Реакція ринків на нового президента Дональда Трампа та його перші кроки, новини компаній та геополітика
Біржові новини
• Фінансові ринки після інавгурації Трампу. В Азії все спокійно. Долар США спочатку різко подешевшав у середньому на 1%, але на ранок повернув уже половину своєї слабкості. Нафта подешевшала на обіцянках Трампа залити ринок нафтою (йому потрібна низька інфляція, щоб знизити відсоткові ставки та пожвавити економіку). Ф'ючерси на фондові індекси США спочатку зростали в середньому на 1% (в основному на малій капіталізації), але до ранку все зростання втратили. Біткоїн спочатку майже долетів до $110 тис., але до ранку впав до $101 тис. Трамп нічого не сказав про крипт. Купуй на очікуваннях – продавай на факті? Настали 4 роки другого президентства Трампа, які, напевно, будуть набагато волатильнішими. Трамп любить висловлюватись і це викликатиме турбулентність.
Прекрасний час для спекулянтів та тих, хто знає що робить!
• Усі побоювання інвесторів щодо чергового президентства Дональда Трампа підтвердилися в перші години першого дня, і валютні трейдери особливо опинилися у скрутному становищі. Відсутність загроз тарифів в інавгураційній промові Трампа була сприйнята як зелене світло для продажу долара. Через кілька годин новий президент США здивував планами введення 25% мит для Канади і Мексики з 1 лютого. Канадський долар та песо різко впали.
Ці кроки відбивають волатильність, випробувану у перший термін Трампа посаді головнокомандувача, коли ринкам потрібно залишатися у постійній готовності. Але, як часто бувало, залп Трампа може виявитися переговорною тактикою. Трамп завжди говорив, що він - майстер укладання угод, і інвесторів, можливо, надихнули його зауваження про TikTok і Китай, які виглядали як запрошення до переговорів, а також супроводжувалися попередженням про введення мит, якщо Пекін спробує заблокувати угоду.
• Трамп також заявив, що для ЄС тарифи — це лише один із способів «вирівняти» торговий дефіцит. Іншим способом були б більші продажі нафти та газу зі США. Незважаючи на ці коментарі, Трамп відмовився від загального тарифу, заявивши, що «ми до цього поки що не готові».
• Валюти рухалися як на нитках останні кілька годин. Проте на південь в Азії долар США виріс по відношенню до кошика своїх найбільших конкурентів, хоча й не так сильно, як у вівторок. Центральний банк Китаю захистив юань, встановивши найсильнішу фіксацію початку листопада. Проте, з огляду на те, що Китай був у центрі уваги тарифних попереджень Трампа, аналітики кажуть, що тривала сила здається малоймовірною.
• Євро та фунт стерлінгів упали приблизно на 0,3% кожен, тоді як ієна зміцнилася. Японська валюта підтримувалася ставками на посилення політики Банком Японії в п'ятницю, незважаючи на деякі побоювання щодо впливу будь-яких мит США на автомобільну промисловість.
• Тим часом, мем-монета Трампа злетіла до ринкової вартості понад $10 млрд, допомагаючи підняти інші криптовалюти разом із нею. Це включало біткоїн, який підскочив до нового історичного максимуму вище за $109 000, хоча він знову опустився нижче за $102 000 в останніх торгах.
• Трамп розпорядився оцінити торговельні відносини з Китаєм, Канадою та Мексикою. Вводити мита відразу не збирається – WSJ.
Trump effect: під інавгурацію посипався долар, нафта, зросли валюти та акції.
Вчора було оголошено НП в енергетиці США. Це програма посиленого буріння, – Трамп.
Трамп пообіцяв запустити посилене буріння нафти та знизити ціни на енергоресурси.
• Меланія Трамп, слідом за чоловіком, також випустила власний мемкоін $MELANIA.
А біткоїн досяг рекордного максимуму напередодні інавгурації Трампа, проте обвалився після. Як і мемкоіни.
Керівники криптовалютних проектів попереджають, що мем-коїни Трампа шкодять галузі – Bloomberg.
Нові мемоненети Дональда Трампа та його дружини Меланії викликали критику з боку керівників криптовалют, які очікували, що до сектору цифрових активів ставитимуться серйозно.
• Instagram і X вирішили скористатись проблемами TikTok: запускають нові програми для відео. Нова програма Edits від Instagram з'явиться в лютому, а нову вкладку для відео в X вже зробили доступною в США.
• Apple (AAPL) веде переговори з банками, щоб замінити Goldman Sachs як емітента кредитних карток. Є два потенційні партнери для вирішення цього питання: Barclays та Synchrony Financial.
• Чинний емітент карток Goldman Sachs вже довгий час прагне позбутися карткового портфеля Apple в рамках свого відходу від споживчих ринків - невдалого проекту, який завдав інвестиційному банку величезних збитків від його вкладень.
• Guggenheim очікує, що ФРС знижуватиме ставки приблизно щоквартально у 2025 році. Головний інвестиційний директор Guggenheim Partners спрогнозував у понеділок, що ФРС США, ймовірно, знижуватиме відсоткові ставки.
• Канадські фірми бачать покращення продажів, але стурбовані можливими заходами США – опитування центрального банку. Канадські фірми бачать поліпшення попиту та продажу наступного року, в основному завдяки зниженню ставок.
• Ненсі Пелосі прозвітувала про нові операції. Купила кол-опціони VXT ($1 млн), GOOGL ($500 тис) та NVDA ($500 тис), TEM ($100 тис), AMZN ($250-500 тис).
• Аналітик Jefferies знижує рейтинг акцій Apple. Виявляючи обережність щодо наступних кількох кварталів та ширшого попиту на AI. Нова цільова ціна акцій Apple $200,75 (закрилися в п'ятницю $230). Рейтинг знижений з утримання до «гіршого за ринок».
