Падіння ринків, зростання облігацій та золота, ринок нафти, корпоративні та геополітичні новини

Біржові новини

• Ринки мають нелегкий шлях на останньому етапі перед виборами в США: облігації стають волатильними, а золото сигналізує про те, що принаймні деякі інвестори готуються до покупок. Тоді як золото досягло рекордних максимумів, поєднання сильних економічних даних США, так званої «торгівлі Трампом» та поновлення уваги до фіскальних перспектив призвело до зростання прибутковості 10-річних облігацій до тримісячних максимумів.

• Зросла прибутковість довгострокових держоблігацій США. 10-річна наразі дає 4.2% річних. Це допомогло подорожчати долару та зупинило зростання золота. Срібло з інерції зросло ще на 2%. На ринку акцій зростанням на 4% відзначились акції NVDA.

• Незважаючи на масовий розпродаж державних облігацій та європейських суверенних облігацій у понеділок, дохідність американських облігацій зростає швидше, ніж у світових аналогів, та стимулює ринки, оскільки сильні показники ринку праці в США змушують трейдерів втрачати впевненість у зниженні ставок Федеральної резервної системи. Оскільки дані, опубліковані на початку цього місяця, показали несподіваний сплеск найму в США, першокласні та федеральні облігації продемонстрували більш високу динаміку по кривій, продаючи їх набагато менше, ніж казначейські облігації. 10-річний спред між казначейськими облігаціями та bunds тепер найбільший з липня, а спред UST-gilts став позитивним минулого тижня. Волатильність вже показує ознаки охолодження первинних боргових ринків, які значно сповільнилися у таких місцях, як Австралія.

• Goldman Sachs вважає, що сильна економіка США та м'який підхід центрального банку в Європі призведуть до розширення спредів, при цьому цільовий показник розриву між німецькими та казначейськими облігаціями становитиме 205 базисних пунктів і заявив, що у центрі уваги перебувають вибори та фундаментальні чинники.

 • Корпоративні доходи набирають обертів. Невеликий календар економічних релізів – за винятком звіту про зайнятість у США 1 листопада – змушує інвесторів причаїтися перед днем ​​голосування 5 листопада. Кандидат-республіканець Дональд Трамп розглядається як негативний фактор для облігацій, оскільки його податкова, тарифна та імміграційна політика, ймовірно, буде інфляційною, хоча демократ Камала Харріс також, ймовірно, витрачатиме багато. Корпоративні доходи, особливо у випадках, коли компанії можуть описати економічні умови, також можуть привернути увагу.

• В Азії торгівля була досить млявою, на більшості ринків спостерігався спад.

• Ціни на газ у Європі зростають на фоні напруженості на Близькому Сході. Ризики ескалації конфлікту в регіоні додають нестабільності, але високі запаси та збільшення поставок поки що стримують подальше зростання цін.

• ЦБ Китаю оголосив про зниження двох ключових процентних ставок для стимулювання економіки. Однорічну базову ставку кредитування (LPR) було знижено з 3,35% до 3,1%, а п'ятирічну LPR - з 3,85% до 3,6%.

• AI-пошуковик Perplexity планує залучити $1 млрд при оцінці до $8 млрд – FT. Серед спонсорів Perplexity – Nvidia, Джефф Безос, співзасновник OpenAI Андрій Карпати та головний вчений Meta Ян Лекун.

• Apple заявила, що iOS 18.1 з ІІ-фішками вийде наступного тижня. В оновленні частково з'явиться Apple Intelligence - чекаємо на такі функції, як генерація текстів і видалення об'єктів з фото. Окрім цього, Apple вперше відкриє доступ до чіпа NFC для сторонніх аналогів Apple Pay.

• Десятиліття бурхливого зростання S&P500 закінчилося – стратег Goldman Sachs. Очікуємо темп приросту індексу на рівні 3% на рік у найближче десятиліття.

• Слок з Apollo's бачить зростання ймовірності того, що ФРС збереже ставки у листопаді Шанси на те, що чиновники ФРС залишать процентні ставки без змін у листопаді, зростають у міру того, як економіка США набирає обертів, вважає Торстен Слок, голова Apollo.

• Honeywell (HON) співпрацює з Google (GOOG) для інтеграції даних із генеративним AI. Партнерство об'єднає Gemini від Google та промислові дані Honeywell, зібрані за допомогою платформи Forge.

• Рада директорів Disney (DIS) оголосить наступника Боба Айгера на початку 2026 року: «Критичний пріоритет» Компанія Disney заявила, що оголосить свого наступного генерального директора на початку 2026 року та призначила колишнього генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана новим головою ради директорів.

• Уолл-стріт пов'язує мега-злиття Cigna-Humana з перемогою Трампа. Перспективи потенційного злиття медичних страхових компаній Cigna Group та Humana Inc. залежать від майбутніх президентських виборів у США, вважають аналітики.

