Новини компаній та центральних банків, уповільнення Китаю, TSMC, Meta, Tesla та інші компанії

Біржові новини

• Сьогодні Китай опинився в центрі уваги після потоку даних та заяв голови його центрального банку, фінансового регулятора та статистичного бюро. Однак, ніщо з цього не допомогло скласти чіткіше уявлення про те, як саме позиціонується друга за величиною і що насправді роблять у зв'язку з цим політики. Економіка зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року в третьому кварталі, хоча роздрібні продажі, що перевищили прогноз, потенційно давали певний привід для оптимізму. В той же час, ціни на нове житло впали найшвидшими темпами з 2015 року. Тим не менш, офіційний запуск сьогоднішнього своп-проекту, спрямованого на підтримку фондового ринку, мабуть, справив негайний психологічний вплив, що спричинив зростання на материкових фондових ринках. 

• Значний прибуток тайванського виробника мікросхем і постачальника Nvidia TSMC, ймовірно, спричинив більшу частину зростання акцій Гонконгу, а також підвищення індексу акцій Тайваню на 2,5%.

• Роздрібний продаж у Великій Британії є найбільшою макроекономічною подією в регіоні і відбувається саме на тлі відновлення фунта стерлінгів після інфляційного шоку середини тижня. Британська валюта знизилася на 0,4% за тиждень, виглядаючи набагато стійкішою, ніж євро, який перебуває на шляху до зниження майже на 1% після зниження ставки ЄЦБ у четвер та сигналів про швидке подальше зниження.

• ESMA наполягає на більш строгому регулюванні криптовалют у рамках MiCA. Прихильник криптовалют відреагував на звинувачення Елізабет Уоррен у «поверненні інвестицій» проти Джона Дітона, окресливши загалом рентабельність інвестицій, яку він очікує від кандидата від Республіканської партії.

• Ілон Маск ініціював ралі Dogecoin – монета Meme підскочила більш ніж на 7% після поста «DOGE виправить це». Bitcoin і Ethereum рухаються вбік, Dogecoin підскакує, оскільки акції досягають нового рекорду: провідний аналітик прогнозує, що King Crypto досягне нового максимуму за 3-4 тижні і $90 тис. до кінця року.

• Китай надасть $562 млрд кредитів забудовникам із «білого списку» до кінця року для порятунку галузі. Акції забудовників упали після брифінгу Мінбуду КНР.

• Meta у гонитві за ефективністю звільняє працівників за зловживання пільгами на харчування – FT. Співробітники Meta отримували щоденні доплати у розмірі $20 на сніданок, $25 на обід та $25 на вечерю. Як виявилось, вони використовували доплату на різні побутові товари. Звільнення пройшли за кілька днів до того, як компанія розпочала реструктуризацію окремих команд у WhatsApp, Instagram та Reality Labs, підрозділі доповненої та віртуальної реальності.
Meta скорочує персонал у WhatsApp та Instagram відповідно до «стратегічних цілей».

• Uber вивчає можливість придбання туристичного сайту Expedia майже за $20 млрд – FT. Представники Uber звернулися до консультантів, щоб з'ясувати, чи можлива покупка та як її здійснити, повідомили три джерела.
Купівля Expedia стала б найбільшою угодою для групи, яка прагне диверсифікувати свою діяльність.

• Компанія фінансових послуг Euroclear придбала стратегічну частку сінгапурської блокчейн-компанії Marketnode.

• Золото вкотре оновило рекордний максимум ($2720). Bloomberg пише, що це може свідчити про побоювання щодо інфляції.

• Прибутковість облігацій США підскочила, оскільки трейдери скоротили ставки зниження ставок ФРС. Сильний звіт про роздрібні продажі змусив трейдерів скоротити свої ставки на зниження ставок ФРС цього року.

• Компанія Stripe веде переговори про придбання фінтех-платформи Bridge, що спеціалізується на стейблкоінах. Bridge дозволяє бізнесу створювати, зберігати, відправляти та приймати стейблкоїни, такі як USDT та USDC.

• Обсяг резервів, що лежать в основі банківської системи США, залишається достатнім. Згідно з показником Федерального резервного банку Нью-Йорка, який публікуватиметься щомісяця.

• Nestle заявляє про занепокоєння покупців щодо виборів у США. У четвер компанія Nestle заявила, що "турбота покупців щодо виборів" у США чинить тиск на попит на її найбільшому ринку, створюючи невизначеність серед споживачів.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) підвищила свій прогноз щодо зростання виручки до 2024 року. Квартальні результати перевершили прогнози, розвіявши побоювання щодо світового попиту на чіпи. Це допомогло зрости в ціні акціям напівпровідників та США.

• Виробник електромобілів Lucid розраховує залучити 1,67 млрд дол. із 2 липня.

