Акції вчора просіли після поганої реакції на звіт META та високого дефлятора ВВП США. Але їх усю сесію викуповували і підсумкове падіння було невеликим.
А сьогодні, після гарної реакції на звіти MSFF та GOOG, викуплять і вчорашнє падіння. В Азії також панує оптимізм.
Тобто звітна буря у склянці води виявилася пшиком.
Долар США залишився стабільним – валютний ринок не готовий грати у більш жорсткий долар та ФРС. І лише у облігаціях зберігається тиск продавців – після даних про ВВП США побоювання інвесторів перед стагфляцією зросли. Держоблігації США зростуть лише у разі страхів перед рецесією (не стагфляцією). А це зараз мало хто чекає.
Сьогодні
Звіти AbbVie, Aon, Ball, Centene, Charter Communications, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, HCA Healthcare, LyondellBasell Industries, Phillips 66, Roper Technologies, T. Rowe Price Group та TotalEnergies.
BEA публікує індекс цін на особисте споживання за березень. Економісти прогнозують зростання на 2,6% р/р, що на 0,1% більше, ніж раніше. Очікується, що інфляція Core PCE зросте на 2,7% порівняно з 2,8% у лютому. Стійко вищі, ніж очікувалося, показники інфляції цього року призвели до того, що прибутковість облігацій досягла найвищого рівня за п'ять місяців і завдала удару по фондовому ринку.
• Світовий продаж Toyota за рік зріс на 7,3% до рекордних 10,31 млн авто. Вперше перевищивши позначку 10 мільйонів за фінансовий рік завдяки високим показникам у Північній Америці, Європі та Японії. Про це пише Kyodo News. Дякую дешевій ієні.
• TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили $7 млн. Щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі в країні – CNBC.
• Bloomberg: ByteDance (ТікТок) за підсумками 2023 року вперше обігнала Tencent за виручкою та прибутком:
- Темп зростання прибутку ByteDance випередив Tencent, Alibaba та ін. -
Прибуток до всіх відрахувань зріс на 60%, склавши $40+ млрд
$40 млрд, склавши $120 млрд (у META $135 млрд)
- ByteDance вперше обігнала Tencent за основними показниками
- Компанія стала одним із найбільш швидкозростаючих IT-гігантів
- Douyin стає конкурентом WeChat від Tencent усередині Китаю.
- Його доповнюють сервісами e-commerce, доставки їжі та ін.
• Акції MSTR учора впали на 2%. Чутка не допомогла.
• Morgan Stanley може дозволити своїм 15 тисячам брокерів рекомендувати клієнтам купувати біткойн-ETF.
• Індійський стартап Swaayatt Robots розпочав тестування безпілотного таксі. В Індії. Якщо в них вийде індійських сільських і міських дорогах, то вийде скрізь.
• Акції Hertz Global Holdings (HTZ) знизилися на 19%. Компанія зазнала значно більших, ніж очікувалося, збитків за перший квартал і заявила про розширені плани розпродажу своїх електромобілів.
• Акції Southwest Airlines (LUV) знизилися на 7%. Компанія погано прозвітувала.
• Акції Caterpillar (CAT) знизилися на 7%. Виробник важкої техніки заявив, що продовжує спостерігати слабкість у Європі та пом'якшення економічної ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Китаю.
• Акції META знизилися на 11%. Компанія побила прогнози, але трохи погіршила очікування: Meta заявила, що очікує, що виторг у другому кварталі складе від $36,5 млрд до $39 млрд; середня точка діапазону трохи не дотягнула до консенсус-прогнозу в $38,2 млрд. Цього року Meta прогнозує капітальні витрати у розмірі від $35 млрд до $40 млрд, що перевищує попередній діапазон від $30 млрд до $37 млрд - це пов'язано зі збільшенням витрат, пов'язаних з штучним інтелектом.
Forrester про Meta:
Витрати на ІІ можна зіставити зі ставкою компанії на метавсесвіт, але відмінності є - у ІІ існують реальні та практичні приклади використання.
Залишається відкритим питання, чи зможе компанія брати участь у гонці за ІІ, зберігаючи при цьому сильне фінансове становище. Для цього очікуйте, що більше ресурсів "метасвіту" буде перенаправлено з Reality Labs на ініціативи в області ІІ – FT.
• Про майбутнє засідання Bank of Japan у п'ятницю:
- У вересні 2022 року Японія втрутилася, щоб підтримати ієну після того, як вона впала через зауваження колишнього голови Банку Японії Курода, в яких наголошувалося на рішучості банку підтримувати надм'яку політику.
- З цієї причини нинішній голова Уеда утримуватиметься від коментарів, які можуть бути неправильно зрозумілі ринками. Більше того, він може щосили намагатися звучати агресивніше, ніж зазвичай.
– Очікується, що Банк Японії збереже відсоткові ставки без змін.
• Британські компанії комунального господарства демонструють ознаки дефолтів. Облігації Thames Water звалилися до 60% після дефолту Kemble (облігації цієї компанії торгуються по 13% від номіналу).
• Компанії традиційно працюють за рахунок великого боргу. І поточні відсоткові ставки їм вочевидь не для здоров'я.
Міністерство юстиції США проводить кримінальне розслідування щодо консалтингової компанії McKinsey
Кримінальне розслідування стосується консультацій, які McKinsey надавала клієнтам-виробникам ліків, включаючи Purdue, Endo International та Mallinckrodt.
• NVDA поставила OpenAI перший суперкомп'ютер DGX H200. Дженсен Хуанг особисто його передав Сему Альтману.
Чекаємо на Chat GPT-5. Акції NVDA учора зросли на 4%.
• Акції NEM зросли на 12%. Компанія відзвітувала краще за очікування.
• Акції Harley-Davidson (HOG) упали на 15%. Продаж її мотоциклів впав, а прибуток скоротився.
• Акції Airbus учора впали на 2%. Компанія відзвітувала слабше за очікування.
• Акції Bristol Myers Squibb (BMY) знизилися на 8,5%. Виробник ліків повідомив про менший квартальний збиток і виручку, що перевищила очікування, але знизив прогноз прибутку на весь рік.
• Акції Merck (MRK) зросли на 3%. Виробник ліків побив очікування та підвищив прогноз продажу та прибутку на весь рік. Продаж протиракового препарату Кейтруда зріс на 20% до $6,9 млрд.
• Акції Textron (TXT) знизилися на 10%. Компанія слабо відзвітувала і скоротить робочі місця відповідно до плану реструктуризації.
• Акції Anglo American зросли на торгах у Лондоні на 16%. Компанія отримала пропозицію з усіх акцій від BHP, найбільшої у світі гірничодобувної компанії. Anglo American, ринкова капіталізація якої становить близько $35 млрд, заявила, що її рада директорів розглядає цю пропозицію разом із своїми консультантами. У своїй заяві Anglo American назвала пропозицію BHP «небажаною, яка ні до чого не зобов'язує і вельми умовною». Угода буде залежати від виділення Anglo American пакетів акцій у двох підрозділах, зареєстрованих у Південній Африці.
• Акції RBRK після IPO сьогодні зросли на 16%. Акції зранку після звітів.