Корпоративні біржові новини та геополітичні події, засідання ФРС та торгові війни
Останні біржові новини
• Учора акції США в середньому впали на 0,8%. Під ударом опинилися акції охорони здоров'я. Подорожчала нафта та відіграла все падіння понеділка. Уранці ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0,6%.
Долар тупцює на місці в консолідації.
Золото вчора протестувало $3448 і сьогодні вранці трохи відкочується вниз.
Біткоїн вранці зростає на 2,5%.
• Після кількох тижнів чуток про деескалацію відносин між США та Китаєм ринки стримано сприйняли новину про те, що головні торгові представники двох країн зустрінуться у Женеві у вихідні. Все це звучить дуже заздалегідь.
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив Fox News, що на суботній зустрічі буде обговорюватися, про що говорити. роблять інше або намагаються використовувати переговори як прикриття для продовження примусу та шантажу, Китай ніколи не погодиться».
Проте це призвело до зростання американських ф'ючерсів, які зберегли більшу частину свого зростання протягом азіатських торгів, тоді як акції Гонконгу підскочили.
Китай також заявив про зниження відсоткових ставок і розширив канал спрямування коштів страховиків на фондовий ринок, що викликало схвалення інвесторів, хоч і не надто захоплено, оскільки такі бажані ними фіскальні витрати, як і раніше, відсутні.
• Ці дії заповнили години очікування перед засіданням Федеральної резервної системи, на якому не очікується жодних змін у політиці, але ринки намагатимуться оцінити чутливість політиків до питань зайнятості та інфляції. Ринки знизили очікування майбутніх скорочень, оскільки дані у п'ятницю показали, що ринок праці поки що тримається.
• Індійська рупія трохи ослабла по відношенню до долара, оскільки між Індією та Пакистаном спалахнули найзапекліші бойові дії за останні два десятиліття. Азійські валюти знизилися після кількох сесій зростання по відношенню до долара США.
• Протягом дня в Європі очікуються переважно дані другого рівня, хоча також будуть опубліковані доходи транснаціональної медичної компанії Fresenius та виробника ліків Novo Nordisk.
• Біткоїн BTC подає сигнал до зростання S&P 500, вважає Том Лі з Fundstrat/
За його словами, ринок чекає найближче відновлення - потенціал для зростання зберігається. Чекає на хороші звіти від компаній.
Різке здешевлення нафти змусило хедж-фонди масово виходити з нафтогазових акцій, темпи розпродажу стали рекордними за 10 років, - Goldman Sachs/
• «Жадібність» фондового ринку на індексі «Fear & Greed» відзначається вперше з початку року.
Vanguard прогнозує, що американські акції приноситимуть близько 5,5% річного зростання протягом наступних 10 років.
За межами США очікується найкращий темп середньорічного зростання (CAGR) – понад 8%.
Goldman Sachs зазначає, що ринки за межами США хоч і виглядають дешевшими порівняно з американськими, проте не є недооціненими щодо власної історичної оцінки.
• ФРС здійснила найбільшу з 2021 року купівлю облігацій – понад $20 млрд у 3-річних нотах, лише через тиждень після надання ліквідності у розмірі $3,5 млрд через дисконтне вікно.
• Ford (F, +2,7%) попереджає про вразливість автоіндустрії до обмежень Китаю на експорт рідкісноземельних елементів, - Nikkei
За словами операційного директора Ford, лише кілька деталей потенційно можуть призвести до перебоїв у виробництві.
• Uber (UBER, +0,5%) та WeRide оголосили про масштабне розширення партнерства.
Протягом 5 років автономні таксі з'являться ще у 15 містах за межами США та Китаю, зокрема у Європі.
• Waymo у партнерстві з Magna планують до кінця 2026 року вдвічі збільшити виробництво роботаксі на новому заводі в Аризоні, - CNBC.
• Міністерство юстиції США вимагає, щоб Google (GOOG) продала рекламну біржу AdX та сервер DFP після рішення суду про незаконну монополізацію цифрового рекламного ринку.
• Стрімко зростає кількість анонсованих buyback-ів в акціях США – Deutsche Bank.
• DoorDash (DASH -7,4%) купує британську Deliveroo за $3,9 млрд.
• Walmart+ (WMT) у квітні досяг рекорду - близько 17,7 млн передплатників (+35% y/y).
• Tesla (TSLA) включила понад 60 китайських постачальників у свою глобальну систему закупівель, – віце-президент компанії.
• Apollo тепер оцінює ймовірність рецесії, викликаної тарифами, у 90% у наступні 12 місяців.
• Microsoft (MSFT) представила два нові ноутбуки наступного покоління Copilot+. Які можуть запускати моделі AI без використання Інтернету – CNBC.
• Спред прибутковості 10-річних та 2-річних облігацій США вже понад 6 місяців залишається позитивним.
Аналітики попереджають, що історично таке різке вирівнювання кривої до позитивного рівня часто передувало рецесії.
• BofA Securities повідомили, що їхні клієнти придбали акції США на суму $4,5 млрд минулого тижня, що ознаменувало другий тиждень поспіль приток.
