Корпоративні звіти про доходи на своєму піку, чудова 7, європейська інфляція, новини компаній

Біржові новини

• У четвер у центрі уваги залишаються доходи найбільших технологічних компаній, особливо після того, як очікуване рішення Банку Японії зберегти стабільну політику не дало ринку жодних нових торгових сигналів. Apple і Amazon, дві з так званої «Чудової сімки», у четвер звітуватимуть перед Уолл-стріт про результати, в середу їх підхоплять Meta та Microsoft, а напередодні — Alphabet. Залишається тільки відзвітувати улюблениці штучного інтелекту — компанії Nvidia, хоча її фінансовий звіт буде опубліковано лише через три тижні.

• Минулого тижня справи Tesla пішли в гору, потішивши інвесторів сміливими прогнозами продажу електромобілів. Alphabet зберегла динаміку, перевершивши прогнози щодо прибутку та виручки за рахунок сильних продажів реклами на YouTube та свого хмарного бізнесу. Однак настрій зіпсувався відразу після того, як Microsoft і Meta повідомили про різке зростання витрат на інвестиції в AI, змусивши інвесторів турбуватися про те, що скаже Amazon з цього приводу. У вівторок Alphabet також наголосила, що витрати на AI залишаться високими, але на той момент тижня це, схоже, не стало тенденцією.

• Цього року лихоманка штучного інтелекту привела Уолл-стріт і, як наслідок, багато світових фондових ринків до історичних максимумів, тому будь-які ознаки слабкості фундаменту ралі напевно струсять ринки. Зверніть увагу на падіння акцій AMD на 10% за одну ніч через розчаровуючі продажі чіпів для штучного інтелекту, що потягло за собою вниз акції не тільки Nvidia, але й інших виробників чіпів.

 • У Європі доходи банків, як і раніше, знаходяться в центрі уваги, і сьогодні серед кредиторів на ринку присутні BNP Paribas, SocGen та ING. На міжнародній банківській конференції банку Santander у Мадриді виступлять такі доповідачі, як голова Банку Іспанії Хосе Луїс Ескріва та голова Центрального банку Нідерландів Клаас Кнот. Трейдери шукають натяку на те, що ЄЦБ прискорить зниження ставок, а інфляція знизиться швидше, ніж передбачали чиновники.

• Президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив у середу, що «цінова стабільність не за горами», того ж дня, коли голова французького центробанку Франсуа Віллеруа де Гало заявив, що перемога над надмірною інфляцією «близька». Дані щодо інфляції в єврозоні та окремих країнах будуть опубліковані пізніше сьогодні, разом із даними по роздрібним продажам у Німеччині.

• Сьогодні буде опубліковано переважний показник інфляції ФРС США - дефлятор витрат на особисте споживання (PCE), напередодні потенційно важливих щомісячних даних із заробітної плати, які вийдуть у п'ятницю. Наступне рішення ФРС буде ухвалено за тиждень, і останнім часом надійні макроекономічні показники вказують на терплячий підхід до зниження ставок, навіть якщо дані цього тижня подали неоднозначні сигнали.

• Банк Японії знову наголосив на ризиках, пов'язаних з економікою США, утримавшись сьогодні від підвищення ставок, хоча політики висловили впевненість у тому, що вони зможуть продовжити нормалізацію політики у належний час. Одним із ризиків, які, напевно, потраплять у поле їхнього зору, є вибори в США у вівторок, результати яких, згідно з опитуваннями громадської думки, поки що надто близькі, незважаючи на зсув ставок на користь перемоги Дональда Трампа на фінансових ринках і на деяких сайтах з прогнозами. . Найголовніша новина для багатьох японців сьогодні, ймовірно, прийшла з Нью-Йорка, а не з Токіо: Сехей Отані допоміг «Лос-Анджелес Доджерс» здобути перемогу у Світовій серії у своєму першому сезоні з командою. 700 мільйонів доларів було витрачено не дарма, це точно.

• Ринок акцій виглядає дедалі слабшим на тлі хвилі звітів. Навіть непогані звіти починають продавати. Мабуть, надто високо забрався ринок, а поствиборне похмілля все ближче. Прибутковість 10-річних держоблігацій США зависла близько 4.3% річних. Долар, золото та біткоін стабільні. Сьогодні звіти AAPL та AMZN.

• Світовий попит на золото у третьому кварталі зріс на 5% і перевищив $100 млрд – World Gold Council. Зниження попиту азіатських країн компенсується зростанням попиту приватних інвесторів Заходу.

• ФРС знизить ставку ще як мінімум на 0.25% до кінця 2024 року, що відповідає прогнозу чиновників – Larry Fink. Однак на даний момент «вбудована» інфляція вища, ніж будь-коли. І на цьому тлі ставки не будуть такими низькими, як прогнозується.

