Макроекономічний огляд економік, корпоративні новини NVDA, AAPL, MSTR, ACN та інших компаній

• На відміну від найбільших світових центральних банків, ФРС виглядає позитивно яструбиним. Навіть Банк Японії, який є лідером у підвищенні ставок, у той час як його колеги знижують ставки або готуються до їх зниження, минулого тижня виявив миролюбну позицію, винісши рішення про кількісне посилення на своє липневе засідання. Банк Англії тепер, схоже, готовий розпочати скорочення ставок у серпні, а Швейцарський національний банк задає темп, здійснивши два послідовні скорочення.

• Зростання економіки США гальмується
- Число одержувачів допомоги з безробіття впало з 243 тис до 238 тис (очікувалося 235 тис).
- Виробнича активність Філадельфії скоротилася з 4.5 до 1.3 пункту (очікувалося зростання до 4).
- Число виданих дозволів на будівництво житла впало з 1.44 млн до 1.386 млн у річному обчисленні (очікувалося зростання до 1.45 млн).

• Споживча інфляція в Японії в травні зростала більш швидкими темпами і залишалася значно вищою за цільовий показник Банку Японії в 2%.

• Споживча довіра у Великій Британії зросла у червні на тлі зниження інфляції. Барометр споживчої довіри дослідницької групи GfK піднявся у травні до мінус 14, найвищого рівня з листопада 2021 року.
Але у Ріші Сунака все одно немає шансів залишитися прем'єром після виборів, які відбудуться за два тижні. До влади знову повернуться лейбористи.

• Проблеми з бюджетом Німеччини заважають повному викупу енергосистеми Tennet. Правляча коаліція канцлера Олафа Шольца відмовилася від плану купівлі всього німецького підрозділу енергосистеми Tennet Holding BV після того, як вартість виявилася надто високою для обмежених фінансів уряду.

• Американські регулятори розходяться в думках щодо того, чи варто випускати новий проект підвищення банківського капіталу – Reuters. Американські банківські регулятори сперечаються про те, яким шляхом рухатися далі щодо правил, що полегшують підвищення банківського капіталу. При цьому деякі з них хочуть отримати додатковий зворотний зв'язок від Уолл-стріт.

• Citi вважає, що штучний інтелект скоротить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі – Bloomberg. Оскільки технологія готова перевернути споживче фінансування та зробити працівників продуктивнішими.

• Туреччина зафіксувала найбільший місячний профіцит бюджету за всю історію. Уряд переходить до оздоровлення державних фінансів на додачу до монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції.

• Данія заманює Lego та сімейні компанії за допомогою зниження податків. Уряд Данії хоче знизити податки та пом'якшити правила для сімейних компаній, оскільки прагне забезпечити, щоб національні скарби, такі як Lego A/S, залишалися у скандинавській країні.

• Китай зберіг основну ставку за річними кредитами на рівні 3.45%. Тиск на юань обмежує можливості пом'якшення ДКП.

• Хезболла загрожує Ізраїлю та Кіпру «війною без обмежень» - FT. Ізраїль використовує аеропорти Кіпру.

• Південна Корея зробила попереджувальні постріли після третього вторгнення Північної Кореї цього місяця. Напруженість у відносинах між Кореями досягла найвищого рівня за останні роки.

• Швейцарський центральний банк очікувано знизив ключову ставку на 25 б.п. до 1.25% із 1.50%.

• Третина фінансових директорів США вважають, що вибори у Штатах впливають на інвестиційні рішення, свідчать результати опитування - Bloomberg
Грошово-кредитна політика, інфляція та ринок праці залишаються головними проблемами для фінансових директорів на найближчі 12 місяців
У травні передвиборна кампанія Дональда Трампа перевершила президента Джо Байден більш ніж на $60 млн
Передвиборний штаб Байдена та Національний комітет Демократичної партії разом зібрали у травні солідну суму $85 млн, а наприкінці місяця повідомили про $212 млн у банку.
Передвиборний штаб Трампа та Республіканський національний комітет заявили, що у травні їм вдалося зібрати $141 млн. Багато в чому завдяки визнанню Трампа винним у 34 кримінальних злочинах. В т.ч. мільярдер Тімоті Меллон пожертвував приголомшливу суму $50 млн. Сума в банку не розголошується. Трамп пропонує грін-картки для іноземних випускників коледжів США.
Різкий поворот антиіммігрантської риторики Трампа.

