Найбільші банки США з капіталізації
У період звітів банків США Майстри покажуть вам макроекономічні показники найбільших банків США.
Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон сказав: «Багато економічних показників продовжує залишатися сприятливим. Проте, заглядаючи у майбутнє, ми зберігаємо пильність щодо низки значних невизначених сил».
Нагадаємо, що банки заробляють гроші через два основні потоки доходів:
Чистий процентний дохід (NII): різниця між відсотками, отриманими за кредитами (наприклад, іпотечними кредитами), та відсотками, що виплачуються вкладникам (наприклад, ощадним рахункам). Це основне джерело доходу багатьом банків і від процентних ставок.
Невідсотковий дохід: дохід від послуг, не пов'язаних із відсотками. Він включає комісії (наприклад, комісію за використання банкоматів), консультаційні послуги та доходи від торгівлі. Банки, які більше покладаються на невідсоткові доходи, менше схильні до впливу змін відсоткових ставок.
Ось основні події у першому кварталі 24 фінансового року:
Прогноз NII змінюється: хоча чистий процентний дохід приніс значний прибуток у 2023 році, прибуток у першому кварталі сигналізує про уповільнення темпів зростання. Банки прогнозували зниження ЧПД або скромніше зростання в міру потенційного завершення циклу підвищення ставок.
Змішані результати: Інвестиційно-банківська діяльність продемонструвала відродження деяких банків, таких як Bank of America та Goldman Sachs, тоді як інші продемонстрували слабкість, що продовжується, порівняно з бумом 2021-2022 років.
Фокус на управлінні активами: у цій галузі спостерігається стійке зростання у таких банках, як Morgan Stanley, Schwab та Goldman Sachs, що підкреслює зростаючу важливість потоків доходів, заснованих на комісійних.
Попередження про споживче кредитування: деякі банки збільшують резерви на можливі втрати за кредитами, особливо за кредитними картками та оптовими кредитами, що вказує на більш обережний підхід до споживчого кредитування.
Стратегічна трансформація: Ініціативи з реструктуризації, що продовжуються, є спільною темою. Такі банки, як Citigroup та Wells Fargo, зосереджені на оптимізації операцій та виході з менш прибуткового бізнесу для досягнення довгострокової ефективності.
Нормативні проблеми: Банки продовжують вирішувати проблеми, що виникли в результаті регуляторних перевірок у минулому, вживаючи постійних зусиль щодо виправлення ситуації та адаптуючись до змінних вимог управління ризиками.
Вплив оцінки FDIC: Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) запровадила комісію для банків з активами понад 5 мільярдів доларів після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank. Вони збиратимуть комісію протягом восьми кварталів, починаючи з першого кварталу 2024 року, що створить короткострокову перешкоду для прибутку.
Ось короткий огляд показників за 1 квартал 2024 року фінансового року в порівнянні з минулим роком.
