Насичений подіями тиждень, падіння цін на нафту, корпоративні та геополітичні новини
Біржові новини
• Вибори в Японії, що обрушили курс ієни до тримісячного мінімуму, насичений календар корпоративних звітів у США, бюджет Великобританії та вибори, що швидко наближаються в США, роблять цей тиждень насиченим подіями.
• Єна знизилася, а японські акції зросли після того, як правляча коаліція Японії втратила парламентську більшість на виборах минулих вихідних, що посилило загрозу затяжних політичних суперечок та додаткових фіскальних стимулів.
Ринки також роблять ставку на те, що політика ускладнить роботу Банку Японії, оскільки нормалізація політики вже ускладнена тендітною економікою та нестабільними ринками. Очікується, що він залишиться на своїй засіданні, яке завершиться в четвер.
• Новий лейбористський уряд Великобританії представив свій перший бюджет у середу, і інвестори вже напередодні його публікації розпродали британські акції та державні облігації, не знаючи, як міністр фінансів Рейчел Рівз зможе збалансувати високий рівень заборгованості, зобов'язання за державними витратами та обіцянку не підвищувати .
• Пік сезону доходів на Уолл-стріт. Цей тиждень буде найзавантаженішим у кварталі, оскільки понад 150 компаній S&P 500 збираються опублікувати результати за третій квартал. П'ять із «чудової сімки» титанів США звітують: Alphabet (материнство Google) – 29 жовтня, Microsoft та материнські компанії Facebook Meta Platforms – 30 жовтня, а також Apple та Amazon – 31 жовтня.
• Низка подій, що впливають на ринкову ситуацію, триватиме наступного тижня: 5 листопада у США відбудуться вибори, а 7 листопада ФРС ухвалить наступне рішення щодо грошово-кредитної політики, що може ще більше насторожити інвесторів найближчими днями. Звіт про зайнятість у США від 1 листопада настільки ж важливий для інвесторів, які обговорюють, чи може сильніша, ніж очікувалося, економіка призвести до меншого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, ніж вже закладено в цінах.
• Очікується, що ціни на нафту впадуть, коли торги поновляться у понеділок. Удар Ізраїлю по Ірану на вихідних обійшов нафтову і ядерну інфраструктуру Тегерана і не порушив енергопостачання, вважають аналітики.
• Прибуток промислових підприємств Китаю продовжує падіння, оскільки дефляція бере своє. Прибуток знижувався швидшими темпами, ніж місяцем раніше, оскільки дефляційний тиск підриває міцність корпоративних фінансів.
• Microsoft розгляне можливість інвестування в біткоїн у грудні, незважаючи на протидію ради директорів. Рада директорів заявила, що вже зважила можливість інвестування в біткоїн, і не рекомендує проводити голосування у грудні.
• Кількість біткоін-китів досягла максимуму з січня 2021 року. Кількість биткоин-китов, які мають щонайменше 1000 BTC, зросла до 1678 початку цього тижня.
• Інструмент транскрипції Whisper від OpenAI має проблеми з галюцинаціями, кажуть дослідники. Фахівці мають серйозні побоювання щодо транскрипцій з Whisper від OpenAI – AP.
• Банк Англії продовжить роботу над цифровою валютою, якщо банки не впораються. Банк Англії неохоче продовжує роботу над створенням цифрової валюти, доступної широкому загалу, оскільки комерційні банки ризикують не встигнути за менш регульованими технологічними компаніями, заявив у суботу голова Ендрю Бейлі.
• Boeing може продати свою космічну компанію у рамках оптимізації бізнесу та скорочення витрат, дізнався WSJ. Цей підрозділ корпорації разом із NASA створює корабель Starliner для польотів на МКС.
Однак поки що генерує лише збитки – понад $3 млрд лише за перше півріччя.
• Заможні колекціонери витратили у 2023 році в середньому на 32% менше на мистецтво та антикваріат. Так, згідно зі звітом, середні витрати колекціонерів знизилися з $533 тис. у 2022 році до $364 тис. у 2023-му. У дослідженні Клер МакЕндрю робить висновок, що падіння середніх витрат колекціонерів на мистецтво пов'язане з купівельною поведінкою мільйонів людей від 28 до 43 років.
