Огляд ринків - прогнози по економіках США, Європи, Британії, корпоративні новини компаній
• Економіка Єврозони прискорилася до найвищого рівня протягом року. Композитний індекс PMI зріс із 51.7 до 52.3. У секторі послуг стабільність 53.3.Виробничий сектор скоротив теми падіння з 45.7 до 47.4 (очікувалось 46.2 – значення нижче 50 означають спад).
Трейдери прогнозують скорочення ставок Європейського центрального банку у 2024 році на 58 базисних пунктів порівняно з 67 на початку тижня після виходу ключових даних із заробітної плати.
ЄЦБ вже давно покладає надії на зниження ставок у зв'язку з цим важливим показником заробітної плати, але, по суті, взяв на себе зобов'язання пом'якшити політику 6 червня, тому нові цифри швидше за все вплинуть на політичні рішення пізніше цього року.
• Економіка Великобританії зненацька різко сповільнилася. Композитний індекс PMI впав із 54.1 до 52.8 (очікувалося 54.0).
За рахунок падіння у секторі послуг з 55 до 52.9. А виробництво раптово зросло з 49.1 до 51.3.
Банку Англії також доводиться боротися з інфляцією у Великій Британії, яка у квітні сповільнилася менше, ніж очікувалося. В даний час ринки оцінюють зниження ставок на 30 базисних пунктів цього року, при цьому очікується, що Банк Англії, швидше за все, почне знижувати ставки на своєму вересневому засіданні, хоча ринки не виключають, що це відбудеться у серпні, як після виборів.
• Композитний індекс ділової активності в США несподівано у квітні виріс до 25-місячного максимуму. З 51.3 до 54.4 (очікувалося зниження до 51.1). Виробничий PMI зріс із 50 до 50.9. У секторі послуг із 51.3 до 54.8. А кількість заявок на отримання допомоги з безробіття залишається стабільною. Впавши з 222 тис. до 215 тис. Економіка США залишається сильною.
Продаж нового житла в США впав більше очікувань. З 693 тис. до 634 тис. (очікувалося 677 тис.). Кількість виданих дозволів на будівництво нових будинків впала з 1.467 млн. до 1.44 млн. – як і очікувалося. Ринок нерухомості США остигає внаслідок високих іпотечних ставок.
Що стосується Федеральної резервної системи, ринки тепер повністю очікують на зниження ставок тільки в грудні і закладають пом'якшення на 36 базисних пунктів після хороших економічних даних. Нещодавно (у січні) ринки заклали до уваги пом'якшення політики цього року на цілих 150 базисних пунктів.
• Конгрес США ухвалив законопроект. CBDC, що забороняє (цифрову валюту центральних банків).
• Tesla (TSLA) виключила довгострокові цілі щодо продажу авто. Раніше був план продавати 20 млн авто у 2030 році. Насправді це добре – гонитва за обсягом всупереч маржі вбила багато компаній. Для Apple (AAPL), наприклад, головний прибуток.
• Alibaba (BABA) планує розмістити облігації, що конвертуються, на $5 млрд. Це негативно для поточних акціонерів.
• Близько 300 літаків Boeing (BA) мають потенційно фатальну несправність, яка може призвести до вибуху в повітрі — Daily Mail
Йдеться про літаки, які використовуються перевізниками UAL та AAL. Акції Boeing упали на 8%. Після того, як фінансовий директор авіабудівної компанії заявив, що на вільний грошовий потік вплине відсутність нещодавніх постачань літаків до Китаю.
• OpenAI використовуватиме для навчання ІІ контент Wall Street Journal, Times та інших медіа News Corp. Сума угоди - понад $250 млн. протягом 5 років, повідомляє WSJ.
• Акції News Corp. (NWS) після цього підскочили, але на тлі падіння всього ринку закінчили день нейтрально.
• Інвестори Firefly Aerospace, якою з 2017 по 2022 рік володів український бізнесмен Макс Поляков, розглядають можливість продажу компанії. Вартість виробника супутників та місячних кораблів може становити близько $1,5 млрд, повідомили джерела Bloomberg.
• Гігант модної індустрії H&M займає перше місце в загальному заліку з 4454 магазинами в 68 країнах минулого року
У 2023 році шведська компанія отримала $21,6 млрд доходу, а її найбільшими ринками за кількістю магазинів були США, Німеччина та Великобританія. Цього року компанія планує відкрити 100 нових магазинів на ринках, що розвиваються, а також закрити 160 магазинів у звичних місцях, що зменшить кількість магазинів у всьому світі.
