Падаючий Китай, зростаюча Індія, падіння біржових цін на руду, новини компаній

• Індекс Shanghai Composite впав більш ніж на 5% і наближався до найбільшого падіння з моменту пандемічного краху у лютому 2020 року. Відскок у Гонконгу швидко пригнічений. Метали та інші сировинні товари падали разом із китайськими довіреними валютами, такими як австралійський долар. "Будь ласка, виявіть більше терпіння", - зазначив економіст HSBC Цзін Лю у своїй записці, зазначивши, що ми ще не почули від Державної ради або міністерства фінансів про конкретні заходи стимулювання. Однак очевидно, що можливість заспокоїти ринки втрачена, і ралі навряд чи буде стійким, поки влада не покаже інвесторам гроші, причому у великих кількостях.

• Волатильність Китаю вже призвела до зниження акцій європейських гірничодобувних компаній та компаній класу люкс у вівторок, проте подальше падіння цін на залізняк та розпродаж акцій Rio Tinto та BHP у Сіднеї вказують на подальше посилення тиску.

• Новозеландський долар опустився нижче за свою 200-денну ковзну середню, оскільки центральний банк знизив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів і залишив відкритою можливість для подальшого зниження — тоді як ринки знижують свої очікування щодо зниження ставок у США.

• Індійські державні облігації зросли після того, як FTSE Russell заявила, що вони будуть включені в її індекс ринків, що розвиваються. Південнокорейські державні облігації були додані до індексу FTSE World Government Bond Index (WGBI), але не торгувалися через державне свято.

• Учора фондові індекси США відіграли падіння понеділка. Інвестори знову виявляють оптимізм з приводу чіпів Blackwell від NVDA. Також близько 4% річних стабілізувалася прибутковість 10-річних держоблігацій США. Долар залишається міцним.

• Протоколи вересневого засідання Федеральної резервної системи будуть опубліковані пізніше під час сесії, хоча вони, можливо, не внесуть особливої ​​користі, оскільки останніми днями посадові особи ФРС активно висловлювалися, вказуючи на те, що високі показники зайнятості минулого тижня є позитивними для економіки.

• ЄС планує залучити €10 млрд через випуск двох облігацій. Випуск трьох- та п'ятнадцятирічних облігацій стане першим продажем боргу ЄС у четвертому кварталі.

• Samsung повідомили про попередній операційний прибуток близько 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) за третій квартал 2024 року. Це нижче прогнозу аналітиків в 10,3 трлн. Компанія вибачилася перед інвесторами за незадовільні результати квартального звіту.

• Верховний суд США відхилив петицію про certiorari, що відкриває шлях уряду США до продажу 69 370 BTC. Ці біткоїни були конфісковані у зв'язку з діяльністю онлайн-майданчика Silk Road. Продаж такої кількості біткоїнів може значно вплинути на ціну криптовалюти.

• У вересні капіталізація світового крипторинка зросла на 8% – Binance. За словами експертів, зростання сталося завдяки рішенню центральних банків США і Китаю знизити відсоткові ставки.

• Глобальні золоті ETF зафіксували п'ятий місяць поспіль надходження коштів у вересні. Залучаючи $1,4 млрд.

• Нафта впала майже на 5% на тлі затишшя конфлікту на Близькому Сході. Також стимулювання Китаю розчаровує.

• Брюссель відхилив пропозицію Китаю щодо мінімальної ціни продажу. Джерела повідомляють, що Брюссель відхилив пропозицію китайського уряду про продаж імпортних електромобілів китайського виробництва за мінімальною ціною 30 000 євро.

• У вересні Boeing поставив 33 літаки, оскільки страйк вплинув на обсяги виробництва Вересневі поставки Boeing зросли на шість літаків у порівнянні з тим же місяцем 2023 року, коли американський авіабудівник передав клієнтам менше своїх популярних літаків 737 MAX, оскільки він намагався виправити виробничий дефект. Страйк, який розпочався 13 вересня, зупинив виробництво MAX, а також широкофюзеляжних літаків Boeing 777 та 767.

• Регулятори США та Великобританії повинні полегшити компаніям вихід на біржу. Заявив головний виконавчий директор JPMorgan Chase Даймон.

• Конкурент X – Mastodon – випускає оновлені оповіщення, оновлений дизайн та багато іншого. Mastodon, децентралізована альтернатива X з відкритим кодом, випускає кілька нових функцій, включаючи оновлені повідомлення, нові інструменти пошуку, а також оновлений дизайн.

• Рей Даліо не очікує від ФРС «значного» зниження ставок. Облігації США знову падають, оскільки трейдери очікують на поступове зниження ставок ФРС - Bloomberg. Падіння державного боргу США трохи продовжилося у вівторок, при цьому доходність довгострокових облігацій досягла найвищих рівнів з кінця липня, а дані щодо інфляції наприкінці тижня, як очікується, дозволять ФРС знизити відсоткову ставку.

• Акції DJT зросли на 19% після появи Ілона Маска на мітингу Трампа. Adobe запропонує безкоштовну програму для маркування контенту, створеного AI.

