Помірний біржовий оптимізм з ФРС та ЄЦБ, новини компаній Google, Tesla, Figma та криптовалюти
• Заяви Пауелла про те, що США повернулися на «дезінфляційний шлях», виявилося достатньо, щоб змусити долар зайняти оборонну позицію, а прибутковість казначейських облігацій знизилася, хоча він і попередив, що необхідно більше даних, перш ніж зможуть розглянути можливість зниження ставок. «Ми просто хочемо зрозуміти, що рівні, які ми спостерігаємо, є реальним відображенням того, що насправді відбувається з базовою інфляцією», — сказав Пауелл на конференції в Португалії, яка спонсорується Європейським центральним банком. Отже, ФРС, як і раніше, залежить від даних, що робить наступні кілька показників інфляції критично важливими для визначення того, куди підуть ставки США до кінця року. Трейдери чіпляються за два зниження ставок цього року від ФРС
. • Пауелл був оптимістичний у боротьбі ФРС з інфляцією. Чекає на повернення до 2% наприкінці 2025 або в 2026 році. І ще цікаве: "Рівень держборгу США неможливо підтримувати. Треба щось робити".
• Тим часом ЄЦБ, як і раніше, не поспішає знижувати вартість запозичень ще більше після зниження ставок минулого місяця, а дані у вівторок показали, що найважливіша складова інфляції в єврозоні в секторі послуг залишається незмінно високою. Крістін Лагард та Філіп Лейн із ЄЦБ мають вийти на сцену в Португалії і, можливо, висловлять коментарі, які можуть вплинути на очікування ринків щодо ставок. Наразі трейдери оцінюють 43 базисних пункти скорочень цього року від ЄЦБ.
• Ринок праці США залишається сильним. Кількість вакансій JOLTS несподівано зросла з 8.059 млн. до 8.14 млн. осіб. Очікувалося падіння до 7,96 млн осіб.
• Економіка Єврозони є стабільною. Безробіття очікувано стабільне 6.4%. Інфляція очікувано впала з 2.9 до 2.8% г/г, а базова інфляція з 2.6% до 2.5% г/р.
• Член ФРС Гулсбі бачить тривожні ознаки реальної економіки. "Я бачу деякі тривожні ознаки того, що реальна економіка слабшає", - сказав Гулсбі в інтерв'ю CNBC у кулуарах конференції Європейського центрального банку Португалії.
• Забиті банківські баланси спричинили стрибок ключової ставки репо-фінансування. Ключова ставка, прив'язана до щоденних потреб фінансової системи у запозиченнях, досягла найвищого рівня з початку року, оскільки великі розрахунки на казначейських аукціонах та засмічені баланси первинних дилерів обмежили можливості кредитування.
• Дедалі більше німецьких компаній починають займатися виробництвом та постачанням військового обладнання та послуг. Минулого тижня акції виробника двигунів Deutz, за даними FT, підскочили більш ніж на 20% після того, як він заявив, що має намір виробляти танкові двигуни поряд із виробництвом мотоциклів.
• Huawei вирішила потягатися з Mercedes-Benz S-Class – компанія показала розкішний седан президентського рівня Stelato S9. Автомобіль створений для конкуренції з німецькими автомобілями преміум-класу, але повністю електричний.
• Figma відключає функцію ІІ-дизайну, яка, як виявилося, копіювала програму Weather від Apple. Генеральний директор Figma Ділан Філд заявив, що компанія тимчасово відключить функцію штучного інтелекту "Створюй дизайн", яка, як стверджувалося, копіювала дизайн програми Weather від Apple. Вперше проблему помітив Енді Аллен, засновник компанії NotBoring Software, яка розробляє пакет програм, що включає популярну програму Weather та інші утиліти для скінкінгу.
• Google не досягає важливої кліматичної мети, посилаючись на потреби штучного інтелекту в електроенергії – AP. Три роки тому компанія Google розробила амбітний план боротьби зі зміною клімату шляхом досягнення "чистого нуля", що означає, що до 2030 року вона не викидатиме в повітря більше газів, що змінюють клімат, ніж виводити з нього. Замість того, щоб зменшитись, її викиди зросли на 13% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Порівняно з базовим 2019 роком, викиди зросли на 48%.
Google пояснює торішнє зростання ІІ та попит на центри обробки даних, які вимагають величезних обсягів електроенергії.
• У корпоративних новинах Tesla повідомила у вівторок про менше, ніж очікувалося, падіння постачання автомобілів на 5% у другому кварталі, оскільки зниження цін та стимули виробника електромобілів допомогли пом'якшити попит на охолодження. Хоча виробники електромобілів, а не тільки Tesla, як і раніше, стикаються з труднощами на шляху. Tesla перевершила оцінки завдяки менш різкому падінню продажів електромобілів. Друге поспіль падіння квартальних поставок Tesla виявилося не таким різким, як прогнозували аналітики, внаслідок чого акції виробника електромобілів злетіли на 10%.
• Акції Novo Nordisk та Eli Lilly впали у вівторок. Президент США Джо Байден вимагав зниження цін на їхні блокбастери для схуднення та ліки від діабету.
• Ivanhoe Mines продасть цинк, який вона виробляє на великому новому руднику в Демократичній Республіці Конго, компанії Trafigura Group та китайській Citic Metal Co.
• Robinhood розглядає можливість пропонувати криптовалютні ф'ючерси у США та Європі, повідомляє Bloomberg. Додаток для безкомісійної торгівлі сподівається використовувати ліцензії криптовалютної біржі Bitstamp, яку він погодився купити минулого місяця в рамках угоди на суму $200 млн після того, як угода закриється найближчим часом.
• США заплатять Moderna $176 млн за розробку вакцини мРНК проти пандемічного грипу. Уряд США виплатить виробнику вакцин Moderna $176 млн для прискорення розробки вакцини проти пандемічного грипу, яка може бути використана для лікування пташиного грипу у людей, оскільки зростає занепокоєння щодо випадків захворювання на молочні кори по всій країні, оголосили федеральні чиновники.
• Stellantis інвестує додаткові $55 млн у виробника повітряних таксі Archer. Остання інвестиція слідує за покупкою автовиробником на відкритому ринку 8,3 мільйона акцій Archer у березні, що зробило Stellantis найбільшим акціонером в електричній вертикалі.
• Том Лі з Fundstrat підтвердив свій прогноз зростання биткойна до $150 тис. наприкінці 2024 року.
• Продажі нових автомобілів у США у 2-му кварталі ледь зросли (+0.1% г/г) у другому кварталі, оскільки покупці незадоволені цінами
Запаси на складах дилерів зростають, особливо це стосується пікапів та інших дорогих транспортних засобів. Багато хто купує деякі недорогі автомобілі вартістю близько $20 тис. і менш ніж $30 тис.
• Ринок акцій учора трохи зріс – традиційний оптимізм перед 4 липня.
У лідерах зростання була TSLA (+10%).
Ціни на біткоїн повернулися нижче за $61 тис.
Сьогодні
- У Берліні розпочнеться триденна конференція Droidcon Berlin для Android-розробників.
- Акції ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) почнуть торгуватися з урахуванням зворотного сплиту ADS 1 до 8.
-Звіт про виробничі замовлення за травень.
– Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс виступить на Форумі ЄЦБ.
- Очікується, що звіт EIA щодо запасів сирої нафти приверне більше уваги, ніж зазвичай.
– Фондові ринки США закриються рано напередодні святкування Дня незалежності.
- ФРС опублікує протоколи червневого засідання FOMC.