Нафтові розбіжності, ділова активність у Європі, стабільність у Японії та новини компаній
Біржові та фундаментальні новини
• Індекси ділової активності в секторі послуг PMI, які вийдуть у четвер по всій Європі, ймовірно, продемонструють подальше зниження активності та зміцнять очікування зниження ставок у регіоні. Інвестори вже роблять ставку на те, що Європейський центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів на своїх наступних двох засіданнях у жовтні та грудні, після того, як головний яструб Ізабель Шнабель висловилася оптимістичніше щодо взяття інфляції під контроль.
• У той час як сектор послуг у Великій Британії розширюється, очікується, що композитні індекси PMI у Німеччині та інших країнах Європи продовжать демонструвати зниження даних за вересень. У США в четвер основними даними стануть дані щодо заявок на допомогу з безробіття та огляду послуг ISM, хоча головною подією стануть дані із заробітної плати, опубліковані в п'ятницю. У Новій Зеландії серед економістів зростають очікування, що центральний банк скоротить ставку на 50 базисних пунктів на кожному зі своїх засідань у жовтні та листопаді.
• Азіатські ринки провели змішаний день, індекс MSCI ex-Japan упав на 1,4%, відступивши від 32-місячного піку. Це було викликано падінням на 3,5% гонконзького Hang Seng, який відкотився після стрімкого зростання на 30% лише за три тижні. Акції технологічних компаній Гонконгу впали більш ніж на 5%, а акції сектору нерухомості опинилися на шляху до найбільшого одноденного падіння майже за два роки, впавши на 7,2%.
• Японський Nikkei, який виріс на 2,3%, оскільки новообраний прем'єр-міністр Сігеру Ісіба відмовився від свого яструбиного пір'я і, по суті, сказав Банку Японії більше не підвищувати ставки. Прихильник політики Банку Японії Асахі Ногучі підтвердив це повідомлення, заявивши, що центральний банк має терпляче підтримувати м'яку грошово-кредитну політику. Це добре для японських акцій, але не дуже добре для ієни, яка впала до найнижчого рівня за місяць. Валюта впала на 2% за ніч і востаннє була на рівні 146,9 за долар. Ринки тепер вказують на майже повну відсутність шансів на посилення політики Банку Японії у жовтні та збільшення всього на 4,6 базисних пунктів у грудні, або менш ніж на рівний шанс руху на 10 базисних пунктів. Очікується, що ставки досягнуть лише 0,5% до кінця наступного року з поточних 0,25%.
• Ринок акцій США вчора торгувався нейтрально. Інвестори чекають на завтрашній звіт з ринку праці. Але від нього очікування покращали - економіка США залишається сильною. На цьому фоні зросла прибутковість держоблігацій США і зміцнився долар.
• Лівія відновлює видобуток та експорт нафти. Зазначається, що перекачування нафти поступово відновиться з 1 жовтня, а повне повернення на роботу заплановано на середу, 2 жовтня. Відновлення видобутку після приблизно місячної зупинки стало можливим завдяки вирішенню спору про призначення нового керуючого Центральним банком Лівії, що є принциповим кроком для виходу з глухого кута, в якому опинився лівійський національний енергетичний сектор.
• У вересні 2024 року глобальні морські постачання нафти знизилися четвертий місяць поспіль. Досягши 37,6 мільйона барелів на день. Саудівська Аравія загрожує обвалити ціни на нафту до $50 – WSJ. Якщо країни-члени ОПЕК+, які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Але ОПЕК+ спростувала ці слова.
• Французька компанія TotalEnergies (TTE) та американська вуглеводнева компанія APA Corp. планують інвестувати $10 млрд у видобуток нафти на узбережжі Суринаму.
• Проект GranMorgu зосереджений на офшорній зоні, яка, як вважають, містить близько 700 млн. барелів нафти. Він є сусідом з успішним проектом ExxonMobil у сусідній Гайані.
• DeepMind та BioNTech створюють лаборантів-помічників на базі AI для прориву у наукових дослідженнях. Найближчими роками інструменти, над якими працює DeepMind, зможуть розробляти експерименти на основі заданої гіпотези та давати вченим уявлення про потенційний успіх чи невдачу, каже глава підрозділу ІІ в Google Деміс Гасабіс. Тим часом BioNTech та InstaDeep заявили у вівторок, що розробили помічника на основі штучного інтелекту Laila з «глибокими знаннями в галузі біології». Його створено на основі моделі Llama 3 від Meta.
