Новини, огляди та звіти компаній, падіння NVidia, стабільність ринків в очікуванні PCE
Ринкові огляди
NVDA впала після звіту на 6% і таки обнулила зростання фондових індексів США. У плюсі на 0.5% залишився лише DJIA. Краще за ринок торгувалися також акції малої капіталізації. Але загалом усе спокійно. Звіт PCE сьогодні має зміцнити очікування того, що перше зниження ставки неминуче, але він може не прояснити, як швидко та в яких масштабах ФРС піде на пом'якшення, вважають аналітики ринку. Очікується, що PCE залишиться 2.5% г/г, а Core PCE зросте з 2.6% до 2.7%.
• Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk купує виробника двигунів Concentric за $840 млн. Акції Concentric зросли на 59% до 227 крон.
• Європейські газові трейдери дедалі більше стурбовані ризиками війни в Україні. Найбільше – безпосередніми ризиками для постачання.
• Японія збільшує присутність на світовому ринку облігацій понад 17 років. Японські фонди купують найбільше іноземних облігацій із 2007 року.
• Rio Tinto, BYD та LG Energy претендують на літієвий проект у чилійському Альтоандіносі. Гірничодобувний гігант Rio Tinto і китайський виробник електромобілів BYD увійшли до шести компаній, які мають право подавати пропозиції щодо розробки літієвого проекту в чилійських соляних рівнинах Альтоандіноса, повідомила в четвер державна гірничодобувна компанія ENAMI.
• Gap (GAP) демонструє зростання продажів у другому кварталі на фоні стабільного попиту. Чистий продаж Old Navy зріс на 8% порівняно з попереднім роком, тоді як бренд Gap виріс на 1%. Рітейлер підтвердив свої прогнози щодо чистих продажів та операційних витрат на 2024 фінансовий рік і підвищив очікування щодо валового прибутку. Акції зросли на 1,7%.
• Прибутковість казначейських облігацій зросла після того, як стійкі дані свідчать про стриманість ФРС.
• Акції Canadian Imperial Bank of Commerce підскочили до найвищого рівня більш як за два роки. Після того, як банк прозвітував про прибуток, який перевершив прогнози аналітиків і заявив, що проблеми з комерційною нерухомістю в США ослабли.
• Shell скоротить 20% робочих місць у деяких нафтогазових підрозділах. Головний виконавчий директор Ваель Саван працює над підвищенням ефективності та прибутковості.
• Акції HP підскочили після повідомлення про перше зростання продажів з 2022 року. Все завдяки відновленню корпоративних закупівель комп'ютерів. У третьому фінансовому кварталі продажі зросли на 2,4% до $13,5 млрд, йдеться у повідомленні компанії у середу. Аналітики в середньому прогнозували $13,4 млрд. Зростання відбулося завдяки відновленню продажів ПК.
• Samsung виявляє інтерес до активів мобільних мереж Nokia. Nokia розглядала кілька варіантів, включаючи продаж частини або всього свого бізнесу мобільних мереж, який можна оцінити в 10 мільярдів доларів, а також об'єднання бізнесу з конкурентом.
• Meta заявляє, що її Ши-моделі Llama використовуються банками та технологічними компаніями.
• Goldman Sachs та AT&T використовують модель для таких бізнес-функцій, як обслуговування клієнтів, перевірка документів та генерація комп'ютерного коду, йдеться у заяві компанії.
• IBM та Intel заявили, що IBM Cloud почне пропонувати AI-чіпи Gaudi 3 клієнтам на початку наступного року. Intel знайшла першого хмарного клієнта для свого прискорювача AI Gaudi 3: IBM Cloud. Прискорювачі чіпа будуть доступні як для гібридних, так і для локальних середовищ, і IBM заявляє, що планує включити підтримку Gaudi 3 у свою платформу штучного інтелекту та даних Watsonx.
• Угоди Walmart і TD збільшили продаж акцій у США до найвищого рівня з травня. Вихід Walmart Inc. із китайської JD-com Inc. на суму $3,6 млрд допоміг зробити серпень найжвавішим місяцем із травня в США з продажу нових та існуючих акцій вже публічних компаній.
• Продажі автомобілів у США зростуть у серпні через сплеск у вихідні на День праці, свідчить звіт. На основі сезонно скоригованого річного показника (SAAR), який враховує час проведення Дня праці, очікується, що продажі залишаться приблизно на тому ж рівні – 15,3 млн. одиниць.
• OpenAI та Anthropic підписали угоди з урядом США про дослідження та тестування ІІ Згідно з угодами, Інститут безпеки ІІ США отримає доступ до основних нових моделей від OpenAI та Anthropic до та після їхнього публічного релізу.