• ЄС заявляє, що Facebook, X та YouTube вживатимуть більш активних заходів проти розпалювання ненависті в Інтернеті.
• Генеральний директор Circle очікує на швидкі укази президента США про розширення криптовалют.
• Американські ентузіасти TikTok з полегшенням сподіваються, що «магія» повернеться, оскільки програму відновлено.
• Справжні прихильники Trump Media роблять ставку на зростання акцій із початком президентства.
• Китай одночасно сповнений надій і насторожений через повернення Трампа до Білого дому.
• Ринкова капіталізація криптовалютного токена Трампа зросла до $10,7 млрд, біткоїн досяг рекордного максимуму.
• Ринки налаштовані оптимістично у зв'язку з поверненням Трампа до Білого дому.
• Малайзія та ЄС відновлюють переговори щодо вільної торгівлі.
• У США розпочалося розслідування близько 295 000 автомобілів Honda за фактом ненавмисного автоматичного екстреного гальмування.
• Модернізація в США перевіряє 129 000 автомобілів Ford щодо наявності технології hands-free.
• Британський наглядовий орган розпочинає розслідування аудиту Entain, проведеного KPMG.
• Ознаки зростання стресу, пов'язаного з якістю активів, лякають акції індійських банків.
• Barclays призначає колишнього банкіра Goldman Пола Джонсона головою відділу акцій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
• За даними LCH, з 1969 року хедж-фонди стягували комісійні на суму майже 2 трильйони доларів.
• Джерело повідомляє, що Santander переглядає присутність у роздрібному банківському секторі Великобританії на тлі ширшої оцінки.
• Commerzbank розглядає можливість скорочення тисяч робочих місць після звернення з UniCredit, повідомляє FT.
• Bank of America нагороджує співробітників акціями після високих результатів у 2024 році, йдеться у меморандумі.
• Ведучі канадські банки вийшли з глобальної кліматичної коаліції перед інавгурацією Трампа.
• BlackRock погоджується на нові розкриття ESG у врегулюванні в Теннессі.
• Vanguard заплатить 106 мільйонів доларів за угодою з SEC після того, як обтяжила інвесторів великими податковими рахунками.
• Сьогодні в економічному календарі Європи вийдуть дані щодо зайнятості у Великій Британії, а в Німеччині – опитування громадської думки ZEW.
• Міністри фінансів ЄС зустрічаються у Брюсселі, щоб обговорити шляхи підвищення конкурентоспроможності.
• Віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос приєднується до засідання ECOFIN, яке також проходить у бельгійській столиці.
• Цього тижня не заплановано виступів спікерів ФРС, оскільки чиновники перебувають у періоді затишшя перед засіданням щодо політики, яке відбудеться наступного тижня.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Заробітна плата у Великій Британії (грудень).
- Опитування ZEW у Німеччині (січень).
- Канада Індекс споживчих цін (грудень).
Фундаментальні новини
• Дональд Трамп став 47 президентом США.
Перші заяви:
- Ми закінчимо війни, в які ми не вступали і збудуємо найсильнішу армію у світі.
- Ми поміняємо Мексиканську затоку на затоку Америки.
- З сьогоднішнього дня офіційна політика США - є лише 2 статі: жіноча та чоловіча.
- Усі незаконні проникнення будуть негайно припинені, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули.
– Ми заберемо назад собі Панамський канал.
Трамп у відповідь на запитання репортера сказав, що адміністрація розглядає можливість введення мит у розмірі 25% на імпорт із Мексики та Канади вже з 1 лютого.
Трамп пообіцяв опублікувати документи про вбивство Кеннеді.
• Обраний президент США пообіцяв уже за кілька днів оприлюднити інформацію про вбивства президента Джона Кеннеді, його брата Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це Дональд Трамп оголосив на мітингу на підтримку напередодні інавгурації.
• Влада з TikTok дізналася про таємний тунель, що з'єднує США і Мексику, який будувався не менше року - тепер його обіцяють засипати.
Поєднує він Сьюдад-Хуарес з містом Ель-Пасо в Техасі. З боку Мексики його довжина становить 300 метрів, він обладнаний освітленням та вентиляцією. Сховали прохід у системі зливової каналізації, що проходить між містами.
• Дональд Трамп ризикує зазнати невдачі у відносинах з Україною. І може бути ще глибше втягнутий у військовий конфлікт Путіна, як Річард Ніксон, 37-й президент США, постраждав від спроб вивести війська з В'єтнаму, - колишній головний стратег Трампа Стів Беннон в інтерв'ю Politico.
• Китай проводить фінальні випробування гіперзвукової ракети класу «повітря-повітря» - South China Morning Post.
• Питання про заборону ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (яку підтримує Ілон Маск) можуть поставити на порядок денний у бундестазі наступного тижня – Zeit. Це друга за популярністю партія у Німеччині зараз.
• Вівек Рамасвамі офіційно пішов із DOGE. На початку наступного тижня Рамасвамі має висунути свою кандидатуру на посаду губернатора штату Огайо.
• Хусіти заявляють, що кораблі США та Великобританії можуть безпечно проходити через Червоне море – Bloomberg. Хусіти заявили, що припинять нападати на американські та британські кораблі у районі Червоного моря у відповідь на угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
• Газ у Придністров'ї закінчиться через 11 днів – влада невизнаної республіки. «Газового ресурсу у разі його витрачання у тому режимі, в якому він склався на поточний момент, за тими споживачами, які отримують тепло на поточний момент, у нас на 11 діб. Тобто відповідно до прогнозу, як ми говорили, до кінця січня», - заявив на засіданні оперативного штабу перший віце-прем'єр невизнаної республіки Сергій Оболонік.