Огляд новин ринків, Світовий банк, казначейські облігації, ціни на мідь

• Дохідність казначейських облігацій, що зростає, ставить під сумнів зростання фондового ринку. Нові ознаки затяжної інфляції призвели до того, що прибутковість облігацій досягла найвищого рівня протягом року. Зауваження Джерома Пауелла наступного тижня будуть ретельно проаналізовані інвесторами на предмет того, як довго ФРС готова чекати, перш ніж знижувати відсоткові ставки
. року.

• Деякі інвестори навіть говорять про можливість підвищення ставок. Трохи менше, ніж за тиждень мегазірка електронної комерції Amazon (AMZN) має оприлюднити свої фінансові результати за перший квартал 2024 року.
Аналітики налаштовані оптимістично, прогнозуючи зростання прибутку майже втричі, порівняно з минулим роком, до $0,85 за акцію.

• Століття зростання попиту мідь. Цього року ціни на мідь перевершили ціни на золото та срібло, оскільки трейдери роблять ставку на довгострокові потреби, що зростають, у промисловому металі для штучного інтелекту та електромобілів. Коли "яблуко впало на голови світових сировинних трейдерів та кінцевих споживачів, і вони тільки зараз прокидаються від реальності підвищеного попиту у майбутньому", - сказав Джон Карузо, старший ринковий стратег RJO Futures.
За його словами, попит на мідь у майбутньому виглядає "все неминучим" завдяки штучному інтелекту (ІІ), електромобілям та "революції декарбонізації в цілому". "Медь, безсумнівно, гратиме невід'ємну роль цьому переході".

• Цього тижня 175 компаній, що входять до індексу S&P 500, звітують про квартальні результати. Що робить цей тиждень найнапруженішою в сезоні звітності в США загалом.
Але на тлі цього ажіотажу основна увага Уолл-стріт буде прикута до двох найбільших компаній, які можуть зробити чи зруйнувати будь-який квартал для ринків загалом – Apple та Amazon.com.

• Облігації США. Goldman Sachs та Citadel Securities очолюють групу великих торгових компаній, які підтримують BGC Partners Говарда Лютника у їхньому прагненні запустити торгівлю казначейськими ф'ючерсами CME, щоб порушити існуючу монополію. Цей крок може підвищити конкуренцію та розширити інвестиційні можливості на ринку державних боргових зобов'язань США обсягом $21 трлн.

• Світовий банк виступив із попередженням про те, що ціни на енергоносії та сировину більше не стримують інфляцію
Незважаючи на уповільнення темпів зростання світової економіки, ціни на сировину, як очікується, залишаться високими, і Світовий банк прогнозує їхнє падіння на 3,8 % на рік до 2025 року, що все ще вище за рівень, що існував до пандемії. Інфляція залишається нестримною через високі ціни на сировину, особливо на енергоносії та сировину, необхідну для процесів опріснення. За оцінкою Світового банку, тимчасове зниження інфляції може змінитися стійким зростанням цін через жорсткі ланцюжки поставок і високий попит, що зберігається.

• Ілон Маск прилетів до Китаю з неоголошеним візитом для зустрічі з прем'єром Лі Цяном. Бізнесмен хоче домовитися з Пекіном про розгортання програмного забезпечення для повністю автономних автомобілів, а також про передачу даних із Китаю за межі країни. Останнє потрібно використовувати інформацію, зібрану на китайських дорогах, для навчання автопілота.