Початок традиційного вересневого падіння на ринках? Фундаментальні новини трейдингу

Ринкові огляди

• У середу на американських та європейських ринках очікується непростий старт після того, як азіатські акції опинилися в червоній зоні через відновлення занепокоєння перспективами світового зростання та чергового різкого зростання цін на штучний інтелект .
Ф'ючерси на американські та європейські акції впали, тоді як найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії MSCI і японський Nikkei наближаються до гіршого показника з 5 серпня, коли побоювання з приводу уповільнення економіки США і згортання японської ієни як керрі трейди обрушилися на світові фондові ринки

• Вересень традиційно є невдалим місяцем для акцій, і, схоже, американські інвестори прагнуть продовжити цю традицію після того, як Волл-стріт пішла на спад після свята Дня праці. Аналітики кажуть, що немає однієї конкретної причини останнього ринкового розгрому. У цьому можна звинуватити прохолодні дані з виробництва у США, але також може затьмарити хитке економічне відновлення Китаю та рекордний розпродаж Nvidia. Втрата ринкової вартості компанії AI-фаворита у розмірі 279 млрд. доларів США обрушила акції технологічних компаній в Азії в середу: японський виробник обладнання для тестування чіпів Advantest, постачальник Nvidia, впав на 7%. Акції тайванської TSMC впали на 4%.

• На ринку сировинних товарів побоювання з приводу зниження світового попиту призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня за дев'ять місяців. Лідером падіння акцій нафтових компаній, що котируються на Гонконзькій біржі, стала китайська компанія CNOOC Ltd, яка також опинилася на шляху до найбільшого одноденного процентного падіння з 5 серпня.

• Схоже, все вказує на те, що на ринках очікуються нові потрясіння: дані щодо вакансій у США, які вийдуть пізніше в середу, мають дати уявлення про стан ринку праці. Тим не менш, основна увага, як і раніше, приділяється п'ятничному звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за серпень, який може визначити, чи очікуване зниження ставки Федеральної резервної системи цього місяця є звичайним або надмасштабним. До того часу інвесторам доведеться діяти обережно, і розпродаж, який відбувається зараз, може виявитися не останнім.

 • Найбільша нафтовидобувна компанія в ОАЕ Adnoc готується до дебюту на ринку облігацій після більш ніж дворічного очікування
Компанія розпочала дводенне роудшоу і планує випустити боргові зобов'язання на 5, 10 та 30 років.

• Трейдери готуються до зниження євро – Bloomberg. Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може закінчитися. Зростання євро вже сповільнюється.

• Ілон Маск та його компанія xAI запустили надпотужну систему штучного інтелекту під назвою Колос. Ця система, що складається зі 100 тисяч графічних процесорів H100, стала найпотужнішою у світі платформою для навчання ІІ. Проект реалізований у співпраці з компанією Nvidia.

• Tesla планує виробництво шестимісної Model Y у Китаї з кінця 2025 року – Reuters. За їхньою інформацією, компанія попросила постачальників підготуватися до двозначного збільшення виробництва Model Y на гігафабриці у Шанхаї. Додавання шестимісного варіанта наголошує на прагненні Tesla посилити свої позиції по відношенню до конкурентів у Китаї. На цьому ринку Model Y змагається з Onvo L60 від Nio та 7X від Zeekr.

• У ФРН розпочався кримінальний процес проти екс-глави Volkswagen. Екс-топ-менеджеру концерну Мартіну Вінтеркорну загрожує до кількох років в'язниці у зв'язку з «дизельним скандалом», що розгорівся ще 2015 року.

• Moody's покращило прогноз щодо світових перестраховиків зі «стабільного» на «позитивний». Через більш високі ціни і обмежувальну політику перестраховиків, а також здоровий інвестиційний доход, йдеться в повідомленні рейтингового агентства у вівторок.

• Перший новий продаж облігацій Великобританії відповідає рекордному попиту - Bloomberg. Великобританія отримала понад 110 млрд фунтів стерлінгів ($144 млрд) замовлень на новий продаж облігацій у вівторок, що свідчить про те, що апетит інвесторів до державного боргу залишається сильним після приходу до влади лейбористів.

• Nokia підписала угоду з AT&T про будівництво оптоволоконної мережі. Американський телекомунікаційний оператор AT&T та фінський виробник мережного обладнання Nokia підписали угоду про будівництво оптоволоконної мережі у США, повідомила у вівторок фінська компанія. Угода відбулася після того, як Nokia програла велику угоду з AT&T своєму шведському конкуренту Ericsson.

• Статус Intel у Dow під загрозою через падіння акцій. Intel була однією з перших двох технологічних компаній, що увійшли до індексу Dow Jones Industrial Average під час ери доткомів 1999 року, разом з Microsoft. Тепер падіння ціни на акції може коштувати американському виробнику мікросхем місця в індексі «блакитних фішок».

• Голландський регулятор розглядає можливість притягнення до особистої відповідальності керівників Clearview AI. Скандально відомий американський стартап з розпізнавання осіб створив пошукову базу даних із 30 мільйонів зображень, наповнену шляхом пошуку в Інтернеті селфі людей без їхньої згоди, оштрафований на найбільший штраф за порушення приватності в Європі.

