Обвалив акцій квантових компаній, корпоративні новини, зростання британських облігацій, заяви Трампа
Біржові новини
• Спроби биків та ведмедів взяти контроль над ринком акцій США вчора не мали успіху. Сьогодні у США ринки закриті на вихідний прощання з Картером. А ось завтра перед відкриттям вийдуть дані щодо ринку праці та можливе відновлення волатильності.
Зростання прибутковості держоблігацій США зміцнило долар і повернуло биткоин до $94 тис. Біткоїн також страждає від гальмування ринку ризикованих акцій.
• Британський ринок облігацій опинився в центрі уваги світових інвесторів із низки незавидних причин. Аналітики пов'язують різке зростання базових державних облігацій на 20 базисних пунктів цього тижня, що досягло найвищого рівня з 2008 року, з кризою довіри до фіскальних перспектив Великобританії, що посилюється, незважаючи на відсутність очевидних каталізаторів поточної хвилі продажів. Дехто розмірковує про можливість розгрому, подібного до того, що пішов за провальним міні-бюджетом колишнього прем'єр-міністра Ліз Трасс у вересні 2022 року.
Звичайно, хоча ринок розглядає державні облігації як центр облігаційного шторму, є й безліч інших причин для того, щоб продавати. Єврозона готується до збільшення пропозиції облігацій на тлі прискорення інфляції, що допомогло прибутковості німецьких облігацій у середу досягти п'ятимісячного максимуму.
• Невизначений вплив тарифів та обмежень імміграції, запропонованих новим президентом США Дональдом Трампом, на інфляцію викликає стурбованість як інвесторів, так і посадових осіб Федеральної резервної системи. Економічні дані в США вже подають попереджувальні сигнали про жорсткість цінового тиску, спонукаючи трейдерів обмежити ставки на пом'якшення ставки ФРС цього року до лише 41 базисного пункту, що менше 50 базисних пунктів, про які говорили представники ФРС ще минулого місяця. Прибутковість базових казначейських облігацій зросла до найвищого рівня з квітня - 4,73%, перш ніж облігації знайшли покупців.
• Сьогодні в Європі візьме гору обережність, оскільки в США настають вихідні, через які Уолл-стріт буде закрито, а обсяги торгівлі казначейськими облігаціями скоротяться. Також доступні дані з торгівлі та виробництва з Німеччини, а також дані щодо роздрібних продажів у єврорегіоні.
• Очікується також ціла низка потенційно викривальних виступів центрального банку: заступник керуючого Банку Англії Сара Бріден виступить із промовою про перспективи інфляції та грошово-кредитної політики у бізнес-школі Единбурзького університету. Губернатор ФРС Мішель Боуман, президент ФРС Бостона Сьюзан Коллінз, президент ФРС Канзас-Сіті Джеффрі Шмід, президент ФРС Філадельфії Патрік Харкер та президент ФРС Річмонда Томас Баркін також піднімаються на трибуну у різних місцях. Це передує важливій макроекономічній події тижня, яка відбудеться у п'ятницю у вигляді щомісячного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США.
• Міністр фінансів США Єллен: За останні кілька місяців ми не побачили особливого прогресу у боротьбі з інфляцією. Перед виходом з посади вирішила підкласти свиню Трампу у вигляді високих прибутковостей держоблігацій США?
• Спостерігається негативна тенденція в змінах глобальної ліквідності, що безпосередньо впливає на курс Bitcoin.
• Глава Nvidia Дженсен Хуан обвалив акції квантових компаній однією фразою. Сказати, що знадобиться 15 років, щоб отримати "дуже прості квантові комп'ютери", - це оцінка, яка "ймовірно, буде надто ранньою". У результаті акції RGTI, IONQ, QBTS та QUBT впали на 39-45%!
Причому вони впали вже з відкриття, і якщо в людей і були захисні стопи, то вони виконалися набагато нижче за потрібні ціни. Такою є проблема неліквідних акцій, в які набився роздріб. Усі захотіли швидко втекти з цих акцій, а двері виявилися надто вузькими.
Сама ж Nvidia готується завоювати ринок персональних комп'ютерів. Виробники чіпів INTC та AMD повинні нервувати.
• Імпорт нафти до США з Канади досягнув рекордного рівня напередодні загрози тарифів, - свідчать дані EIA.
