Огляд новин - процентні ставки в Європі та США, Китай, корпоративні новини компаній
Член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила, що центральний банк може знизити ставки в червні, але йому слід виявляти обережність щодо подальшого зниження вартості запозичень з огляду на невизначеність перспектив, повідомила японська газета Nikkei.
Трейдери заклали у ціну скорочення ставок ЄЦБ цього року 70 базисних пунктів – набагато більше, ніж 46 б.п. пом'якшення, закладені ФРС.
Дані цього тижня показали зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) у США, що спонукало учасників ринку швидко оцінити щонайменше два зниження ставок цього року. Однак представники ФРС заявили, що ставки, можливо, доведеться залишатися на вищому рівні протягом більш тривалого часу, а також звіт, що показує напруженість на ринку праці, призвели до ще одного зрушення в очікуваннях.
В даний час ринки повністю закладають одне зниження у листопаді, з ймовірністю зниження у вересні 68% - таким чином, ми приблизно повернулися туди, де були до виходу даних щодо індексу споживчих цін з погляду очікувань за ставками в США.
Глобальний борг знову втричі перевищив сумарний ВВП планети інститут міжнародних фінансів. Світ живе жирніше, ніж може собі дозволити: держави планети повинні одна одній $315 трильйонів доларів - це 333% від світового ВВП. Все навколо закладено, перезакладено та обкладено облігаціями зверху.
Активність уряду Франції. Всього за один вечір у країні встигли заборонити TikTok, оголосити надзвичайний стан і відправити підрозділ військових у свою колонію в Новій Каледонії на тлі вбивств і заворушень, що відбуваються там.
Китай продав у 1-му кварталі рекордну суму держборгу США. З метою уникнення долара. Частка золота у резервах Китаю зросла до максимуму з 2015 року.
Економіка США подає мішані сигнали. Ринок праці сильний, але з ознаками охолодження – заявки на отримання допомоги з безробіття трохи гірші за очікування. Ослаб також Індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії з 15.5 до 4.5. І перестало зростати промислове виробництво. А ось обсяг будівництва нових будинків зріс на 5,7% м/м.
Нік Тіміраос: Переважний ФРС показник інфляції, ймовірно, знизився у квітні. Це або збереже 12-місячну зміну на рівні 2,8%, як і в березні, або трохи знизить її до 2,7%. Тобто інфляційний тиск слабшає.
WSJ: Microsoft попросила сотні співробітників свого підрозділу, що займаються хмарними обчисленнями та ІІ, розглянути можливість переїхати за межі країни. Співробітникам, більшість з яких є громадянами Китаю, запропонували термінову релокацію до США, Ірландії, Австралії або Нової Зеландії.
За 5 років частка китайських електрокарів на ринку ЄС зросла з 0 до 8%, Виробники авто почали бити на сполох - від Єврокомісії вже вимагають обмежити імпорт, так само як і США.
Байден перевершив Трампа у питанні надвисоких тарифів для Китаю. Цей крок, що торкнувся електромобілів, спричиняє екологічні наслідки. The Economist.
Притоки в BTC ETF вчора становили $303 млн. Найбільші з 3 травня.
Інвестори назвали Bloomberg найкращий захисний актив - акції Nvidia та інших технологічних компаній. Вони конкурують із золотом як найкращий захист від інфляції, - показало опитування, проведене Bloomberg серед інвесторів. Хоча дорогоцінний метал, як і раніше, лідирує з великим відривом, паперам IT-компаній віддають перевагу майже третина респондентів.
Акції китайських девелоперів різко зросли. На зростаючих очікуваннях того, що урядові структури Китаю допомагають скуповувати надлишкове житло, намагаючись пожвавити сектор нерухомості, що знаходиться в скрутному становищі.
AIG продасть 20% Corebridge компанії Nippon Life за $3,8 млрд. Страховий гігант American International Group уклав угоду про продаж частки у своєму мажоритарному підрозділі зі страхування життя та пенсійного забезпечення Corebridge Financial японської компанії Nippon Life Insurance.
TikTok став найдорожчим брендом у Китаї. Обігнавши Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та ще 3 найбільші держбанки КНР. Про це йдеться у щорічному звіті Brand Finance China 500.
Ф'ючерси на природний газ очолили зростання на ринку енергоносіїв у четвер. Ціни на них досягли максимуму з кінця січня після того, як Управління енергетичної інформації повідомило про дещо менше, ніж очікувалося, тижневе зростання поставок до США.
Промисловий індекс Доу-Джонса (DJI) вперше в історії подолав позначку 40 000. У рамках виборчої кампанії команда президента Джо Байдена відсвяткувала подолання промисловим індексом Dow Jones позначки 40 000 пунктів. І використала цей момент, щоб підкреслити різницю з Дональдом Трампом.
На корпоративному фронті:
• Компанія Walmart (WMT) опублікувала дані про квартальний прибуток. Акції злетіли на 7% після того, як недорогий рітейлер опублікував прибуток, який перевищив очікування. Продажі у сфері електронної комерції зросли, а компанія знову залучила покупців з вищим рівнем доходу минулого кварталу
• Акції Alibaba подорожчали більш ніж на 7% після того, як аналогічна компанія JD.com опублікувала квартальні результати краще, ніж очікувалося. Акції Alibaba сильно постраждали на початку цього тижня після того, як компанія опублікувала 86-відсоткове падіння прибутку за останній квартал.
• Costco (COST). Акції роздрібної складської компанії досягли нових максимумів у четвер. Нещодавно компанія опублікувала високі показники продажу в електронній комерції за квітень. З початку року акції компанії зросли на 20%.
• Акції GameStop (GME) впали на 30% у четвер, оскільки ралі мемов продовжує сходити нанівець.
• Акції John Deere (DE) після цього звіту впали на 5%.
Як і раніше, існує певний скептицизм щодо того, що квітневий індекс споживчих цін CPI, опублікований у середу, відповідає ідеї про те, що інфляція знаходиться на переконливому шляху до 2%. Сумніви зберігалися, коли акції США продовжували зростати в четвер, а інвестори були сповнені оптимізму з приводу того, що економіка рухається за сценарієм "золотого сідла".
У четвер Джеймі Даймон, голова JPMorgan Chase & Co., заявив в інтерв'ю Bloomberg Television, що він, як і раніше, стурбований інфляцією більше, ніж здається ринкам.
Сектор домобудівників у США опинився під ударом. А деякі акції коригувалися після рекордних максимумів після того, як дані показали, що кількість розпочатих будівництв у квітні зросла, але менша, ніж очікувалося. Індекс iShares US Home Construction ETF впав на 1,7%, а 42 із 44 його компонентів втратили позиції. Раніше у середу ETF закрився на шеститижневому максимумі.
Серед найактивніших компонентів ETF акції Lennar Corp. подешевшали на 1,9%, а акції PulteGroup Inc. здали позиції на 1,1%. Обидві акції закрилися в середу на історичних максимумах.
Акції TTWO після звіту падають на 2%
Акції AMAT після звіту падають на 1%
Акції RDDT зростають на премаркеті на 12%
Платформа соціальних мереж оголосила про партнерство з OpenAI – вона дасть ненажерливій ІІ-компанії доступ до своїх даних. А Reddit дасть користувачам нові ІІ функції. Окрім того, OpenAI стане рекламним партнером Reddit. Цінність у світі мають як машини і будівлі, а й дані.
Члени ФРС заявляють, що не поспішатимуть зі зниженням ставок і інвестори трохи зажурилися. Тим більше, що фондові інекси встигли на початку сесії оновити історичні максимуми.