• Італійські компанії Eni та BP відновили буріння на суші в Лівії. Це сталося після 10-річної перерви, повідомляє Національна нафтова корпорація Лівії (NOC).
• TSMC призупинила постачання китайській фірмі після того, як мікросхема була знайдена в процесорі Huawei – Reuters. Стимулювання має більше значення, ніж вибори США для китайських акцій - Bloomberg.
Інвестори, які звикли до багаторічної китайсько-американської торгової суперечки, схоже, готові взяти на себе ризик ще більш високих тарифів після президентських виборів у США, і віддають перевагу китайським активам, роблячи ставку на більше стимулювання.
• Alibaba виплатить $433,5 млн для врегулювання позову акціонерів щодо монопольних претензій. Alibaba заперечує правопорушення, заявляючи, що пішла на мирову угоду, щоб уникнути видатків та зриву подальших судових розглядів.
• Delta (DAL) подала до суду на CrowdStrike (CRWD) через липневий збій у роботі. Авіакомпанія заявляє про грубу недбалість з боку фірми з кібербезпеки. CrowdStrike заявила, що Delta намагається перекласти провину через застарілі системи.
• Sunrun (RUN) веде переговори щодо постачання сонячної енергії для центрів обробки даних.
• На поточному тижні на ринки будуть впливати:
- дані щодо бажаного індексу інфляції Федерального резерву США,
- жовтневий звіт із зайнятості,
- та прибутки великих технологічних компаній Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) та Meta (META), які визначатимуть напрямок руху ринків на початку листопада.
На календарі також оновлення даних про економічне зростання у третьому кварталі, кількість вакансій, активність у сфері послуг та виробничому секторі, а також споживчу довіру.
Календар на тиждень дуже насичений.
• Понеділок не принесе великих економічних даних, проте наступного тижня будуть опубліковані дані щодо ВВП та інфляції в єврозоні за третій квартал, які можуть підтвердити м'якість позиції Європейського центрального банку.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в понеділок:
ДОКЛАДНИКИ: Віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос виступає в Мадриді.
Заробіток: Koninklijke Philips NV <PHG.AS>.
Фундаментальні новини
• Удар Ізраїлю паралізував виробництво ракет в Ірані. З ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет. Відновлення може зайняти щонайменше рік, - Axios. Також повідомляється, що Ізраїль завдав збитків та виробництва БПЛА в Ірані.
• На парламентських виборах у Грузії перемагає урядова партія «Грузинська мрія». Вона начебто набрала 54,23% за результатами підрахунку 99,3% голосів. Опозиція відмовляється визнавати результати виборів та анонсувала акції протесту.
Президент Грузії Зурабішвілі відмовилася визнавати підсумки виборів до парламенту, назвала нинішній уряд країни нелегітимним та анонсувала на завтра мітинг опозиції. «Білорусіфікація Грузії»: західні політики закликали ЄС не визнавати результати парламентських виборів у країні
Глави парламентських комітетів із закордонних справ з Німеччини, Литви, Латвії, України та Канади, а також експерти з міжнародної політики з Польщі, Італії та Швеції виступили зі спільною заявою, закликавши Євросоюз не визнавати результати парламентських виборів, що відбулися в Грузії, і які не були «ні вільними, ні чесними».
• Молдова приєдналася до санкцій проти РФ. Президент республіки пояснила це острахом за те, що в іншому випадку банківська система і сфери економіки держави зазнали б ізоляції на міжнародному рівні.
• Правлячий блок Японії, як повідомляється, втрачає більшість у нижній палаті парламенту, що створює невизначеність
Вперше з 2009 р. правляча ліберально-демократична партія Японії не набрала більшості на парламентських виборах.
Однак ЛДП прем'єра Ішиби залишається головною партією в парламенті Японії, і поки що зміна уряду не очікується.
• З наближенням виборів загрози Трампа щодо політичних опонентів посилюються. Колишні чиновники його адміністрації попереджають про «диктаторські» плани політика у разі перемоги – The New York Times.
