Перегляд ВВП та уповільнення економіки США, інфляція, звіти та новини компаній
• Сьогодні час очікування майже закінчився, оскільки звіти щодо інфляції з Європи та США очолюють порядок денний, і будь-який сюрприз, ймовірно, вплине на ринки, оскільки інвестори зважують очікування, що змінюються щодо світових ставок.
• Першим буде показник інфляції в Єврозоні, який, як очікується, становитиме 2,5% у травні після того, як останні пару місяців залишався стабільним на рівні 2,4%, тоді як базова інфляція, як очікується, залишиться стабільною на рівні 2,7%.
• Перегляд ВВП США у бік зниження у четвер посилив очікування того, що Федеральна резервна система має можливості для зниження ставок цього року, хоча інвестори для різноманітності сприйняли погані новини (про більш слабке зростання) як погані новини, опустивши американські акції, долар і прибутковість казначейських облігацій.
У 1-му кварталі економіка США зростала очікувано повільніше, ніж вважалося спочатку.
Друга оцінка ВВП США за перший квартал проведена Бюро економічного аналізу показала, що економіка зросла на 1,3% р/р після першої оцінки 1.6% р/р.
Важливо, що базовий дефлятор PCE виріс на 3,7%, як і очікувалося.
Тобто інфляція з'їла левову частину зростання.
Дефіцит
торговельного балансу США зріс до $99.41 млрд
Це погіршує економічне зростання у Штатах, але допомагає насичувати доларами світову економіку.
Ринок житла США охолоджується
Індекс незавершеного продажу на ринку нерухомості США впав у квітні на 7.7% м/м (очікувалося -1.1%).
• Ринки досі ігнорують вирок Дональду Трампу після того, як він став першим президентом США, засудженим за злочин у четвер, коли присяжні Нью-Йорка визнали його винним у фальсифікації документів з метою прикрити платіж, який змусив замовкнути порнозірку на виборах 2016 року. Акції Trump Media & Technology Group, материнської компанії The Truth Social, контрольний пакет якої належить Трампу, впали на 6,5% пізно ввечері у четвер після вироку.
• Без видимих причин багато технологічних акцій вчора просіли в ціні – мабуть ребаланс кінця місяця.
• В очікуванні рішення ОПЕК+ просіла нафту. Це, а також відсутність неприємних сюрпризів від дефлятора ВВП, допомогло знизити прибутковість держоблігацій США.
• Валютний ринок та крипта у консолідації.
• Вільямс із ФРС заспокоює інвесторів. Інфляція все ще надто висока, але має знизитися у другій половині 2024 року.
США обмежують продаж ІІ-чіпів на Близький Схід
• Оскільки є ризик передачі технологій до Китаю. Заборона для NVDA та AMD.
• Вартість десятки найдорожчих футбольних клубів світу зросла майже до $48 млрд
Третій рік поспіль щорічний рейтинг Forbes очолив "Реал Мадрид" з $6,6 млрд.
На другому місці - "Манчестер Юнайтед" з оцінкою $6,55 млрд.
На третьому - " Барселона" $5,6 млрд.
• Brookfield укладає угоду про купівлю французької компанії Neoen за $6,6 млрд. Ця угода є однією з найбільших приватних угод у Європі цього року і відбувається на тлі високого інтересу інвесторів до активів у сфері відновлюваної енергетики.
• Спорт та сонячна погода сприятимуть зростанню продажу пива в Європі, кажуть аналітики. Європейські пивовари сподіваються на гарне літо, оскільки спортивні події та найкраща погода змушують клієнтів стікатися у паби.
• Faraday Future Intelligent Electric відкликає виробничі плани. Виробник електромобілів заявив, що це рішення було зумовлене поточними ринковими умовами та рівнем фінансування. Акції FFIE зросли учора на 27% після падіння у середу на 62%.
• Власні марки (private label) торгових мереж у США заповнюють більшу частину торгового кошика споживачів. Їхнє прагнення скоротити свої витрати на продукти харчування сприяло зростанню популярності дешевих торгових марок.
