Новини компаній та геополітика, саміт лідерів Європи, переговори в Саудівській Аравії, вихідний у США
Біржові новини
• У понеділок ринки США будуть закриті на День Президента. EUR/USD вранці перевищив 1.05. Біткойн топче $96 тис. – крипта застрягла у болоті і нервові можуть почати продавати. Акції та облігації показують легкий попит на ризик.
• Початок тижня для азіатських акцій був переважно оптимістичним, хоча свято на американських ринках і зменшило ліквідність. Гонконг знову лідирував, додавши ще 1,4% до 7% стрибка минулого тижня на тлі оптимізму щодо потенційного недорогого впровадження AI після розкриття інформації DeepSeek.
• Goldman Sachs підвищив свій прогноз щодо зростання та акцій Китаю, стверджуючи, що широке впровадження AI може підвищити прибуток на акцію на 2,5% на рік протягом наступного десятиліття. Це також підвищить справедливу вартість китайського капіталу на 15–20% і залучить $200 млрд. припливу коштів. Ажіотаж був викликаний 24% стрибком акцій Alibaba на тлі новин про те, що компанія співпрацюватиме з Apple для підтримки послуг штучного інтелекту iPhone в Китаї. Alibaba звітуватиме про доходи в четвер, і опціони мають на увазі, що акції можуть змінитися на 7,5% у будь-якому напрямку залежно від результатів.
• Загальноєвропейський індекс STOXX 600 також залучив світові фонди, піднявшись на вісім тижнів поспіль і збільшившись на 8% з початку року. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 та ф'ючерси DAX у понеділок трохи зросли. Японський Nikkei був приглушений ієною, що зростає, яка компенсувала новини про сильне зростання річного економічного зростання на 2,8% у четвертому кварталі. Як не дивно, ринки, як і раніше, передбачають лише незначну ймовірність того, що Банк Японії знову підніме ставки в березні, ймовірно тому, що це відбудеться до завершення основного раунду переговорів із заробітної плати. Навіть ймовірність прийняття рішення в травні оцінюється всього в один до чотирьох, що здається занадто низьким показником, враховуючи низку даних та яструбині коментарі Банку Японії.
• Сюрприз ВВП допоміг ієні піднятися до 151,55 за долар. Американська валюта опинилася у скрутному становищі з того часу, як несподівано слабкий звіт про роздрібні продажі в січні поставив під сумнів весь мем про економічну «виключність». Ринки знову роблять ставки на два зниження ставки ФРС цього року замість одного, і в червні прогноз виявився кращим, ніж 50/50. Цього тижня центральні банки Австралії та Нової Зеландії проведуть засідання з питань політики, і очікується, що обидва банки знизять відсоткові ставки: перший — на 25 базисних пунктів, а другий — удвічі більший.
• У середу AAPL оголосить про запуск нового продукту на презентації. Буде прес-реліз та рекламні матеріали, а не жива трансляція. Очікується, що на заході буде представлений iPhone SE четвертого покоління, хоча також ходять чутки про новий MacBook Air, новий iPad Air або несподіваний анонс.
• Маск заявив, що в понеділок xAI запустить безкоштовний "Grok 3", "найрозумніший AI на Землі".
• Perplexity запускає свій безкоштовний продукт для «глибоких досліджень». Perplexity стала останньою AI-компанією, яка випустила інструмент для поглиблених досліджень і в п'ятницю оголосила про запуск нової функції. У грудні Google надала аналогічну функцію для своєї платформи Gemini AI. На початку цього місяця OpenAI запустила свого дослідницького агента.
• Мілей ініціював розслідування криптовалюти LIBRA, яку він раніше рекламував. Розслідування розпочато після звинувачень у «rug pull» - шахрайській схемі, за якої розробники залишають проект і забирають кошти інвесторів. Цей крок президента Мілея спрямований на вирішення питань і забезпечення відповідальності в секторі криптовалют.
Тим часом опозиція Аргентини наполягає на імпічменті Мілея.
• Acer підвищить ціни на 10% у відповідь на тариф Трампа. Керівник одного з найбільших світових виробників комп'ютерів заявив, що підвищує ціни на 10 відсотків як прямий наслідок тарифів Дональда Трампа.
• Ілон Маск каже, що найбільшу віддачу від AI принесуть людиноподібні роботи. В інтерв'ю на Всесвітньому саміті урядів заявив, що людиноподібні роботи дозволять створювати «квазі-нескінченні» продукти та послуги.
• Broadcom зважує можливу угоду щодо придбання підрозділу Intel з розробки мікросхем – WSJ.
• Генеральний директор Reddit Стів Хаффман заявив, що цього року на платформі з'являться платні форуми. А в майбутньому компанія також вивчає можливість розширення функцій електронної комерції – BI.
• Сезон корпоративних звітів триватиме на чолі з квартальними звітами Alibaba (BABA) та Walmart (WMT). Очікується, що 46 компаній з індексу S&P 500 оголосять результати протягом скороченого через свята торговельного тижня.
• Наступний тиждень принесе спокійніший потік економічних новин. У фокусі уваги інвесторів будуть протоколи січневого засідання ФРС, дані щодо активності у виробничому секторі та секторі послуг, а також споживчі настрої.
• Джек Дорсі каже, що швидке зростання Bluesky пояснюється тим, що «люди тікають від X» – BI.
• Uber позивається до DoorDash, звинувачуючи свого конкурента у завищенні витрат та антиконкурентних ділових практиках. У позові, поданому в п'ятницю, компанія Uber Technologies звинуватила свого конкурента з доставки їжі DoorDash в антиконкурентних ділових практиках, які коштували Uber мільйони доларів.
• Trump Media & Technology Group Corp. минулого року нагородила співробітників більш ніж $107 млн. акціями. Але виторг компанії знизився і він зазнав збитків на $401 млн.
• Менеджери фондів збільшують вкладення в біткоін-ETF, як показує квартальна звітність у США. Керівники активами, від компаній з управління капіталом до хедж-фондів та пенсійних фондів, збільшили вкладення в американські біржові фонди, прив'язані до ціни біткоїну, у першому кварталі цього року.
• Peloton виграв судовий позов акціонерів щодо відкликання сидінь. Peloton Interactive у п'ятницю виграв судовий позов акціонерів, які звинувачували виробника фітнес-обладнання у приховуванні проблем, пов'язаних із безпекою.
• Судові документи показують, що Meta призупинила спроби ліцензувати книги для навчання AI. Нові судові документи підтверджують попередні повідомлення про те, що компанія «припинила» переговори з книжковими видавництвами щодо ліцензійних угод, щоб забезпечити деякі з її генеративних моделей AI навчальними даними.
• У 2024 році обсяг інвестицій в AI виріс більш ніж на 50% і склав $131,5 млрд. – аналіз PitchBook. Amazon і Apple намагаються впровадити технологію генеративного штучного інтелекту у своїх цифрових помічників - Alexa та Siri відповідно-TechCrunch.
• Фірма Акмана збільшила частку у Nike і скоротила Chipotle у четвертому кварталі. TSMC розглядає можливість управління американськими заводами Intel після запиту команди Трампа – Bloomberg.
• Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing розглядає можливість придбання контрольного пакету акцій заводів Intel Corp. на прохання чиновників адміністрації Трампа.
• Робототехнічний стартап Figure AI веде переговори про залучення $1,5 млрд. фінансування. Це оцінить компанію в $39,5 млрд, при цьому очікується, що Parkway Venture Capital очолить раунд серії C, повідомила людина, знайома із ситуацією.
• Геополітика, як і раніше, залишається в центрі уваги: з'явилися повідомлення про те, що цього тижня в Саудівській Аравії розпочнуться переговори щодо російсько-українського конфлікту, хоча їхні учасники поки що не зовсім зрозумілі.
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок проведе екстрений європейський саміт після того, як офіційні особи США заявили, що Європа не відіграватиме жодної ролі у припиненні конфлікту, мирний процес у якому, вочевидь, здійснюватиметься між США та Росією.
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Міністри фінансів єврозони зустрічаються в Брюсселі.
- виступи президента Федерального резервного банку Філадельфії Патріка Харкера та голови Ради керуючих Федеральної резервної системи Мішель Боуман.
Фундаментальні новини
• Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені через заяви представників США. Приводом могло стати резонансне мовлення віце-президента США Джей Ді Венса, який окреслив зміну підходів Вашингтона до відносин із Європою.
• Країни G7 заявили, що дипломатичні зусилля Москви для досягнення миру в Україні вплинуть на їхнє рішення про нові санкції щодо РФ – МЗС Німеччини.
• Лідер консерваторів Канади пропонує масштабну реконструкцію природних ресурсів, щоб протистояти Трампу.
П'єр Пуалівер пообіцяв побудувати «економіку зі сходу на захід» з нафто- та газопроводами, що тягнуться від Альберти до приморських провінцій, як це було минулого року.
• ЄС планує запровадити мита на імпорт низки продуктів із США, які містять заборонені в ЄС пестициди. Єврокомісія наступного тижня погодиться вивчити можливість запровадження обмежень на імпорт. Першими цілями можуть стати американські зернові культури, такі як соєві боби, що вирощуються із застосуванням пестицидів, заборонених для європейських фермерів.
• ВВП Японії зріс у четвертому кварталі на 2.8% р/р.
2024 року економіка Японії зросла на 0,1% зростання сезонно скоригованого реального ВВП.
Приватне споживання зростало у річному обчисленні на 0,5% протягом трьох місяців до грудня, утримуючись на колишньому рівні, але втрачаючи імпульс. Експорт підскочив на 4,3%, а капіталовкладення збільшились на 0,5%.
• Ціни на яйця в США зросли на 62% г/г, що призвело до прискорення інфляції
Середня ціна дюжини великих яєць класу А становить $6,23 проти роком раніше $3,84.
Зростання цін зумовлене дефіцитом поставок, викликаним пташиним грипом, через який було забито мільйони курей-несучок.
Для того, щоб запліднене яйце вилупилося і перетворилося на несушку, потрібно близько п'яти місяців. До того часу ціни на яйця залишатимуться високими.
• Трамп ввів проти Китаю імпортне мито на загальну суму $600 млрд, що виявилося більше, ніж за будь-якого іншого президента США
Віце-президент США зустрівся з лідером правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» і закликав до змін у Європі - The Washington Post.
• США відкрито втручаються у виборчий процес у Німеччині – лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц у коментарі для Deutsche Welle відкинув заяви віце-президента США Джей Ді Венса, який звинуватив Європу в обмеженні демократії та свободи слова.
• Європа має нарешті зрозуміти, що залишилася одна – Der Spigel. Європейські лідери досі сподіваються, що США зможуть змусити Путіна укласти справедливий світ в Україні. Проте Дональд Трамп та його віце-президент Джей Ді Венс дали зрозуміти, що вважають Європу несуттєвим чинником у цьому процесі.
• США мають намір посилити санкції проти Ірану, щоб той міг експортувати лише менше 10% нафти від своїх нинішніх поставок або 100 000 барелів на добу – Bloomberg.
• У Мінфіні США заявили, що за потреби жорсткі заходи можуть бути застосовані і до РФ. Водночас, Трамп намагається знизити ціни на нафту до $40-50 за барель.
• Дональд Трамп підписав указ про заборону вакцинації проти COVID-19 у школах та коледжах, які отримують федеральне фінансування – NBC News. На сайті Білого дому рішення обґрунтовано тим, що обов'язкова вакцинація проти COVID-19 "загрожує освітнім можливостям".
• Дедалі більше американців із державними кредитами прострочують виплати за іпотечними кредитами, що є тривожним сигналом здоров'ю споживачів. Рівень прострочення за кредитами Федеральної житлової адміністрації та Міністерства у справах ветеранів досяг 11,03% та 4,7%.