• Стартап Ілона Маска xAI оцінюють у $40 млрд. xAI веде переговори з інвесторами щодо раунду фінансування, що загострює гонку технологічної індустрії за створення передових генеративних ІІ-технологій. Востаннє стартап оцінювався у $24 мільярди лише кілька місяців тому, коли навесні він залучив $6 мільярдів.

• ЄС із сьогоднішнього дня введе мито до 45% на китайські електромобілі. Що посилить торгову напругу між провідними світовими експортерами.

• Nasdaq Composite досяг історичного максимуму: його середньорічна прибутковість становила 10,8%. Серед причин зростання індексу – подорожчання акцій Alphabet, материнської компанії Google.

• Toyota повідомила про падіння продажу та виробництва у вересні 2024 року. Світове виробництво знизилося на 8,5% до 949,583 одиниць. Загальний продаж впав на 8% до 923,311 одиниць.

• Samsung пережив різке падіння ринкової вартості на $122 млрд через відставання у сфері ІІ та проблеми з виробництвом чіпів. Акції компанії впали на 32% з пікового значення 9 липня 2024 року, а іноземні інвестори продали акції на суму близько $10,7 млрд.

• Philip Morris закриє два заводи в Німеччині через стабільне скорочення попиту на цигарки в Європі. Виробництво на фабриці з обробки тютюну у Берліні припиниться у першій половині 2025 року.

• Прибуток Volkswagen впав на 64% через падіння продажів у Китаї. Volkswagen підкреслила термінову необхідність провести масштабне закриття заводів і звільнити десятки тисяч робітників, що стане найрадикальнішим заходом за всю 87-річну історію компанії. За третій квартал чистий прибуток впав до €1,57 млрд із €4,34 млрд роком раніше. Акції Volkswagen у Франкфурті впали на понад 3%.

• Нафта відскочила після дводенного падіння. Близький Схід знову у центрі уваги.

• Саудівська авіакомпанія Riyadh Air замовила 60 літаків Airbus, повідомив у середу європейський аерокосмічний виробник.

• Riyadh Air планує розпочати пасажирські рейси наступного літа.

• Акції Super Micro Computer (SMCI) впали на 33% у середу вранці після того, як Ernst & Young пішла у відставку з посади його аудиторської фірми. У липні аудиторська фірма висловила занепокоєння з приводу таких питань, як прозорість та внутрішній контроль, пов'язаних із фінансовою звітністю, наголошується у звіті, опублікованому в середу.

• Акції Caterpillar (CAT) впали понад 2%. Виробник знизив прогноз продажів через уповільнення будівельної активності у всьому світі.

• Великобританія продасть облігації на 297 млрд. фунтів стерлінгів для фінансування фіскальних планів лейбористів - Bloomberg. Облігації Великобританії впали, оскільки інвестори виступили проти плану нового уряду щодо історично високого випуску боргових зобов'язань та фіскального стимулювання, що може означати, що процентні ставки залишаться на вищому рівні протягом тривалого часу.

• Казначейство США збереже розміри аукціонів до січня 2025 року, оголосивши про відшкодування $125 млрд. Міністерство фінансів США заявило в середу, що не планує збільшувати розміри аукціонів із продажу американських облігацій «принаймні протягом кількох наступних кварталів.

• Акції Reddit (RDDT) зросли на 42%. Результати та прогноз компанії перевершили очікування аналітиків. Це стало найбільшим внутрішньоденним ралі від дня після первинного публічного розміщення акцій.

• Apple випускає нові потужніші версії MacBook Pro. Нова лінійка ноутбуків MacBook Pro стартуватиме від $1599 за 14-дюймовий варіант, а старші версії будуть оснащуватися потужнішими процесорами M4 Pro і M4 Max.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) повідомила про продажі у третьому кварталі, які не виправдали очікувань Уолл-стріт. Інвестори тримають високо очікування щодо мережі після того, як вона випередила багатьох конкурентів цього року. Акції CMG упали на 8%.

• Акції Eli Lilly (LLY) знизилися на 6%. Виробник ліків не виправдав очікування Уолл-стріт щодо доходів у третьому кварталі через нижчі, ніж очікувалося, продажі своїх ліків від ожиріння.

• Тим часом, акції конкуруючої компанії AbbVie (ABBV) зросли на 2%. Її доходи перевищили прогнози завдяки продажам новітніх імунологічних препаратів та засобів для лікування раку.

• Акції соцмережі Трампа впали на 22%. І зранку падають ще на 5%. Пустушка літає.

• AbbVie підвищує прогноз прибутку на 2024 рік завдяки високим продажам ключових препаратів Skyrizi та Rinvoq.

• Garmin підвищує річний прогноз, результати перевершують очікування на тлі попиту, що не слабшає.

• Китайська компанія BYD повідомила про зростання чистого прибутку у третьому кварталі на 11,5%.

• GE HealthCare перевершила прогнози прибутку за третій квартал завдяки попиту на медичні прилади у США.

• BYD призначає колишнього керівника Stellantis UK Давіно для просування європейської експансії.