• Компанія Palantir Technologies (PLTR, -12%) отримала значну похвалу від аналітиків з Уолл-стріт після останніх квартальних результатів та прогнозів.
Аналітики Wedbush Securities підвищили свій ціновий орієнтир до $140, посилаючись на впевненість в історії зростання Palantir та її потенціал стати компанією з ринковою капіталізацією $1 трлн протягом трьох років.
• OpenAI за підтримки Microsoft (MSFT) погодилася придбати інструмент кодування Windsurf за $3 млрд, що стало найбільшим придбанням на сьогоднішній день.
Очікується, що цей крок посилить можливості OpenAI проти таких конкурентів як Anthropic і GitHub.
• ON Semiconductor (ON, +0,3%) повідомила про доход у першому кварталі в розмірі $1,45 млрд і прибутку на акцію не за GAAP у розмірі $0,55, що перевищило середній прогноз
Компанія зосереджена на своїй ініціативі «Fab Right», спрямованої на скорочення виробничих потужностей і збільшення валового прибутку. центрів обробки даних з AI продемонстрував значне зростання, а рішення ON на основі карбіду кремнію набирають обертів на ринку електромобілів.
• Акції Datadog (DDOG) зросли на 0,3% після того, як її результати за перший квартал і прогноз доходів перевищили очікування
Високі показники Datadog пояснюються стрімким зростанням ринку хмарної безпеки.
• Brookfield Asset Management (BAM, +2%) повідомила про прибуток і доходи за перший квартал, які не виправдали очікувань
Незважаючи на промах, комісійні доходи зросли на 26% у річному обчисленні. Протягом кварталу компанія залучила $25 млрд. капіталу.
• Компанія Google (GOOG) у партнерстві з Range Media Partners таємно запустила нову ініціативу з виробництва фільмів та телепрограм під назвою «100 нулів».
Ця ініціатива спрямована на підтримку як сценарних, так і несценарних проектів.
• IonQ (IONQ, -1,3%) завершила придбання ID Quantique, розширивши свої можливості у сфері квантових мереж.
• GlobalFoundries (GFS, -3%) повідомила про результати першого кварталу, які перевершили очікування.
Дохід компанії зріс на 2% р/р до $1,59 млрд.
Високі показники компанії пояснюються зростанням в автомобільному сегменті, сегменті комунікаційної інфраструктури та промислового Інтернету речей.
• Credit Suisse заплатить $510 мільйонів за приховування активів американських платників податків.
Швейцарська міжнародна фінансова група Credit Suisse Services AG визнала провину у податкових правопорушеннях, уклала окрему угоду про уникнення кримінального переслідування за дії у Сінгапурі та погодилася виплатити понад $510 млн.
• Constellation (CEG, +10%) переорієнтовується на енергопроекти для центрів обробки даних з AI, підключених до електромережі.
• Акції Hims&Hers стрибають на 18%. Бо продаж у першому кварталі зріс більш ніж удвічі.
• AMD після звіту +2%. Компанія перевершила прогнози: «Ми блискуче розпочали 2025 рік, оскільки річне зростання прискорилося четвертий квартал поспіль, чому сприяли сильні сторони нашого основного бізнесу та розширення центрів обробки даних та штучного інтелекту».
І покращила очікування.
• UPST після звіту –16%. Акції кредитної платформи на базі штучного інтелекту падають після закриття торгів, оскільки інвестори чекають на більш високу прибутковість.
Компанія погіршила прогноз на поточний квартал, хоч і зберегла гарний прогноз на весь рік.
• Високі відсоткові ставки ФРС створили загрозу попиту з боку позичальників, багато з яких важко справляються з оплатою рахунків і зростанням вартості життя.
• RIVN після звіту –2%. Компанія знижує прогноз продажів на 2025 рік та підвищує прогноз капітальних витрат через побоювання щодо попиту.
SMCI після звіту –5%. Компанія знову понизила свій прогноз на цей фінансовий рік.
• EA після звіту +5%. EA погіршила прогнози щодо прибутку та виручки, але покращила прогноз зростання ключового показника (чисті замовлення) попиту після побоювань на початку року з приводу втоми геймерів.
• CSCO зранку +1%. Cisco заявляє, що має новий чіп, який дозволить "масштабувати квантові мережі" та скоротити терміни впровадження корисних квантових обчислень з десятиліть до п'яти-десяти років.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- засідання Федеральної резервної системи США.
Актуальні фундаментальні огляди
• Показники ділової активності Єврозони: Eurozone Services PMI (Apr) = 50.1 (очікувалось 49.7/поп. 51.0)
.
• Показники торговельного балансу США.
Trade Balance = -140,50 млрд (очікувалося -136,8 млрд/попередній -123,20 млрд).
Експорт = 278,5 млрд (попередній 278,5 млрд).
Імпорт = 419,00 млрд. (попередній 401,10 млрд.).
Дефіцит торговельного балансу США з іншими країнами зріс до рекордних $140,5 млрд. у березні на тлі панічних закупівель товарів з-за кордону компаніями США через мита.
