Початок сезону корпоративних звітів у 2025 році, індекси інфляції, новини компаній та геополітика

Біржові новини

• Сьогодні офіційно стартує сезон звітності за 4-й квартал 2024 року з банків. У інвесторів гарні очікування - банківські акції останніми днями тримаються помітно краще за ринок. Плюс вийдуть дані про споживчу інфляцію у США у грудні.
Вчора знову просіли в ціні акції Магічної сімки. А Value-акції були кращими за ринок. З'явився також попит компанії малої капіталізації (Small caps). Збільшення широти ринку – це хороша новина для бугаїв

• Інвестори в облігації, можливо, отримали деяку втіху від сприятливих даних за цінами виробників у США, але два звіти щодо індексу споживчих цін із Великобританії та США мають вирішити, чи відновиться безперервний продаж на світовому ринку облігацій. А ризики для інфляції, схоже, явно зростають, оскільки Дональд Трамп збирається повернутися до Білого дому та випустити цілу лавину указів наступного понеділка. Деякі аналітики попередили, що навіть консенсусний результат щодо індексу споживчих цін США не послабить ведмежого тиску на облігації.
В Азії акції виборювали напрямок. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI знизився на 0,1%, тоді як японський Nikkei коливався між зростанням та падінням, але востаннє залишався на колишньому рівні.

• Ф'ючерси на американські акції залишилися на колишньому рівні, у той час як ф'ючерси на пан'європейський індекс STOXX 50 зросли на 0,1%, а ф'ючерси на британський індекс FTSE зросли на 0,2% напередодні публікації даних за споживчими цінами у Великобританії. :00 за Грінвічем.

• За даними опитування Reuters, очікується, що загальна інфляція в грудні залишиться стабільною на рівні 2,6%, тоді як базовий показник, як очікується, трохи знизиться до 3,4% з 3,5% у попередньому місяці. Будь-який вищий показник став би ідеальним приводом для спекулянтів грати на зниження за державними облігаціями, дохідність яких злетіла до 16-річних максимумів на тлі занепокоєння фінансовим станом Великобританії під керівництвом міністра фінансів Рейчел Рівз. Це також посилить тиск на фунт, який застряг поблизу 14-місячного мінімуму та тестує ключовий рівень графіка $1,2056.

• Наступною перешкодою, ймовірно, більш істотною, для інвесторів стануть дані щодо індексу споживчих цін США. Прогнозується щомісячне зростання основного показника на 0,2%, а вузький діапазон — від 0,2% до 0,3%. Значення 0,3% або більше спровокує ще одну хвилю інтенсивного продажу казначейських облігацій, при цьому доходність 10-річних облігацій наблизиться до позначки 5%, піднявши долар і вдаривши по акціях. Трейдери ще більше зменшать очікування пом'якшення політики Федеральної резервної системи цього року з поточних 29 базисних пунктів. Показник у 0,2% або нижче, швидше за все, трохи відновить апетит до ризику та викличе полегшення у вигляді ралі на ринку облігацій.

• У середу також розпочнуться серйозні публікації фінансових звітів США за четвертий квартал 2024 року, у яких візьмуть участь найбільші американські банки, включаючи Citi та JPMorgan. Очікувалося, що кредитори повідомлять про більш високі доходи, що підживлюються надійними угодами та торгівлею. Враховуючи високі очікування, ризик упустити високий.

• Розгляд Банком Японії підвищення процентної ставки та мета уряду щодо виходу з дефляції не суперечать один одному – міністр економіки Японії. Монетарна політика Японії є важливим елементом світових фінансових ринків.

• Голова SEC Гері Генслер: «Біткоїн – це вкрай спекулятивний актив, але 7 мільярдів людей хочуть ним торгувати. Так само, як у нас було золото протягом 10 000 років, у нас зараз є $BTC біткоін».

• Китай розглядає можливість продажу TikTok Ілону Маску – BBG. Один із обговорюваних сценаріїв - Twitter/Х може отримати контроль над TikTok US. Китай чутки заперечує. При цьому американці заводять акаунти в Xiaohongshu – клоні TikTok.

• США прогнозують падіння цін на нафту. Ціни на нафту можуть впасти більш ніж на 17% від сьогоднішніх рівнів у 2026 році, заявив уряд у своєму першому прогнозі попиту та пропозиції на 2026 рік. за мільйон британських теплових одиниць у 2026 році, що майже вдвічі більше за рівень 2024 року.
Ставки на фрахт супертанкерів підскочили після того, як США розширили санкції проти торгівлі російською нафтою
Трейдери поспішають забронювати судна, щоб забрати постачання з інших країн для відправки до Китаю та Індії, кажуть суднові брокери та трейдери.

• Державні нафтові компанії та приватні НПЗ Китаю почали терміново скуповувати нафту. Вони побоюються, що посилення санкцій США проти РФ та Ірану загрожує обмежити постачання у короткостроковій перспективі. Це сприяє короткостроковому зростанню нафтових цін.