• Верховний суд США відхилив клопотання про дозвіл президенту звільняти керівників агенцій. Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію, яка прагнула надати президентові контроль над агентствами, які вже давно працюють незалежно, у тому числі над Федеральною торговою комісією та Комісією з цінних паперів та бірж.

• Датська судноплавна група Maersk у понеділок підвищила свої річні прогнози прибутку, виручки та грошових потоків на 2024 рік.

• Метали зростають після того, як китайські банки знизили ставки, щоб допомогти ринку нерухомості. Виросли промислові метали, включаючи мідь та цинк.

• Дані JPMorgan показують зростання попиту на долар із наближенням виборів до США. Ці покупки, ймовірно, продовжаться, кажуть стратеги JPMorgan, посилаючись на власні метрики.

• Німецькі автовиробники не повинні боятися конкуренції з боку Китаю, заявив канцлер Олаф Шольц. Інвестиції у відкриття першого заводу з переробки акумуляторів Mercedes-Benz він описав як частину нової промислової політики Німеччини.

• Вийшов звіт Henley & Partners про криптовалютне багатство за 2024 рік. Кількість BTC-мільйонерів зросла на 111% з 2023 року, досягнувши 85,400, що становить 49,6% усіх крипто-мільйонерів.

• Tether (USDT) досяг рекордної ринкової капіталізації $120 мільярдів 20 жовтня 2024 року.

• ЦБ ОАЕ схвалив випуск першого в країні регульованого стейблкоїну AE Coin, прив'язаного до дирхаму.

• Boeing пропонує підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років як компенсацію за припинення страйку, проте питання про пенсійне забезпечення залишається відкритим.

• За даними Bloomberg, Cigna відновила переговори про злиття з Humana.

• Компанія CVS Health знову опинилася у центрі заворушень на Уолл-стріт після звільнення її генерального директора.

• IBM випускає нові моделі AI для підприємств.

• За даними Reuters, Starboard придбала частку у виробнику споживчих товарів медичного призначення Kenvue.

• За даними Bloomberg, Metlife веде переговори щодо купівлі активів PineBridge у Китаї за 1–1,5 млрд доларів.

• За даними Bloomberg, активістський фонд Elliott та Southwest Airlines розпочнуть переговори щодо врегулювання.

• AT&T ратифікує угоду з страйковою профспілкою CWA.

• Ally Financial Inc.: акції Raymond James підвищуються з «гірше ринку» до «ринкових».

• Essex Property Trust, Inc.: рейтинг компанії Raymond James знижений з «вищого ринку» до «відповідного ринку».

• Extra Space Storage Inc.: Wells Fargo знижує рейтинг акцій з «вищого за середній» до «рівноцінного» з цільовою ціною 175 доларів США.

• Mohawk Industries, Inc.: рейтинг акцій Baird підвищений з нейтрального до «переважаючого», цільова ціна підвищена зі 160 до 196 доларів США.

• Old Dominion Freight Line, Inc.: Stifel знижує рейтинг з "купувати" до "утримувати" і знижує цільову ціну з 209 до 197 доларів США.

• Prologis, Inc.: Goldman Sachs знижує рейтинг акцій компанії з «купувати» до «нейтрального», а цільова ціна знижується зі 142 до 132 доларів США.

• Saia , Inc.: Stifel знижує рейтинг із «купувати» до «утримувати» та знижує цільову ціну з 440 до 437 доларів США.

• United Parcel Service, Inc.: Barclays знижує рейтинг акцій до «нижчого ринку» з «рівного ринку» з цільовою ціною 120 доларів США.

• Comerica Incorporated: Citigroup зберігає нейтральну рекомендацію, а цільова ціна підвищена з 51 до 63 доларів США.

• Elf Beauty , Inc.: Baird зберігає рейтинг вище за середній і знижує цільову ціну з 240 до 175 доларів США.

• IBM: Jefferies зберігає позицію на колишньому рівні, цільова ціна підвищена з 200 до 245 доларів США.

• Mcdonald's Corporation: Wells Fargo зберігає свою рекомендацію «вище за норму» і підвищує цільову ціну з 285 до 350 доларів США.

• Mohawk Industries, Inc.: акції Baird підвищуються з нейтрального до «переважаючого», а цільова ціна підвищується зі 160 до 196 доларів США.

• Sharkninja , Inc.: Goldman Sachs зберігає рекомендацію «купувати» та підвищує цільову ціну зі 102 до 123 доларів США.

• Snap Inc.: Morgan Stanley зберігає свою рекомендацію щодо ринкової ваги та знижує цільову ціну з 16 до 10 доларів США.

• Ensign Group , Inc.: RBC Capital зберігає рейтинг вище за середній і підвищує цільову ціну з 133 до 167 доларів США.