• Exxon (XOM) падає після слабких прибутків у четвертому кварталі через скорочення переробки.
Exxon очікує, що прибутки в четвертому кварталі будуть нижчими приблизно на $1,75 млрд порівняно з попереднім кварталом. Протягом більшої частини минулого року Exxon та інші нафтові компанії зіткнулися зі зниженням прибутковості.
• Instacart (CART) приєднується до індексу S&P MidCap 400. Акції компанії Instacart зросли на новинах про те, що компанія з доставки їжі приєднається до нового індексу.
• Microsoft відкочує модель Bing Image Creator після скарг користувачів на погіршення якості. Напередодні свят Microsoft заявила, що оновлює модель AI, яка є основою Bing Image Creator.
• Ринок казначейських облігацій отримав перші 5% доходності – Bloomberg. 20-річні казначейські облігації стали похмурим попередженням, оскільки розпродаж, спричинений інфляційними побоюваннями, охопив світові боргові ринки.
• Генеральний директор Walmart Даг Макміллон зустрівся з Трампом напередодні інавгурації. Можливість запровадження тарифів залишається головним питанням для Walmart.
• Novo Nordisk (NVO) розширює партнерство зі штучного інтелекту з Valo Health для розробки ліків від ожиріння – Bloomberg.
Albertsons (ACI) підвищила свій скоригований прогноз прибутку на весь рік.
• Costco (COST) повідомила про зростання продажів на 9,9% г/г у заключний період сезону святкових розпродажів. COST зростають на премаркеті на 2%.
• Tesla може отримати понад €1 млрд як компенсацію від конкуруючих автовиробників, які потребують допомоги у виконанні жорсткіших стандартів забруднення в Європейському Союзі – Bloomberg.
• Один із керівників ФРС Крістофер Уоллер заявив, що вважає, що інфляція продовжить знижуватися до цільового показника центрального банку в 2%. Це спонукає його підтримати додаткове скорочення процентних ставок.
• Акції компанії «Модерна» (MRNA) зростають на тлі першої смерті від пташиного грипу в США, що привертає увагу до розробки вакцини. Станом на середу акції компанії демонстрували тижневий приріст на 10%.
• Трамп прискорив падіння акцій вітроенергетики після обіцянки не будувати вітряки.
• Акції Ebay (EBAY) зросли на 11% у середу. Після того, як компанія Meta (META) оголосила, що тестуватиме лістинги з платформи електронної комерції на Facebook Marketplace у США, Німеччині та Франції.
• Акції Meta (META) знизилися на 1%. Співробітники висловили стурбованість щодо рішення припинити перевірку фактів.
• Micron Technology (MU) оголосила про відкриття в Сінгапурі нового високопропускного пакувального комплексу пам'яті високої пропускної спроможності (HBM), який має розпочати роботу у 2026 році.
Цей стратегічний крок спрямований на посилення потенціалу Micron для задоволення зростаючих потреб AI зі значним розширенням, яке очікується до 2027 року.
• Акції JEF вчора зросли на 0.7%.
Це є ознакою довгоочікуваного відновлення ринку злиття та поглинання.
• Акції квантових обчислень зазнають краху, оскільки генеральний директор Nvidia передбачає довгий шлях вперед.
• Northvolt продовжить роботу, одночасно прагнучи фінансового порятунку.
• Економіка єврозони завершила 2024 рік на похмурій ноті на тлі торгових побоювань.
• Доля TikTok поділяє Трампа та його колег-республіканців напередодні рішення Верховного суду.
• Мережа бакалійних магазинів Albertsons не виконала квартальні прогнози продажу через падіння попиту.
• Meta для тестування показу об'яв eBay на торговому майданчику Facebook.
• Трамп обмірковує оголошення надзвичайного стану в економіці країни, щоб дозволити нову тарифну програму, повідомляє CNN.
• Джерело повідомляє, що Lufthansa придбає частку в італійській ITA наступного тижня.
• Міністр оборони Італії припиняє розмови про угоду Starlink щодо забезпечення безпечного зв'язку.
• Novo Nordisk розширює партнерство в галузі штучного інтелекту з Valo Health для розробки ліків від ожиріння.