Apple та Nvidia ведуть переговори про приєднання до раунду фінансування OpenAI.
Сума всього раунду $100 млрд.
У ChatGPT зараз понад 200 млн активних користувачів на тиждень. За рік їхня кількість подвоїлася.
• OKTA знизилася вчора на 17%. Компанія побила очікування, але дала слабкі прогнози.
• NTNX зросла сьогодні на 20%. Компанія хмарних обчислень побила очікування та підвищила прогнози.
• AFRM учора подорожчали на 32%. Компанія «купуй зараз, плати пізніше» добре відзвітувала і заявила, що очікує «досягти рентабельності операційного прибутку на основі GAAP у четвертому фінансовому кварталі 25».
• DG учора впали на 32%. Дисконтний ритейлер і прозвітував погано, і прогнози погіршив. Це придушило колегу DLTR на 10%.
• Акції зранку після звітів вранці після звітів
MRVL +7%
LULU +4%
DELL +3%
ULTA -7%
Міжнародні огляди
• Економічне зростання США у другому кварталі було переглянуто у бік збільшення завдяки споживчим витратам.
На тлі високих споживчих витрат, тоді як прибутки корпорацій відновилися, що має сприяти підтримці економічного зростання. Валовий внутрішній продукт виріс на 3% у річному обчисленні в період з квітня по червень, порівняно з попередньою оцінкою 2,8%, згідно з даними Бюро зі статистики США.
• Великобританія відкладе реформи банківського капіталу щонайменше до січня 2026 року. Найвищий фінансовий регулятор Великобританії має намір відкласти наступну хвилю реформ банківського капіталу.
• Індекс продажів незавершеного житла у США впав до найнижчого рівня за всю історію. Високі ціни та витрати на позики продовжують відлякувати покупців. Індекс підписання контрактів Національної асоціації ріелторів упав на 5,5% до 70,2 минулого місяця, що є найнижчим показником за всю історію.
• Щотижневі заявки на допомогу з безробіття в США знизилися. Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, знизилася минулого тижня, але можливості повторного працевлаштування для звільнених працівників стають дефіцитнішими, що свідчить про те, що рівень безробіття в серпні, ймовірно, залишився підвищеним.
• Агентство Fitch підтвердило рейтинг США на рівні АА+. Прогноз є стабільним.
• У Німеччині рекордно низький рівень інфляції за три роки. У серпні її показник за офіційними даними становив лише 1,9% замість прогнозованих 2,1%. Для порівняння, у липні інфляція у ФРН перебувала на рівні 2,3%, у червні – 2,2%. Основною причиною послаблення інфляції стало падіння цін на енергоносії. За рік вони подешевшали на 5,1%. Зросли ціни на продукти харчування та послуги.
• Група ABBA вимагає від кандидата на пост президента США Дональда Трампа не використовувати їхню музику під час передвиборчої кампанії, - The Gaze. Раніше співачка Бейонсе заборонила команді Трампа юзати відео з її піснею Freedom після того, як трек став гімном кампанії кандидата у президенти від Демократичної партії Камали Харріс. Також Трампу заборонили використати хіти Адель, The Rolling Stones, Aerosmith.
• Прокуратура Праги звинуватила засновника чеського фонду Help Ukraine Володимира Гергеля. Щодо розкрадання субсидій, призначених на реалізацію програм з інтеграції українських біженців.
• Помічник Байдена обговорив війну в Україні з головою КНР. На переговорах у Пекіні Джейк Салліван висловив Сі Цзіньпіну занепокоєння у зв'язку з підтримкою Китаєм російської оборонної промисловості та наслідками цього для європейської та трансатлантичної безпеки. Крім того, обговорювалася низка міжнародних проблем, включаючи китайсько-тайванські відносини та ситуацію в Південно-Китайському морі. Китай НЕ хоче змінювати свою позицію щодо підтримки РФ.
• Нагадуємо, що з 1 вересня КНР запроваджує жорсткі обмеження на експорт комплектуючих для виробників дронів (напевно, крім росіян). Україні терміново потрібно шукати альтернативні маршрути та альтернативних постачальників. А також намагатись проводити китайське імпортозаміщення. Пекін давно є ненадійним постачальником. Ким раніше стала РФ.
• Камала Харріс виклала свою позицію у своєму першому великому інтерв'ю новинному агентству CNN з моменту висування кандидатом у президенти. Чому Камала Харріс досі не реалізувала свої економічні плани? Спочатку США мали оговтатися від COVID, каже вона.
• Мальдіви на межі дефолту. Причина - проблеми з погашенням зовнішніх боргів, зниженням зовнішнього фінансування та скороченням валютних резервів (з $700 млн. рік тому до $395 млн. станом на кінець червня).