Корпоративні та геополітичні біржові огляди, нові цілі ринку, Intel, Bluesky, UniCredit
Біржові новини
• Ринок акцій США вчора трохи зріс. Слабкими були NVDA, TSLA, NFLX та ORCL, а також нафтовик. У лідерах зростання були акції малої капіталізації та девелопери. Бурхливе зростання пережили держоблігації США після висування Бессента. А нафта впала, забираючи військову премію на Близькому Сході.
Вранці ринки нейтральні. Тільки під тиском акції в Японії на тлі ієни, що дорожчає. Біткоїн вже близько $94 тис.
Загроза запровадження мита призвела до падіння котирувань канадського долара і він торгується по 1.41 за USD.
Ф'ючерси у США вранці нейтральні.
• UniCredit купує свого конкурента Banco BPM за $11 млрд. Угоду мають схвалити Європейський центробанк та антимонопольні органи.
• MicroStrategy (MSTR) купила ще 55 500 біткоїнів на $5,4 млрд. За середньою ціною $97 862 за один біткоїн. Це найбільша з покупок компанії у доларовому вираженні. MSTR стає слоном у «посудній крамниці» біткойна, створюючи ризик для всього ринку.
• Алюміній дорожчає на новинах від РУСАЛу. Компанія планує скоротити виробництво через зростання вартості глинозему.
• Ціни на каву сорту арабіка досягли найвищого рівня за останні 13 років.
• Юань обвалиться через політику Трампа - Bank of America. Bank of America прогнозує 5% падіння валют країн, що розвиваються, в першій половині 2025 року через недооцінку ризиків торгової війни за президентства Дональда Трампа.
• Інвестор Уоррен Баффетт відновив свою традицію дарувати на День Подяки.
• Macy's (M) затримує звіт про прибуток за третій квартал. Macy's у понеділок відклав публікацію звіту про прибуток за третій квартал, оскільки проводить внутрішнє розслідування щодо співробітника, який приховував витрати на $132-154 млн.
• Каліфорнія може запропонувати державні податкові знижки на купівлю електромобілів. Якщо нова адміністрація Трампа скасує федеральний податковий кредит на електромобілі, заявив у понеділок губернатор Гевін Ньюсом.
• Уряд США скоротить грант Intel (INTC) через занепокоєння щодо можливостей компанії. Уряд США хоче зменшити грант для Intel з $8,5 мільярдів до менш ніж $8 мільярдів. Таке рішення є наслідком затримок інвестицій компанії та чималих проблем із бізнесом.
• Нафта впала. Передсвяткові торги посилили ознаки зниження ризиків конфлікту на Близькому Сході.
• Tesla заробила майже 34 млн. метричних тонн кредитів на викиди парникових газів у 2023 модельному році, продаючи електромобілі. Тоді як автомобільна промисловість нагромадила значний дефіцит цих кредитів на викиди.
• Індекс Russell 2000 досяг рекордного рівня завдяки політиці Трампа та оптимізму щодо зниження ставки ФРС. З моменту президентських виборів у США 5 листопада індекс зріс на понад 8%.
• Акції BridgeBio Pharma (BBIO) злетіли після того, як препарат отримав схвалення у разі рідкого захворювання серця. Акції підскочили за 16 місяців після того, як її препарат отримав схвалення американських регуляторів для лікування рідкісної, смертельно небезпечної форми серцевих захворювань, проклавши шлях до головних світових лідерів у цій галузі.
• ЄС заявляє, що Bluesky порушує правила розкриття інформації. Аналог Твіттер, що швидко зростає, Bluesky порушує правила ЄС, не розкриваючи важливих деталей, заявив журналістам представник Європейської комісії.
• Bath & Body Works (BBWI) демонструє високі продажі у третьому кварталі та підвищує річний прогноз. Акції BBWI зросли на 17%.
Klarna Group майже вийшла на беззбитковість за перші дев'ять місяців року. Європейська фінтех-компанія, яка працює за принципом "купуй зараз, плати пізніше", продовжує готуватися до первинного публічного розміщення.
• Citigroup (С) виплачує спеціальні бонуси за утримання десятків працівників. Енді Сіг, якого було найнято торік кредитором, заявив, що останні результати підрозділу починають приносити свої плоди.
• Rail Trends: Гранти та нерухомість – ключ до зростання коротких залізниць. Короткі та регіональні залізниці відшліфовують свої підприємницькі навички, шукаючи нових клієнтів та зміцнюючи зв'язки з поїздами 1-го класу.
• Голова технологічного ECM-відділу Goldman Sachs прогнозує зростання числа IPO більш ніж удвічі 25-го року - Bloomberg. Трамп готує широкомасштабний план збільшення експорту газу, буріння нафти. Джерела повідомляють, що перехідна команда Трампа готує широкомасштабний енергетичний пакет, який буде введений в дію протягом кількох днів після його вступу на посаду, який затвердить дозволи на експорт для нових проектів з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) та збільшить буріння нафти біля узбережжя США. та на федеральних землях.
• Найбільша сталеливарна компанія Німеччини Thyssenkrupp Steel Europe AG планує найближчими роками скоротити 11 тисяч робочих місць
Очікується, що кількість робочих місць скоротиться з нинішніх 27 тис. до 16 тис. протягом наступних шести років.
• Інтерес Qualcomm (QCOM) до покупки Intel (INTC) згасає. Акції QCOM падають на премаркеті на 1%.
• Акції Zoom (ZM) падають після звіту на премаркеті на 5%. Компанія побила очікування, особливо у частині B2B сегмента.
