Останні біржові новини, ринки в очікуванні «Дня визволення», корпоративні та геополітичні події
Останні біржові новини
• Ранкове падіння фондових індексів США викупили, що дає бикам надію на продовження зростання. Щоправда, треба враховувати, що це міг бути просто ребаланс на переході між кварталами. Показовою є слабкість акцій малої капіталізації та сила Value-акцій.
Ребаланс був у бік від Атаки до Захисту. Вранці все спокійно. Продовжує дорожчати золото і біткоїн зростає на 2% вище за $83 тис.
• Глибокий вдих, який світові ринки роблять в очікуванні оголошення Дональдом Трампом тарифів на честь «Дня визволення», схоже, продовжиться і на європейській сесії, де ф'ючерси вказують на зростання. Відносно невеликий перепочинок Уолл-стріт посилився в Азії. Деякі ринки, такі як Гонконг, Тайвань та Південна Корея, підскочили на 1% і більше після різкого спаду у понеділок. Однак нерви все ще напружені, оскільки Supreme Safe Haven Gold демонструє рекордний максимум уже четвертий сезон поспіль.
Якщо говорити точніше, то насправді нічого не змінилося: ми, як і раніше, не стали мудрішими щодо того, що Трамп збирається оголосити в середу. Будь-які очікування на те, що торгові партнери зможуть вести переговори, мабуть, були зруйновані заявою президента США в неділю ввечері про те, що по суті кожна країна буде обкладена взаємними митами.
Пізно ввечері у понеділок Білий дім опублікував енциклопедичний список політик та правил іноземних держав, які вважає торговими бар'єрами.
Трамп заявив, що готовий піти на вищі споживчі ціни у себе вдома, щоб відновити правила гри у світовій торгівлі, навіть незважаючи на нещодавні високі показники ІСЦ, які посилили побоювання ринку з приводу стагфляції.
Підвищуючи ставки на потенційне уповільнення економіки через введення мит, Goldman підвищив оцінку ймовірності рецесії до 35% і передбачив три зниження ставки ФРС цього року.
• Дані про зайнятість у США. Цього тижня очікується велика інформація про стан економіки США, зокрема, про ринок праці: сьогодні вийде звіт JOLTS, на день пізніше — звіт ADP, а в п'ятницю — щомісячні дані із заробітної плати, коли голова ФРС Джей Пауелл також виступить із промовою про економічні перспективи.
• У Європі президент ЄЦБ Крістіна Лагард та її колега-член правління Філіп Лейн виступлять сьогодні на конференції у Франкфурті окремо, де будуть отримані дані щодо споживчих цін, індексу ділової активності у виробничому секторі та рівню безробіття в єврозоні.
• У Великій Британії також відбудеться випуск індексу ділової активності у виробничому секторі, а Меган Грін з Банку Англії виступить із програмною промовою у Королівському економічному товаристві в Лондоні.
• Тим часом французький політик вкрай правого штибу Марін Ле Пен планує якнайшвидше оскаржити обвинувальний вирок у справі про розкрадання, який забороняє їй балотуватися на президентських виборах 2027 року. Ле Пен, яка є фаворитом на пост президента Еммануеля Макрона, наполягає на своїй невинності та називає рішення політизованим.
П'ятирічна заборона Ле Пен на зайняття державних посад фактично не може бути припинена шляхом апеляції, хоча вона зберігає своє місце в парламенті до закінчення терміну її повноважень.
• Золото б'є рекорд - вже $3170 за унцію. Підйом цін на золото підтримують закупівлі центробанків та попит на ETF.
Goldman Sachs прогнозує, що золото може торгуватися по $4500, і очікує, що ФРС цього року здійснить три зниження ставки на 25 б.п. замість двох, як передбачалося раніше.
• Угода про продаж TikTok буде укладена до 5 квітня, - Трамп. Ще в січні цього року Трамп встановив крайні часові рамки для того, щоб було знайдено нового - не китайського - власника для застосування в США.