• CEO JPMorgan: Найгіршим результатом для економіки США буде сценарій "стагфляції", за якого інфляція продовжує зростати, а економічне зростання сповільниться на фоні високого рівня безробіття.
• Економіка Великобританії продовжує відновлюватись після помірної рецесії, що спостерігалася наприкінці минулого року. Інфляція в секторі послуг охолоджується, що необхідно, щоб BoE почав знижувати відсоткові ставки. PMI підтверджують думку, що BoE почне знижувати ставки в серпні.
• Глава SEC Генслер розкритикував законопроект про структуру крипторинку США. Він заявив, що запропонований законопроект про структуру криптовалютного ринку США виключає визначення цифрових активів як цінних паперів і тому становить серйозну небезпеку для інвесторів.
• Компанія Paxos – емітент стейблкоїну PayPal – оголосила про те, що включила колишнього голову Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Крістофера Джанкарло до Ради директорів (він очолював Комісію в період з 2017 по 2019). У фірмі заявили, що він має безцінний досвід та глибоке розуміння ринку.
• Google дозволив ділитися паролями з сім'єю. Менеджер паролів Google тепер дозволяє обмінюватися паролями з членами сім'ї, але в обмеженому обсязі.
• Міністерство юстиції подасть до суду на Live Nation. Домагаючись розпаду гіганта з продажу концертів та квитків. Антимонопольний позов, який очікується у четвер, стверджуватиме, що компанія незаконно придушувала конкуренцію.
• Ілон Маск заявив, що Tesla витратить $500 млн на мережу зарядних станцій після звільнень - WSJ. Ця заява була зроблена через кілька днів після того, як автовиробник звільнив більшу частину команди, відповідальної за створення найбільшої такої мережі США.
• Нью-Йорк пропонує до $90 млн у вигляді податкових пільг новинним виданням – AP. Для найму і змісту журналістів, щоб допомогти утримати на плаву занепадаючу місцеву індустрію новин.
• JP Morgan покращив прогноз зростання ВВП Китаю у 2024 р. з 4,9% до 5,2%.
• Прибуток Nvidia (NVDA) розпалив вогонь оптимізму. Щодо того, що ралі ІІ має ще більше можливостей для розвитку. Інші виробники мікросхем та акції, пов'язані зі штучним інтелектом, виросли на хвилі цих результатів: виробник серверів Dell (DELL) виріс на 4%, а ось Super Micro Computer (SCMI) втратив ранкове зростання і впав на 3%.
• Акції хмарної аналітичної компанії Snowflake's (SNOW) знизилися на 5%. На хвилі оптимістичного прогнозу продаж спочатку вони виросли на 4%, але закінчили день у мінорі.
• SEC схвалила заявки Нью-Йоркської фондової біржі, Nasdaq та дочірньої біржі Cboe з проханням внести зміни до правил, які б дозволили їм розмістити ETF на спотовий ETH. Акції COIN ростуть на премаркеті на 2%, а HOOD на 1%.
• Бостік із ФРС натякнув, що американський центробанк може змінити свої цілі, але після того, як інфляція досягне 2%. «Якщо ми почнемо переміщати стійки воріт під час гри, нас звинуватить у несерйозному ставленні до мандатів [ФРС]. Я думаю, що зараз не в наших інтересах навіть підтримувати такі розмови. Ми збираємося продовжувати просувати 2%, і коли ми дістанемося цієї мети, я думаю, що настане час поговорити про те, як може виглядати нова мета».
• Акції WDAY після звіту знижуються на 11%. Компанія не виправдала очікувань щодо виручки, але побила прогноз щодо прибутку.
Компанія трохи погіршила прогноз виручки, але покращила прогноз операційної маржинальності до 25%.
• Акції INTU після звіту падають на 6%. Компанія підвищила прогноз щодо виручки та прибутку, але показала зниження кількості безкоштовних користувачів з 11+ млн до 10+ млн. штучному інтелекті, приносить значні переваги нашим клієнтам та високі результати у всій компанії».
• Нові ETF. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB - держоблігації США з терміном погашення, що залишився, більше одного року або рівним йому.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR пропонує доступ компаніям, що знаходяться на передньому краї розробки та маркетингу методів лікування GLP-1. ETF GDXY - метою отримання доходу за допомогою продажу покритих колів на ETF GDX.
• Сильні індекси PMI США та спокійні дані щодо щотижневих заявок на допомогу з безробіття викликали очікування, що ФРС може не знизити ставки цього року. У результаті дешевшали і акції, і держоблігації, і золото. На тлі долара США, що зміцнюється.
• Сьогодні
Звіт про замовлення на товари тривалого користування за квітень у США.
Фінальний звіт університету Мічігану з опитування споживачів.