• Honeywell та NXP Semiconductors розширюють партнерство для розробки авіаційних технологій.
• AT&T запропонує відшкодування витрат на перебої в роботі, щоб «виправити ситуацію» з клієнтами.
• Джерело повідомляє, що блокчейн-компанія Movement Labs планує отримати оцінку у 3 мільярди доларів під час раунду фінансування.
• Infinite Reality повідомляє, що збір коштів у розмірі 3 млрд. доларів оцінює її в 12,25 млрд. доларів.
• Глава OpenAI Сем Альтман заперечує, що піддав сестру сексуальне насильство після того, як вона подала на нього до суду.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Дані з промислового виробництва та торгівлі у Німеччині (обидва за листопад).
- роздрібні продажі в єврозоні (листопад).
- виступ заступника керуючого Банку Англії Брідену.
- Виступають представники ФРС Боуман, Коллінз, Шмід, Харкер та Баркін.
– Свято на фондовому ринку США.
Фундаментальні новини
• Кількість заявок на допомогу з безробіття в США впала до 201 000, найнижчого рівня майже за рік.
Що свідчить про все ще здоровий ринок праці з історично низьким рівнем звільнень.
Зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі від ADP у грудні впала зі 146 тис. до 122 тис.
Очікувалося 139 тис. грн.
Але ринок чекатиме офіційних даних у п'ятницю.
• Споживча інляція у Китаї очікувано впала з 0.2% до 0.1% г/г. Це називається депресією. Довгоочікувана «японізація» економіки Китаю стала фактом. Чим відповість Пекін - поки китайська влада перекладає провину за те, що сталося (традиційно для чиновників) на США.
• "Трамп розглядає оголошення національної економічної надзвичайної ситуації для запровадження нової програми тарифів", - CNN. Використовуючи закон IEEPA, це дозволить йому запроваджувати тарифи без доказу їхньої потреби з міркувань національної безпеки.
• Перший день Трампа: майбутній президент, схоже, має намір діяти у питаннях мит, криптовалют, енергетики та імміграції. Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на заяви обраного американського президента Дональда Трампа щодо приєднання Канади 51-м штатом та повної військової та економічної залежності Оттави від Вашингтона.
• Прем'єр Гренландії зустрінеться з королем Данії після вимог Трампа поступитися островом США - RTRS.
Майже 90% данців категорично проти передачі Гренландії США, згідно з опитуванням Voxmeter. Тільки 4,5% підтримали ідею, а 6,3% важко дати відповідь.
• Маск руйнує відносини США з союзниками щодо «Великої сімки» - Bloomberg. Американський бізнесмен Ілон Маск намагається зруйнувати відносини з основними союзниками США у країнах «Великої сімки».
Маск у серії постів у X за останні тижні розкритикував уряд Німеччини та Великобританії, поставив під сумнів ухвалені ними закони та їхню економічну спроможність.
• Президент Мексики Клаудія Шейнбаум показала на карті колишні мексиканські території, які тепер належать США
І запропонувала повернути їх.
• Глава МЗС Данії припустився незалежності Гренландії. Але не вступ до США.
• Лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, включаючи престижний район Пасіфік-Палісейдс, де мешкають знаменитості, такі як Адам Сендлер, Том Хенкс та Бредлі Купер. Евакуйовано 30 тисяч осіб, включаючи резиденцію віце-президента Камали Харріс.
• Наприкінці грудня у ФРН відбулося масове вторгнення дронів. Це сталося наприкінці грудня у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на військових об'єктах, пише газета Bild із посиланням на земельне міністерство внутрішніх справ. Жоден із дронів не вдалося перехопити. Про які саме військові об'єкти йдеться, не уточнюється, але в регіоні серед іншого розташована американська військова база Рамштайн.
• Мілей знизив зарплати вищого керівництва Агентства з податкових зборів та митного контролю на 80%.
Про нововведення стало відомо через кілька годин після появи інформації про те, що глава податкового управління уряду призначив свою дружину на посаду голови органу, який наглядає за великими та середніми компаніями Буенос-Айреса.
• Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію «фашистською державою» і пригрозив «знищити цей фашизм»
За його словами, країною 30 років керували носії фашистської ідеології, і тепер або вірменська влада позбавиться її сама, або це зробить Азербайджан.