• Morgan Stanley вважає, що робототехніка та фізичний AI почнуть приносити дохід раніше, ніж очікувалося. Аналітики Morgan Stanley переглянули прогноз після конференції NVIDIA GTC, де стало зрозуміло, що інвестиції у цю сферу вже активні та вписуються у поточний бізнес-цикл.
• Hut 8, Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший створили American Bitcoin – компанію для промислового майнінгу та стратегічного накопичення Біткоіна.
• FTX почне виплачувати компенсації понад $50 000. Ліквідатори збанкрутілої біржі FTX почнуть виплачувати компенсації за заявками на $50 000 і від 30 травня.
За словами адвоката FTX Ендрю Дітдеріха, кошти для виплат візьмуть із $11,4 млрд, накопичених з моменту банкрутства.
• Уряд США не має планів щодо Dogecoin (DOGE). Маск спростував чутки про можливе використання DOGE на державному рівні.
Він назвав Dogecoin «народною криптою», але наголосив, що йдеться не про серйозні ініціативи.
• Японські акції закривають квартал найсильнішим падінням з часів ковіда – BBG.
• Аналітики банку Goldman Sachs Group підвищили оцінку ймовірності рецесії в економіці США протягом найближчих дванадцяти місяців з 20% до 35%.
Зміна прогнозу серед іншого відображає різке погіршення рівня споживчої та ділової довіри та заяви Білого дому, які «вказують на підвищення готовності зазнавати економічної слабкості у найближчій перспективі у прагненні проводити свою політику», зазначають аналітики.
• Circle готується до IPO, очікується подання заявки наприкінці квітня.
• Tesla пропонує 3-річні безвідсоткові кредити на оновлену модель Y у Китаї.
• Акції компанії Mr. Cooper Group (COOP) значно зросли в ціні після того, як вона погодилася бути придбаною Rocket Companies (RKT) за $9,4 млрд. Це придбання створить компанію, яка обслуговуватиме значну частину іпотечних кредитів у США, що посилить платформу Rocket на основі штучного інтелекту.
• Nokia (NOK) досягла патентної угоди з Amazon (AMZN), вирішивши судову суперечку щодо відеотехнологій, що використовуються у потокових сервісах Amazon. Умови залишаються конфіденційними, але угода поклала край суперечкам у кількох юрисдикціях.
• Arm (ARM) планує збільшити свою частку на ринку процесорів для центрів обробки даних до 50% до 2025 року. Незважаючи на недавнє зниження цін на акції, технологія Arm, відома нижчим енергоспоживанням, добре позиціонує компанію на тлі таких конкурентів, як Intel (INTC) та AMD (AMD).
• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) отримала підвищення рейтингу від JP Morgan, оскільки компанія планує розділити свої бізнеси Starz та Lionsgate Studio. Очікується, що цей поділ сприятиме збільшенню вартості компанії та покращить настрої інвесторів.
• AT&T(T) оголосила квартальні дивіденди у розмірі $0,2775 на акцію, що є стабільним протягом тринадцяти кварталів, зберігаючи форвардну прибутковість на рівні 3,94%. Така стабільність продовжує залучати інвесторів, орієнтованих з доходу.
• Sempra (SRE) планує продати деякі активи енергетичної інфраструктури в Мексиці для фінансування свого п'ятирічного плану капітальних інвестицій. Компанія прагне спростити свій бізнес та зосередитися на інвестиціях у регульовані комунальні послуги у Техасі та Каліфорнії.
• Emergent BioSolutions (EBS) санкціонувала програму викупу акцій на суму $50 млн. Це відображає впевненість у фінансовому становищі та майбутніх перспективах компанії.
• Індекс Hang Seng Tech знизився на тлі невизначеності на світовому ринку.
• Motorola Solutions (MSI) оголосила про придбання компанії InVisit, що посилить її пакет безпеки Avigilon Alta.
Угода, закриття якої очікується у 2 кварталі 2025 року, розширить лінійку рішень для корпоративної безпеки Motorola.
