Корпоративні біржові звіти, торгівельна угода між США та Європою, новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Новини про торговельну угоду США-ЄС допомогли ринку акцій зрости в межах 1%.
У лідерах зростання були сектори XLV та XLI.
Вранці все спокійно.
Долар США трохи подешевшав.
Біткойн стабільний, а альтових монетах корекція.
• Фондові індекси в Токіо та Сінгапурі наслідували приклад Уолл-стріт, оновивши історичні максимуми. Адміністрація Трампа уклала торгові угоди з Японією, Філіппінами та Індонезією, а наступними на черзі можуть опинитися Європейський Союз та Південна Корея.
• За словами представників Європейської комісії, ЄС та США близькі до укладання угоди, яка передбачає введення 15% мит на європейський імпорт, а також скасування мит на деякі товари. Тим часом міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що офіційні особи США та Китаю зустрінуться у Стокгольмі наступного тижня.
• У США розпочався сезон звітності: 23% компаній індексу S&P 500 вже представили звітність. За даними LSEG, 85% з них перевершили очікування Уолл-стріт. Результати компаній, що входять до «Чудової сімки» — групи високоефективних технологічних акцій, які протягом багатьох років забезпечували зростання Уолл-стріт, — опиняються в центрі уваги щодо витрат і доходів, пов'язаних зі штучним інтелектом (ІІ).
• Не все так сонячно. Ф'ючерси на Nasdaq та S&P виросли після того, як Alphabet, материнська компанія Google, опублікувала після закриття торгів більш високий прибуток і представила розширений план капітальних витрат. Ф'ючерси на акції вказують на сприятливі відкриття у всій Європі.
• Але не все так райдужно. Очікується, що гігант ринку предметів розкоші LVMH повідомить про чергове падіння квартального продажу, що посилить побоювання інвесторів з приводу затяжного спаду на ринку обсягом 400 мільярдів доларів в умовах введення мит США. Результати, ймовірно, покажуть, що відродження попиту на дорогий модний одяг на ключових ринках США та Китаю поки що не очікується. Французька люксова група Kering представить звіт наступного тижня.
• Білий дім напередодні ввечері заявив, що в четвер Трамп відвідає Федеральний резерв. Цей візит відбудеться після його погроз звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, які вразили ринки облігацій США.
• США продовжують робити свої ринки значно доступнішими для приватних інвесторів.
• Палата представників схвалила законопроект All Investors Act of 2025 про рівні можливості для всіх інвесторів. Закон зобов'яже SEC розробити тест, який зможуть пройти усі охочі, щоб отримати статус акредитованого інвестора, незалежно від їхнього добробуту чи доходу.
• Попит на 40-річні японські облігації впав до найнижчого рівня з 2011 року через побоювання щодо відставки прем'єр-міністра - FT.
• Японія купує 100 літаків Boeing (BA) – Білий дім.
• Акції японських автовиробників різко зросли. Після того, як прем'єр-міністр Японії Сігер Ісіба заявив про зниження американських автомобільних тарифів з нинішніх 25% до 15%.
• Трамп дозволить Китаю купувати ІІ-чіпи H20 у Nvidia, коли Китай почне постачати магніти - Латнік.
• Citadel надіслала листа до Криптовалютної групи SEC, виступаючи проти винятків для RWA-акцій.
Вимагаючи однакового регулювання для токенізованих та традиційних цінних паперів, - TheBlock.
• У червні частка Китаю в контейнерних перевезеннях з Азії до США залишається нижчою за 50% вже четвертий місяць поспіль.
Оскільки експортери переорієнтуються на Південно-Східну Азію через тарифи США, – Nikkei. Загальний обсяг перевезень знизився на 7,3% р/р.
• BYD відкладає масштабне виробництво в Угорщині. Китайська компанія відкладе масове виробництво на новому заводі в Угорщині до 2026 року.
Натомість BYD раніше запустить виробництво на новому заводі в Туреччині, де собівартість праці нижча.
• Nikkei 225 виріс до максимуму за рік після торгової угоди зі США.
• SpaceX у листі інвесторам допустила повернення Маска до політики.
• PayPal (PYPL) запустить глобальну платформу PayPal World для підключення платіжних систем та цифрових гаманців.
• Прибуток Equinor знизився на 19% у 2 кв через зниження цін на нафту та тривалий простой на заводі ЗПГ на півночі Норвегії.
• Hershey (HSY) значно підвищує ціни на цукерки через високі ціни на какао.
• SAP звітувала змішано
Виторг: €10,61 млрд (прогноз: €10,63 млрд);
EPS: €1,76 (прогноз: €1,69).
SAP - найбільший компонент кошика DAX, що займає ~15%.
• Акції США знову починають накривати хвилі «мем-трейдингу» (індикатор ейфорії, що росте).
Після акцій Kohl's, пампали акції GoPro та Krispy Kreme.
GPRO = +80%
DNUT = +45%
• Abivax (ABVX) Акції +400% після успіху фази-3 obefazimod; NDA у FDA планується на 2026 рік.
• Apple (AAPL), Google (GOOG) CMA Великобританії може надати статус "strategic market status", що посилить регулювання їх мобільних екосистем.
• Telix (TLX) -16% через розслідування SEC з розкриття даних; незважаючи на виторг +63%, Jefferies знижує таргет.
• Nokia (NOK) -7%: знижений прогноз прибутку на 2025 рік на €50–80 млн через курс долара та тарифи.
• Hilton (HLT) -2,2%: прогноз нижче за очікування; RevPAR слабшає, але додано 22,6 тис. номерів.