• D-Wave Quantum (QBTS) зазнала падіння на 37% у понеділок після оголошення про розміщення акцій на $150 млн. Компанія також повідомила про значний продаж акцій її акціонером, Радою з пенсійних інвестицій у державний сектор, у рамках попереднього злиття SPAC. Ці події викликали занепокоєння інвесторів щодо фінансової стратегії компанії.

• Microsoft закликає компанії бути готовими до квантових технологій. «Ми перебуваємо на порозі ери надійних квантових обчислень. І ми знаходимося прямо на порозі того, як квантові комп'ютери вирішать значні проблеми та отримають нову цінність для бізнесу».
Можливо, тому вчора повернувся інтерес до "квантових акцій" - QUBT (+14%), QBTS (+24%), RGTI (+48%), IONQ (+6%).
Провідні вчені-квантологи сходяться на думці, що це буде триваліший процес, ніж передбачає Microsoft.

• Starbucks (SBUX) вводить нові правила магазину, які вимагають від клієнтів зробити покупку, щоб скористатися послугами. Ця зміна має на меті покращити роботу магазину та покращити взаємодію з клієнтами шляхом зменшення черги та забезпечення доброзичливої ​​атмосфери. Компанія також вводить заходи для запобігання переслідуванню та іншій руйнівній поведінці.

• Акції Arm Holdings (ARM) зросли на 2% на тлі повідомлень про потенційне зростання цін на чіпи компанії до 300%.
Ця стратегія, запропонована генеральним директором Masayoshi Son, спрямована на значне збільшення доходів Arm протягом наступного десятиліття. Компанія ліцензує свою технологію таким великим гравцям, як Apple (AAPL) та Qualcomm (QCOM).

• Акції Edison International (EIX) впали на 13% у понеділок, оскільки триває розслідування того, чи сприяла її інфраструктура лісовій пожежі в Лос-Анджелесі. діяльністю комунального підприємства.

• Lululemon (LULU) отримує позитивну увагу після високих продажів у святкові дні завдяки успішним категоріям продуктів та співпраці. Аналітики очікують продовження зростання, особливо в Китаї, де відкриття нових магазинів та стратегічні ініціативи підвищують продаж. Компанія також виграє від сприятливих знижок порівняно з минулим.

• Tempus AI (TEM) повідомила про збільшення доходів у четвертому кварталі на 35%. Хоча акції впали у понеділок на 14%, оскільки цифри трохи не відповідають оцінкам Уолл-стріт. Компанія залишається оптимістичною щодо перспектив свого зростання, посилаючись на високий попит на її рішення AI та стратегічні ініціативи для посилення своєї позиції на ринку.

• Акції Aehr Test Systems (AEHR) різко впали на 27% після того, як не було оцінено прибутки та доходи за 2 квартал. Незважаючи на невдачу, компанія підтвердила свої прогнози щодо доходів на фінансовий рік, підкресливши свою прихильність до досягнення довгострокових цілей зростання та підтримки значного відставання від замовлень.

• Блокчейн TON від Telegram готується до експансії у США – BBG. Залучений перспективою сприятливої ​​нормативної бази за майбутньої адміністрації на чолі з Трампом. Найбільший банк Італії купив на споті $1 млн у біткоїнах.

• Intesa Sanpaolo, найбільша банківська група Італії, вперше здійснила спотову купівлю біткоїну. Банк придбав криптовалюту на суму близько $1 млн.

• Nvidia (NVDA) має намір створити свою азіатську штаб-квартиру в Тайбеї, Тайвань, повідомляє національне інформаційне агентство країни. Гігант виробництва мікросхем планує найняти щонайменше 2500 осіб, а також відкриє центр досліджень та розробок у Гаосюні.

• Тим часом конкурент AMD (AMD) прагне створити власний науково-дослідний центр у Тайнані, демонструючи зростаюче значення Тайваню у напівпровідниковій промисловості.

• Applied Digital (APLD) оголосила про значні інвестиції у розмірі $5 млрд від Macquarie для підтримки розвитку свого високопродуктивного центру обробки даних. Ця угода також надає Macquarie 15% акцій у бізнесі високопродуктивних комп'ютерів Applied Digital.

• Apple (AAPL) наближається до перевірки процесорів, вироблених на заводі Taiwan Semiconductor (TSM) в Аризоні, і незабаром очікується вихід першої партії. Раніше генеральний директор Apple Тім Кук заявляв, що Apple буде однією з перших, хто отримає чіпи з цього заводу, а інші клієнти, такі як AMD та Nvidia, також отримають вигоду.

• B. Riley Financial (RILY) стрибнув на 14% після оприлюднення фінансових заходів для зміцнення балансу після банкрутства Freedom VCM Holdings. Компанія значно скоротила баланс кредитної лінії Nomura і отримала повістки від Комісії з цінних паперів та бірж щодо своїх угод з Freedom VCM Holdings. Не плутайте із Freedom Holding Corp (FRHC).

• США судиться з KKR за нібито уникнення антимонопольної перевірки. Міністерство юстиції США у вівторок заявило, що подало цивільний позов проти KKR & Co Inc «за неодноразову зневагу до антимонопольного законодавства».