• Акції NVDA учора впали на 3.5%. Nvidia повернула звання найдорожчої компанії Microsoft.

• AAPL шукає у Китаї місцевого партнера зі штучного інтелекту. Компанія провела переговори з Baidu, Alibaba та Baichuan AI, щоб допомогти запустити Apple Intelligence у країні.

• ЦБ розраховують скупити більше золота цього року на тлі песимізму щодо долара – WSJ.

• Трейдери роблять ставку на те, що Банк Англії знизить процентні ставки у серпні – Bloomberg.
Це сталося після того, як політики заявили про готовність розпочати пом'якшувати монетарну політику.

• WSJ: Індія випередила Китай за показниками ринку. Індія змогла обігнати Китай за показниками фондового ринку: з кінця 2019 року по 18 червня 2024 року індекс MSCI India зріс на 110%, тоді як найбільший фондовий ринок, що розвивається, - MSCI China за той же період впав на 30%, підрахувало видання The Wall Street Journal .

• Anthropic випустила нову модель штучного інтелекту за три місяці після попередньої. Anthropic, стартап за підтримки Google та Amazon.com, у четвер випустив оновлену модель штучного інтелекту та новий макет для підвищення продуктивності користувачів.

• Париж тепер продовжує естафету акцій мемів, коли Atos стає фаворитом чату. Коливання акцій Atos SE, що не піддаються логіці, свідчать, що Париж переживає частину захоплення мема-акціями, яке спостерігається в США.

• Hertz починає продаж боргу на $750 млн для зміцнення балансу – Bloomberg. Компанія намагається зміцнити свій баланс після помилки з парком електромобілів.

• Morgan Stanley дивиться на Латинську Америку зі зростанням глобальної напруженості - Bloomberg. Morgan Stanley збільшує свої інвестиції в Латинську Америку, оскільки геополітичні конфлікти в інших частинах світу надають регіону все більшого значення у світовій економіці.

• MicroStrategy (MSTR) купила приблизно $786 млн у биткоинах. За кошти, одержані від продажу конвертованих облігацій.

• Мережа супермаркетів Kroger (KR) перевершила прогнози, оскільки попит на продукти залишається стабільним. Компанія отримала вигоду від того, що попит на продукти за нижчими цінами залишається високим. Проте акції швидко «з'їли» оптимізм і врешті-решт впали на 3%.

• Accenture (ACN) відзвітували змішано. Зростання впровадження штучного інтелекту компенсує повільне зростання бізнесу.
Але акції ACN зросли на 7%, оскільки підійшли до звіту після сильного падіння.

• Виробник відновлюваної енергії з ОАЕ Masdar погодився купити Terna Energy SA. У рамках угоди вартістю 2,4 млрд. євро ($2,6 млрд.), щоб збільшити свої потужності в Європі.

• У США на свято 4 липня очікується рекордна кількість мандрівників. Аналітики прогнозують, що ціни на бензин продовжуватимуть падати до 4 липня, а потім стабілізуються цього літа, якщо прогнозований більш завантажений, ніж будь-коли, сезон ураганів не вплине на видобуток нафти та нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки.

• Вперше за довгий час відбувся перетік капіталів із Growth у Value. Це гарна ознака для бичачого ринку. Але подивимося наступного тижня, чи він закріпиться.

• Сьогодні велика квартальна експірація опціонів може додати волатильності.

Сьогодні

- потрійна експірація опціонів на акції, ф'ючерси на фондові індекси та контрактів на опціони на фондові індекси. Можлива волатильність.
- Звіт FactSet Research Systems (FDS)
- S&P Global опублікує індекси менеджерів із закупівель у обробній промисловості та сфері послуг за червень; Національна асоціація ріелторів повідомить про продаж вторинного житла за травень; та Conference Board опублікує індекс випереджаючих економічних показників за травень.