Падіння після звітів Alphabet та Tesla, європейські звіти в центрі, зниження ставки у Китаї

Ринкові огляди

• Ринки були пригнічені перед звітом Alphabet GOOGL.O та Tesla TSLA.O за другий квартал, опублікованим після закриття звичайних торгів у вівторок. Перший із лідерів ринку мегакапіталізацій, який прозвітував, залишив змішану картину для торгівлі після закриття з можливістю поширення часових поясів у середу. Акції обох компаній впали, незважаючи на повідомлення про вищу, ніж очікувалося, виручку.

• У середу в центрі уваги опинилися європейські банки, при цьому основна увага приділялася тому, чи вичерпався виграш від високих процентних ставок і чи вплинула нещодавня політична драма на настрої. Два найбільші кредитори єврозони за ринковою вартістю — іспанський Santander і французький BNP Paribas — мають подати звітність за період з квітня по червень, а також німецьку Deutsche Bank та італійську UniCredit.

• Акції люксових компаній у Європі, ймовірно, зазнають збитків після того, як компанія LVMH, що володіє брендами Louis Vuitton, Tiffany & Co та Hennessy, повідомила про падіння продажів в Азії (за винятком Японії) на 14% у другому кварталі після падіння на 6 % у першому кварталі.

• Індекс акцій 10 найбільших європейських компаній класу люкс уже впав на 2,6% у липні, демонструючи негативну динаміку п'ятий місяць поспіль після попередження про зниження прибутку від меншого бренду Burberry минулого тижня. Технологічний субіндекс у Європі, який в останні кілька тижнів був волатильним через побоювання з приводу зростання торговельної напруги через чіпи, ймовірно, виявиться під тиском після того, як виробник електромобілів Tesla повідомив про найнижчу норму прибутку за останні п'ять років.

• Спотові ефірні ETF починають торгувати, аналітики прогнозують до $1 млрд щомісячних надходжень – The Street. Більшість фондів відмовилися від своїх початкових комісій – у деяких випадках до цілого року – для залучення нових інвесторів.

• Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти Delivery Hero та Glovo. ЄК підозрює, що перед поглинанням послуги могли розподілити географічні ринки та поділитися комерційно важливою інформацією. Якщо під час поглибленого розслідування ці факти буде доведено, то сервісам загрожуватиме штраф у розмірі 10% від світових доходів.

• Apple працює над складним iPhone, який може бути випущений вже у 2026 році – The Information. Rolls-Royce вивчає технології для ринку вузькофюзеляжних літаків – Reuters. Компанія розробляє зменшену версію свого демонстратора двигуна Ultrafan з метою вивчення технологій для наступного покоління вузькофюзеляжних літаків, заявив у вівторок генеральний директор компанії Туфан Ергінбілгіч.

• Leonardo вважає, що проект винищувача витримає огляд британської оборонної політики – Reuters. Огляд британської оборонної політики не зірве багатомільярдну програму створення винищувача, яку розробляє Італія, Японія та Великобританія, за словами керівника компанії Leonardo.

• Coca-Cola підвищила свої річні прогнози продажу та прибутку. Оскільки виробник напоїв очікує отримати вигоду від підвищення цін та рекламного бліцу, в основному на міжнародних ринках, де попит на її газовані напої та соки був відносно високим. Акції KO торгувалися нейтрально.

• Акції будівельних компаній влаштували бурхливе ралі на тлі очікувань зниження ставок ФРС. Цей місяць може бути найкращим для них цього року.

• Bosch придбає активи JCI з виробництва кондиціонерів за 8 мільярдів доларів. Robert Bosch GmbH планує придбати активи Johnson Controls International Plc з виробництва систем опалення та вентиляції за $8 мільярдів, що стане найбільшою угодою в історії німецької компанії, яка диверсифікує свою діяльність, відмовившись від постачання автомобільної продукції.

• Lockheed підвищує прогноз продажу винищувачів та радарів. Lockheed Martin підвищила прогноз прибутку та доходів, оскільки попит на її програми винищувачів та радарів перевищив очікування у другому кварталі. Акції LMT учора зросли на 5%.

• Співробітники Neuralink хочуть продати акції компанії після успішного випробування імплантату на людині. Зараз деякі співробітники та інвестори Neuralink готуються до того, що компанія Маска запустить тендерну пропозицію вже наступного місяця, щоб викупити акції у співробітників, які бажають їх продати.

• Meta Platforms випустила найбільшу модель штучного інтелекту Llama 3. У вівторок Meta Platforms випустила найбільшу версію своєї переважно безкоштовної моделі штучного інтелекту Llama 3, яка може похвалитися багатомовними навичками та загальними показниками продуктивності, що наступають на п'ять . Нова модель Llama 3 може розмовляти восьми мовами, писати якісніший комп'ютерний код і вирішувати складніші математичні завдання.

• Прибуток GM за 2-й квартал перевищує очікування. Компанія підвищує річний прогноз. GM вже опублікував сильні результати другого кварталу і вдруге цього року підвищив прогноз, оскільки клієнти продовжують купувати автомобілі на паливі.
Акції GM учора впали на 6%.