• Британська Королівська пошта буде продана чеському мільярдеру. Власник британської Королівської пошти, яка доставляла листи протягом 500 років, погодився на угоду чеським мільярдером майже за $5 млрд.
• BYD випускає гібриди із запасом ходу 1300 миль. Китайський автовиробник BYD випускає автомобілі, здатні проїхати відстань між Нью-Йорком та Майамі без підзарядки.
• Електричний позашляховик вартістю $25 000 з'явиться в США "дуже скоро". Stellantis говорить, що вона вже продає доступні електромобілі в інших країнах світу з прибутком.
• Акції рітейлера Dollar General (DG) учора впали на 8%. Хоча мережа дисконтних магазинів повідомила про хороші результати за перший фінансовий квартал, вони були затьмарені коментарями компанії про обережність споживачів щодо витрат, що зростає.
• Акції Salesforce (CRM) впали найбільше майже за два десятиліття – на 20%. Результати Salesforce викликали занепокоєння щодо ймовірних невдач у бумі штучного інтелекту. Акції впали після того, як компанія заявила, що зростання продажів сповільниться до найнижчого рівня її історії.
• Серед лузерів вчорашнього дня відзначимо: PATH –34%, NET –10%, OKTA –8%, NOW –12%, RBRK –8%, ADBE –7%, ORCL –5%, MSFT –3%, CRWD –10 %, S-6%, PANW-4%, MDB-7%, INTU-6%, DOCU-7%, PD-8%, SNOW-5%.
• Бізнес увімкнув режим економії, що б'є з продажу корпоративного програмного забезпечення. В інтерв'ю Barron's генеральний директор C3 Том Сібель заявив, що ІІ насправді може бути зустрічним, а не попутним вітром для деяких застарілих компаній, які займаються корпоративним програмним забезпеченням: «Ці хлопці мають стеки технологій, які вони створили буквально в минулому столітті. Що вони роблять, то це беруть наклейку зі штучним інтелектом і наклеюють її на передню частину своєї коробки — ServiceNow, Salesforce, Workday, Oracle, SAP. Я не впевнений, що це спрацює.
• Акції Nio зростають на 10% у Гонконгу. На очікуваннях, що постачання китайського виробника електромобілів, ймовірно, досягнуть рекордного рівня у травні. Високі продажі можуть бути пов'язані з знижками, що продовжуються, на ціни на автомобілі та акумулятори.
• Акції після звітів на премаркеті GPS +23%, ZS +16%, ULTA +6%, COST -2%, MRVL -4%, JWN -6%, DELL -18%, MDB -26%,
• BEA опублікує індекс цін на особисте споживання за квітень. Очікується, що індекс цін PCE залишиться на рівні на 2,7% р/р.
А базовий PCE залишиться на 2,8% р/р.
• Інститут управління постачанням публікує бізнес-барометр Чикаго за травень. Прогноз – зростання до 41.1.
• На заході CoinDesk Consensus виступлять кандидат у президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший, Кеті Вуд з ARK Invest, Майк Новограц з Galaxy Digital, член Комісії з цінних паперів та бірж США Хестер Пірс, генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус та співуч Ніл Стівенсон.
• Останній торговий день перед 37-ю міністерською зустріччю ОПЕК+. Усі сходяться на думці, що у вихідні буде оголошено про продовження існуючих добровільних скорочень ОПЕК+.
• FDA ухвалить рішення щодо терапії Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) компанії Bristol-Myers Squibb (BMY) для лікування фолікулярної лімфоми.
Початок зборів Американського товариства клінічної онкології у Чикаго, що триватиме до 4 червня. Слідкуємо за Arcus Biosciences (RCUS), AstraZeneca (AZN), Pfizer (PFE) та Gilead Sciences (GILD).
• Moderna (MRNA) виступить із доповіддю на конференції зі стратегічних рішень Bernstein.