• Народний банк Китаю відновив монетарне стимулювання.
Відсоткову ставку за кредитами для комерційних банків буде знижено на 0,25% до 1,5%
. роблять відчайдушні спроби врятувати економіку від колапсу.
• Індія розпочала військову «Операцію Сіндур». Синдур – ритуальний порошок червоного кольору, який наноситься краплею на чоло заміжніх жінок та вдів.
Індія завдала ракетного удару по «терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі», звідки планувалися і прямували терористичні атаки проти Індії.
Усього було атаковано дев'ять об'єктів.
Пакистан завдав ракетний удар у відповідь по індійській авіабазі в контрольованій Індією частині Кашміру. ППО Пакистану нібито збили 5 індійських винищувачів.
Раніше міністр оборони Пакистану заявив, що Ісламабад не дозволить «жодній іншій країні жити на цій планеті без нас».
• Міністр фінансів США Бессент:
«Наразі тривають переговори з 17-18 ключовими торговими партнерами, але з Китаєм діалог ще не розпочато».
Очікується, що дані щодо ВВП за перший квартал будуть переглянуті у бік підвищення.
«Жодні дані не свідчать про те, що США перебувають у стані рецесії».
«США ніколи не оголосять дефолт – стеля державного боргу буде підвищена».
• Міністр торгівлі США Латнік:
- настав час та іншим країнам відкрити свої ринки для США
- скоро будуть угоди
- перша торгова угода має бути укладена з однією з 10 найбільших економік.
• Гегсет обговорював офіційні справи Пентагону як мінімум у 10 чатах Signal – WSJ. Зокрема, принаймні в одному випадку Гегсет просив своїх помічників поширити серед іноземних держав інформацію про плани проведення воєнної операції.
/ Ще один кандидат на "виліт".
• Кількість вищих офіцерів ЗС США скоротять на 20%. Це випливає з опублікованого меморандуму відомства. Крім того, планується скоротити на 10% кількість найвищих офіцерів армії та флоту, а також на 20% - генералів Національної гвардії.
• Комісар Угорщини заблокував план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ, а Орбан вкотре накинувся на Зеленської
Дії уряду Угорщини йдуть урозріз із формальним зобов'язанням бути незалежним від своїх національних політичних інтересів – Politico.
• Великобританія та Індія уклали торгову угоду на тлі тарифної напруги зі США.
Угода передбачає поступове зниження Індією імпортних мит, при цьому переважна більшість товарів, що продаються в рамках торгівлі, стануть «повністю безмитними протягом десятиліття».
• ЄС очікує розширення тарифів Трампа на товари вартістю €549 млрд, що охопить до 97% експорту, - Bloomberg
ЄС готує пропозиції щодо зниження бар'єрів та збільшення інвестицій у США.
• План поетапної відмови Євросоюзу від російського газу передбачає заборону європейським компаніям оформлювати контракти на постачання енергоносіїв із РФ.
Нові обмеження можуть призвести до зростання поставок ЗПГ до Європи зі США-RTRS.
• Китай висловив готовність прийняти президента Європейської ради та президента Єврокомісії з візитом для проведення нового раунду саміту лідерів Китай-ЄС.
Сі Цзіньпін: «Китай та ЄС мають спільно протистояти одностороннім підходам. Ми готові працювати з лідерами ЄС, щоб розширювати взаємну відкритість, належним чином вирішувати тертя та розбіжності».
• Реклама китайських рітейлерів у Франції та Великій Британії знаходиться на рекордно високому рівні.
У зв'язку з новими митами Трампа Shein та Temu переорієнтують рекламні бюджети на Європу та Бразилію.
• Китай на межі глибшої дефляції. Китай стикається з ризиком дефляційної спіралі, оскільки надвисокі мита США змушують експортерів переорієнтувати товари на внутрішній ринок. Цей крок може ще більше знизити ціни в економіці, яка вже страждає від слабкого попиту та надмірних виробничих потужностей, - CNBC.
• Польща звинуватила РФ у значному втручанні у президентські вибори.
• Лідер ХДС Фрідріх Мерц не зміг набрати більшість голосів у Бундестазі, щоб з першої спроби стати канцлером Німеччини
Це вкрай рідкісний випадок: з 1949 року всі кандидати, які висунули президент ФРН, завжди обиралися з першого голосування.
У другому турі його все ж таки обрали.
• Саудівська Аравія готується укласти важливу угоду зі США в галузі видобутку та мінеральних ресурсів.
Саудівський кабінет міністрів оголосив про майбутню угоду в заяві, опублікованій державним інформаційним агентством країни у вівторок. Деталі угоди не розкриваються.
• Канадська провінція Альберта може у 2026 році провести референдум про відокремлення від країни – прем'єр провінції.
Влада Альберти незадоволена політикою центральної влади, а Ліберальна партія, яка перемогла на недавніх виборах, на їхню думку, не представляє інтересів мешканців регіону.
• ВПС Ізраїлю знищили міжнародний аеропорт у столиці Ємену Сані.
Зруйновано термінал та всі пасажирські літаки. А також атакували електростанцію Дахбана.