Насичений біржовий тиждень, фінансові новини компаній, розпал політичної активності в США
Ринкові огляди
• Вранці фінансові ринки оптимістичні: у Японії та Гонконгу фондові індекси зростають на 1-2%, а ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на 0.4-0.6%. Біткоїн підбирається до $70 тис. Азіатські акції розпочали тиждень впевненим зростанням — принаймні все, за винятком Китаю, де зниження відсоткових ставок, схоже, лише посилило побоювання інвесторів щодо стану економіки країни. Ф'ючерси на Уолл-стріт та європейські акції також зростають, можливо, очікуючи щонайменше м'яких вказівок від Федеральної резервної системи та Банку Англії, якщо не фактичного зниження процентної ставки останнім.
• У понеділок Міністерство фінансів США оголосить, який обсяг облігацій воно планує продати за квартал, тоді як засідання політбюро Китаю може розкрити додаткові заходи для стимулювання після несподіваного зниження ставок минулого тижня. На Уолл-стріт цього тижня звітують близько 40% компаній індексу S&P500 за ринковою вартістю, включаючи таких улюбленців технологій, як Microsoft, Apple, Amazon.com та материнську компанію Facebook Meta Platforms. Очікування високі, тому будь-який натяк на розчарування стане перевіркою надхмарних оцінок мегакапіталів. Опціони мають на увазі, що акції Microsoft можуть зрости або впасти майже на 5% після результатів у вівторок увечері.
• В італійському та португальському Макдоналдсі є «дорослий Хепі Міл»: Цього літа там можна додати до бургерів волейбольний м'яч за 2,60 євро.
• Компанія Moderna визнала, що її вакцина проти COVID з мРНК може спричинити рак. Після того, як у флаконах із небезпечною ін'єкцією було виявлено мільярди фрагментів ДНК. Це відкриття було зроблено після того, як доктор Роберт Мелоун виступив на слуханнях на тему "Травми, викликані вакцинами проти COVID-19", які вела конгресменка Марджорі Тейлор Грін (республіканець, Джорджія).
Там він розповів, як патент Moderna показує, що флакони з «вакциною» проти COVID-19 містять мільярди фрагментів ДНК та інші забруднюючі речовини, пов'язані з уродженими дефектами та раком.
• Mitsubishi приєднається до альянсу Honda та Nissan. Honda та Nissan оголосили про угоду про всебічне співробітництво ще у березні. Nissan володіє 34,01% акцій Mitsubishi Motors, але на той момент рішення щодо цієї компанії вироблено не було.
За інформацією японської газети, три автоконцерни мають намір разом працювати над підвищенням конкурентоспроможності на тлі успіхів Tesla та китайських виробників.
• Американські страховики житла зазнають найбільших втрат століття у 2023 році, повідомляє FT. Страховики, які надають поліси для власників житла, зазнали минулого року чистих андеррайтингових збитків у розмірі $15,2 млрд, згідно з даними рейтингового агентства AM Best.
• Барселона хоче позбутися короткострокової оренди житла. Чи зроблять також інші туристичні локації - AP. Уявіть, що ви плануєте відпустку і не можете знайти на Airbnb або іншому сайті бронювання житло, в якому можна було б провести кілька днів, гуляючи, роблячи покупки та харчуючись серед місцевих мешканців. Щоб зберегти та розширити пропозицію житла для постійних мешканців, місцева влада розглядає такий варіант.
• Акції Eisai (4523.Japan) впали у понеділок на 12% після того, як її препарат для лікування хвороби Альцгеймера не отримав схвалення на маркетинг у Європейському Союзі. У п'ятницю вони впали на 13%. Це також стало негативом для Biogen (BIIB), комерційного партнера Eisai.
У п'ятницю BIIB подешевшала на 7%.
• На вихідних Tesla запропонувала американським покупцям знижку на Model Y. Високі кредитні ставки та уповільнення попиту негативно вплинули на продаж автомобілів. У першій половині 2024 року Tesla продала близько 198 тисяч Model Y, що приблизно на 2% менше, ніж минулого року. Y - найпопулярніша модель Tesla в США і в усьому світі.
• Також інвестори стежитимуть за тим, чи не призведе до будь-яких наслідків займання літій-іонної батареї, яке минулими вихідними паралізувало рух на дорогах Південної Каліфорнії та Невади. Літій-іонні батареї сильно горять і їх важко згасити.