• З 2019 року Adobe та інші технологічні компанії працюють над тим, що вони називають «Обліковими даними контенту», свого роду цифровим друком для фотографій та відео в Інтернеті, щоб визначити, як вони були створені.

• Акції Microsoft знизилися, оскільки Оппенгеймер попереджає, що доходи від штучного інтелекту переоцінені – Bloomberg.

• Lyft вводить покращені заходи з оплати праці для залучення більшої кількості водіїв. Lyft прагне зробити свою платформу для замовлення поїздок більш привабливою для водіїв, впроваджуючи такі заходи, як більш висока оплата за довші, ніж передбачалося, поїздки та надання пріоритету користувачам з безпечним досвідом водія.

• Uber запустить AI-помічника на базі GPT-4o від OpenAI, щоб допомогти водіям перейти на електромобілі. Компанія-перевізник вже кілька років виступає за перехід на електромобілі та пообіцяла виділити $800 млн на підтримку своїх партнерів-водіїв, які повністю перейдуть на електромобілі до 2040 року.

• Коллінз із ФРС бачить подальше зниження ставок. Щоб заморозити економіку там, де вона зараз.

• Ураган Мілтон може отримати раніше небачену 6 категорію. Він рухається на Флориду та може погіршити макроекономічні дані США за жовтень. Що стало позитивом для держоблігацій США.

• GM учора провела свій захід для інвесторів. Спочатку акції зросли на 2% на фоні оптимізму топ-менеджменту, але закрилися у підсумку в нулі.

• Акції SMCI впали на 5%. Після зростання на 16% у понеділок.

• Акції Pepsi (PEP) після звіту зросли на 2%. Компанія прозвітувала слабо і погіршила річний прогноз. Але до звіту акції вже прийшли.

• Акції DOCU вчора зросли на 6,6%. S&P Dow Jones Indices оголосили, що акції будуть додані до S&P MidCap 400, замінивши MDU.

• Акції Roblox знизилися на 2%. Шорт-селер Hindenburg Research заявив, що платформа відеоігор роздмухує щоденні показники користувачів та залучення.

• Акції AFRM зросли сьогодні на 6,6%. Аналітики BTIG підвищили рейтинг акцій компанії Buy Now, Pay Later з нейтрального до купувати і встановили цільову ціну акцій на рівні $68 (вчора вони були $41).

Дані про торговий баланс США за серпень 2024 року - $70,4 млрд (-$78,9 попереднє)
Торговий дефіцит США різко скоротився в серпні, оскільки експорт збільшився до рекордно високого рівня.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки в середу:
- Дані з торгівлі у Німеччині.
- Вересневі протоколи Федерального резерву.

• Проект «Ціна війни» в Університеті Брауна виявив, що США витратили щонайменше $22,76 млрд. на підтримку Ізраїлю за минулий рік. А також на пов'язані з цим американські військові операції в регіоні, включаючи боротьбу з бойовиками-хуситами, що підтримуються Іраном, у Червоному морі - The Hill.

• Харріс пояснила, чи погодиться на переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні. Вона заявила, що НЕ готова до двосторонніх переговорів із російським диктатором щодо війни РФ проти України. Вона переконана, що у будь-яких переговорах неодмінно має брати участь Україна.

• ООН - безпорадна організація, яка не може виконувати своє головне завдання - захищати невинних, - постпред Ізраїлю Дані Данон
Він заявив, що суть ООН полягає в тому, щоб зупиняти війни, але, на жаль, поки що представники організації не здатні навіть публічно засудити зло . Повторюється історія Ліги націй (1920–46).

• Противники США готуються поставити під сумнів результати американських президентських виборів-2024 – Reuters. На брифінгу для журналістів, присвяченому діяльності РФ, Китаю, Ірану та Куби щодо впливу на вибори, представники американської розвідки сказали, що «іноземні суб'єкти», ймовірно, працюватимуть над тим, щоб посіяти сумніви щодо результатів виборів. При цьому РФ робить ставку на Трамп. А Китай та Іран на Харріса. Тобто у них лише один спільний інтерес – хаос у США та світі.

• Екс-генсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду у лютому 2025 року. Норвезький політик очолить Мюнхенську безпекову конференцію.

• Парламент Грузії відновить процедуру імпічменту президента. Причина – її поїздки за кордон. Президент Гурзії займає прозахідну позицію, а парламент — проросійську.

• Топ-менеджер авіакомпанії KLM Мар'ян Рінтел заявила, що поки Європа відмовилася літати через РФ, Китай літає, і таким чином його літаки економлять час, гроші та отримують нечесну перевагу. Тепер менеджери хочуть змусити Китай платити додаткові мита, щоби європейські авіакомпанії не страждали.

• Китай оголосив про введення тимчасових антидемпінгових заходів щодо бренді, який імпортується з ЄС, починаючи з цього тижня - CNBC. Торговельна війна наростає.

• США загрожує Туреччині відключенням від SWIFT за торгівлю із РФ.