• Toyota (TM) інвестує $500 млн у компанію з виробництва електричних аеротаксі. Перший транш угоди очікується до кінця 2024 року, наступний – у 2025 році.
• Oracle (ORCL) інвестує $6,5 млрд у центр штучного інтелекту та хмарних сервісів. Новий об'єкт буде розташований у Малайзії.
• Згідно з щорічним опитуванням Lloyds Bank, інвестиції британських фінансових установ в AI за останній рік подвоїлися
63% опитаних інвестують у ІІ, порівняно з 32% у 2023 році.
• Компанія Bitwise Asset Management подала заявку на ETF (біржовий інвестиційний фонд) на криптовалюту XRP.
• Японський фінансовий регулятор (FSA) планує переглянути криптовалютне регулювання. Можливі зміни включають: зниження податків на криптовалютний прибуток із 55% до 20%; створення умов запуску ETF з урахуванням криптовалют.
• Трудова інспекція США звинуватила Amazon-com у незаконній відмові вести переговори з профспілкою. Які представляють інтереси водіїв, які працюють на підрядника.
• Виробник ліків Lilly (LLY) планує виділити ще $4,5 млрд на вдосконалення виробництва та розробку
ліків доходів.
• OpenAI залучила $6.6 млрд інвестицій. При оцінці більш ніж $157 млрд.
• СЕО Apollo (APO) Роуен попереджає, що агресивне зниження ставок ФРС може призвести до зворотних наслідків
Він не бачить причин для того, щоб ФРС продовжувала знижувати відсоткові ставки для стимулювання економіки прямо зараз.
• Міністерство торгівлі США заявило, що планує виділити $100 млн на стимулювання використання штучного інтелекту в розробці нових екологічно чистих напівпровідникових матеріалів.
• Постачання водневих вантажівок Nikola дилерам зросли на 22% у 3 кварталі. Виробник електромобілів поставив дилерам 88 вантажівок класу 8 на водневих паливних елементах цього кварталу, що відповідає його очікуванням з продажу від 80 до 100 одиниць. Цього року акції компанії впали більш ніж на 82% з моменту останнього закриття торгів, що пов'язано зі слабким зростанням електромобілів.
• Учора після звітів впали акції NKE (-7%) та CAG (-8%)
• Американські есмінці допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети – WP. Під час масової атаки Ірану на Ізраїль США допомагали останньому збивати іранські ракети. Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни. Причиною став ухильний коментар Гутерріша, опублікований після іранського обстрілу 1 жовтня. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран закінчив із відповіддю щодо Ізраїлю, якщо там не вдадуться до ескалації. Перед тим, як Іран вчора запустив ракети, Ізраїль направив Тегерану повідомлення: «Не має значення, наскільки великий чи малий удар, і неважливо, чи є жертви... Ізраїль... завдасть прямого удару по ядерних чи нафтових об'єктах Ірану».
• Ларрі Фінк заявив, що Китай є найбільшим та фундаментальним прихильником економіки РФ. Також зазначив, що BlackRock може переглянути свої операції на китайському ринку, і західним компаніям слід переоцінити свої відносини з Китаєм.
• Макрон схвалив тимчасовий додатковий податок на великі французькі компанії Президент Франції Еммануель Макрон підтримав стратегію свого нового уряду, навіть якщо вона відходить від його давньої пробізнес-позиції.
• США забороняють ввезення більшої кількості товарів з Китаю через звинувачення у примусовій праці.
• Звіт ADP про зайнятість у приватному секторі США за вересень 2024 року показав сильний ринок праці Штатів.
- Кількість нових робочих місць становила 143 тис. (103 тис. попередня).
- Заробітна плата для тих, хто змінює роботу, зростала найповільнішими темпами за останні 3 роки. Зниження темпів зростання заробітної плати тим, хто змінює роботу, є ознакою стабілізації ринку праці.
- Фонд оплати праці у США у вересні зріс більше, ніж очікувалося.
- Завдяки збільшенню зайнятості у будівництві та в індустрії дозвілля та гостинності.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- HCOB Єврозона Послуги PMI.
- Індекс ділової активності у секторі послуг Великобританії S&P Global Services PMI.
- Заявки на допомогу з безробіття у США, індекс ділової активності у секторі послуг ISM.
- Виступи президента Федерального банку Атланти Рафаеля Бостіка та президента Банку Міннеаполісу Ніла Кашкарі.