• Apple перейде на OLED-дисплеї для всіх майбутніх iPhone з 2025 року – Nikkei. Apple використовуватиме дисплеї на органічних світлодіодах (OLED) для всіх моделей iPhone, які будуть продаватися в 2025 році і пізніше, повністю відмовившись від рідкокристалічних дисплеїв (LCD).

• Goldman Sachs вийшов із довгострокової бичачої позиції щодо міді та знизив свій прогноз цін на 2025 рік майже на $5 000. Посилаючись на скорочення попиту в Китаї.

• Вілсон із Morgan Stanley каже, що відстаючі акції мають наздогнати. Стратег Morgan Stanley, який передбачив корекцію ринку минулого місяця, каже, що акції, що відстали від ралі на американських біржах, можуть отримати імпульс, якщо дані, які вийдуть у п'ятницю, нададуть подальші докази стійкості економіки.

• Туристична галузь внесе рекордні $11 трлн у світовий ВВП у 2024 році. Рекордний $1 з кожних $10, витрачених у світі у 2024 році, буде витрачений на подорожі, оскільки люди активно бронюють готелі, круїзи та перельоти, згідно з щорічним звітом Всесвітньої ради з подорожей та туризму, некомерційною членською організацією. 

Ціна нафти марки Brent опустилася нижче за $75 за барель вперше з 3 січня. Нові дані з Китаю посилили побоювання, що економічне зростання одного з найбільших світових споживачів нафти навряд чи відновиться цього року. Ще й Лівія відновила видобуток нафти.

• Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекорду, зайнявши 94% ринку. У серпні 2024 року кількість реєстрацій електромобілів у Норвегії зросла до рекорду на чолі з Model Y компанії Tesla. За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), близько 94% із 11 114 автомобілів, проданих у серпні, були електричними. Цей бум був спричинений щедрими податковими пільгами.
Крім того, власникам електрокарів дозволяють використовувати автобусні смуги і мають пільги на паркування.

• Мін'юст США надіслав повістку до суду Nvidia (NVDA). Пов'язану з антимонопольним розслідуванням проти NVDA.

• Акції зранку після звітів
GTLB +16%
PD -12%
ASAN -13%
ZS -15%

Вересень розпочався із розпродажу акцій. У лідерах падіння були напівпровідники на чолі із NVDA (-9.5%). Остання втратила $279 млрд. капіталізації - найбільша втрата капіталізації за всю історію ринку акцій США за один день. Добре трималися захисні акції.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
Франція HCOB послуги PMI (серпень).
Німеччина HCOB послуги PMI (серпень).
Ціни виробників єврозони (липень).
Вакансії у рамках програми JOLTS в США (липень).

Міжнародні огляди

• Індекси ділової активності США підтверджують побоювання уповільнення економіки.
PMI у серпні впав з 49.6 до 47.9 (очікувалось 48).
ISM зріс з 46.8 до 47.2 (очікувалося 47.5).

• Камала Харріс планує в середу запропонувати десятикратне збільшення федеральних податкових пільг для витрат на відкриття малого бізнесу
від $5000 до $50 000. Сподіваючись, що це допоможе стимулювати рекордні 25 мільйонів нових заявок від малого бізнесу.

• Віце-президент США Камала Харріс збільшила розрив із колишнім президентом Дональдом Трампом серед жінок, - опитування ABC News/Ipsos
Харріс лідирує з результатом 54% проти 41% у Трампа.
Минулого місяця Харріс випереджала Трампа серед цієї демографічної групи на 6%.

• Великобританія частково призупинила продаж зброї Ізраїлю – Politico. Глава МЗС Девід Леммі зазначив, що йдеться про близько 30 із приблизно 350 експортних поставок: деталі для винищувачів, вертольотів, безпілотників, наземного наведення тощо.
Великобританія дійшла висновку, що існує реальний ризик того, що ця зброя може бути використана, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

• Хусіти атакували в Червоному морі два танкери з нафтою. Судна MV Blue Lagoon I та MV Amjad отримали пошкодження внаслідок нападу хуситів, повідомило Центральне командування збройних сил США. Кораблі йшли Червоним морем під прапорами Панами та Саудівської Аравії. На борту одного з них знаходиться близько 2 млн. барелів нафти.

• Витрати на будівництво впали більше, ніж очікувалося. Витрати на будівництво впали на 0,3% у липні порівняно з попереднім місяцем, коли вони не змінилися. Прогнози передбачали падіння витрат лише на 0,1%. Трохи більше, ніж очікувалося, зниження витрат відображає високі іпотечні ставки та більшу пропозицію.

• Китай розпочинає антидемпінгове розслідування проти товарів з Канади. По імпорту ріпаку та хімічних продуктів.

• Американська влада заарештувала колишню представницю адміністрації штату Нью-Йорк Лінду Сунь. За звинуваченням у роботі незареєстрованим іноземним агентом на користь уряду Китаю.

• Диктатор Венесуели Мадуро вирішив оголосити початок Різдва 1 жовтня. Намагається відвернути увагу від своєї поразки на виборах та незаконного силового захоплення влади. Тим часом, венесуельський суд видав ордер на арешт опозиційного переможця виборів.