У Китаї з початку цього року у рамках масштабної кампанії боротьби з корупцією правоохоронці притягли до відповідальності 589 тисяч. Усього з січня по вересень 2024 р. наглядові органи в Китаї отримали 2,7 млн. звітів про протиправну діяльність чиновників, включаючи 756 000 скарг.
• На Близькому Сході діє безліч воєнізованих угруповань, кількість яких варіюється в залежності від поточної політичної ситуації та наявності регіональних конфліктів. Найбільш активно ці групи функціонують в Іраку, Сирії, Лівані, Палестині, Ємені та Афганістані. У сукупності налічується близько 60-100 значних формувань близько 350 тис осіб.
• Міністр чесноти талібів Халід Ханафі заборонив жінкам публічно розмовляти не лише з чоловіками, а й з жінками - Bil
Дорослим жінкам заборонено дозволяти іншим дорослим жінкам чути свої голоси Таким чином жінки повинні утриматися і від читання Корану вголос у присутності інших жінок.
• Бейонсе та Ді Капріо закликали голосувати за Харріс.
• Китайські хакери використовували доступ до телекомунікацій, щоб отримати доступ до телефонів Трампа та Венса. ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США звинуватили китайських хакерів у зламі телекомунікаційної інфраструктури США та можливе отримання доступу до телефонів та даних низки осіб.
У той же день газета New York Times повідомила, що кандидати в президенти та віце-президенти Дональд Трамп та Джеймс Венс були серед осіб, чиї телефонні номери було зламано китайськими хакерами, які мали доступ до телекомунікаційних мереж США.
• Міністерство оборони Німеччини висловило намір придбати 600 сучасних крилатих ракет Taurus Neo, вклавши в проект близько $2,3 млрд. Плани передбачають фінансування з бюджету 2025 року та перше постачання до 2029 року, а також можливу інтеграцію ракети з винищувачами Eurofighter після виведення Торнадо. Раніше повідомлялося, що ракети Taurus коштують $1 млн. за штуку. Модифікація Neo коштуватиме майже $4 млн. Інфляція, однак.
• Індія та Китай розпочали відведення військ від лінії фактичного контролю в районах Депсанг та Демчок у Гімалаях – The Times of India. Війська обох сторін мають відступити на позиції, які вони обіймали до квітня 2020 року. Це стало частиною угоди про спільне патрулювання спірного кордону в Гімалаях, на ділянці якої в долині Галван у 2020 році відбулася перша з 1975 року зіткнення між індійськими та китайськими військовими, що призвело до жертв з обох сторін.
• Ісландія офіційно переходить на чотириденний робочий тиждень – завдяки експерименту вона стала однією з найдинамічніших економік у Європі. З 2020 до 2021 року 51% населення перейшли на чотириденку без зміни зарплати. Це призвело до економічного зростання, а рівень безробіття став одним із найнижчих у Європі.
• Тайвань хоче приєднатися до МВФ, щоб отримати фінансовий захист від Китаю. Тайвань, велика економіка розміром із Польщею, але відсутня у глобальних організаціях.
• Газета Washington Post заявила, що не підтримає кандидата на пост президента Харріс. З 1960 WP підтримувала кандидатів від демократів. Головний редактор Robert Kagan (чоловік Вікторії Нуланд) у відповідь звільнився. Володіє газетою Джеф Безос (так, той самий із Amazon). «Рішення не публікувати [звернення на підтримку Харріс] було прийнято власником The Post - засновником Amazon Джеффом Безосом». Раніше газета Los Angeles Times аналогічно відмовилася підтримати Харріс.
• В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочнеться будівництво «найбільшої будівлі» у світі The Mukaab. Вартість $50 млрд. Будівлю вміщуватимуть 20 Емпайр-стейт-білдингів. Висота комплексу становитиме 396 метрів, ширина – 365 метрів. Усередині 104 тис. житлових приміщень + 9 тис. готельних номерів, офіси та торгові площі. Завершення будівництва до 2030 року.