Оптимістичне закінчення важкого біржового тижня з частковим відновленням ринків
Біржові огляди
• Ніхто не міг припустити, чим закінчиться цей неспокійний тиждень на ринках, але, вистачило лише одного щотижневого звіту щодо заявок на допомогу з безробіття в США, було зареєстровано 233 000 первинних заявок на допомогу з безробіття, що менше, ніж 250 000 минулого тижні, і менше, ніж прогнозували економісти, щоб компенсувати більшу частину збитків після того, як побоювання рецесії, що насувається, в США призвели інвесторів у паніку.
• У п'ятницю азіатські фондові ринки виросли в усіх напрямках, йдучи за сильним відскоком на Уолл-стріт. Японський Nikkei виріс на 1,6% і компенсував більшу частину 13% падіння в понеділок, при ймовірному тижневому падінні всього на 1,5%.
На даний момент ієна, як очікується, знизиться приблизно на 0,5% по відношенню до долара цього тижня після того, як у понеділок вона досягла семимісячного піку, що спровокувало розвал спекулятивних угод з ієною, що стали рушійною силою недавнього обвалу світового ринку. Однак керрі-трейд ще далекий від зникнення: за оцінками JPMorgan, обсяг цієї популярної торгівлі досяг, можливо, 4 трильйони доларів.
• Вчора ринок акцій виріс на 2-3%, ведений зростанням напівпровідників - що більше падало, почало швидше зростати. S&P 500 мав найкращий день з листопада 2022 року. У Азії фондові індекси зростають на 1-2%. Біткоїн знову вищий за $61 тис. Усі на очікуваннях зниження ставки ФРС.
• Історія уповільнення економіки Китаю, яка викликала стільки побоювань, трохи змінюється. Дані споживчої інфляції в п'ятницю показали, що ціни в липні зросли більше, ніж очікувалося, після даних з торгівлі в середу, які показали несподіване прискорення зростання імпорту. Це говорить про те, що ризик скочування другої за величиною економіки світу в пряму дефляцію став меншим.
• Meta продала довгострокові облігації на $10,5 млрд.
• Nasdaq посилить правила лістингу для копійчаних акцій - WSJ. Біржа опинилася під тиском через те, що дозволила ризикованим компаніям залишатися на біржі шляхом зворотного дроблення акцій.
• Три чверті глобальних позицій carry trade ліквідовано – JP Morgan.
• Акціонери Intel подали до суду за приховування проблем та завищення вартості акцій. Одним із ключових елементів судового позову є втрата компанією понад $32 мільярдів ринкової вартості за один день.
• GM заявляє, що продовжує працювати в Китаї, незважаючи на труднощі. General Motors заявила в четвер, що прагне побудувати прибуткову та самодостатню операцію у Китаї, незважаючи на жорстку конкуренцію з боку місцевих брендів. Акції GM зросли більш як на 4%.
• Криптовалютну біржу FTX зобов'язали виплатити клієнтам $12,7 млрд – CFTC США. У березні засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда було засуджено до 25 років ув'язнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів. "Наказ вимагає від FTX виплатити $8,7 млрд у вигляді реституції та $4 млрд у вигляді відшкодування збитків, які будуть використані для подальшої компенсації жертвам", - йдеться у повідомленні.
• Apple змінила політику щодо магазинів додатків у ЄС після перевірки Єврокомісії. Дозволивши розробникам спілкуватися зі своїми клієнтами поза додатками після того, як у червні Єврокомісія висунула виробнику iPhone звинувачення у порушенні технологічних правил блоку.
• Іпотечні ставки в США впали до найнижчого рівня з травня 2023 року. Це дало потенційним покупцям житла зітхнути з полегшенням.
• Клієнти Delta Air Lines вимагають відшкодування збитків. Delta Air Lines зіткнулася з колективним позовом, у якому стверджується, що авіакомпанія відмовилася повертати кошти після глобального технологічного збою минулого місяця. Серед авіакомпаній Delta, безумовно, найбільше постраждала від збою, їй довелося скасувати тисячі рейсів, оскільки ключові системи було виведено з ладу внаслідок інциденту.
• Акції Under Armour зростають, оскільки реструктуризація дає прогрес. Under Armour Inc. повідомила про результати, які перевершили очікування аналітиків, та підвищила свій прогноз, оскільки бренд спортивного одягу демонструє ознаки покращення.
• Акції Palantir (PLTR) учора виросли ще на 11% і вранці торгуються майже $30. Компанія повідомила про партнерство з Microsoft з метою продажу урядовим установам США продуктів для аналізу даних на основі штучного інтелекту.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в п'ятницю:
- Дані про позиції трейдерів, які будуть вказувати на обсяг коротких позицій щодо ієни, що вийшли з ринку, буде надано CFTC.
- Остаточні дані щодо ІСЦ у Німеччині.
- рівень безробіття за даними МОП у Франції за другий квартал.
Фундаментальні огляди
• Оновлення даних про кількість заявок на допомогу з безробіття в США було в центрі уваги в четвер на тлі посилення уваги на ринку праці. Урядові дані показали, що за тиждень, який закінчився 3 серпня, було зареєстровано 233 000 первинних заявок на допомогу з безробіття, що менше ніж 250 000 минулого тижня і менше, ніж прогнозували економісти. Ця цифра надала нового імпульсу ринкам у четвер.
• JPMorgan підвищила ймовірність настання рецесії у США до 35% до кінця цього року. На початок липня ймовірність становила 25%.
• Інфляція в Китаї зненацька прискорилася з 0.2% до 0.5% р/р. Очікувалося +0.3%. Звичайно, це дуже низькі рівні. Але зростання інфляції може утримати Народний банк Китаю від агресивних заходів монетарної підтримки.
• Центральний банк Мексики знижує відсоткові ставки на 0,25% до 10,75%, незважаючи на зростання інфляції, шокуючи аналітиків. Аналітик Moody's заявив, що Банк Мексики "пішов на невиправданий ризик". Інфляція зросла на понад 1% до 5,57% у липні. / Проте базова інфляція зросла у липні лише на 0,3% і становила трохи більше 4%. Виходить, що реальна ставка ЦБ Мексики і зараз є дуже високою. І їхні дії можуть бути виправдані.
• Трамп учора знову зазіхнув на незалежність ФРС. "Я вважаю, що президент повинен мати хоча б право голосу щодо цього питання".
• Трамп кошмарить: Ми дуже близькі до світової війни. США близькі до депресії. Ми близькі до краху 1929 року.
• Байден заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року.
• Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Україна просить його заарештувати. Мексика підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, оскільки підписала Римський статут 2005 року.
• У Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через затримання осіб, які, ймовірно, готували теракти. Підозрювані мають відношення до ІДІЛ, поліція встановила "наявність відповідних підготовчих дій".
• Іран може переглянути своє рішення масовано атакувати Ізраїль, - Politico. В останні дні США переконували Тегеран, що атака на Ізраїль лише загострить напруженість у регіоні та загрожуватиме прямим зіткненням між ними.
• Потужний землетрус у Японії: Країну трясли поштовхи магнітудою 7,1. Вчені побоювалися цунамі, але, на щастя, обійшлося без великих хвиль. АЕС також не постраждали.