• PPG звільнить 1800 працівників. Виробник фарб та покриттів прагне скоротити витрати.
Акції зранку після звіту
NFLX +5%
ISRG +6%

• Аналітик JP Morgan Джеремі Тонет рекомендує інвесторам купувати акції трьох незалежних виробників електроенергії
. %.

• Tesla підвищує ключових керівників та дає їм більше відповідальності під час кадрових перестановок.
Tesla заявляє, що акумулятор Cybertruck можна використовувати з Powerwall для живлення будинків з 2025 року.
Tesla демонструє можливості автономної навігації та зарядки Optimus, визнавши, що до певної міри їм допомагала людина на презентації Robotaxi.
Tesla наближається до початку постачання Cybertruck до Канади.

• Аналітики CSX знижують свої прогнози після слабких прибутків за третій квартал. Spirit Airlines намагається повернути собі висоту, тоді як конкуренти стрімко зростають, а побоювання банкрутства посилюються.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки в п'ятницю:
- роздрібні продажі у Великій Британії (вересень)
- початок будівництва житла в США, дозволи на будівництво (обидва у вересні)
- виступ Бостіка, Кашкари та Уоллера з ФРС

Фундаментальні новини

• ЄЦБ знову знизив базову ставку - з 3,65% до 3,4%
Ставка за маржинальними кредитами становитиме 3,65% (раніше – 3,9%), а депозитна ставка – 3,25% (раніше – 3,5%) ).
Інфляція в Єврозоні вийшла очікувано спірною, але дещо нижчою за очікування
Загальна інфляція впала раптово з 1.8% до 1.7%.
Базова залишилася лише на рівні 2.7%.

• США опублікували кілька важливих економічних показників, що показали уповільнення економіки Штатів
Початкові заявки на допомогу з безробіття: 241 тис. (258 тис. попередня)
Індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії (жовтень): 10,3 (+1,7)
Роздрібні (вересень): +0,4% м/м (+0,1% попереднє)
Роздрібний продаж у США зміцнився у вересні більше, ніж прогнозувалося, що свідчить про стійкість споживчих витрат, які продовжують стимулювати економіку

• Нові прогнози МВФ свідчать про складне майбутнє світової економіки. Вона характеризується млявим середньостроковим зростанням, ескалацією торгової напруженості та високим рівнем заборгованості, заявила у четвер директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

• В Італії підвищать податок на приріст капіталу з криптовалютом з 26% до 42%. Учасники крипторинки висловили своє обурення щодо такого рішення.

• Економічні дані з Китаю вийшли краще за очікування
ВВП Китаю очікувано сповільнився з 4.7% до 4.6% г/г
Роздрібні продажі прискорилися сильніше за очікування до +3.2% р/с.
Безробіття несподівано впало з 5.3% до 5.1%.
Промислове виробництво прискорилося сильніше за очікування до +5.4% р/с.

• Ринок «дуже переконаний» у перемозі Трампа, каже Стенлі Дракенміллер: чому інвестор-мільярдер вважає, що Blue Sweep «вкрай малоймовірний». Відсутність Snapchat у кампанії Трампа може дати Харріс перевагу серед молодих виборців.
Компанія World Liberty Financial, яку підтримує Дональд Трамп, почала повільно — зібрала всього 4% від цільового обсягу коштів для токенів. Пітер Шифф ставить під сумнів «натхненний Трампом» зростання біткоїнів: «Однією з обіцянок, які він не давав, було купити їх».

• «Я перебуваю у дружніх стосунках з Путіним, Сі Цзіньпіном та Кім Чен Іном» - Трамп. Ілон Маск проводить свій перший сольний захід на підтримку Трампа в хисткому штаті Пенсільванія і закликає до дострокового голосування
Раніше Трамп роками сіяв сумніви в поштовому та достроковому голосуванні, стверджуючи, що він рясніє шахрайством.

• Хакери з КНДР викрали $3 млрд на ядерну програму. Північнокорейські хакери викрали криптовалюти на суму близько $3 млрд із 2017 року, йдеться у новому звіті Microsoft про кібербезпеку. Вкрадені гроші пішли на фінансування ядерної програми Пхеньяну.
КНДР офіційно проголосила Південну Корею "ворожою державою" після внесення змін до Конституції - Reuters.

• ЦАХАЛ виявив російську зброю у "Хезболлах", заявив Нетаньяху. Армія оборони Ізраїлю обшукувала бази терористичної організації і знайшла там "найсучаснішу" російську зброю, розповів прем'єр-міністр Ізраїлю в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

• США, які постачають зброю Києву, лицемірять, коли намагаються звинуватити КНР у спробі схилити шальки терезів "українського конфлікту"
– офіційний представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй.