Новини фондового ринку, зростання після корекції, фундаментальний та корпоративний аналізи
• Трейдери, схоже, неохоче роблять серйозні кроки напередодні вирішальної публікації в п'ятницю індексу цін на особисті споживчі витрати США - переважний показник інфляції Федеральної резервної системи. Економісти, опитані Reuters, очікують, що річне зростання сповільниться до 2,6% у травні, що стане найповільнішим показником за останні три роки. До того часу учасники ринку дотримуються вказівок Федеральної резервної системи, а політики поки що проповідують терпіння, наголошуючи, що ФРС не поспішає знижувати відсоткові ставки і стримувати будь-яке хвилювання щодо зниження ставок. Ринки прогнозують приблизно два зниження ставок цього року, причому зниження у вересні оцінюється приблизно 67%, як показав інструмент CME FedWatch.
• Ф'ючерси вказують на те, що європейські біржі налаштовані на більш високе відкриття, чому, ймовірно, сприяє ралі акцій технологічних компаній після того, як акції Nvidia зросли більш ніж на 6%, подолавши трисесійне зниження, внаслідок якого її ринкова вартість знизилася приблизно на 430 мільярдів доларів.
• Оскільки економічний календар порожній, ринки можуть дрейфувати і обережність на кінець кварталу обмежить значні рухи. Увага також буде зосереджена на євро, оскільки Франція готується до голосування.
• В Азії акції технологічних компаній зросли: акції Тайваню зросли на 0,24%, а Nikkei зріс на 1,45% до найвищого рівня з початку квітня, хоча цього зростання було недостатньо, щоб утримати ширші ринки на позитивній території.
• Японська єна впала нижче 160 за долар – рівень, який, як підозрюють трейдери, може призвести до нового раунду інтервенцій після того, як Токіо витратив близько 9,8 трильйона ієн наприкінці квітня та на початку травня на підтримку валюти.
• У корпоративних новинах увага була приділена акціям Deliveroo після того, як Reuters повідомило, що американська група з доставки їжі Doordash заявила про зацікавленість у поглинанні свого британського аналога минулого місяця.
• Бюджетні доходи Китаю падають найшвидшими темпами за останній рік - Bloomberg
Загальні доходи, які включають загальний державний бюджет та бюджет урядових фондів, впали на 4,1% за січень-травень порівняно з минулим роком до 11,36 трлн юанів ($1, 6 трлн).
За перші п'ять місяців сукупні витрати за двома рахунками впали на 2,2% у річному вирахуванні до 13,61 трлн юанів. Це залишає фіскальний дефіцит у розмірі 2250000000000 юанів.
Попереду включення друкарського верстата та девальвація юаня? Цікавий 2025 нас чекає.
• Німеччина ініціює масове озброєння ЄС далекобійними ракетами проти РФ – Defense Express
Ймовірно, йдеться про нову КР Land Cruise Missile – вона спеціально створена для далекобійних високоточних ударів.
Європейський інвестиційний банк збільшує багатомільярдні інвестиції в оборону - Reutes
ЄІБ хоче влити в оборонний сектор ще 6 мільярдів євро, збільшуючи свої інвестиції в безпілотники, супутники та кібербезпеку. План наголошує на готовності Європи надавати кредити оборонним компаніям.
• Понад 200 мільйонів метричних тонн рідкісних металів знайшли поблизу острова Японії - japantimes. Некомерційна організація Nippon Foundation та національний університет Токіо виявили величезну кількість концентрацій мінералів на морському дні, які містять велику кількість рідкісних металів, таких як кобальт та нікель. Зазначається, що обидва метали необхідні для літій-іонних батарей.
• Хакери LockBit заявили, що зламали ФРС США та вкрали 33 терабайти даних з метою отримати за них викуп. Крайній термін отримання викупу – 25 червня, після чого, якщо уряд США не заплатить угрупованню $50 тисяч, конфіденційна інформація опиниться у відкритому доступі.
• Заявки на участь у БРІКС подали Таїланд та Малайзія, всього понад 30 країн – помічник президента РФ Ушаков.
• Вартість житла за індексом S&P Case Shiller США у квітні зросла на 7.2% р/р
Ціни на житлову нерухомість у Штатах зростають через дефіцит.
Індекс довіри споживачів Conference Board США у червні впав менше за очікування
З 102 до 100.4 (очікувалося 100.0).
Споживачі остигають, але залишаються сильними.
• Через кілька днів після того, як Wall Street Journal повідомив, що Apple і Meta ведуть переговори про інтеграцію моделей штучного інтелекту останньої, Марк Гурман з Bloomberg заявив, що виробник iPhone не планує жодних подібних кроків.
За даними Bloomberg, Apple провела короткі переговори з Meta про можливість партнерства ще у березні. Це був час, коли Apple вела переговори з кількома компаніями щодо інтеграції своїх моделей із їхніми пристроями.
Проте компанія відклала ідею встановлення ІІ-моделей Meta на iPhone через побоювання щодо конфіденційності.
• Apple може отримати штраф за порушення антимонопольного законодавства ЄС у розмірі до 10% її глобального річного доходу
Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків. Це стане першим випадком, коли регулятори ЄС застосують нові цифрові правила до великої технологічної групи.
ЄС продовжує грати антимонопольними м'язами з американськими технологічними гігантами
Європейські регулятори висунули Microsoft нове антимонопольне звинувачення через день після того, як той самий регуляторний орган звинуватив Apple у порушенні антимонопольного законодавства ЄС.
• Серед найбільших світових виробників авто Tesla має найбільший прибуток на одне авто. Mercedes-Benz має друге місце – повідомляє Nikkei Asia.
• Reuters Investigates про Mt.Gox: Згідно з японським законодавством, клієнти Mt.Gox отримають компенсації з розрахунку ціни BTC у $483. Таким чином, біржа відшкодує $68.5 млн клієнтам замість $8.7 млрд.
• ІІ допомагає італійському фінансовому регулятору Consob виявляти інсайдерську торгівлю – Reuters. Алгоритми, які тестує Consob можуть підтримувати попередній аналіз для виявлення підозрюваних випадків такої торгівлі з подальшим проведенням цілеспрямованих розслідувань, зазначає відомство.
• Каліфорнійські власники франшиз фаст-фуду та споживачі відчули на собі основний удар від підвищення мінімальної заробітної плати. Закриття підприємств може змусити деяких споживачів замислитись про стан бізнесу загалом.
• Автономний сервіс виклику автомобілів Waymo тепер доступний для всіх у Сан-Франциско – Reuters. Очікується, що безпілотні транспортні засоби принесуть комерційний успіх автовиробникам, незважаючи на те, що регуляторний контроль залишається жорстким.
• Vale, другий за величиною виробник залізняку в світі, вперше за рік виходить на міжнародні ринки облігацій на $1 млрд.
Exxon планує новий нафтовий проект у Гайані для збільшення видобутку в 2030-х роках.
• XOM зробила перший крок до свого сьомого нафтового проекту в Гайані, що є чітким сигналом, що компанія має намір збільшити видобуток нафти в цій південноамериканській країні.
• Nike налаштована на слабке квартальне зростання продажів, оскільки On, Hoka відбирають частку ринку – Reuters. У вівторок член ФРС Мішель Боумен наголосила, що готова підвищити відсоткові ставки, якщо їхнє утримання на незмінному рівні не зможе взяти ціновий тиск під контроль.
• Продаж айфонів на «Фестивалі 618» у Китаї зріс на 2.7% г/р. Продаж Huawei зріс на 42.4% р/р.
• Глава SEC Генслер: Процес затвердження ETH ETF відбувається гладко.
• Акції Rivian (RIVN) зростають на премаркеті на 50%. Volkswagen AG заявив, що інвестує $1 млрд у виробника електромобілів, і планує вкласти ще $4 млрд, якщо заплановане спільне підприємство двох компаній, орієнтоване на електромобілі, буде реалізовано.
Rivian і Volkswagen будуть володіти по 50% акцій спільного підприємства, і після «успішної реалізації» Volkswagen отримає негайний доступ до E/E технології Rivian, яку він використовуватиме у своїх власних електромобілях.
50-відсотковий стрибок акцій, швидше за все, обумовлений високою короткою часткою акцій Rivian, що становить близько 19% від загальної кількості акцій.
• Акції FedEx (FDX) після звіту зростають на 14%. Компанія очікує на покращення попиту в наступному фінансовому році, і повідомила, що поставила на перегляд свій вантажний бізнес, оскільки намагається скоротити мільярдні витрати та гармонізувати операції. Інвестори люблять скорочення видатків.
• ФРС може пом'якшити вимоги до регулятивного капіталу американських банків
ФРС має намір опублікувати результати щорічних банківських стрес-тестів після закриття фондового ринку у середу.
Bloomberg: "попередні розрахунки припускають, що запропоновані зміни можуть призвести до збільшення всього на 5%", порівняно зі збільшенням початкової пропозиції на 16%.
Це спричинить збільшення байбеків низки банків.
• Компанії, що становлять майже половину ринкової капіталізації індексу S&P 500, до кінця наступного тижня виявляться в періодах зниження байбеків: Deutsche Bank
«Великі зворотні викупи у розмірі $1 трлн на рік, як і раніше, добре підтримуються сильними прибутками. Однак у найближчому майбутньому обсяг дискреційних зворотних викупів (зумовлених розсудом керівництва) знизиться, оскільки компанії вступають у період відключення перед звітністю про прибутки за другий квартал».
• Вчора ІІ-акції повернули розташування інвесторів. Спрацювало «Налітай подешевшало». Звичайні справи на бичачому тренді.