• The Travelers Companies , Inc.: Roth Capital зберігає рекомендацію «купувати» та підвищує цільову ціну з 240 до 300 доларів США.

• Intertek Group Plc: RBC Capital знижує рейтинг акцій до "перевищує ринкові показники" з "перевищує ринкові показники", а цільова ціна знижується з GBX 5200 до GBX 5000.

• M&G Plc: Barclays підвищує рейтинг акцій з "нижче ринку" до "рівного", а цільова ціна підвищується з 2,20 до 2,30 фунтів стерлінгів.

• Wizz Air Holdings Plc: рейтинг акцій Goodbody знижений з «купувати» до «утримувати», цільову ціну знижено з 19,35 до 13,10 фунтів стерлінгів.

• Santander запускає цифровий банк у США для отримання дешевшого фінансування автокредитів.

• Індійська компанія Bajaj Housing Finance повідомляє про зростання прибутку у другому кварталі завдяки стійкому попиту на житлові кредити.

• Китайська страхова компанія Ping An Insurance повідомила зростання прибутку за дев'ять місяців на 36,1%.

• Sandy Spring за 1,6 млрд доларів у рамках підготовки до операцій серед регіональних банків.

• Європейські банки під тиском інвесторів, які вимагають зберегти зростання прибутку.

• Німеччина спростовує повідомлення про те, що вона обмірковує закон про захист банків від іноземних поглинань.

• Індійська HDB Financial залучить до 1,5 млрд доларів під час IPO.

• Фінансовий директор індійського HDFC Bank заявив, що через 2–3 роки співвідношення кредитів до депозитів досягне рівня.

• Центральний банк Індії знімає обмеження щодо небанківського підрозділу JM Financial.

• Квартальний прибуток Regions Financial падає через слабкий процентний доход.

• Meta випускає модель AI, яка може перевіряти роботу інших моделей AI.

• Honeywell співпрацює з Google для інтеграції даних із генеративним AI.

• Sophos купує Secureworks за $859 млн для розширення портфеля рішень у сфері кібербезпеки.

• Brevan Howard стверджує, що значна частина його криптовалютної торгівлі здійснюється з ОАЕ.

• Santander запускає цифровий банк у США, щоб зменшити вартість автокредитування.

• Виробник корпоративного програмного забезпечення Genesys конфіденційно подає заявку на IPO у США.

• Маск відповість на запитання про ставки Tesla на роботаксі у день результатів.

• ЄС об'єднується із венчурними компаніями для стимулювання технологічного сектору регіону.

• Італійська технологічна компанія Bending Spoons поклала очі на США для потенційного IPO.

• Польська компанія-розробник програмного забезпечення TTMS планує використати доходи від IPO для стимулювання поглинань

• Ціни на нафту падають більш ніж на 7%, оскільки нові дані з Китаю продемонстрували уповільнення економічного зростання, а інвестори оцінили конфлікт на Близькому Сході після смерті лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

• У третьому кварталі економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року, оскільки сектор нерухомості, як і раніше, залишається гальмом.

• Тим часом, обсяги виробництва на нафтопереробних заводах у Китаї знижуються шостий місяць поспіль, а продажі електромобілів у серпні зросли на 42%, досягнувши рекордного рівня у понад 1 мільйон автомобілів.

• У США виробники нафти і газу скорочують кількість бурових установок, що працюють вже вчетверте за п'ять тижнів, повідомила енергетична сервісна компанія Baker Hughes.

• Кількість бурових установок скоротилася на одну до 585 і цього року знизилася на 4%. Тим не менш, видобуток сирої нафти досяг рекордного максимуму на тижні по 11 жовтня 13,5 млн барелів на день, оскільки оператори стали більш ефективними.

• Видобуток нафти в Пермському басейні, найбільшому нафтовому родовищі США, може отримати новий імпульс, оскільки новий газопровід усуває вузькі місця, через які виробники продавали свою продукцію собі на збиток, повідомляє Джорджіна Маккартні.

• Трубопровід Маттерхорн був введений в експлуатацію минулого місяця і може транспортувати до 2,5 млрд. кубічних футів газу на день, що додасть близько 14% нових потужностей.

• Більшість очікуваного зростання видобутку нафти в Перміанському басейні в 2025 році не буде здійснена без збільшення потужностей з відбору природного газу, сказав Девід Седускі, аналітик Energy Aspects. Він прогнозує, що наступного року буде запущено додатково 350 000 барелів на добу видобутку.

• Нарешті, сезон доходів уже розпочався, і SLB розпочне його у п'ятницю. Нафтосервісний гігант повідомив про зростання прибутку в третьому кварталі на 13%, але попередив про повільніше зростання виручки в четвертому кварталі, оскільки виробники посилюють бюджети.