• Uber та Lyft виграли суд у Каліфорнії, який визнав водіїв підрядниками - WSJ. Рішення Верховного суду штату зберігає бізнес-модель гіг-економіки.
• У Німеччині різко впав попит на електромобілі. З початку року кількість замовлень електромобілів від приватних клієнтів впала на 47% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, випливає з опитування Німецької асоціації автоторгівлі (ZDK), результати якого публікує видання Welt am Sonntag. Кількість замовлень гібридних автомобілів зменшилася на 37%. У той же час, попит на авто, що працюють на дизелі або бензині, зріс на 24%.
• Міністерство юстиції США заявляє, що TikTok збирав думки американських користувачів щодо таких питань, як аборти та контроль над зброєю - AP. У новому обвинуваченні проти однієї з найпопулярніших у світі технологічних компаній Міністерство юстиції звинувачує TikTok у використанні можливостей для збирання великої кількості інформації.
• Трамп та Кеннеді-молодший очолили Bitcoin Conference, підвищивши довіру до криптовалютів. Bitcoin Conference демонструє зростаючий інтерес з боку політичних та технологічних лідерів, наголошуючи на ролі криптовалют в економіці майбутнього.
Звіти про прибуток зупинили ралі на фондовому ринку через сумніви щодо штучного інтелекту та споживчих настроїв - Bloomberg
Останні звіти про прибуток викликають два занепокоєння, які вже гризли американський фондовий ринок:
- ейфорія з приводу штучного інтелекту зайшла надто далеко
- і те, що в Якийсь момент споживчі витрати почнуть сповільнюватися.
Трамп на конференції Bitcoin 2024
– США стануть криптовалютною столицею планети та світовою Bitcoin-наддержавою
– Bitcoin не загрожує долару, ми випускатимемо багато стейблкоїнів з прив'язкою до USD.
- Поки я буду президентом, CBDC ніколи не буде
- Якщо його буде обрано президентом, Біткоін і криптовалюта злетять до небес, як ніколи раніше
- Пообіцяв не продавати BTC, конфісковані урядом США
- Анонсував створення біткоін-резервів США.
- Ніколи не продавайте ваші біткоїни
Попереду чудовий за насиченим тиждень - від засідання ФРС та даних щодо ринку праці США до третини звітних компаній у фондовому індексі S&P 500.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в понеділок:
- Дані споживчого кредитування у Великобританії за червень
- Виробнича активність ФРБ Далласа
- Казначейство США оголошує квартальні оцінки запозичень
- Звіти Equity Residential, Hologic, Loews, McDonald's, ON .
Фундаментальні огляди
• Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні поїхала до Китаю. Основна мета візиту Мелоні – «стабілізувати зв'язки Риму з Пекіном напередодні непередбачуваних президентських виборів у США». Італія та Китай підписали у неділю трирічний план дій для реалізації минулих домовленостей та експериментів із новими формами співробітництва.
• Генконсул Китаю в Белфасті Чжан Мейфан: БРІКС офіційно повідомляє про створення фінансової системи, аналогічної SWIFT.
• Віктор Орбан звинуватив США у підриві Північних потоків. Він висловив думку, що європейська політика зазнала краху і континент перестав захищати свої інтереси. Влада Данії припинила розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2, оскільки не бачать підстав для порушення кримінальної справи. На початку лютого 2024 року Швеція також закрила власне розслідування зі схожим обґрунтуванням.
• Камала Харріс зібрала $200 млн за перший тиждень своєї виборчої кампанії. Представник кампанії Майкл Тайлер назвав ці результати рекордними. Понад 60% від загальної суми надійшли від донорів, які раніше не жертвували на кампанію демократів.
У матеріалі Bloomberg йдеться, що швидке збирання коштів підкреслює сплеск ентузіазму серед демократів щодо нового ймовірного кандидата в президенти.
• США, Японія та Південна Корея підписали угоду з безпеки на фоні загроз з боку РФ та КНДР – ЗМІ. Угода підписана у відповідь на ядерні та ракетні загрози з боку КНДР та її військову інтеграцію з РФ.
• Південь Африки залишився без урожаю щонайменше до 2025 року. Через аномальне явище Ель-Ніньо - нагрівання Тихого океану, що призводить до глобальних змін погоди в усьому світі. Зімбабве, Малаві та ще низка країн оголосили про національне лихо. Посуха торкнулася понад 27 млн людей. / Увага ринку зерна.
