Очікуване зниження ставки ФРС, важливі біржові новини компаній та ринків
Ринкові огляди
Зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи на 0,5% у середу стало сигналом про намір ФРС захистити ринок праці та запобігти економічній рецесії. Спочатку це рішення сподобалося інвесторам. Індекси S&P 500, Dow і золото досягли нових рекордів, індекс Russell 2000 зріс майже на 2%, а долар ослаб у всіх напрямках. ФРС вирішила не засмучувати ринок і знизила ставку до 4,75-5%. Інфляція більше не є проблемою — прогнози ФРС щодо інфляції знижено до 2,3% до кінця 2024 року. Головною загрозою наразі залишається рецесія.
Банк Англії не має можливості заявляти про «велику впевненість», як це зробила ФРС, оскільки інфляція у сфері послуг у Великобританії досягла 5,6% на рік. Це майже підтверджує, що ставки швидше за все залишаться незмінними на рівні 5,0%. Політики Банку Англії, ймовірно, знову підтвердять свою «обережну» позицію проти надто швидкого чи передчасного пом'якшення.
Також у четвер відбулося різке зниження прибутковості китайських облігацій на тлі очікувань, що Пекін може оголосити про подальші заходи пом'якшення політики для підтримки своєї слабкої економіки, тепер коли ФРС не втручатиметься. Акції в Гонконгу та Китаї також відновили свої початкові втрати і торгувалися вище в очікуванні подальших стимулів.
BlackRock та Microsoft збираються запустити фонд обсягом понад 30 мільярдів доларів для інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту (ІІ). Метою фонду є будівництво дата-центрів та енергетичних проектів для підтримки розвитку ІІ.
17 вересня Bitcoin-ETF компанії BlackRock зафіксував перший приплив коштів за останні три тижні. Google Cloud запустив новий сервіс Blockchain Remote Procedure Call (RPC), який підтримує основні мережі та тестові мережі Ethereum із планами розширення на інші блокчейни. Цей сервіс спрямований на спрощення взаємодії розробників із блокчейном.
Google виграв судовий процес щодо скасування антимонопольного штрафу у розмірі 1,5 мільярда євро у справі про цифрову рекламу в ЄС. Amazon працює над створенням альтернативи GPS через зростання перешкод у роботі супутників після вторгнення Росії в Україну. Проект Kuiper від Amazon, вартістю 10 мільярдів доларів, має на меті запуск тисяч супутників для забезпечення інтернет-доступу у віддалених районах і може включати технології для підтримки роботи GPS.
Ремонт iPhone сильно подорожчає через функцію Repair Assistant в iOS 18. Ця функція перевіряє деталі на оригінальність і може заблокувати iPhone, якщо запчастину встановлено від «донора». Щоб розблокувати пристрій, потрібно увійти до Apple Account власника iPhone, з якого взято деталь. Більшість деталей у сервісах надходить саме з розбирання «донорів». Тепер для безпечної заміни деталей знадобиться або перепаювання чіпа, або нові оригінальні деталі, і те, й інше обійдеться дорожче, ніж раніше.
Запаси сирої нафти США скоротилися більше, ніж очікувалося. Це значне зниження запасів свідчить про зростання попиту чи зменшення постачання нафти. Акції Boeing можуть опинитися під тиском, оскільки компанія ризикує втратити інвестиційний рейтинг через можливий тривалий страйк, що може додатково порушити виробництво та фінансові потоки.
ЄС може накласти штраф на Meta у розмірі до 10% річного прибутку за порушення антимонопольного законодавства. Регулятори підозрюють Meta у антиконкурентних практиках на ринку онлайн-оголошень. Рей Даліо вважає, що наступний крок ФРС має менше значення, оскільки інвестори відзначають ризики, пов'язані з Китаєм. Даліо стверджує, що дії ФРС не вплинуть на довгострокову перспективу.
Amazon збільшує зарплату погодинним працівникам у США у сфері фулфілменту та транспортних операцій, витративши понад 2,2 мільярда доларів. Федеральна торгова комісія США повідомила у середу, що Райан Коен, керуючий партнер RC Ventures LLC та генеральний директор Gamestop, виплатить майже 1 мільйон доларів штрафу для врегулювання справи про порушення антимонопольного законодавства.
JPMorgan та UBS приєдналися до заснованого на блокчейні плану. Банк міжнародних розрахунків із модернізації транскордонних платежів. Банк міжнародних розрахунків залучив найбільші світові банки та компанії, що випускають кредитні картки, до проекту, який прагне вдосконалити транскордонні платежі.
YouTube Shorts інтегрує Veo, відеомодель штучного інтелекту від Google. Головною темою заходу Made On на YouTube у середу вранці був штучний інтелект. Компанія повідомила про інтеграцію моделі створення відео Veo, розробленої Google DeepMind, у YouTube Shorts, що дозволить творцям контенту виробляти високоякісні відеоролики з використанням ІІ.
Бразильський ресторанний оператор Zamp SA планує розширити мережу Starbucks у країні до 1000 закладів, що майже вдесятеро більше, ніж сьогодні. Голосування в Комісії з цінних паперів та бірж США дозволило встановлювати ціни на акції з кроком у півцента. Головний регулятор Уолл-стріт одноголосно проголосував за дозвіл фондовим біржам встановлювати ціни на багато акцій з кроком у півцента, а не з мінімальним розміром 1 цент, що має сприяти більш конкурентному ціноутворенню та зниженню витрат для інвесторів.
