Новини ринків акцій, реакція на звіт META, ВВП, Тойота та інші акції на біржах США
Акції вчора просіли після поганої реакції на звіт META та високого дефлятора ВВП США. Але їх усю сесію викуповували і підсумкове падіння було невеликим.
А сьогодні, після гарної реакції на звіти MSFF та GOOG, викуплять і вчорашнє падіння. В Азії також панує оптимізм.
Тобто звітна буря у склянці води виявилася пшиком.
Долар США залишився стабільним – валютний ринок не готовий грати у більш жорсткий долар та ФРС. І лише у облігаціях зберігається тиск продавців – після даних про ВВП США побоювання інвесторів перед стагфляцією зросли. Держоблігації США зростуть лише у разі страхів перед рецесією (не стагфляцією). А це зараз мало хто чекає.
Сьогодні
Звіти AbbVie, Aon, Ball, Centene, Charter Communications, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, HCA Healthcare, LyondellBasell Industries, Phillips 66, Roper Technologies, T. Rowe Price Group та TotalEnergies.
BEA публікує індекс цін на особисте споживання за березень. Економісти прогнозують зростання на 2,6% р/р, що на 0,1% більше, ніж раніше. Очікується, що інфляція Core PCE зросте на 2,7% порівняно з 2,8% у лютому. Стійко вищі, ніж очікувалося, показники інфляції цього року призвели до того, що прибутковість облігацій досягла найвищого рівня за п'ять місяців і завдала удару по фондовому ринку.
• Світовий продаж Toyota за рік зріс на 7,3% до рекордних 10,31 млн авто. Вперше перевищивши позначку 10 мільйонів за фінансовий рік завдяки високим показникам у Північній Америці, Європі та Японії. Про це пише Kyodo News. Дякую дешевій ієні.
• TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили $7 млн. Щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі в країні – CNBC.
• Bloomberg: ByteDance (ТікТок) за підсумками 2023 року вперше обігнала Tencent за виручкою та прибутком:
- Темп зростання прибутку ByteDance випередив Tencent, Alibaba та ін. -
Прибуток до всіх відрахувань зріс на 60%, склавши $40+ млрд
$40 млрд, склавши $120 млрд (у META $135 млрд)
- ByteDance вперше обігнала Tencent за основними показниками
- Компанія стала одним із найбільш швидкозростаючих IT-гігантів
- Douyin стає конкурентом WeChat від Tencent усередині Китаю.
- Його доповнюють сервісами e-commerce, доставки їжі та ін.
• Акції MSTR учора впали на 2%. Чутка не допомогла.
• Morgan Stanley може дозволити своїм 15 тисячам брокерів рекомендувати клієнтам купувати біткойн-ETF.
• Індійський стартап Swaayatt Robots розпочав тестування безпілотного таксі. В Індії. Якщо в них вийде індійських сільських і міських дорогах, то вийде скрізь.
• Акції Hertz Global Holdings (HTZ) знизилися на 19%. Компанія зазнала значно більших, ніж очікувалося, збитків за перший квартал і заявила про розширені плани розпродажу своїх електромобілів.
• Акції Southwest Airlines (LUV) знизилися на 7%. Компанія погано прозвітувала.
• Акції Caterpillar (CAT) знизилися на 7%. Виробник важкої техніки заявив, що продовжує спостерігати слабкість у Європі та пом'якшення економічної ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Китаю.
• Акції META знизилися на 11%. Компанія побила прогнози, але трохи погіршила очікування: Meta заявила, що очікує, що виторг у другому кварталі складе від $36,5 млрд до $39 млрд; середня точка діапазону трохи не дотягнула до консенсус-прогнозу в $38,2 млрд. Цього року Meta прогнозує капітальні витрати у розмірі від $35 млрд до $40 млрд, що перевищує попередній діапазон від $30 млрд до $37 млрд - це пов'язано зі збільшенням витрат, пов'язаних з штучним інтелектом.
Forrester про Meta:
Витрати на ІІ можна зіставити зі ставкою компанії на метавсесвіт, але відмінності є - у ІІ існують реальні та практичні приклади використання.
Залишається відкритим питання, чи зможе компанія брати участь у гонці за ІІ, зберігаючи при цьому сильне фінансове становище. Для цього очікуйте, що більше ресурсів "метасвіту" буде перенаправлено з Reality Labs на ініціативи в області ІІ – FT.
• Про майбутнє засідання Bank of Japan у п'ятницю:
- У вересні 2022 року Японія втрутилася, щоб підтримати ієну після того, як вона впала через зауваження колишнього голови Банку Японії Курода, в яких наголошувалося на рішучості банку підтримувати надм'яку політику.
- З цієї причини нинішній голова Уеда утримуватиметься від коментарів, які можуть бути неправильно зрозумілі ринками. Більше того, він може щосили намагатися звучати агресивніше, ніж зазвичай.
– Очікується, що Банк Японії збереже відсоткові ставки без змін.
• Британські компанії комунального господарства демонструють ознаки дефолтів. Облігації Thames Water звалилися до 60% після дефолту Kemble (облігації цієї компанії торгуються по 13% від номіналу).
• Компанії традиційно працюють за рахунок великого боргу. І поточні відсоткові ставки їм вочевидь не для здоров'я.
Міністерство юстиції США проводить кримінальне розслідування щодо консалтингової компанії McKinsey
Кримінальне розслідування стосується консультацій, які McKinsey надавала клієнтам-виробникам ліків, включаючи Purdue, Endo International та Mallinckrodt.
• NVDA поставила OpenAI перший суперкомп'ютер DGX H200. Дженсен Хуанг особисто його передав Сему Альтману.
Чекаємо на Chat GPT-5. Акції NVDA учора зросли на 4%.
• Акції NEM зросли на 12%. Компанія відзвітувала краще за очікування.
• Акції Harley-Davidson (HOG) упали на 15%. Продаж її мотоциклів впав, а прибуток скоротився.
• Акції Airbus учора впали на 2%. Компанія відзвітувала слабше за очікування.
• Акції Bristol Myers Squibb (BMY) знизилися на 8,5%. Виробник ліків повідомив про менший квартальний збиток і виручку, що перевищила очікування, але знизив прогноз прибутку на весь рік.
• Акції Merck (MRK) зросли на 3%. Виробник ліків побив очікування та підвищив прогноз продажу та прибутку на весь рік. Продаж протиракового препарату Кейтруда зріс на 20% до $6,9 млрд.
• Акції Textron (TXT) знизилися на 10%. Компанія слабо відзвітувала і скоротить робочі місця відповідно до плану реструктуризації.
• Акції Anglo American зросли на торгах у Лондоні на 16%. Компанія отримала пропозицію з усіх акцій від BHP, найбільшої у світі гірничодобувної компанії. Anglo American, ринкова капіталізація якої становить близько $35 млрд, заявила, що її рада директорів розглядає цю пропозицію разом із своїми консультантами. У своїй заяві Anglo American назвала пропозицію BHP «небажаною, яка ні до чого не зобов'язує і вельми умовною». Угода буде залежати від виділення Anglo American пакетів акцій у двох підрозділах, зареєстрованих у Південній Африці.
• Акції RBRK після IPO сьогодні зросли на 16%. Акції зранку після звітів.