• Amazon (AMZN) Закриває AI-центр у Шанхаї на тлі напруженості у відносинах США-Китай та реструктуризації.
• Lockheed Martin (LMT) Прогноз продажу на 2025 рік $73,75-74,75 млрд; $1,8 млрд програмних витрат, акцент на ризик-менеджменті.
• Capital One (COF) Після операції з Discover очікує +40 б.п. до NIM; чистий збиток через бухгалтерський облік.
• Hasbro (HAS) перевищив прибуток за другий квартал; прогноз на 2025 рік: виторг + середні одиниці %.
• Vicor (VICR) Оцінює ринок Gen 5 модулів живлення $5+ млрд; швидке зростання виручки на тлі попиту на енергоефективність.
• WLFI сім'ї Трампів продовжує накопичувати ETH, придбавши за останню добу понад 6 тис. ETH.
• Джек Дорсі повідомив, що його компанія Square відучора дозволяє продавцям приймати BTC у нативній формі.
• Tether Ventures — нове венчурне підрозділ Tether
.
• CZ: індекс альтсезону зростає, незабаром настане сезон FOMO.
• FARTCOIN увійшов до топ-10 токенів за обсягом відкритого інтересу на ф'ючерсних біржах. Дослідники стверджують, що внаслідок злому серверів Microsoft було скомпрометовано 400 організацій.
Вчора Microsoft звинуватив китайських хакерів у зламі.
• Шорт долара США вперше став наймасовішою угодою – BofA. Інтерес до лонгу на золото знизився з травня більш ніж удвічі.
Попит на EUR/USD пов'язаний із перерозподілом капіталу з акцій, держоблігацій та кредитного ринку.
Зокрема, через зростаючий інтерес глобальних інвесторів до інструментів у євро.
Це тренд, за яким варто уважно стежити, – ING.
• Джим Крамер заявив, що хоче «володіти» біткоїном та ефіріумом для своїх дітей, оскільки вважає їх хеджем від державного боргу США
Акції після звітів:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%
Акції на премаркеті після звіту
NOW +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки в четвер:
- Європейські доходи: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Lloyds Banking Group. - Доходи
в США: Blackstone, Honeywell International, American Airlines. Попередні індекси ділової активності PMI за липень для єврозони, Великобританії та США .
Актуальні фундаментальні огляди
• Бессент заявив, що вони не поспішають із заміною голови ФРС.
Бессент: Трамп заявив, що не звільнятиме Пауелла.
• Нафта - запаси EIA:
CRUDE = -3.169M (очікувалося -1.400M / раніше -3.859M)
• Банк Японії підвищить ключову процентну ставку до 0,75% до кінця року – аналітики, опитування RTRS.
• США - Existing Home Sales (червень) = -2,7% м/м (очікувалося -0,7% / ран. +1%)
CNBC: Продаж житла в червні впав, оскільки ціни досягли рекордно високого рівня.
• Єврозона – Consumer Confidence (липень) = -14.7 (очікується -15 / ран. -15.3).
• Трамп: «Я знижуватиму мита тільки в тому випадку, якщо країна погодиться відкрити свій ринок. Якщо ні — мита будуть значно вищими! Ринки Японії тепер відкриті (вперше історія!). Бізнес США процвітатиме!».
• США та Японія уклали масштабну торговельну угоду
Вона передбачає $550 млрд інвестицій для Вашингтона та 15% мито для Токіо.
Трамп заявив, що Японія відкриє ринки для американських автомобілів та рису. Мита на сталь та алюміній (50%) та оборонні зобов'язання до угоди не увійшли.
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба йде у відставку після різкого падіння рейтингу та втрати парламентської більшості вперше з 1955 року.
Офіційно він залишить посаду до кінця серпня, завершивши торгові переговори зі США на $550 млрд.
Ісіба відставку заперечує.
• США та ЄС близькі до угоди про 15% мита – FT.
Goldman Sachs прогнозує, що 30% тарифів США на імпорт із ЄС знизять ВВП єврозони на 0,5% до кінця 2026 року.
Підсиливши ризики економічного зростання.
• Олімпійський комітет США заборонив чоловікам брати участь у жіночих змаганнях.
• Держдеп США звинуватив Європу в недотриманні свободи слова та надмірної цензури.
У повідомленні у X відомство заявило про переслідування громадян за критику влади у країнах ЄС.
• Туреччина продемонструвала свою першу гіперзвукову ракету Tayfun Block-4.
Її презентували на міжнародній оборонній виставці IDEF 2025 у Стамбулі.
Tayfun важить понад 7 т і розвиває швидкість понад 5 махів (~6 тис. км/год).
• Мальта ухвалила рішення повністю відмовитися від видачі громадянства за інвестиції та запровадити механізм його надання за заслуги чи внесок у розвиток держави, повідомляє Malta Today.
• Банк Англії розглядає можливість відмовитися від планів впровадження цифрового фунта.
Глава ЦБ віддає перевагу приватним платіжним інноваціям, а не CBDC - BBG. Захід пішов шляхом стейблкоїнів, а Китай вибрав CBDC. Хоча Китай намагатиметься будувати приватні «мости» між CBDC та стейблами.
• Судна, завантажені міддю, поспішають у США, намагаючись обігнати 50% мито Трампа, - Bloomberg.
• Обама може бути притягнутий до відповідальності за державну зраду та спробу перевороту.
За теорію про «російський слід» під час виборів 2016 року – голова нацрозвідки Тулсі Габбард.