• Акції H&E Equipment (HEES) подвоїлися після придбання United Rentals (URI) за $4,8 млрд.

• Акції Angi зросли на 9%, оскільки IAC планує виділити постачальника домашніх послуг. IAC повідомила, що виділить свою частку в компанії Angi, яка надає домашні послуги своїм акціонерам, а генеральний директор Джої Левін піде у відставку і стане виконавчим головою Angi. Медіа-гігант пояснив, що це рішення допоможе йому зосередитися на розширенні свого портфоліо та забезпечить нові можливості для зростання.

• Акції KB Home (KBH) зросли у вівторок на 5%. Наступного дня після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати, оскільки постачання різко зросло.

• Southwest (LUV) призупиняє деякі наймання, стажування, оскільки авіакомпанія прагне скоротити витрати - AP
Акції Signet Jewelers (SIG) впали на 22% після того, як компанія знизила прогноз через слабкі святкові продажі.

• Материнська компанія Zales, Jared and Kay Jewelers повідомила про слабкий святковий продаж і знизила прогноз на четвертий квартал.

• Акції Eli Lilly (LLY) знизилися на 7%. Компанія спрогнозувала продажі препарату для схуднення Zepbound у четвертому кварталі нижче за оцінки Уолл-стріт.

• AWS обіцяє витратити $5 млрд у Мексиці (AMZN). У вівторок Amazon Web Services (AWS), підрозділ хмарних обчислень Amazon, заявив, що планує інвестувати $5 млрд у Мексику протягом наступних 15 років у рамках «довгострокових зобов'язань» у цьому регіоні. Частина цих інвестицій буде спрямована на розвиток хмарних сервісів у Мексиці.

• Китайські акції зросли. Китайські акції, що котируються на біржах США, виросли на повідомленні про те, що Трамп розглядає поступовий підхід до підвищення тарифів.

• У ChatGPT додали функцію Tasks (Завдання). Усі платні передплатники до кінця тижня матимуть можливість створити до 10 завдань включно. Наприклад, о 8-й ранку без нагадування щодня отримувати зведення ринкових новин. AI стає дедалі ближче до повноцінного помічника.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
Індекс споживчих цін Великобританії за грудень.
- індекс споживчих цін Франції за грудень.
- дані щодо промислового виробництва в єврозоні за листопад.
- Індекс споживчих цін США за грудень.
- Президент ФРС у Нью-Йорку Джон Вільямс виступає з промовою, також як і президент Чикаго Остан Гулсбі та президент Річмонда Томас Баркін.

Фундаментальні новини

• Свіжі показники промислової інфляції США
Core PPI: 3.5% г/г (очікування 3.8%)
Оптова інфляція у США несподівано знизилася у грудні, чому сприяло падіння цін на продукти харчування та фіксовані ціни на послуги, що може допомогти зменшити побоювання щодо затяжного зростання цін .
PPI: 3.3% г/г (очікування 3.5%
) Бюро статистики праці, останні дані Індексу цін виробників США (PPI) показали більш м'яке, ніж очікувалося, зростання на 0,2% в порівнянні з місяцем у грудні 2024 року Це було нижче консенсусу в 0,4% і підвищення на 0, 4% у листопаді.
Поки що рано робити висновки про уповільнення економіки США.

• Швейцарія готова зробити виняток для Путіна і не заарештовувати його за ордером МКС, якщо він приїде на переговори з Дональдом Трампом, керівник служби інформації МЗС Ніколя Бідо, якого цитує The Times.

• Команда Трампа вивчає поступове підвищення тарифів у рамках надзвичайних повноважень – Bloomberg. План передбачає збільшення імпортного мита на 2-5% на місяць, щоб нарощувати важелі тиску, але уникнути стрибка інфляції.

• Канада готується до торгової війни зі США. Влада планує ввести значні мита на американську продукцію, якщо Трамп виконає свою загрозу встановити 25% мита на канадські товари, - Bloomberg. Відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду.

• Маску готують кабінети у комплексі Білого дому – NYT. Ілон Маск, найбагатша людина у світі, готується посісти офіційне місце в адміністрації нового президента США Дональда Трампа. Це забезпечить мільярдеру тісний контакт із президентом для реалізації нового проекту – Департаменту урядової ефективності (DOGE).

• Північна Корея провела серію запусків балістичних ракет у бік Японського моря. Південнокорейські військові посилили спостереження та готуються до можливих нових провокацій з боку Пхеньяну.

• Якщо ми не виділятимемо більше грошей на оборону, через 4-5 років нам доведеться йти на курси російської мови або їхати до Нової Зеландії, - Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європарламенті закликав країни ЄС, що входять до НАТО, витрачати більше коштів на оборону заявивши, що показник видатків у 2% ВВП є недостатнім.

• Пошкоджено ще один підводний кабель між Швецією, Литвою, Німеччиною та Фінляндією.

• Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заарештований за «підозрою в заколоті проти демократії» - Yonhap. Поліція заарештувала президента Південної Кореї Юн Сок Йоля в його резиденції в Сеулі у зв'язку із запровадженням ним воєнного стану минулого місяця.