• Bath & Body Works прогнозує менше падіння річних продажів через високий попит у святкові дні.
• TotalEnergies призупиняє фінансування Adani Group за звинуваченнями у хабарництві.
• Джерела повідомляють, що Volkswagen здійснив велику знижку за акціями Northvolt.
• Macy's затримує звіт за третій квартал через проблеми з бухгалтерським обліком, очікує більш слабких продажів.
• Quikrete придбає Summit Materials за $11,5 млрд.
• Barclays підвищує прогноз індексу S&P 500 на 2025 рік із 6500 до 6600.
• Падіння Lilium проливає світло на нестачу готівки у сфері авіатаксії.
• Natixis та Generali ведуть ранні переговори про співпрацю у сфері управління активами, повідомляє FT.
• Британський регулятор оштрафував Barclays на 51 мільйон доларів після того, як він відкликав апеляцію щодо угод з Катаром.
• Citigroup сплачує спеціальні бонуси за утримання десятків співробітників, повідомляє Bloomberg News.
• UniCredit дратує Рим купівлею Banco BPM на суму 11 мільярдів доларів після негативної реакції Німеччини.
• Пекінська державна компанія з управління активами продасть 33% акцій у спільному підприємстві з UBS.
• TD Bank готується найняти інспекторів контролю за дотриманням вимог, оскільки генеральний директор у США заспокоює персонал.
• HDFC Life в Індії починає розслідування після того, як дані клієнтів були передані з «несумлінним» наміром.
• ЄС не близький до угоди з Китаєм щодо тарифів на електромобілі, кажуть чиновники.
• ЄС заявляє, що Bluesky порушує правила розкриття інформації.
Nvidia демонструє модель AI, яка може змінювати голоси та генерувати нові звуки.
• Стартап з виробництва літію, який підтримує Rio Tinto, готується залучити другий раунд фінансування.
• Падіння Lilium проливає світло на нестачу готівки у сфері авіатаксії.
• Індонезія вважає інвестиційну пропозицію Apple у розмірі 100 мільйонів доларів неадекватною.
Аналітична компанія AI Pyramid Analytics отримала $50 млн. від BlackRock.
• Антимонопольний розгляд у справі Google у США з приводу імперії онлайн-реклами добігає кінця.
• Corning пропонує відмовитися від ексклюзивних угод в рамках антимонопольного розслідування ЄС, що може запобігти штрафу.
Фундаментальні новини
• США мають віддати пріоритет у постачанні зброї Україні, а не Тайваню. Українцям зброя зараз потрібна більше, ніж нам, - екс-президент Тайваню Цай Інвень, яку цитує Politico.
• Трамп приховує, хто фінансує роботу його команди у перехідний період – NYT. "Трамп досі не підписав угоду з адміністрацією чинного президента Джо Байдена, в рамках якої новообраний президент може отримати до $7,2 млн федеральних коштів, призначених для фінансування роботи людей, які допомагають Трампу в перехідний період влади", - йдеться у матеріалі
. від цієї угоди Трамп може зібрати необмежену кількість грошей від невідомих донорів.
• На виборах президента Румунії зненацька лідирує ультраправий політик. Чинний прем'єр опустився на третє місце. У першому турі президентських виборів 22,91% голосів набирає безпартійний кандидат Келін Джорджеску, який раніше входив до ультраправого націоналістичного «Альянсу за об'єднання румунів». Під час передвиборчої кампанії Джорджеску закликав припинити військову допомогу Україні та висловлювався скептично щодо членства Румунії в НАТО. Чинний прем'єр-міністр Румунії Чолаку подав у відставку після того, як не пройшов до другого туру президентських виборів. Він набрав на 0,03% менше голосів, ніж його опонентка Ласконі.
• Кіпр вирішив стати членом НАТО – Kathimerini з посиланням на інформовані джерела. При цьому Кіпр має невирішений конфлікт із Туреччиною та політичний поділ острова на дві половини.
• НАТО обговорює превентивні «високоточні удари» по РФ у разі, якщо РФ нападе на країни Альянсу, - голова військового комітету блоку адмірал Бауер. «Громотніше не сидіти і чекати, коли на нас нападуть, а вражатиме російські пускові установки, якщо вони нападуть. Ми повинні завдати першого удару».
• Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ліванською «Хезболлою» «дуже близько» – CNN. Як повідомили журналістам регіональні джерела, хоча угода «близько як ніколи», вона ще не повністю сформована. Американські та ізраїльські офіційні особи попередили, що «зеленого світла» посередники ще не отримали.
• На тлі політичної кризи, стагнації економіки та майбутніх торгових тарифів Трампа Німеччина розглядає можливість збільшення державних витрат через випуск облігацій, - Bloomberg.
• Вже понад 10% робочої сили у Південній Кореї – роботи. За цим показником країна стала світовим лідером. За підрахунками аналітиків, на кожних 10 тис. співробітників там припадає по 1012 промислових роботів. І щороку їхня кількість зростає в середньому на 5%.
• Трамп заявив, що введе додаткові 10% мита на товари з Китаю та 25% мита на всі товари з Мексики та Канади у перший день свого перебування на посаді. Тарифи залишаться чинними доти, доки Канада та Мексика не припинять торгівлю наркотиками, особливо фентанілом, і поки не зупиниться трафік мігрантів, які нелегально перетинають кордон. До Китаю також є претензія за фентаніл. Та й просто американському бюджету потрібні гроші.