• TSMC (TSM) планує створити 7 000 робочих місць на Тайвані завдяки новому заводу, продовжуючи свою експансію, незважаючи на занепокоєння щодо своїх інвестицій у США.
Завод вироблятиме сучасні 2-нм мікросхеми з технологічного процесу.
• Акції CoreWeave (CRWV) впали другого дня торгів на 7%. Життя CoreWeave як публічної компанії почалося з важкого старту.
GlobalFoundries (GFC) і тайванський виробник мікросхем UMC розглядають можливість злиття, повідомляє Nikkei.
Об'єднана компанія створить більшу фірму, що базується в США, з глобальним виробничим слідом.
• Видобуток нафти в США впав до 11-місячного мінімуму в січні, свідчать дані EIA. Видобуток сирої нафти в США в січні впав на 305 000 барелів на добу (б/д) до 13,15 млн б/д, що є найнижчим показником з лютого 2024 року.
• Акції біотехнологічної компанії Moderna (MRNA) впали на 9% після відставки посадовця FDA Пітера Маркса. Відставка одного з керівників FDA Пітера Маркса викликає занепокоєння на Уолл-стріт в очікуванні його заміни.
• Ринок урану завмирає через тарифні загрози Трампа, які лякають покупців - Bloomberg. Американські атомні електростанції, налякані тарифними загрозами Трампа, уповільнюють закупівлю.
• Великі сировинні трейдери Gunvor і Vitol очікують на вивезення значних обсягів алюмінію російського виробництва зі сховищ, схвалених Лондонською біржею - RTRS.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- індекс ділової активності у виробничому секторі єврозони, індекс споживчих цін, рівень безробіття.
- Виступ Лагард та Лейна з ЄЦБ.
- індекс ділової активності в обробній промисловості Великобританії.
- Грін із Банку Англії каже.
- Звіт США JOLTS.
Актуальні фундаментальні огляди
• Макрон вважає, що євро може скинути долар США з поста світової резервної валюти.
• Інфляція у Німеччині 2.2% г/г (очікування 2.2%/поп.2.3%).
• Нові показники ділової активності США Chicago PMI. 47.6 (очікування. 45.5/ попер. 45.5)
• Президент США Дональд Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію як перший закордонний візит, - Axios з посиланням на джерела.
• Ілон Маск закликав закрити ФРС раз і назавжди.
Він здивований, навіщо там працюють тисячі людей, якщо ніхто до ладу не розуміє, чим вони займаються.
Крім того, Маск вимагає пряму трансляцію з Форт-Нокса, щоб переконатися, що золото все ще на місці. Адже, як він каже, воно належить американському народові.
Маск: "Марс стане частиною Америки".
• ЄС розглядає закриття європейського ринку для товарів із США у відповідь на мита Трампа – El País.
• «Настав час покарати Орбана». Новий уряд Німеччини вимагатиме обмежень для Угорщини за порушення принципів ЄС – Politico.
• Верховний лідер Ірану: ймовірність удару США по Ірану ззовні мала, а будь-яка спроба розхитати ситуацію зсередини країни зустрінеться жорсткою відповіддю. Так він прокоментував те, що Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран і Вашингтон не укладуть угоди щодо ядерної програми.
• Лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен та вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розкраданні державних коштів у справі європейських асистентів - Euronews.
Ле Пен засудили до позбавлення волі на 4 роки, з яких 2 умовно. І негайної поразки у виборчих правах на 5 років. Вирок суду унеможливлює для неї балотуватися на виборах у Франції протягом 5 років.
Також Ле Пен зобов'язана виплатити штраф у 100 тис євро.
Ле Пен оскаржуватиме рішення суду.
• Сі Цзіньпін здійснить візит до Малайзії, В'єтнаму та Камбоджі на початку квітня. Можливе запровадження тарифів американським президентом Дональдом Трампом щодо російської нафти не вплине на її постачання в Китай - МЗС КНР.
• США підвищать рівень військової присутності в Японії до рівня командування воєнного часу – голова Пентагону під час візиту до Токіо.