Vanguard купує долари, стверджуючи, що очікування зниження ставки ФРС зайшли надто далеко. Генеральний директор Chevron Майкл Вірт розкритикував адміністрацію Байдена за так звані «атаки на газову галузь», наголошуючи на важливості пермського природного газу у забезпеченні швидкого розвитку штучного інтелекту.
Китайські регулюючі органи призупинили діяльність підрозділу PwC в материковому Китаї на шість місяців і наклали рекордний штраф за проведену фірмою перевірку збанкрутілої девелоперської компанії China Evergrande Group. Індійська поліція звільнила більшість із 104 страйкуючих робітників заводу Samsung Electronics, затриманих за організацію маршу протесту без дозволу, що порушило роботу заводу.
Фонди сталого розвитку в США завершили серпень з активами 350 мільярдів доларів, що близько до пікового значення 360 мільярдів доларів 2021 року, за даними компанії Морнінгстар. Проте після 14 місяців чистого відтоку фонди мають повернутися до інвестиційного приросту, а чи не попиту клієнтів.
Міжнародне енергетичне агентство повідомило у четвер, що світовий попит на нафту цього року зросте менше, ніж очікувалося раніше, через слабкість Китаю, що підтверджує думку про те, що споживання цього десятиліття стабілізується.
Компанія Workiva, що надає програмне забезпечення для фінансової, екологічної та ризик-звітності, провела нове опитування серед аудиторів, бухгалтерів та інших фахівців, у якому 74% погодилися, що ініціативи ESG сприяють підвищенню ефективності бізнесу. Однак лише 20% вважають, що дані щодо ESG відповідають тим самим стандартам, що й фінансова звітність.
Імпорт золота до Індії потроївся на тлі святкового попиту та зниження імпортного мита. У серпні імпорт золота в Індію становив 10,06 мільярда доларів або 315 тонн, тоді як рік тому було 318 тонн. Мито на золото було знижено з 15% до 6%. Це найбільше зниження та найнижча ставка мита з червня 2013 року. До цього оголошення мита на імпорт золота залишалися вищими за 10% протягом майже 11 років.
Інфляція в Єврозоні очікувано сповільнилася з 2,6% у річному вирахуванні до 2,2%. Основна інфляція також очікувано знизилася з 2,9 до 2,8%. Інфляція у Великій Британії залишилася на рівні 2,2%, тоді як основна інфляція зросла з 3,3% до 3,6%.
Ринок житлового будівництва США у серпні показав пожвавлення, що пов'язані з зниженням іпотечних ставок. Кількість виданих дозволів на будівництво збільшилася з 1,406 мільйона в річному вирахуванні до 1,475 мільйона, тоді як очікувалося зростання до 1,41 мільйона.
Міжнародні огляди
У столиці Лівану сталася нова серійна вибухова подія, ймовірно, пов'язана з підривом рацій та радіоприймачів, згідно з місцевими ЗМІ. Мета нових вибухів — посилення параної та страху у лавах «Хезболли», як повідомляє Axios. МВФ ухвалив рішення на невизначений термін відкласти свою місію в Росії, пояснивши це технічною неготовністю.
В Індії зафіксовано новий спалах небезпечного вірусу Nipah: дві людини загинули, півтори сотні перебувають під наглядом медиків. На таємній зустрічі АдГ обговорювалася «революція праворуч», згідно з німецькими ЗМІ. Ідеї про необхідність «зміни режиму» та «революції праворуч» прозвучали на таємному семінарі правопопулістів із партії «Альтернатива для Німеччини» (АДГ), як кажуть у розслідуванні медіаколективу Recherche-Nord та газети taz.
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва підкоряється Пекіну в антизахідній осі. За його словами, Пекін, Москва, Тегеран і Пхеньян стають дедалі згуртованішими, на чолі альянсу стоїть Сі Цзіньпін. Китай надає Росії значну економічну підтримку та постачає обладнання, яке використовується у війні проти України. За це Москва пропонує Пекіну певні ноу-хау для домінування у світі у військовій сфері, зазначив Столтенберг.
Перед запланованим увечері виступом Трампа поліція знайшла вибухівку у машині біля місця проведення мітингу. Водій зник у лісі. На мітинг мають прийти сотні прихильників кандидата у президенти США, і за останніми даними, заходу вже нічого не загрожує.
Банк Англії (BoE) готується оголосити рішення щодо відсоткових ставок у четвер. Очікується, що BoE збереже ставки без змін на відміну від ФРС США, і більшість вважає, що для другого поспіль зниження ставки BoE ще рано.
Згідно з даними Henley & Partners, Китай випередив США зростання кількості ультрабагатих людей. Кількість центимільйонерів, тобто людей з активами понад 100 мільйонів доларів, за останні десять років збільшилась на 54% і досягла 29 350 осіб. У Китаї за той же період їхня кількість зросла на 108%, що перевищило темпи зростання в США, де кількість супербагатих збільшилася на 81%. У Європі ж зростання числа центимільйонерів було обмеженим і склало всього 26% за останні десять років.