• Енергосистема Куби впала вчетверте за 48 годин у неділю, оскільки ураган, що насувається, погрожував завдати ще більшої шкоди крихкій інфраструктурі острова. Мільйони людей залишалися без електроенергії понад два дні після початкового краху мережі.

• Компанія Cheniere Energy стала на один крок ближче до виробництва першого зрідженого природного газу на своєму проекті розширення в Корпус-Крісті, штат Техас, після того, як федеральні регулюючі органи видали дозвіл на введення в експлуатацію лінії поставок, повідомляє Кертіс Вільямс.

• Канадські компанії можуть вимагати тимчасового звільнення від мит ​​на імпорт китайських електромобілів, сталевої та алюмінієвої продукції, заявило в п'ятницю міністерство фінансів країни. Цей захід покликаний допомогти компаніям скоригувати свої ланцюжки поставок, щоб впоратися з новими митами.

• Мексиканська нафтова компанія Pemex уповільнила витрати на свій підрозділ з розвідки та видобутку, щоб заощадити понад 1 млрд доларів, повідомляє Адріана Баррера. Компанія з великою заборгованістю віддаватиме пріоритет інвестиціям у високопродуктивні свердловини, йдеться у документі.

• Сполучені Штати нададуть близько 2 мільярдів доларів у вигляді грантів для захисту своєї електромережі від загрози екстремальних погодних умов. Фінансування буде спрямоване на 32 проекти по всій території США і включатиме зміцнення близько 950 миль ліній електропередач.

• Randstad та аерокосмічна та оборонна фірма Saab звітують у Європі у вівторок. Серед американських компаній, що звітують, - Texas Instruments, 3M, General Motors, Freeport-McMoRan, Lockheed Martin, General Electric та Verizon.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки:
- Щорічні зустрічі МВФ.
- Доходи: Randstad, Saab, Texas Instruments, General Motors, General Electric, Freeport McMoRan, Lockheed Martin, Verizon, Philip Morris, Kimberly-Clark.

Фундаментальні новини

• Індекс випереджальних економічних індикаторів США впав більше за очікування.
на 0.5% проти очікувань падіння на 0.3%.
Іноземні банки підвищують прогнози зростання ВВП Китаю і натомість стимулюючих заходів.
UBS підвищує прогноз із 4.6% до 4.8%.
Goldman Sachs збільшує прогноз до 4.95%.
Промислові ціни в Німеччині впали на 1.4%.
Очікувалося падіння на 1.1%.
Такий вигляд має рецесія.

• Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває до Ізраїлю у вівторок, це перша зупинка у ширшому турне Близьким Сходом, спрямованому на відновлення переговорів про припинення вогню в секторі Газа. 

• Трамп вперше обігнав Харріс у передвиборчому опитуванні: 52% проти 42%, - The Hill.

• Рада безпеки ООН збереться на чергове засідання: на порядку денному допомога РФ від КНДР та мирний план Зеленського.

• Незначна більшість у 50,17% проголосувала «ЗА» вступ Молдови до Європейського Союзу. На виборах президента Молдови буде другий тур - Санду набрала 42.2% , а другий кандидат (проросійський) 26.2%.

• Американці 5 листопада обиратимуть президента воєнного часу. Це не прогноз. Це реальність – Atlantic Council.
Наступні три роки є моментом максимальної небезпеки. Якщо США успішно пройдуть цей період разом зі своїми глобальними союзниками та партнерами, основні сильні сторони американської економіки, оборонної промисловості, технологій та суспільства мають спрацювати та показати свою перевагу над силами авторитарних режимів.

• "Нанесу удар прямо по центру Москви": Трамп розповів, як погрожував Путіну. Трамп заявив, що погрожував російському диктатору ударом по Москві, якщо той надумає атакувати Україну. У відповідь Путін нібито присягався "ні за що" не робити цього.
Про свою розмову з главою Кремля Трамп розповів в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal.

• Трамп може стати президентом США, навіть програвши вибори у листопаді - Politico. Трамп може звернутися до 12-ї поправки, яка дозволяє обрати президента контрольованій республіканцями палаті представників - якщо жоден із кандидатів не набрав 270 голосів виборців або їхній вибір не затверджений Конгресом.

• Економіка Польщі у третьому кварталі 2024 року зіткнулася з труднощами, але продовжує перевершувати показники інших країн ЄС. Промислове виробництво знизилося на 0,3% у річному вимірі у вересні, що пов'язано зі слабким зовнішнім попитом.

• Сонце увійшло у свій найактивніший період за останні 11 років. Потенційно це загрожує технологічними збоями – The Washington Post. Це з тим, що Сонце перейшло у ключовий період, відомий як сонячний максимум - пікову фазу активності в 11-річному сонячному циклі.