• Венесуельці йдуть на виборчі дільниці, щоб перевірити відданість демократії – Bloomberg. Їм треба обрати між президентом Ніколасом Мадуро, чиє 11-річне правління охопило одну з найгірших гуманітарних та економічних криз у сучасній історії, і кандидатом, якого навіть немає у виборчому бюлетені. Контрольований Мадуро Верховний суд заборонив Мачадо балотуватись на будь-яку посаду протягом 15 років. Колишній законодавець, вона перемогла на жовтневих праймеріз опозиції, набравши понад 90% голосів. Опозиція висунула раніше невідомого виборцям кандидата відставного дипломата Едмунда Гонсалеса.
З великою ймовірністю 25-річному однопартійному правлінню соціалістів настав кінець.
/ Це може призвести до скасування санкцій США на нафтогазовий видобуток та відкрити гігантські ресурси Венесуели на світовому ринку. Саудити й у Кремлі напружилися.
• Сфальшоване відео, опубліковане Ілоном Маском, імітує голос Камали Харріс, викликаючи побоювання з приводу ІІ в політиці.
«Я, Камала Харріс, ваш кандидат від Демократичної партії на пост президента, тому що Джо Байден нарешті продемонстрував свою недугу на дебатах», - каже голос, який імітує Харріс у відео.
Також нібито Харріс каже, що вона «найманий кандидат для різноманітності», бо вона жінка та кольорова, і йдеться про те, що вона не знає «головного про керування країною».
Відео також додано деякі справжні старі кліпи Харріс.
/ У разі перемоги Харріс, Ілону Маску може прилетіти за це відео.
• Трамп налякав Третьої світової війни у разі свого програшу на виборах. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху Трамп заявив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори.
• США мають припинити невиборчі односторонні санкції щодо України - МЗС КНР.
• Напруга президентських перегонів у США – 49% проти 47%. Наразі кандидат-республіканець Дональд Трамп випереджає опонентку-демократку Камалу Харріс лише на 2 пункти, - опитування The Wall Street Journal.
• Джей Ді Венс - у центрі скандалу після того, як висміяв Камалу Харріс через відсутність у неї дітей. На кандидата у віце-президенти обрушилася з критикою Дженніфер Еністон та інші відомі люди.
Харріс освіжила своє послання про економіку, оскільки Трамп і республіканці переслідують її в питанні інфляції - AP
Харріс почала створювати свій власний наратив про економіку, наголошуючи на подоланні дитячої бідності, підтримці профспілок, зниженні витрат на охорону здоров'я та догляд за дітьми, а також на захисті «гідності» у суспільстві загалом.
• Ліван атакував ізраїльське селище реактивними снарядами, через що померли 10 дітей та поранено 30 людей. Глава МЗС Ізраїлю: «Ізраїль близький до повномасштабної війни з „Хезболла“ та Ліваном, інцидент на Голанах перетинає всі червоні лінії, на нього буде відповідь». Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху перервав свій візит до США та терміново повертається додому.
• Італія представить план водневого коридору восени. Так званий коридор SouthH2 має з'єднати Північну Африку, Італію, Австрію та Німеччину. Коридор дозволить відновлюваному водню, виробленому у південному Середземномор'ї, потрапляти до європейської промисловості.
• Більше 90 країн-членів СОТ уклали угоду щодо E-Commerce. Воно передбачає перехід на цифровізацію митних документів та процесів. У багатьох випадках це покладе край необхідності роздруковувати форми і передавати їх на митниці.
Сторони, які підписали угоду, зобов'язуються визнавати електронні документи та підписи. А також вжити правових заходів захисту від інтернет-шахрайства.
• Промисловий прибуток Китаю у червні зростає швидше, незважаючи на уповільнення економіки – Reuters. Промисловий прибуток Китаю в червні зростав швидше, як показали офіційні дані в суботу, навіть незважаючи на те, що підприємства боролися з погіршенням споживчих настроїв.
• Міністри фінансів G20 домовилися працювати над ефективним оподаткуванням надбагатих AP. Міністри фінансів провідних багатих країн, що розвиваються, домовилися в п'ятницю працювати над ефективним оподаткуванням надбагатих, йдеться в спільній міністерській декларації.
• Фінансові лідери G20 заявили у п'ятницю, що світова економіка, ймовірно, рухається до «м'якої посадки»
Але попередили, що війни та ескалація конфліктів можуть поставити під загрозу цю перспективу. Про це йдеться у спільному комюніке після дводенної зустрічі у Бразилії.