• Нафта опускається до п'ятитижневих мінімумів на тлі літніх торгів. Нафта впала на третю сесію, коли ф'ючерси досягли ключових технічних рівнів, що викликало спалах алгоритмічного продажу на тлі низької літньої ліквідності.

• Валютні трейдери очікують швидкого зростання ієни, яка цього місяця зросла на 3,7% по відношенню до долара США і досягла більш ніж шеститижневого максимуму на тлі передбачуваної інтервенції з боку Токіо та закриття спекулянтами коротких позицій щодо слабкої валюти.

• Керівник відділу досліджень Coinbase про зміну режиму в криптовалюті. Політичні зрушення та динаміка ринку впливають на інституційні криптовалютні інвестиції, за словами керівника відділу досліджень Coinbase.

• SunPower падає після зупинки установок та поставок. Акції SunPower впали до історичного мінімуму після того, як сонячна компанія повідомила дилерам, що більше не підтримуватиме нові установки та припиняє постачання.

• Американські та європейські регулятори підписали спільну заяву щодо ефективної конкуренції в галузі ІІ. Генеративний ІІ стрімко розвивався останніми роками, і «технологічні точки перегину» можуть запровадити нові засоби конкуренції, створюючи можливості, інновації та зростання.

• Акції UPS після звіту знизилися на 13% після звіту. UPS збільшила обсяги у США вперше з 2022 року, але прибуток та виручка впали.

Акції вранці після звіту
ENPH +5%
TXN +3%
GOOG -2%
V -3%
TSLA -8%

Сьогодні звіти: TMO, IBM, NOW, NEE, T, BSX, KLAC

• Наступного тижня має відбутися засідання Банку Японії та Федеральної резервної системи США, і хоча обидві організації можуть зберегти ставки на колишньому рівні, багато що буде поставлено на карту, якщо вони явно натякнуть на прогнози, що розходяться за ставками: Банк Японії натякне на підвищення, а ФРС - На зниження.

Фундаментальні огляди

• Макроекономіка США сповільнюється
- Індекс виробничої активності від ФРБ Річмонда в липні впав з -10 до -17 (очікувалося поліпшення до -7)
- Продажі на вторинному ринку житла в червні впали з 4.11 млн. до 3.89 млн. будинків у річному обчисленні (очікувалося 3. ).

• Крім доходів, у плані економічних показників не буде нічого особливо цікавого до публікації у четвер даних із ВВП США за другий квартал та індексу цін на споживчі витрати за червень у п'ятницю, які, як роблять ставки ринки, полегшать пом'якшення політики ФРС у вересні.

• Камала Харріс набрала достатньо голосів делегатів майбутнього з'їзду Демократичної партії для формального затвердження кандидатом у президенти США на листопадових виборах - AP. Харріс назвала виборчу кампанію демократів «американськими гірками».
Харріс випередила Трампа у першому загальнонаціональному опитуванні Reuters/Ipsos з результатом 44% проти 42%.
Ентоні Блінкен може залишити посаду держсекретаря США у разі перемоги Камали Харріс на виборах 2024 року - WSJ.
Імовірна відставка та інших ключових призначенців Джо Байдена - глави Пентагону Ллойда Остіна та радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

 Ключова роль в адміністрації Білого дому, на думку журналістів, відійде Пилипу Гордону, помічнику Харріс.
Гордон був спеціальним помічником президента Обами та координатором Білого дому Близького Сходу, Північної Африки та регіону Перської затоки (2013-2015). І обіймав посаду помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії за держсекретаря Гілларі Клінтон (2009-2013).

• У ЄС зріс рівень організованої кіберзлочинності. Як повідомив Європол, найпоширенішим в інтернеті залишається шахрайство, пов'язане з інвестиціями, а також компрометація ділового електронного листування та «романтичне шахрайство». Крім того, злочинці все частіше використовують інструменти, засновані на штучному інтелекті та машинному навчанні.

• Палестинські угруповання домовилися про уряд - МЗС КНР. У ході переговорів у Китаї 14 палестинських угруповань досягли угоди про створення «національного тимчасового уряду для примирення» після закінчення військових дій у секторі Гази. Про підписання «Пекінської декларації» заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.
Згідно із заявою, серед тих, хто підписав декларацію, - терористичне угруповання ХАМАС, а також її суперник, партія ФАТХ - найсильніша фракція в Організації звільнення Палестини (ООП), яка визнає право Ізраїлю вважається у більшості західних країн представником палестинців.

• Китай знизив ключову кредитну ставку в спробах оживити економіку, що уповільнилася - NIkkei. Народний банк Китаю знизив облікову ставку за 7-денними угодами зворотного викупу, відомими як зворотне репо, до 1,7% з 1,8% з метою «посилення фінансової підтримки реальної економіки».
НБК також дозволив банкам країни знизити базову ставку за однорічними кредитами до 3,35% із 3,45%, що стало першим зниженням з серпня минулого року. Це швидше психологічний крок, який навряд чи допоможе китайській економіці, що слабшає.

• Глава Секретної служби США подала у відставку після замаху на Трампа. Раніше Кімберлі Читл визнала, що недостатні заходи безпеки, внаслідок яких став можливим замах на Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу, є «найзначнішим провалом» її відомства за останні десятиліття.