• Бюджет Великобританії на 2024 рік: підвищення податків та фінансування охорони здоров'я відслідковуються в рамках плану відновлення Британії.

• Продавці цифрової реклами підскочили, оскільки доходи Google, Reddit та Snap вказують на стійкий попит.

• Джерела повідомляють, що Китай закликає автовиробників призупинити інвестиції в країни ЄС, які підтримують мита на електромобілі.

• Kraft Heinz знижує річні прогнози, оскільки високі ціни стримують відновлення попиту.

• Eve від Embraer отримує кредит Citi на суму 50 мільйонів доларів для фінансування розробки «літаючого автомобіля».

• Raiffeisen не готовий піти з Росії без компенсації, заявив генеральний директор.

• Генеральний директор UBS продовжує обговорювати з урядом Швейцарії плани капіталовкладень.

• Caixabank в Іспанії призначає Томаса Муньєсу невиконавчим головою.

• Найбільший у світі китайський банк ICBC повідомляє про зростання прибутку у третьому кварталі на 3,8%.

• Національний банк Швейцарії розробляє нову серію банкнот, оскільки готівка залишиться з нами.

• Прибуток Банку Китаю за третій квартал зріс на 4,4%.

• Голова правління Caixabank подасть у відставку на сьогоднішньому засіданні ради директорів, повідомляє джерело.

• Virgin Money UK обирає інсайдера Гергеля Заборські на посаду наступного фінансового директора.

• Симулятор іпотеки Credit Agricole розслідується в Італії.

• Super Micro Computer повідомляє, що Ernst & Young йде з посади аудитора, акції компанії.

• Verisk перевершила прогнози квартальної виручки завдяки попиту на аналітичні продукти.

• Компанія MIND, що займається запобіганням витоку даних, вийшла зі «прихованого режиму» і залучила 11 мільйонів доларів.

• Fortive підвищує річний прогноз прибутку, оскільки попит на автоматизацію зумовлює квартальне зростання.

• CDW не виправдала очікувань квартальної виручки через низький попит на апаратні рішення.

• Прибуток Global Payments у третьому кварталі впав через зростання витрат. Global Payments продає підрозділ медичного програмного забезпечення за 1,1 млрд. доларів, щоб зосередитися на основних напрямках.

• ADP підвищує прогноз зростання річного прибутку після придбання WorkForce Software.

• Garmin підвищує річний прогноз, результати перевершують очікування на тлі попиту, що не слабшає.

• TE Connectivity перевершила прогнози квартальної виручки щодо попиту на компоненти.

Фундаментальні новини

• Дані ВВП Єврозони за третій квартал 2024 року:
Річний ріст: +0,9% (+0,8% попереднє).
Що свідчить про прискорення економічного відновлення у єврозоні.
Економіка Німеччини несподівано зросла на 0,2% у третьому кварталі 2024 року, уникнувши рецесії.
Завдяки державним та споживчим витратам.

• Звіт ADP про зайнятість у приватному секторі США за жовтень: 233 тис. (159 тис. попереднє).
Такий суттєвий приріст свідчить про стійкість ринку праці США та може вплинути на подальші рішення ФРС щодо монетарної політики.
ВВП США ІІІ кв несподівано сповільнився із +3.0% до 2.8%.

• Економіка Китаю показала мляве покращення.
China Manufacturing PMI зріс з 49.8 до 50.1 (очікувалося 50.0).
China Non-Manufacturing PMI зріс із 50.0 до 50.2 (очікувалося 50.4).
Банк Японії очікувано зберіг облікову ставку на 0,25%.

• Китай планує експортувати на 12,4% менше продуктів переробки нафти у листопаді порівняно з цим місяцем. Китайські нафтопереробники останнім часом борються із падінням рентабельності: у серпні обсяги переробки впали на 10% до 12,6 мільйона барелів на добу, оскільки гравці сектору обмежили виробництво, щоб зберегти прибуток.

• США вводять нові обмеження на інвестиції в Китай у галузі високих технологій. Мінфін США оприлюднив нове правило, яке обмежує та моніторить американські інвестиції в КНР у сферах ІІ, комп'ютерних чіпів та квантових обчислень.

• Китай вивів на орбіту пілотований корабель «Шеньчжоу-19» із трьома космонавтами. Апарат стикувався з національною орбітальною станцією «Тяньгун». Тайконавти Цай Сюйчже, Сун Ліндун та Ван Хаоцзе пробудуть на орбіті до весни 2025 року.

• Ізраїль обговорює нову угоду на чолі зі США для припинення конфлікту з Хезболлою – Bloomberg.

• Пересування Байдена, Трампа, Макрона та Путіна змогли відстежити за фітнес-додатком, яким користуються їхні охоронці, - Le Monde.

• США захищатимуть Південну Корею всіма можливими засобами, включаючи застосування ядерної зброї – голова Міноборони США Остін.

• Прем'єр Словаччини Фіцо здійснить з 31 жовтня шестиденний візит до Китаю.