозголошення – Reuters. Закликаючи провести розслідування щодо можливих обмежувальних угод про нерозголошення компанії зі штучного інтелекту.
• Суботній замах на Трампа створює передумови для сплеску волатильності на світових фінансових ринках у понеділок - Bloomberg
Ситуація може ще більше посилитись низькою ліквідністю, оскільки ринки Японії будуть закриті у зв'язку з національним святом.
• Google (GOOG) близька до угоди на $23 млрд з придбання компанії Wiz, що займається кібербезпекою. Це може стати найбільшим придбанням пошукового гіганта за його історію.
Два роки тому Google купила ще одну безпекову фірму Mandiant за $5,4 млрд.
• До кінця місяця інвестори зосередять свою увагу на календарі корпоративних звітів Netflix (NFLX) опублікують результати після закриття біржі у четвер.
• Напівпровідники ASML (ASML) та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) будуть опубліковані у середу та четвер відповідно.
В інших частинах календаря звітності, звіти Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) та Bank of America (BAC) підіб'ють підсумки роботи найбільших банків Уолл-стріт.
• За індексом Dow очікується звітність Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) та Travelers (TRV).
• Календар економічних даних буде не надто насиченим. Головною подією стане звіт про роздрібні продажі за червень, який вийде у вівторок.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у понеділок:
- Звіти BlackRock, Goldman Sachs – BLK та GS.
- Акції Broadcom (AVGO) почнуть торгуватися з урахуванням спліту 10 до 1.
- Глава ФРС Джером Пауелл візьме участь в інтерв'ю, організованому Економічним клубом Вашингтона.
- Генеральний директор Robinhood Markets (HOOD) Влад Тенев виступить на конференції Fortune Live Media у Парк-Сіті, Юта.
- Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі візьме участь у сесії під назвою "Бик, ведмідь та банкір" перед проведенням Fortune Brainstorm Tech 2024.
- Міністерство сільського господарства США опублікує звіт про стан урожаю. Трейдери відзначили цей звіт як потенційно важливіший, ніж зазвичай, для ф'ючерсів на кукурудзу, сою та пшеницю. - Президент ЄЦБ Крістін Лагард виступить на засіданні Єврогрупи у Брюсселі.
- дані щодо промислового виробництва в єврозоні.